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公司研究

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3金币中原证券：中国银河（601881）-2024年中报点评：债权融资保持快速增长，固收自营布局客需驱动.pdf

中国银河(601881) 2024年中报概况:中国银河2024年上半年实现营业收入170.86亿元，同比-1.88%；实现归母净利润43.88亿元，同比-11.16%；基本每股收益0.35元，同比-22.22%；加权平均净资产收益率3.63%，同比-1.47个百分点。2024年半年度拟10派0.84元（含税）。点评：1.2024H公司投资收益（含公允价值变动）占比出现提高，资管业务净收入占比基本持平，经纪、投行、利息、其他收入占比出现下降。2.经纪业务随市略有承压，合并口径经纪业务手续费净收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.01MB | 8 页
3金币中原证券：翔宇医疗（688626）-中报点评：业绩承压，研发持续投入助力公司长期发展.pdf

翔宇医疗(688626) 投资要点：公司是国内康复医疗器械行业内研发引领型企业。主要布局康复评定（包括评估肌力，神经障碍，功能损失程度等），训练康复（包括运动，主被动训练等康复训练设备），理疗器械（包括声光电测热设备，物理康复医疗设备），护理器械，辅具系列五大类业务。截至到2024年上半年，公司累计获得324项医疗器械注册证/备案凭证，1702项专利，160项软件著作权，185项省级科技成果。 2024年上半年，公司实现营业收入3.38亿元，同比增长0.93%;归属于上市公司股东的净利润566...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 756.44KB | 6 页
5金币华安证券：百润股份投资探讨：中国威士忌“开元者”.pdf

百润股份(002568) 威士忌酒：国产化大潮将至。规模端，中国威士忌市场23年出厂规模55亿（+10%）零售规模154亿（+11.5%），渠道溢价约3倍。格局端，当前以外资主导，保乐力加20%/帝亚吉欧16%/三得利11%为市占率前三，爱丁顿8%/格兰父子6%/百富门5%为第二梯队；格局变量在于未来3年国产威士忌将批量上市，产能规划及产区集群进展迅速。趋势端，中国威士忌消费以年轻用户居家自饮为未来方向，有望激发具更高性价比的调和型威士忌消费潜力。百润股份：威士忌空间探讨。百润崃州蒸馏厂年产3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.6MB | 26 页
5金币太平洋证券：传音控股（688036）-新兴市场基本盘稳固，横纵业务拓展再度腾飞.pdf

传音控股(688036) 摘要：公司概览：公司定位于科技品牌出海，以非洲为根本不断向新兴市场拓展业务。公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。分产品来看，手机业务收入是公司主要营收来源，近年来营收占比始终维持在90%以上。2019-2023年公司营收由253.46亿元增长至622.95亿元，CAGR高达19.7%。分地...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.38MB | 24 页
3金币中原证券：千味央厨（001215）-2024年中报点评：2024年中报点评，大客户下沉，营销策略调整初见成效.pdf

千味央厨(001215) 投资要点：公司发布2024年中报：20241H，公司实现收入8.92亿元，同比增4.87%；实现扣非归母净利润0.59亿元，同比增11.29%。2024Q2，公司实现收入4.29亿元，同比增1.65%；实现扣非归母净利润0.25亿元，同比增7.77%。核心客户端的销售增长放缓，导致本期的业绩增长回落较多。2024Q1、2024Q2公司的收入增幅较上年同期分别回落15.14个和38.71个百分点，归母扣非净利润增幅分别回落9.78个和31.19个百分点。2024年上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 714.73KB | 4 页
5金币国联证券：基康仪器（830879）-智能监测“小巨人”，兼具价值与成长.pdf

基康仪器(830879) 投资要点我们为什么看好基康仪器？公司是安全监测领域精密传感器及智能数据采集设备的头部厂商，项目经验丰富，是南水北调等水利工程、三峡等水电站、沂蒙等抽水蓄能、红沿河等核电站此类重大工程的安全监测仪器设备主要供应商，未来业绩有望持续受益于水利工程、水电站、抽水蓄能、核电等新能源领域投资高景气周期。公司在手订单持续增长经营性净现金流良好，持续分红，综合来看，兼具价值和成长属性。公司主要领域处于投资高景气周期 1）水利领域：2023年水利投资和规模均达到历史新高，未来万亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 2.37MB | 25 页
5金币太平洋证券：紫金矿业（601899）-降本增量成果显著，高质量成长利于长远.pdf

紫金矿业(601899) 报告摘要铜、金产量持续增长。铜：2024H1公司实现矿产铜51.9万吨，同比+5.3%；其中，塞尔维亚紫金矿业/塞尔维亚紫金铜业实现矿产铜9.0/5.9万吨，同比分别为+33%/+45%，实现超产；卡莫阿铜矿（权益）/科卢韦齐铜矿实现矿产铜8.4/4.5万吨，同比分别为-6%/-31%，产量下滑主要系刚果（金）电力供应不稳，未来公司将通过建设水电站、光伏电站等措施实现电力供应稳定。金：2024H1公司实现矿产金35.4吨，同比+9.5%；其中，哥伦比亚武里蒂卡/圭亚那...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.45MB | 27 页
3金币华安证券：方盛制药（603998）-中药创新药产品稳步放量，养血祛风止痛颗粒提交上市申请.pdf

方盛制药(603998) 主要观点：事件：公司发布2024年半年度报告：2024年上半年实现营业收入9.10亿元，同比+6.44%；归母净利润1.37亿元，同比+28.23%；扣非归母净利润1.11亿元，同比+26.54%；同时公司发布《关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告》：方盛制药全资子公司广东方盛健盟药业完成养血祛风止痛颗粒（曾用名：诺丽通颗粒）的长毒试验，并向国家药品监督管理局提交上市许可申请。2024年9月13日，健盟药业收到养血祛风止痛颗粒《受理通知书》。分析点评新产品...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 434.79KB | 4 页
5金币信达证券：大秦铁路（601006）-公司深度报告：西煤东运核心资产，经营稳健现金价值凸显.pdf

大秦铁路(601006) 本期内容提要: 西煤东运国铁龙头，百亿利润分红稳健发展情况：大秦铁路是国铁集团旗下铁路煤炭运输上市龙头平台。公司设立于2004年，并于2006年登陆A股市场，实际控制人为国铁集团、控股股东为太原局集团，2020-2021年太原局集团累计增持公司1.49亿股，彰显对公司未来发展信心，截至24H1末持股比例为52.9%，股权集中度较高。主营业务：货运为主，客运为辅，收入规模维稳。从收入结构来看，公司主要经营铁路客货运输业务，其中货运业务为收入主要来源，占比约70%-80...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 1.81MB | 27 页
3金币山西证券：艾罗能源（688717）-业绩符合预期，Q2单季度出货环比大增.pdf

艾罗能源(688717) 事件描述 8月31日，艾罗能源发布半年报，H1实现营业收入15.8亿元，同比-53.4%，实现归母净利润1.0亿元，同比-89.4%；24Q2实现营收9.0亿元，同比-37.0%，环比+31.4%，实现归母净利润0.7亿元，同比-85.4%，环比+103.3%。事件点评业绩符合预期，毛利率小幅下降。受到渠道库存积压和同行业竞争影响，H1营收同比-53.4%；由于公司规模和研发投入增加，营收同比下降，因此净利润同比-89.4%；公司持续加大研发投入，开发新产品、技术创...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 416.23KB | 5 页
3金币群益证券：长城汽车（601633）-公司在东盟地区产能布局加速，补贴新政有望刺激销量，建议“买进”结论与建议.pdf

长城汽车(601633) 结论与建议：公司在东盟地区产能布局加速。9月，公司印尼KD工厂投产，并且公司宣布将与越南成安集团合作建立CKD工厂，该工厂将于2025年投产。公司正在加快海外市场产品导入，随着销售网络的继续完善、在当地市场保有量的提升，我们认为公司海外销量将继续保持较快增长。公司正在继续加快智能化转型，蓝山智驾版上市后销量明显提升，周均销量近1600辆，同级别销量领先。公司下半年将陆续开放城市NOA，到年底前实现全国都能开；此外，公司在6月发布了新一代智能座舱系统，并与华为签署了开...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 414.91KB | 3 页
8金币西南证券：瑞华技术（920099）-国内领先的石油化工技术提供商，多维度增长可期.pdf

瑞华技术(920099) 投资要点推荐逻辑：1）中国拥有大产能乙苯/苯乙烯装置设计能力的专业技术服务商之一，积极开拓俄罗斯、伊朗等海外市场，在手订单充足；2）国内唯一对外转让的PO/SM联产成套技术服务提供商，打破国外化工巨头垄断实现国产替代；3）募投“12000吨/年催化剂项目”补足公司催化剂生产能力短板，“10万吨/年可降解塑料项目”拓展可降解塑料产品线。中国拥有大产能乙苯/苯乙烯装置设计能力的专业技术服务商之一，积极开拓海外市场。公司有十多年的乙苯/苯乙烯工业级工程设计经验，成立之初即...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 3.53MB | 34 页
3金币开源证券：威迈斯（688612）-公司信息更新报告：拟5000万至1亿元回购股份，重视股东回报.pdf

威迈斯(688612) 公司拟回购股份，回购金额不低于5000万元，不超过1亿元 2024年9月24日，公司发布公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5000万元，不超过1亿元，按回购价格上限测算，本次回购股份数量占总股本的0.34%~0.68%。公司通过分红、回购等方式积极回馈股东，落实公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，我们维持原有盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元，EPS为1.44、1.76、2.16元/股，当前股价对...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 810.41KB | 4 页
3金币中原证券：好想你（002582）-2024年中报点评：线下市场高增，销售费率高企.pdf

好想你(002582) 投资要点：公司发布2024年中报：20241H，公司实现收入8.16亿元，同比增16.44%；实现扣非归母净利润-0.36亿元，同比增29.59%。2024Q2，公司实现收入3.23亿元，同比增12.66%；实现扣非归母净利润-0.51亿元，同比降19.83%。收入实现高增长，其中量增幅度更大。20241H，食品主业销量18790.80吨，同比增长55.69%，量的维度实现了高增长。同期，食品主业收入7.61亿元，同比增长17.89%，收入端的增长也较好。分品类看，红...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 709.8KB | 4 页
3金币天风证券：特锐德（300001）-利润翻倍，韧性和成长性兼备.pdf

特锐德(300001) 财务数据 24年H1：收入63.32亿元，同比+12.93%，归母净利润1.93亿元，同比+105.26%，扣非归母净利润1.60亿元，同比+173.71%。 24年Q2：收入37.63亿元，同比+4%，环比+46%，毛利率21.8%，同比+1.3pct，环比+3.5pct。归母净利润1.32亿元，同比+78.3%，环比+114%；扣非归母净利润1.13亿元，同比+113.2%，环比+139%。分析：毛利率提升主要受益于特来电毛利率的大幅提升。归母净利润同比大幅提升，除毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 683.09KB | 3 页
5金币华安证券：华勤技术（603296）-AI赋能终端，打造智能产品平台型企业.pdf

华勤技术(603296) 主要观点：业务条线稳健成长，打造智能产品平台型企业华勤技术是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，主要服务于消费电子手机及个人家庭数字终端、笔记本电脑、数据服务器、汽车电子等市场领域。公司经营稳健，产品条线逐步扩张，从最初的手机产品出发，逐步拓展至平板、笔电、可穿戴及服务器领域，收入规模得以快速扩张，2019年至2023年，公司的营业收入分别为353亿元、599亿元、838亿元、926亿元、853亿元，2019年至2023年，收入复合增长率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 2.39MB | 27 页
8金币中国银河：特宝生物深度报告：长效蛋白药物龙头，看好派格宾持续放量.pdf

特宝生物(688278) 摘要：重组蛋白长效制剂领军者，股权激励彰显高增长信心。特宝生物是国内重组蛋白长效制剂药物龙头企业，自1996年上市以来，公司已上市5个产品，依次为特尔立（1997）、特尔津（1999）、特尔康（2005）、派格宾（2016）、珮金（2023）。依托在乙肝临床治愈领域的良好表现，派格宾快速成长为公司核心产品，当前正处于高速放量期；同时借助三大核心平台技术，公司创新研发管线也稳步推进，长效升白药珮金已上市，长效生长激素NDA已受理、上市在即，即将贡献业绩新增量。2024年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 15.37MB | 48 页
8金币海通国际：百利天恒（688506）-首次覆盖：十年磨一剑，双抗ADC领军企业.pdf

百利天恒(688506) 投资要点：创新转型打造“全球新”研发管线，BL-B01D1与BMS达成全球合作协议。百利天恒于2010年起从仿制药业务重点转向创新药开发，通过建立中美研发子公司Systimmune、多特生物和百利药业布局SEBA双抗技术、GNC多抗技术和HIRE-ADC技术等核心平台。2019年起公司累计已有11款创新生物药进入临床阶段，3款药物进入注册性临床阶段，其中多款药物具有全球FIC潜力，并读出积极I/II期数据，展现公司研发实力。旗下EGFR*HER3双抗BL-B01D1在...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 4.6MB | 35 页
3金币华鑫证券：汇顶科技（603160）-公司事件点评报告：新品及拓客进度顺利，降本增效成效显著.pdf

汇顶科技(603160) 事件汇顶科技发布2024半年报：公司2024年半年度实现总营收22.56亿元，同比增长11.58%；实现归母净利润3.17亿元，实现扭亏为盈；扣非归母净利润2.74亿元，实现扭亏为盈。投资要点公司实现降本增效，综合毛利率水平恢复增长报告期内，受益于终端客户需求增加，公司出货量及营业收入实现同比增长，Q2单季度毛利率提升至44.01%，环比提升3.63pct，综合毛利率恢复增长；同时，公司产品迭代及晶圆成本的下降，成本得以优化，综合毛利率水平恢复成长。其中，公司销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 331.91KB | 5 页
5金币华安证券：沪电股份：数据中心和汽车PCB双轮驱动.pdf

沪电股份(002463) 沪电股份：高端PCB核心供应商，数通合汽车双轮驱动公司自1992年成立以来，经过多年的发展和长期积累，公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成相对竞争优势，居行业先进地位，是PCB行业内的重要品牌之一。公司主要业务一直专注于印制电路板的生产销售及相关售后服务。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。公司的核心产品印制电路板的主要终端应用为企业通讯市场和汽车应用市场。2024年H1分别占比营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-25 发布 | 4.51MB | 27 页

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