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公司研究

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3金币国投证券：永兴材料（002756）-特钢业务维持韧性，积极降本应对锂价波动.pdf

永兴材料(002756) 公司发布2024年中报 2024H1营业收入44.92亿元，同比-32.50%；归母净利润7.68亿元，同比-59.63%；扣非归母净利润6.04亿元，同比-68.36%。其中2024年Q2营业收入21.92亿元，同比-33.95%、环比-4.70%；归母净利润3.00亿元，同比-69.13%、环比-35.88%；扣非归母净利润2.96亿元，同比-69.45%、环比-3.86%。 2024H1公司取得其他收益2.09亿元，其中政府补助1.95亿元，增值税加计抵减116...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 815.56KB | 5 页
3金币国投证券：盐湖股份（000792）-钾锂产销量同比增长，盐湖提锂保持成本优势.pdf

盐湖股份(000792) 公司发布2024年中报 2024H1公司营业收入72.37亿元，同比-27.31%，实现归母净利润22.12亿元，同比-56.60%，扣非归母净利润21.59亿元，同比-57.21%。其中2024Q2营业收入45.13亿元，同比-14.03%、环比+65.67%;实现归母净利润12.78亿元，同比-55.50%、环比+36.84%;扣非归母净利润12.84亿元，同比-54.70%、环比+46.76%。 2024H1公司营业外支出1.46亿元，主要原因为根据税务事项通知...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 820.32KB | 5 页
5金币招银国际：中国太保（02601）港股公司研究报告-Steamaheadwithdoubled2QnetprofitandstrongNBVuptrend;reviseupTP.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 1.53MB | 11 页
3金币东吴证券：天合光能（688599）-2024年中报点评：Q2组件继续承压，分布式开发盈利亮眼.pdf

天合光能(688599) 投资要点事件：公司2024H1营收429.7亿元，同减13%，归母净利润5.3亿元，同减85.1%，毛利率13.9%，同减3.1pct；2024Q2营收247.1亿元，同环比-11.9％/+35.4％，归母净利润0.1亿元，同环比-99.4%/-98％，毛利率13.1%，同环比-3pct/-1.7pct，业绩符合预期。 2024Q2出货环比高增，盈利承压。2024H1公司组件出货32gw+，其中2024Q2出货20gw，同环比+58%/+54%；利润主要来自美国1gw...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 486.54KB | 3 页
3金币天风证券：朗姿股份（002612）-拟现金收购北京丽都及湖南雅美股权，内生外延持续扩张.pdf

朗姿股份(002612) 事件：公司发布24年半年报。24H1实现营收26.89亿元/yoy+6.21%，归母净利润1.52亿元/yoy+1.14%。单季度看Q2实现营收12.89亿元/yoy+1.07%，归母净利润0.7亿元/yoy-12.03%。其中24H1分业务看：①女装业务：实现营收10.1亿元/yoy+11.41%，毛利率64.29%；②医美业务：实现营收11.9亿元/yoy+6.02%，毛利率54.23%；③婴童业务：实现营收4.5亿元/yoy-4.13%，毛利率63.52%。医美...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 696.74KB | 3 页
3金币华鑫证券：南芯科技（688484）-公司事件点评报告：营收利润同比高增超预期，电源管理芯片全链路快速发展.pdf

南芯科技(688484) 事件南芯科技发布2024年半年度报告：2024年上半年，公司实现营收12.50亿元，同比增长89.28%，实现归母净利润2.05亿元，同比增长103.86%，实现扣非归母净利润2.06亿元，同比增长113.18%。投资要点电源管理芯片快速发展带动营收利润，期间费用同比增长 2024年上半年，半导体行业景气度逐步呈现弱复苏态势，行业库存水位触底后回暖，整体经营环境较去年上半年有所好转，叠加公司在智能手机电源管理芯片全链路业务方面的快速发展，公司2024年上半年实现营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 337.79KB | 5 页
3金币国投证券：蓝晓科技（300487）-吸附材料毛利率进一步提升，下游多领域蓬勃发展.pdf

蓝晓科技(300487) 公司发布2024年中报 2024年上半年实现营业收入12.95亿元，同比+28.50%；实现归母净利润4.04亿元，同比+16.79%；实现扣非归母净利润3.93亿元，同比+16.41%。其中2024年二季度公司实现营业收入6.64亿元，同比+30.98%，环比+5.18%；实现归母净利润2.35亿元，同比+10.75%，环比+38.90%实现扣非归母净利润2.27亿元，同比+9.23%，环比+37.48%。基础业务稳健增长，吸附材料业务毛利率提升营收：2024年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 825.44KB | 5 页
3金币国联证券：科沃斯（603486）-2024年中报点评：降本提效双管齐下，盈利能力改善显著.pdf

科沃斯(603486) 事件科沃斯发布2024年中报：H1实现营收69.76亿，同比-2.35%，归母净利润6.09亿，同比+4.26%，扣非净利润5.57亿，同比+10.18%；Q2实现营收35.02亿，同比-10.39%，归母净利润3.11亿，同比+20.67%，扣非净利润2.71亿，同比+23.07% 海外收入快于内销，添可品牌表现更优分业务看，公司科沃斯品牌/添可品牌H1营收分别同比-3%/+2%，其中科沃斯品牌内外销分别同比-11%/+11%，内销线下增长、线上下滑；添可品牌内外销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 1.27MB | 7 页
3金币东兴证券：东航物流（601156）-运营效率持续优化，中期分红比例超预期.pdf

东航物流(601156) 事件：上半年公司实现营收112.86亿元，同比增长20.38%，实现归母净利润12.77亿元，同比增长0.45%，扣非归母净利11.97亿元，同比增长5.26%。运价下降导致航空速运毛利率下降，运营效率持续优化：上半年公司航空速运业务收入43.33亿元，同比下降4.31%，毛利率19.11%，同比下降9.40pct。航空速运业务毛利率下降主要系运价同比下滑。从TAC指数可以看出，23年上半年虽然行业运价持续下降，但由于23年初时运价基数较高，去年上半年整体运价依旧高于今...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 373.16KB | 5 页
3金币国信证券：兴业银锡（000426）-上半年归母净利润同增566%，银漫矿业量价齐升.pdf

兴业银锡(000426) 核心观点公司公司24H1营收同比增长76.42%，归母净利润同比增长566.43%。公司2024年上半年实现营收21.98亿元，同比增长76.42%；实现归母净利润8.83亿元，同比增长566.43%；实现扣非归母净利润8.95亿元，同比增长467.87%。单二季度来看，公司实现营收14.34亿元，同比增长82.20%，环比增长87.63%；实现归母净利润6.54亿元，同比增长451.63%，环比增长185.18%；实现扣非归母净利润6.67亿元，同比增长395.93...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 533.29KB | 7 页
3金币国信证券：海信家电（000921）-2024年中报点评：海外白电收入增长37%，盈利稳步向上.pdf

海信家电(000921) 核心观点营收增长稳健，盈利持续改善。公司2024H1实现营收486.4亿/+13.3%，归母净利润20.2亿/+34.6%，扣非归母净利润17.0亿/+34.8%。其中Q2收入251.6亿/+7.0%，归母净利润10.3亿/+17.3%，扣非归母净利润8.7亿/+16.5%。公司Q2在高基数及内销景气回落的背景下依然实现良好增长，通过数字化提效和供应链优化，盈利能力持续提升。空调业务增长稳健，盈利持续提升。2024H1公司暖通空调收入增长7.6%至227.7亿。其中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 402.54KB | 6 页
3金币中原证券：重庆啤酒（600132）-中报点评：量价基本持稳，主流产品增长放缓.pdf

重庆啤酒(600132) 投资要点：08711 公司公布2024年中报：2024H1公司实现收入88.61亿元，同比增长4.18%；实现扣非后归母净利润8.88亿元，同比增长3.91%。其中，2024Q2实现收入45.68亿元，同比增长1.54%；实现扣非后归母净利润4.42亿元，同比增长-6.58%。啤酒的销量和收入增长放缓，啤酒吨价持稳。2024H1公司销售啤酒178.38万千升，比上年同期增长3.30％，较上年同期的4.76%低1.46个百分点。2024H1公司啤酒业务的销售收入为86....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 691.94KB | 4 页
3金币中原证券：神火股份（000933）-公司点评报告：铝板块业绩保持增长，重点项目拟加速推进.pdf

神火股份(000933) 事件：公司发布2024年中报，2024年上半年公司实现营业收入182.2108711亿元，同比增长-4.65%；实现归母净利润22.84亿元，同比增长-16.62%；实现扣非归母净利润21.57亿元，同比增长-21.35%。投资要点：公司控股股东河南神火集团有限公司为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，具备对外兼并重组，快速发展壮大的平台。公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。公司电解铝业务营运主体分布为：新疆煤电、云南神火主要生产电解铝，新疆...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 770.15KB | 5 页
3金币中原证券：中国重汽（000951）-公司点评报告：盈利能力持续改善，分红增强.pdf

中国重汽(000951) 投资要点：事件：公司发布2024年中报，2024H1公司实现营业收入244.01亿元，同比+20.87%；实现归母净利润6.19亿元，同比+24.68%；实现扣非归母净利润5.82亿元，同比+18.15%。其中2024Q2单季度公司实现营收129.74亿元，同环比分别+18.23%/+13.54%，实现归母净利润3.44亿元，同环比分别+26.60%/+25.71%；实现扣非归母净利润3.19亿元，同环比分别+17.73%/+21.54%。重卡行业持续复苏，公司销量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 683.22KB | 4 页
3金币中国银河：联影医疗（688271）-2024年中报业绩点评：24H1业绩略有承压，静待招采需求释放.pdf

联影医疗(688271) 摘要：事件：公司发布2024年半年度报告，2024年1~6月实现营业收入53.33亿元（+1.18%），归母净利润9.50亿元（+1.33%），扣非净利润7.98亿元（+1.39%），经营性现金流-6.25亿元。2024Q2实现营业收入29.83亿元（-2.47%），归母净利润5.87亿元（-3.49%），扣非净利润4.98亿元（-2.47%），经营性现金流0.32亿元。国内招投标放缓影响短期业绩，海外业务保持快速增长态势。2024年1-6月，公司CT/MR/MI/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 1.54MB | 4 页
3金币财信证券：海信家电（000921）-出口维持高景气，盈利能力稳健.pdf

海信家电(000921) 投资要点：事件：根据公司发布的2024年半年报，公司2024年上半年实现营业收入486.4亿元，同比+13.3%。归属净利润为20.2亿元，同比+34.6%；单24Q2实现营收251.6亿元，同比+7.0%，归母净利润10.4亿元，同比+17.3%。出口表现优于内销，空冰洗均实现较快增长。根据产业在线数据，2024H1冰箱行业出口量同比+23%，洗衣机行业出口量同比+22%，空调行业出口量同比+30%，白电出口整体保持了较好的景气度。1）拆分业务来看，24H1暖通空...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 870.11KB | 3 页
3金币财信证券：深南电路（002916）-三轮驱动业绩高增，PCB业务毛利率创新高.pdf

深南电路(002916) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年，公司实现营收83.21亿元，同比增长37.91%；归母净利润9.87亿元，同比增长108.32%。毛利率26.20%，同比+3.27pct；净利率11.86%，同比+4.01pct。第二季度，公司实现营收43.60亿元，同比增长34.19%，环比增长10.07%；归母净利润6.08亿元，同比增长127.18%，环比增长60.11%。毛利率27.11%，同比+4.28pct，环比+1.92pct；净利率13....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 282.01KB | 4 页
3金币中邮证券：华荣股份（603855）-防爆电器龙头企业，外贸业务快速增长.pdf

华荣股份(603855) 事件描述公司发布2024年半年度业绩报告，2024H1实现营收14.01亿元同增6.39%；实现归母净利润2亿元，同增2.57%；实现扣非归母净利润1.88亿元，同增2.75%。事件点评防爆业务外贸快速增长，新能源EPC业务快速上量。防爆业务方面，受传统市场资本开支收缩的影响，国内传统油气化工、矿用防爆市场新建项目减少，但粮油医药（白酒）、军工核电、安全智能管控等新领域需求持续增加。同时，防爆业务外贸部门实现营收4.17亿元同比增长29.08%，主因卡塔尔天然气项...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 496.26KB | 5 页
3金币信达证券：启明星辰（002439）-主营业务稳定增长，持续发力新兴安全板块建设.pdf

启明星辰(002439) 事件：启明星辰发布2024年半年度报告，公司上半年实现营收15.74亿元，同比增长3.42%；实现归母净利润-1.82亿元，同比增长由盈转亏；实现扣非净利润-1.0亿元，同比减少24.4%；上半年新增订单快速增长，第二季度毛利率环比提升13.77个百分点至64.59%。参股公司股价波动导致利润下滑，费用、回款管理取得成效。上半年公司实现归母净利润-1.82亿元，主要由于：1）参股的上市公司永信至诚股价发生变化，确认公允价值变动损失5513.2万元；2）参股公司投资的航...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 452.07KB | 5 页
3金币中邮证券：唐人神（002567）-养殖助力业绩扭亏为盈，饲料业务承压.pdf

唐人神(002567) 事件：公司发布2024年中报，实现营业总收入108.37亿元，同比下降19.60%，归母净利润465.70万，同比扭亏为盈。其中二季度单季，公司实现营业收入59.57亿元，同比下降14.37%；归母净利润为2.02亿，同比扭亏。二季度公司业绩明显改善，主要受益于养殖行业的好转，饲料业务下行较多。点评：养殖业务扭亏为盈，饲料业务承压养殖：量增价涨成本降，贡献主要利润。公司生猪养殖业务实现营业收入25.85亿元，同比增加11.91%。上半年公司生猪出栏188.28万头，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-05 发布 | 485.81KB | 4 页

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