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公司研究

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3金币中原证券：中信证券（600030）-2024年中报点评：各主要业务持稳，投行仍领跑行业.pdf

中信证券(600030) 2024年中报概况:中信证券2024年上半年实现营业收入301.83亿元，同比-4.18%；实现归母净利润105.70亿元，同比-6.51%；基本每股收益0.69元，同比-8.00%；加权平均净资产收益率3.96%，同比-0.31个百分点。2024年半年度拟10派2.40元（含税）。点评：1.2024H公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高，经纪、投行、资管、利息净收入占比均出现不同程度的下降。2.财富管理与机构经纪保持行业领先，合并口径经纪业务手续费净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 992.85KB | 9 页
3金币东兴证券：中国海油（600938）-2024中报点评：净利润和产量创历史同期新高，现金流持续健康，高成长性值得期待.pdf

中国海油(600938) 事件1：2024年8月28日，公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营业总收入2268亿元，同比+18%，实现归母净利润797亿元，同比+25%。2024Q2单季，公司实现营业总收入1153亿元，同比+22%，环比+3.44%；实现归母净利润400亿元，同比+26%，环比+0.74%。事件2：公司发布2024年中期股息分配方案的公告，拟向全体股东派发中期股息每股0.74港元（含税）。在油价中枢维持中高位背景下，24H1归母净利润实现强劲增长，创历史同期新高。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 805.74KB | 6 页
5金币国联证券：通富微电（002156）-AI大时代先进封装核心供应商.pdf

通富微电(002156) 投资要点先进封装产业链地位愈加突出根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场规模约为374亿美元，2027年预计增长至650亿美元。后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度和成本越来越高，包括Chiplet在内的先进封装技术发挥的作用将愈加突出，在保证性能前提下提升产品良率，实现降本增效。因此，欧美地区纷纷加码先进封装，2023年11月美国芯片法案发布了约30亿美元的首个重大研发投资计划《国家先进封装制造计划的愿景》。作为核心供应商有望受益于AMD的A...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 3.16MB | 28 页
8金币信达证券：双林股份：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间.pdf

双林股份(300100) 本期内容提要: 内外饰业务稳健增长，座椅调节系统优势突出、份额领先。公司以内外饰业务起家，具备精密注塑及注塑模具领域的研发和生产能力，主要产品包含保险杠、门板、立柱、中控、背门、侧围条、安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽车冷却系统等。公司也是国内首家研发座椅水平驱动器（HDM）的民营企业，具备精密齿轮和传动部件等技术及制造优势，打破海外垄断，成为佛吉亚、李尔等国际主流座椅供应商的核心合作伙伴。HDM过去常用于中高端汽车以实现座椅前后电动调节，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 2.69MB | 34 页
3金币山西证券：隆基绿能（601012）-短期业绩承压，BC厚积薄发顺利出货.pdf

隆基绿能(601012) 事件描述 9月10日，2024年太原能源低碳发展论坛期间，“2024年全球新能源企业竞争力分析”“2024全球新能源企业500强”发布。隆基绿能凭借在清洁能源领域的持续深耕位列第六，连续十年登榜。事件点评出货相对稳健，产业链价格下行及存货减值影响Q2业绩。2024年上半年公司实现营收385.3亿元，同比-40.4%；实现归母净利润-52.4亿元，同比-157.1%。其中，Q2实现营收208.6亿元，同比-42.6%，环比+18.0%；实现归母净利润-28.9亿元。由...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 418.1KB | 5 页
3金币群益证券：巨化股份（600160）-二代份额削减，看好制冷剂长期景气.pdf

巨化股份(600160) 事件：2024年9月14日，生态环境部发布了“关于公开征求2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案意见的函”，同时编制了《2025年度消耗臭氧层物质配额总量设定与分配方案（征求意见稿）》和《2025年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案（征求意见稿）》。结论与建议：此次分配方案按照预期削减了二代制冷剂份额，维持了三代制冷剂配额，并对各品种配额进行调整。制冷剂配额将持续削减，供给趋紧，行业长期景气行情维持。公司是国内氟化工龙头企业，制冷剂生产配额国内第...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 388.15KB | 3 页
8金币信达证券：京沪高铁（601816）-公司深度报告：坐拥黄金路产，铁路龙头未来成长可期.pdf

京沪高铁(601816) 本期内容提要: 高铁承运量快速提升，铁路黄金资产上市。 1）行业：铁路发展成效显著，高铁规模持续扩大。营业里程上，2008~2023年，铁路/高铁营业里程年均增速为4.7%/32.0%。截至2023年末，高速铁路营业里程增至4.5万公里，占铁路总里程比例为28.3%。旅客周转量上，铁路已成为最主要的大众出行方式，2022年，铁路周转量占比为50.9%，其中高铁在铁路中的周转量占比达到66.7%。 2）公司：京沪线黄金资产，经营稳健坐拥百亿利润。公司线路纵横首都北京和经济...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 1.64MB | 31 页
8金币国金证券：赛维时代（301381）-数智化驱动为基，品牌出海聚力前行.pdf

赛维时代(301381) 解析前期快速成长：顺应亚马逊平台规则，打造快反模式，组织不断迭代。公司作为服装跨境品牌出海先锋，背靠中国服装产业链的制造优势： 1）顺应主平台亚马逊选品机制，选取主打时尚感低+性价比高的服饰（家居服/男装等）进行首批品牌孵化以提升成功胜率。 2）建立需求快速反应机制：数字化为基，动态供应商管理+柔性供应链+仓储物流体系，底层能力的高度复用有力支撑品牌孵化与布局效率的提升，运营人员人效由18年的132万元提升至23年的388万元。 3）形成品牌孵化器：24H1旗下品牌收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 3.56MB | 31 页
3金币天风证券：金山办公（688111）-显著受益信创新周期，上调公司未来三年盈利预测.pdf

金山办公(688111) 信创板块步入2.0阶段，政策频出叠加万亿国债活水有望带动信创板块边际向上 2024年5月20日，第二期国测结果《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》发布，目录实现扩容。资金端，2024年万亿国债计划发布，据2024年《政府工作报告》提及将发行1万亿超长期特别国债，我们认为这有望刺激信创领域的资金支出。2024年9月18日，福建省发改委发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计，项目包含对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 695.77KB | 3 页
5金币开源证券：科兴制药（688136）-公司首次覆盖报告：高效赋能国产生物药出海，海外业务进入加速兑现期.pdf

科兴制药(688136) “创新+海外商业化”双轮驱动，致力于搭建国产高品质生物药出海平台通过20多年的海外营销经验，科兴制药已在全球范围内构建了广泛的业务网络，通过“创新+海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式，高效赋能国产高品质生物药出海。凭借自研以及产品引进的方式，公司已搭建丰富的产品矩阵，现有产品线涵盖抗病毒、消化及自免、抗肿瘤和代谢病等多个领域。短期看，存量品种受区域集采影响减弱，依普定、白特喜等核心品种恢复稳健增长；中长期维度看，公司逐步完成产品引进规划并持续推进引进产品出海，白紫已...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 2.73MB | 24 页
5金币开源证券：顺网科技（300113）-公司首次覆盖报告：“电竞、CJ、算力云、AI”四位一体，开启成长新篇.pdf

顺网科技(300113) 电竞、CJ、算力云、AI多元驱动成长，首次覆盖，给予“买入”评级公司以网吧管理系统起家，成为上网服务行业龙头公司，并持续拓展互联网及泛娱乐业态，形成电竞、ChinaJoy、算力云、AI四大业务布局。依托网吧场景优势，夯实电竞及ChinaJoy娱乐展会业务基本盘，并立足边缘算力，聚焦AI智算服务，拓展“算力云+AI”广阔市场，或打造第二成长曲线。我们预测公司2024/2025/2026年归母净利润分别为2.26/3.00/3.71亿元，对应EPS分别为0.33/0.43...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 2.62MB | 20 页
8金币中邮证券：佳力奇：航空复材结构件核心供应商，业务多方向拓展成长空间广阔.pdf

佳力奇(301586) 佳力奇专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕军用航空领域。公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备，先后获得国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉，2018-2022年连续五年获得客户“优秀供应商”称号，2020年、2022年获得客户“金牌供应商”称号。近几年公司业绩稳步提升，2023年受项目延迟等影响业绩同比下滑。2022年，公司营收5.92亿，扣非归母净利润1.41亿，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 1.89MB | 38 页
3金币东海证券：水星家纺（603365）-公司简评报告：不减持+强回购，笃定发展信心.pdf

水星家纺(603365) 投资要点年内两次回购，金额达1.2-1.5亿元。2024年9月19日，公司发布回购公告，拟回购不低于500万元且不超过7500万元，回购价格不超过18.26元/股，以回购上限价格计算，回购股份占公司总股本1.04%-1.56%。本次回购主要为维护公司价值及股东权益，为年内第二次回购。2024年1月13日，公司发布年内首次回购公告，拟回购不低于5000万元且不超过7500万元，用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。截至2024年4月26日，完成回购金11.35额达46...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 244.92KB | 3 页
3金币天风证券：德赛西威（002920）-定增扩产彰显公司增长信心.pdf

德赛西威(002920) 事件：公司于9月6日发布了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向不超过35名（含35名）的特定对象发行股票。具体内容包括：募集金额：不超过45亿元（含本数）发行数量：不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过166,501,830股（含本数）募集用途： 1）德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）：预计总投资19.6亿元，拟投入18亿元，项目建设期为48个月，主要进行成都厂房建设，用于生产仪表、中控显示屏、座舱域控平台等智能座舱系列产品； 2）智能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 658.57KB | 3 页
3金币财信证券：欧科亿（688308）-利润增速有待转正，海外市场量价齐升.pdf

欧科亿(688308) 投资要点：营收稳步增长，净利润增速有待转正。2024年H1，公司实现营收5.8亿元（yoy+8.8%），归母净利润0.6亿元（yoy-44.6%），扣非归母净利润0.4亿元（yoy-55.6%），经营净现金流-1.1亿元，较去年同期大幅下滑。2024年第二季度，公司实现营收3.2亿元（yoy+26.7%/qoq+19.5%），实现归母净利润0.3亿元（yoy-38.5%/qoq+1.3%），经营净现金流0.3亿元，同环比转正。利润率承压，现金流收缩。2024年H1，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 1013.21KB | 4 页
3金币东兴证券：广汇能源（600256）-2024年中报点评：白石湖和马朗煤矿新增产量，将有效带来高盈利弹性.pdf

广汇能源(600256) 事件：广汇能源公司发布2024年中报：2024H1公司实现营业收入172.5亿元，同比-50.8%；实现归母净利润14.6亿元，同比-64.7%；实现扣非后归母净利润14.9亿元，同比-63.6%。单Q2来看，实现营业收入72.1亿元，环比-28.2%；实现归母净利润6.5亿元，环比-19.8%，实现扣非后归母净利润7.2亿元，环比-7.4%。 24H1公司煤炭产销量下滑和成本抬升拖累业绩，但毛利率仍处于历史较高水平。产销量下滑主要受上半年安检压力影响，实现煤炭产量11...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 847.95KB | 6 页
5金币海通国际：保隆科技（603197）-公司半年报点评：首次覆盖：布局多新能源车专属产品，看好空气悬架长期潜力.pdf

保隆科技(603197) 投资要点：保隆科技发布2024上年报：2024上半年实现营收31.8亿元，同比+21.7%，归母净利润1.5亿元，同比-19.4%；毛利率27.1%，同比-0.7pcts；净利率4.9%，同比-2.3pcts。其中，第二季度实现营收17.0亿元，同比+19%，环比+15%；归母净利润0.8亿元，同比-11.4%，环比+18.1%；毛利率25.1%，同比-2.31pcts，环比-4.37pcts；净利率5.2%，同比-1.4pcts，环比+0.6pcts。 2024上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 2.08MB | 13 页
8金币民生证券：中天火箭（003009）-首次覆盖报告：航天科技四院上市平台；多业务拓展均衡发展.pdf

中天火箭(003009) 我们首次覆盖航天科技四院下属唯一上市平台、小型制导火箭总体单位：中天火箭（003009.SZ），给予“推荐”评级，主要理由如下：背靠航天科技四院整合核心资产；小型制导火箭总体单位。公司背靠航天科技四院，承载四十一所核心资产，主要负责小型固体制导火箭总装设计研发工作。2017年，公司发行股份全资收购了超码科技（四十三所下属公司）和三沃机电（四十四所下属公司），实现院内核心资产整合，同时实现了从小型固体制导火箭总装向产业链上游延伸，形成小型固体制导火箭核心技术（整箭总装设...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 2.05MB | 32 页
3金币华安证券：东方电子（000682）-业绩符合预期，海外市场持续突破.pdf

东方电子(000682) 主要观点：（6018 业绩77）公司发布2024年半年度报告，实现营收28.19亿元，同比增长公司11.95%，实现归母净利润2.53亿元，同比增长24.90%，实现扣非归母研究/公司净利润2.37亿元，同比增长25.13%。分季度看，2024Q2实现营收点评15.41亿元，同比增长12.70%，实现归母净利润1.51亿元，同比增长20.54%，实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长23.02%。转型能源互联公司，配网、电表和虚拟电厂齐发力 ①调度及云化业务营收3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 360.52KB | 4 页
3金币华安证券：国电南瑞（600406）-业绩稳步增长，国内外市场持续突破.pdf

国电南瑞(600406) 主要观点：（6018 业绩77）公司发布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入公司201.14亿元，同比+10.02%；实现归母净利润27.09亿元，同比研究/公司+8.36%；毛利率29.03%，同比+0.46pct。公司2024年Q2实现营收点评124.16亿元，同比+2.73%，归母净利润21.14亿元，同比+6.95%。各业务同步发展，产业体系完备进一步增强核心竞争力 ①智能电网板块：受益于我国电网工程的加快建设且公司加强电网产品市场拓展，实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-20 发布 | 355.36KB | 3 页

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