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公司研究

(10w+ 篇文档)

3金币中泰证券：星环科技（688031）-收入端稳健，毛利率提升显著.pdf

星环科技-U(688031) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024年H1，公司实现营业收入1.4亿元，同比增长1.58%；归母净利润-1.91亿元，同比下滑0.89%；扣非归母净利润-2.06亿元，同比增长2.02%。收入端稳健，金融类客户收入占比提升。2024年H1，公司实现营业收入1.4亿元，同比增长1.58%。分业务来看，大数据基础软件业务收入达1.14亿元，同比增长14.5%，占公司主营业务收入的81.77%；应用与解决方案0.24亿元，占公司主营业务收入的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 326.53KB | 4 页
3金币民生证券：继峰股份（603997）-系列点评十二：美国TMD出售格拉默业绩释放可期.pdf

继峰股份(603997) 事件：公司公告：控股子公司格拉默拟以4,000万美元的初始交易价格向APCLLC出售TMDLLC100%股权；同时公告：拟变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点。美国TMD顺利出售展望格拉默美洲区业绩释放。为聚焦主业、提升公司的核心竞争力及格拉默美洲区盈利能力，公司控股子公司格拉默拟以4,000万美元的初始交易价格向APCLLC出售TMDLLC100%股权。2023年格拉默整体实现净利润0.22亿元，其中TMDLLC实现营业收入18.48亿元、净利润-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 745.35KB | 4 页
8金币西南证券：老白干酒（600559）-一树三香五花齐放，冀鲁湘皖香飘全国.pdf

老白干酒(600559) 投资要点推荐逻辑：1、受益于消费者品牌意识增强、“少喝酒、喝好酒”观念广泛传播，]高端、次高端市场持续扩容，各子品牌在基地市场品牌势能突出，将充分受益品牌份额集中度提升红利。2、老白干本部品牌、产品、渠道得到全面理顺，品牌战略更加清晰，全面升级为“甲等金奖，大国品质”；产品更加聚焦，1915、甲等20/15等体量均在2亿元左右及以上，大单品雏形已现；渠道模式优化革新，虚拟股权模式下绑定经销商利益，渠道推力显著增强。3、武陵酒聚焦“常德+长沙”，产能已由600吨扩大至5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 5.6MB | 45 页
5金币华安证券：天成自控（603085）-业绩低点已过，布局eVTOL新赛道.pdf

天成自控(603085) 主要观点：天成自控是行业领先的座椅专业供应商。公司成立于1984年，从工程机械、商用车及农用机械座椅起家，2016年新增乘用车座椅业务，2017年通过收购英国航空座椅公司Acro新增航空座椅业务，2019-2022年围绕座椅核心零部件布局，2024年公司与峰飞航空围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作，目前形成了以乘用车座椅（2023年收入占比33%）、航空座椅（10%）、工程机械及商用车座椅（47%）为核心的产品线。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 2.59MB | 26 页
3金币东吴证券：海天味业（603288）-领导层顺利换届，中长期规划清晰.pdf

海天味业(603288) 投资要点近期公司完成董事会、高管换届：2024年9月19日公司召开股东大会、董事会及监事会会议，选举产生了新董事长，并完成了高管人员聘任，目前公司形成了以董事长程雪，总裁管江华，副总裁桂军强、柳志青、夏振东等人为核心的新领导层。新领导层深耕公司多年，公司经营有望维稳。公司新董事长程雪/新总裁管江华分别于1992年/1998年加入公司，三位副总裁均于2006-2008年加入公司，均深耕公司多年，调味品管理经验丰富，对公司忠诚度高，本次换届有望平稳过渡，公司经营有望维稳...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-23 发布 | 530.05KB | 3 页
3金币东吴证券：贵州茅台（600519）-回购彰显态度，重视股东回报一以贯之.pdf

贵州茅台(600519) 投资要点事件：公司9月20日晚间公告《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。拟大金额回购股份注销。公司拟以自有资金回购公司股票并注销，回购金额30亿元（含）-60亿元（含），该方案回购金额为白酒行业至今最高水平，回购价格不高于1795.78元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%），回购方式为“集中竞价交易”，期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。该方案须股东大会审议，预计通过无虞。高比例分红和大金额回...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 697.2KB | 3 页
3金币中航证券：协鑫能科（002015）-主业盈利能力提升，“光储充算”一体化持续发力.pdf

协鑫能科(002015) 报告摘要事件:公司发布2024年中报,2024年上半年公司实现营收47.03亿元,同比下降16.41%;归母净利润4.11亿元,同比下降48.72%;扣非归母净利润2.76亿元,同比增长23.82%。Q2单季度来看,公司实现收入22.89亿元,同比下降17.41%;归母净利润2.78亿元,同比下降53.10%;扣非归母净利润2.07亿元,同比增长74.36%。资产处置影响归母净利润波动较大,燃料价格下降驱动主业毛利率提升2024年上半年,公司实现营收47.03亿元,...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 1.12MB | 4 页
3金币开源证券：宝信软件（600845）-公司信息更新报告：中标某互联网巨头IDC项目，智算中心再发力.pdf

宝信软件(600845) 宝之云华北基地中标重大IDC项目，IDC迎新里程碑，维持“买入”评级宝信软件近日成功中标某互联网巨头的IDC项目，已接收60MWIT订单，同时预留60MWIT且保障可短期交付，宝之云华北基地位于河北省张家口宣化区宣钢厂区内，位于国家“东数西算”的张家口集群，总规划2万个8kW机柜，总规模达到160MWIT。此次中标项目约占总规划规模的75%以上。本项目将采用绿色可再生能源电力，力争在2030年前实现100%的可再生能源电力使用，为实现碳达峰目标迈出坚实步伐。我们认为本次...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 848.85KB | 4 页
8金币国海证券：万华化学（600309）-2024年8月月报：聚合MDI价格上涨，烟台MDI和TDI装置复产.pdf

万华化学(600309) 投资要点: 化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之s列进军。短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 4.29MB | 35 页
3金币开源证券：宝信软件（600845）-公司信息更新报告：全栈自主可控PLC产品首发，多项性能几倍领先.pdf

宝信软件(600845) 天行PLC实现全栈自主可控，应用领域广泛，维持“买入”评级 2024年9月20日，宝信软件历时10多年自主研发的工业控制系统核心部件——全栈自主可控PLCT3、T4系列产品在上海隆重发布，天行系列PLC产品从操作系统，到运行时软件，再到编程环境实现了全栈自主可控，实现了“Runtime+编译器”两大PLC核心技术自主可控，具有高度的可靠性、稳定性和灵活性，可广泛应用于各行业自动化领域。天行IDE（集成开发环境）是国内首套面向大型PLC的云原生开发平台，独立于操作系统，易...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 842.87KB | 4 页
3金币华金证券：中微公司（688012）-长存加速转向国产设备，刻蚀设备龙头显著受益.pdf

中微公司(688012) 投资要点长江存储加速转向国产设备取代美系设备，中微公司等国产半导体设备厂商有望受益。长存加速转向国产设备，刻蚀设备龙头显著受益 2024年9月20日，中微公司发布公告，宣布倪图强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务；杨伟先生因个人原因，申请辞去公司核心技术人员职务。辞职后，倪图强先生、杨伟先生仍在公司任职。公司认为，本次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、持续经营能力、核心竞争力产生重大不利影响。中微公司是国产刻蚀设备龙头，同时积极布局...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 314.84KB | 5 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：上大股份.pdf

上大股份(301522) 投资要点下周三（9月25日）有一家创业板上市公司“上大股份”询价。上大股份（301522）：公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。公司2021-2023年分别实现营业收入9.12亿元/12.86亿元/20.35亿元，YOY依次为63.06%/40.89%/58.27%；实现归母净利润0.69亿元/1.07亿元/1.51亿元，YOY依次为267.11%/54.76%/40.85%。最新报告期，公司2024年1-6月实现营业收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 637.21KB | 10 页
3金币国海证券：欧派家居（603833）-公司动态研究：发布未来三年分红回报规划，着眼中长期发展持续推进大家居战略.pdf

欧派家居(603833) 事件: 2024年9月19日，欧派家居发布关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的公告，充分考虑投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。投资要点: 公司坚持可持续发展，未来3年每年派发现金红利合计不低于15亿元。在满足当年盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要等条件下，公司未来三年（2024年-2026年）利润分配可采取现金、股票、现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 246.75KB | 5 页
3金币华鑫证券：天岳先进（688234）-公司事件点评报告：基本面拐点进一步明确，单季度收入利润创新高.pdf

天岳先进(688234) 事件天岳先进发布2024半年报：公司2024年半年度实现总营收9.12亿元，同比增长108.27%；实现归母净利润1.02亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润9622.61，实现扭亏为盈。投资要点单季度收入创历史新高，盈利能力不断提升从单季度来看，公司Q2单季度实现收入4.86亿元，同比增长98.49%，环比增长14.1%，连续9个季度收入端实现环比提升。另一方面，公司Q2毛利率提升至23.97，同比提升13.28pct，环比提升2.05pct；实现扣非归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 332.84KB | 5 页
3金币开源证券：鼎智科技（873593）-北交所信息更新：工控+医疗器械市场阶段性影响导致业务下滑，机器人打开业绩增量.pdf

鼎智科技(873593) 2024H1/Q2公司营收1.03/0.60亿元，第二季度营收、归母净利润环比双增长 2024上半年，公司实现营收1.03亿元(-47.20%)，归母净利润1705.61万元(-68.55%)，主要原因系混合式步进电机与线性执行器分别受工控领域、医疗器械行业市场阶段性影响所致。公司盈利能力提升，毛利率上涨至53.60%(+2.18pcts)。2024Q2营收0.60亿元(环比+37.69%)，归母净利润1169.02万元(环比+117.86%)。由于下游市场影响导致公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 657.63KB | 4 页
5金币海通国际：奥普特（688686）-公司半年报点评：首次覆盖：短期业绩承压，但投入力度不减.pdf

奥普特(688686) 投资要点：短期业绩承压，但投入力度不减。2024年上半年，公司实现营收约5.22亿元，同比下降15.65%；归属净利润约1.13亿元，同比下降34.73%；扣除净利润约9711万元，同比下降38.72%。公司营收下降主要是新能源行业受扩产周期波动，行业持续低迷，下游需求疲软，新能源行业收入同比下降37.37%；3C行业复苏放缓，收入同比下降8.45%。 2024年上半年，公司销售费用率和研发费用率均有增长，销售费用率为20.24%，增长3.03个百分点，研发费用率为21...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 2.06MB | 13 页
3金币国信证券：普门科技（688389）-上半年归母净利同比增长28%，2024年期权激励计划发布.pdf

普门科技(688389) 核心观点上半年营收稳健增长，归母净利润同比增长28%。2024年上半年公司实现营收5.90亿元（+5.6%），归母净利润1.72亿元（+27.8%），扣非归母净利润1.63亿元（+29.2%）。其中第二季度实现营收2.84亿（+1.3%），归母净利润0.65亿（+39.3%）。体外诊断领域仪器销售及存量装机带动试剂上量，治疗与康复领域中皮肤医美仪器销售上量，使得整体销售额增长。公司发布2024年期权激励计划，拟向186名激励对象授予1131万份股票期权，股票期权的行权...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 536.57KB | 7 页
5金币上海证券：兖矿能源（600188）-内外兼修的国际化龙头煤企，稳定高分红彰显投资价值.pdf

兖矿能源(600188) 投资摘要具备全球视野的国际能源集团，产能持续扩张。兖矿能源背靠山东能源集团，以煤炭开采为主营业务，全产业链发展兼顾下游煤化工产业。2004年布局海外煤炭业务，现已形成陕蒙、山东本部、澳大利亚三大能源基地，成为国际国内两翼齐飞的国际能源集团。截至23年底，公司所属煤炭产能2.31亿吨/年。公司近三年外延并购与内生增长并举，产能不断扩张，2024-2025年随着万福煤矿（180万吨/年）、五彩湾煤矿（1000万吨/年）建成后，我们预期将合计新增1180万吨核定产能，届时公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 2.27MB | 26 页
3金币天风证券：海光信息（688041）-信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速.pdf

海光信息(688041) 1、预计8000万台市场，信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年，党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下，信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号，“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未来三年多时间一定会是信创建设的高峰期。” 2、海光3000...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 707.52KB | 3 页
3金币华鑫证券：海天味业（603288）-公司事件点评报告：打造极致供应链，全面优化战略布局.pdf

海天味业(603288) 事件 2024年9月19日，海天味业发布2024年-2028年员工持股计划，举办2024年第一次临时股东代表大会。投资要点员工持股计划落地，提高团队积极性公司发布2024-2028年员工持股计划，参与人员不超800人，该计划资金来源为员工合法收入、公司激励基金等。其中2024年计划资金来源为公司计提的持股计划专项激励基金18435万元，2024年对应公司业绩考核指标为2024年归母净利润同增不低于10.8%（剔除股份支付费用影响），公司通过推出员工持股计划提高团队...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-22 发布 | 337.01KB | 5 页

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