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公司研究

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5金币东吴证券：奥泰生物（688606）-布局海外市场，小而美POCT龙头【勘误版】.pdf

奥泰生物(688606) 投资要点专注POCT，国际市场影响力强：奥泰生物专注于体外诊断试剂研发、生产和销售，主要产品线包括传染病检测、毒品及药物滥用检测、妇女健康检测等领域，已在全球160多个国家和地区建立市场，尤其在欧美市场表现突出。近年来，奥泰生物通过上游生物原料自给和技术平台的持续创新，有效降低生产成本，并推动新产品的快速迭代。公司注重研发投入，2023年开发了25项新原料，其中4项为国内首创，进一步增强竞争力。专注三大领域，产品矩阵丰富：1）毒品及药物滥用检测类：公司多款毒品检测产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.85MB | 26 页
3金币群益证券：金禾实业（002597）-三氯蔗糖再发涨价函，供需格局正在改善.pdf

金禾实业(002597) 事件：9月23日，公司发布涨价函，再次上调主要甜味剂产品三氯蔗糖价格。结论与建议：甜味剂价格经历了近两年的景气下行，价格已经跌破成本线，8月以来三氯蔗糖涨价函频发，价格开始修复，叠加多家公司停车挺价，三氯蔗糖供需格局逐渐改善。公司是甜味剂行业龙头，三氯蔗糖产能行业领先，看好公司盈利反弹，维持“买进”评级。多次涨价落地，三氯蔗糖挺价见效：8月以来，公司多次发布三氯蔗糖涨价函。8月28日，公司首发涨价函，将三氯蔗糖价格从10万元/吨调到15万元/吨，产业多家公司也跟随涨...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 468.86KB | 3 页
5金币上海证券：保隆科技（603197）-空悬拓展欧洲定点+传感器持续上量，新兴业务打开成长空间.pdf

保隆科技(603197) 投资摘要汽车零部件细分行业龙头企业，积极拓展新兴业务。公司经过多年深耕发展，气门嘴、TPMS等传统业务成长为行业全球前三水平，是公司营收的主要部分，我们认为未来营收增速和盈利能力较为稳定。拓展智能化和轻量化业务，智能空气悬架和传感器业务已进入收获期。空气悬架国产化加速，公司抢先占据市场份额。随着主机厂拆分采购模式的进行和自主品牌技术不断突破，空气悬架零部件快速国产化。公司空悬业务已获得11家客户项目定点、覆盖超过30个车型，根据客户预测已定点项目未来销售金额超过230...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.2MB | 29 页
3金币群益证券：移远通信（603236）-控股股东减持影响有限，业绩好转趋势确立.pdf

移远通信(603236) 结论及建议：控股股东直接持有公司比例为22.74%，本次拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司总股本1%股份。整体份额与去年八月终止的减持计划相当，预计影响相对有限。考虑到公司业绩好转趋势确立，所处物联网行业复苏态势显着，仍维持“买进”建议本次减持计划预计影响有限：控股股东钱鹏鹤直接持有公司股份60,175,557股，占公司总股本的比例为22.74%；拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计不超过2,645,749股，占公司总股本的1%。去年8月15日...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 447.66KB | 3 页
8金币东海证券：至纯科技（603690）-公司深度报告：深耕高纯工艺系统，蓄力开拓湿法设备业务.pdf

至纯科技(603690) 投资要点：国内高纯工艺系统龙头企业，工艺水平实现ppb级的不纯物控制，订单实现稳定增长。根据SEMI，2024年全球半导体晶圆月产能将以6.4%的增速突破3000万片大关（以8英寸折算），其中中国大陆半导体月度产能将上涨到860万片，增长率提升至13%，且产能份额有望在2025年达到30%，位居全球之首，下游晶圆厂扩产将显著拉动高纯工艺系统相关需求根据测算，2024年中国大陆半导体行业高纯工艺系统市场规模有望达到187亿元。从竞争格局看，市场原先被美、日、台企业垄断，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 2.21MB | 39 页
3金币群益证券：长安汽车（000625）-公司密集发布新产品，9月销售将受益于补贴政策，建议“买进”.pdf

长安汽车(000625) 结论与建议：公司多个品牌在近期密集推出新车型，新能源产品矩阵将进一步完善，自主新能源销量有望进一步增长。随着各地提高了以旧换新补贴，汽车市场热度回升，公司9月销量预计好转。深蓝和阿维塔加快新产品投放，新能源产品矩阵进一步完善，竞争力增强。随着规模效应增加和供应链降本，公司盈利能力有望修复。中长期看，与华为在智驾方面的合作，布局海外市场等举措有助于公司加快转型、开拓市场空间。我们预计公司2024/2025/2026年净利润将分别为81/97/117亿元，剔除23年深蓝...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 440.81KB | 3 页
10金币国海证券：卫星化学（002648）-深度报告之三：完善轻烃一体化布局，新材料蓄力公司成长.pdf

卫星化学(002648) C2项目陆续落地，原料成本优势显著公司稳步推进C2产业链的建设，公司现有产能包括年产250万吨乙烯、80万吨聚乙烯、219万吨环氧乙烷、182万吨乙二醇、50万吨聚醚大单体、60万吨苯乙烯、40万吨聚苯乙烯、10万吨乙醇胺、15万吨碳酸酯、1,000吨α-烯烃装置。据公司公告，2024年上半年，公司烯烃综合利用高端新材料产业园项目开工，项目一阶段预计将于2025年底中交，2026年初投产；项目二阶段预计2026年底建成。公司绿色化学新材料产业园项目预计于2027年底...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 4.4MB | 83 页
8金币国海证券：诺瓦星云（301589）-公司深度：超高清视频长坡厚雪，“MLED+出海”强化成长动力.pdf

诺瓦星云(301589) 核心提要全球LED视频显控龙头，客户资源优质，出海业务增速可观公司成立于2008年，是全球极具竞争力的LED显示解决方案服务商，据TrendForce数据，2023年公司LED控制领域的全球市占率达60%以上。2023年，公司实现营收30.54亿元，2019-2023年CAGR为25.97%，实现归母净利润6.07亿元，2019-2023年CAGR为26.37%。公司主业涵盖LED显控系统、视频处理系统、基于云的信息发布与管理系统三大类，2023年收入分别为14.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3MB | 55 页
3金币中泰证券：继峰股份（603997）-拟剥离海外亏损包袱，业绩大拐点明确.pdf

继峰股份(603997) 投资要点事件：公司发布公告，控股子公司格拉默拟以4000万美元的初始交易价格出售TMD100%股权，据公司初步核算，预计亏损2.8亿-3.8亿人民币。交割完成后，将有利于改善格拉默美洲区域的盈利能力和财务状况，从而提升公司整体盈利水平。 TMD是海外资产格拉默此前重要出血点，此次剥离后格拉默迎来盈利拐点。此次拟剥离资产TMD为控股子公司格拉默在北美市场的全资子公司，也是格拉默重要出血点，21-23年TMD利润分别为-3亿元、-12.2亿元（含减值）、-2.6亿元，而2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 944.39KB | 5 页
10金币国信证券：福耀玻璃（600660）-全球汽车玻璃龙头的复盘与展望.pdf

福耀玻璃(600660) 核心观点当下时点福耀价值凸显。国内汽车行业总量红利期已过，当前进入低增速常态化阶段，燃油车/新能源车产能均出现一定程度的过剩，竞争加剧，二三线车企格局动荡。在车企内卷加速出清的过程中，汽车零部件的以往演绎的单一大客户增长逻辑逐渐淡化，转而寻求具备全球强竞争力和稳定竞争格局的零部件，博取业绩确定性的估值溢价。此外，出海也成为当前国内内卷背景下的核心出路，福耀玻璃在出海方面已打下全球范本（美国工厂营业利润率超15%），当下行业背景，具备产品升级、优秀格局、出海实力、高分红...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 9.91MB | 62 页
5金币华福证券：裕同科技（002831）-需求盈利迎修复，提分红长期价值凸显.pdf

裕同科技(002831) 投资要点：逆境稳增：24年消费电子包装需求回暖，全球化布局加速公司作为国内包装行业龙头，从早期消费电子包装优势领域，已发展成多产品、多客户驱动的增长格局。24H1实现营收73.53亿元，同比+15.5%，归母净利润4.97亿元，同比+15.2%。1）3C包装：24年以来消费电子需求改善，根据wind，2Q24全球智能手机销量同比增长6.5％，创三年来最高的同比增速，伴随下半年消费旺季来临以及后续AI换机潮，有望对公司3C包装（营收占比近70%）业务形成支撑。2）烟包...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3.55MB | 21 页
5金币东吴证券：岭南控股（000524）-出境游龙头全国布局，国资赋能多元化成长.pdf

岭南控股(000524) 投资要点旅行社&酒店双主业发展的出境游龙头：公司前身为东方宾馆，后经过资产重组、并购等拓展商旅出行和住宿业务，拥有广之旅、东方宾馆、花园酒店、岭南酒店等多个知名品牌。作为广州国资唯一的文旅上市平台，公司立足华南进行全国化布局，打造集旅行社、酒店、景区、会展和汽车服务等业务为一体的综合旅游集团。2019年旅行社运营/酒店经营/酒店管理收入分别为69.04/9.70/0.74亿元，占比为87%/12%/1%；2024年H1公司收入为19.3亿元，恢复2019年同期的52%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 2.6MB | 25 页
8金币东海证券：国际医学（000516）-公司深度报告：西北全科医疗龙头，发展进入快车道.pdf

国际医学(000516) 投资要点：西北全科医疗服务龙头。国际医学是西北全科医疗龙头，深耕医疗行业20余年，积累了丰富的民营综合医院建设、运营经验，拥有高新医院、国际医学中心医院（含北院）两大院区，构建了覆盖“严肃医疗+类消费医疗”，打造了深耕西安，辐射西北的综合医疗服务版图。2019-2023年，公司营收从9.91亿元增长至46.18亿元，4年CAGR为46.93%；聚焦医疗主业，收入端高增长延续可期。2024H1，公司实现营收24.20亿元，同比增长9.53%，归母净利润亏损1.74亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 2.01MB | 31 页
5金币华安证券：国机通用（600444）-聚焦流体机械，行稳致远，拾级而上.pdf

国机通用(600444) 主要观点：深耕流体机械领域，人均创收稳步提升公司成立于1993年，其前身为安徽国通高新管业股份有限公司，主要从事流体机械相关业务，包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。为适应经营策略和业务发展，公司正优化其塑料管材业务，并计划逐步退出该领域。近年来公司稳定发展，人均创收显著增长，由2019年的153.05万元/人提升至2023年的209.73万元/人。流体机械应用前景广阔，政策和市场需求双重驱动发展流体机械行业是装备制造业的重要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.52MB | 22 页
3金币华安证券：阿科力（603722）-COC十年磨一剑，千吨装置开启试生产.pdf

阿科力(603722) 主要观点：事件描述 9月20日，阿科力发布公告，千吨级高透光材料（环烯烃共聚物COC）已完成主体建设及设备安装、调试工作。近日，高透光材料（环烯烃共聚物COC）的试生产方案经专家组评审获得通过，并经相关主管部门同意并备案，该产品将正式进入试生产阶段。 COC国产化加速，市场空间打开 COC（环烯烃聚合物）是具有紫外可见区高透明度等优良的光学性能、低吸水性以及生物相容性等，目前主要用于光学镜头材料及医药包材。国内尚无大规模产业化装置落地。近两年，COC/内产业化进程加速，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 499.23KB | 4 页
3金币国信证券：中国中冶（601618）-短期经营压力较大，下半年有望好转.pdf

中国中冶(601618) 核心观点上半年营业收入同比-10.6%，归母净利同比-42.5%。2024年上半年公司实现营业收入2988亿元，同比-10.6%，实现归母净利润41.5亿元，同比-42.5%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入1499/1489亿元，同比+3.8%/-21.6%，分别实现归母净利润26.8/14.7亿元，同比-20.6%/-61.8%。公司二季度收入和利润下滑幅度较大。新签合同金额小幅下滑，海外增速亮眼。2024年1-8月公司实现新签合同额8311亿元，同比-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 591.86KB | 6 页
3金币国信证券：稳健医疗（300888）-收购美国医疗耗材公司GRI，看好医疗并购协同效益显现.pdf

稳健医疗(300888) 事项：公司公告：2024年9月24日，公司发布公告，公司以现金形式收购GlobalResourcesInternational,Inc.（简称“GRI”）75.2%的股权，对应交易对价约为1.2亿美元。国信纺服观点：1）标的概况：GRI是一家全球性医疗耗材和工业防护企业，与稳健医疗在多维度形成优势互补、净利率6%左右有较大提升空间，交易市盈率约为16倍；2）风险提示：海外需求疲软、新客户开拓不及预期、系统性风险；3）投资建议：看好医疗并购协同效益，及消费品利润率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 272.15KB | 6 页
8金币西南证券：玲珑轮胎（601966）-“7+5”和“3+3”战略剑指全球，业绩具备向上空间.pdf

玲珑轮胎(601966) 投资要点推荐逻辑：（1）轮胎行业需求稳健，中国汽车轮胎市占率呈增长趋势。24H1，全球轮胎销量9.0亿条，同比+2.7%。中国本土企业的轮胎产量占全球轮胎需求量的比例由16年的34.7%增长至23年的44.0%，提升9.3pp。（2）产品结构调整与优化，盈利水平改善。24H1，公司销售毛利率净利率分别为22.7%/8.9%，同比分别提升4.9/2.8pp，其中净利率连续6个季度环比提升。（3）“7+5”和“3+3”全球战略持续推进，业绩具备向上空间。加码塞尔维亚项目，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 6.92MB | 47 页
3金币东吴证券：阿特斯：股权激励彰显信心，光储双轮驱动.pdf

阿特斯(688472) 投资要点事件：公司发布2024年限制性股权激励（草案），拟授予限制性股票数量6945.50万股，约占总股本1.88%；首次授予的激励对象共计745人，主要涉及公司在任的董事、高管、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。考核目标稳健增长、彰显公司经营信心。股权激励以达到业绩考核目标作为归属条件；测算2024-2026考核年度扣非净利润目标值为27.5/45.5/51.4亿元，同比-5%/65%/13%；触发值为扣非净利22/36.4/41.1亿元，同比-24%/6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 508.84KB | 3 页
8金币华福证券：航宇科技（688239）-深度报告：深耕航发环形锻件，国内+海外齐头并进.pdf

航宇科技(688239) 投资要点国内军品业务夯实基础，海外外贸新增第二增长曲线军品，航发核心环锻供应商，深度绑定贵阳西安主机单位，受益三代、四代新型发动机批产上量，需求景气持续性较强；民品，1）航空：外贸业务发展迅速，订单稳定绑定海外优质大客户，21-23年收入cagr达77%，毛利率稳步提升；2）燃气轮机：受益于下游船用燃气轮机及工业燃气轮机需求高景气，23年收入同比增加240%。现有及在建产能充沛。公司共有三处生产基地，以承接订单需求（现有在手订单49亿），贵阳本部和德阳新厂满产后...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 5.08MB | 47 页

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