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公司研究

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3金币天风证券：奥瑞金（002701）-关注产业整合发展.PDF

奥瑞金(002701) 公司发布三季报公司24Q3收入37亿，同增2%；归母净利2.1亿同减13%，扣非后归母净利2.2亿同减12%； 24Q1-3公司收入109亿同增1.4%，归母净利7.6亿同增8%，扣非后归母7.4亿同增9.4%，主要系公司产品销量增长，同时原材料价格下降；24Q1-3公司毛利率17.3%同增1.22pct；净利率6.95%同增0.52pct。收购中粮包装助力拓展主业与战略客户对于本次收购中粮包装的进展，公司已经收到国家市场监督管理总局和北京市商务局核发的批文。本次交...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 670.83KB | 3 页
3金币天风证券：山鹰国际（600567）-聚焦主业，提质增效.PDF

山鹰国际(600567) 公司发布三季报公司24Q3收入73亿，同减3%；归母净利-0.45亿同减129%，扣非后归母净利-3.3亿同减529%，主要系24年前三季度原纸较上年同期销售价格下降，毛利率下降所致； 24Q1-3公司收入216亿同增1.4%，归母净利0.69亿，主要系24年前三季度较上年同期其他收益、处置长投产生的投资收益增加所致；扣非后归母净利-4.4亿； 24Q1-3公司毛利率7.75%同减1.45pct；净利率0.07%同增0.86pct；聚焦主营业务，提质增效公司持续聚焦...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 690.48KB | 3 页
3金币天风证券：建霖家居（603408）-泰国与墨西哥基地加速国际化布局.PDF

建霖家居(603408) 公司发布三季报公司24Q3收入13亿，同增10%；归母净利1.4亿同增5%，扣非后归母净利1.3亿同增4%； 24Q1-3公司收入38亿同增22%，归母净利4亿同增37%，扣非后归母净利3.7亿同增38%； 24Q1-3公司毛利率26.29%同增1pct；净利率10.49%同增1.1pct。 24Q1-3公司各品类各市场同比均有成长，从品类看，厨卫龙头和净水向既有客户品类拓展取得相对凸出成绩；五金龙头除提升既有客户份额外，已逐步渗透到其他品牌大客户；净水既往内销为主，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 696.87KB | 4 页
3金币天风证券：比亚迪（002594）-单月销量突破50万辆，新品周期+全球化持续发力.PDF

比亚迪(002594) 事件：比亚迪公布10月产销快报，10月共销售汽车50.3万辆，同比+66.5%。2024年1-10月累计销售325.1万辆，同比+36.5%。 10月单月月销突破50万辆，创中国车企月销记录，创全球车企新能源月销记录。1）2024年10月比亚迪实现销量50.3万辆，同比+66.5%/环比+19.8%；其中乘用车销售50.1万辆，商用车销售2131辆。10月纯电乘用车销售19.0万辆，同比+14.6%；插混乘用车销售31.1万辆，同比+129.3%。1-10月累计销售汽车3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 743.28KB | 3 页
3金币天风证券：神州泰岳（300002）-2024年三季报点评：业绩延续同比高增，新产品周期将近.PDF

神州泰岳(300002) 2024年三季度业绩延续高增长，销售费用继续收缩 3Q24公司收入14.6亿，同比+5%，环比-7%；归母净利润4.6亿，同比+191%，环比+38%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+38%，环比-35%；经营活动净现金流同比188%，环比+79%。 3Q24公司扣非业绩继续维持同比较高增长。本季度信用减值损失转回2.5亿元（主要系收回诉讼应收款冲减以前计提的坏账准备所致），带动了归母净利润同比、环比大幅增长。 3Q24公司毛利率同比下降2.13pct至61.2%，环比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 676.02KB | 3 页
3金币天风证券：重庆啤酒（600132）-量价仍有压力，静待需求复苏.PDF

重庆啤酒(600132) 同比-0.9%；扣非净利13.06亿元，同比-1.61%。 24Q3业绩：营收42.02亿元，同比-7.11%；归母净利4.31亿元，同比-10.1%；扣非净利润4.18亿元，同比-11.6%。 Q1-3销量265.7万千升，同比+0.2%，啤酒吨价同比-0.6%；Q3销量同比-5.6%、啤酒吨价同比-2.5% 1、分档次看：Q3高档/主流/经济收入同比-9%/-8%/+20%，8元以上占比同比-0.9pct。餐饮、夜场持续承压。Q1-3高档/主流/经济收入同比-1.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 694.14KB | 3 页
3金币中邮证券：纳芯微（688052）-车规产品持续放量.PDF

纳芯微(688052) 事件 2024年前三季度，公司实现营业收入13.66亿元，同比增长36.49%，归母净利润-4.08亿元。投资要点连续五个季度收入环比增长，Q3营收历史新高。下游市场中汽车电子市场需求仍在持续增长；工业市场已逐步从库存去化状态中走出，行业需求处于逐步恢复的状态；光储市场需求仍处于低位，亚非拉等新兴市场需求有所恢复；消费电子市场整体回归正常需求状态，前三季度，公司实现营业收入13.66亿元，同比增长36.49%，归母净利润-4.08亿元，剔除股份支付费用影响，归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 481.58KB | 5 页
3金币中银证券：新宙邦（300037）-出货量显著增长，海外进展顺利.PDF

新宙邦(300037) 公司发布2024年三季报，前三季度实现盈利7.01亿元，同比降低-12%。公司三季度出货量大幅增长，积极扩大国际市场，维持增持评级。支撑评级的要点 2024Q3盈利环比提升13.91%：公司发布2024年三季报，前三季度实现盈利7.01亿元，同比减少12%，扣非盈利7.06亿元，同比减少5.16%。根据业绩计算，2024Q3公司实现盈利2.86亿元，同/环比增长1.89%/13.91%，扣非盈利2.75亿元，同/环比增长3.61%/11.38%。电池化学品出货量大幅增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 642.24KB | 5 页
3金币中银证券：晶科能源（688223）-盈利能力环比提升，海外产能布局加速.PDF

晶科能源(688223) 公司发布2024年三季报，前三季度盈利同比下降81%，公司组件出货规模稳步提升，三季度盈利能力稳中有升，海外布局强化公司长期竞争力；维持增持评级。支撑评级的要点 2024年前三季度业绩同比下降80.88%：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入717.70亿元，同比减少15.66%；实现归母净利润12.15亿元，同比减少80.88%；实现扣非归母净利润4.76亿元，同比减少92.12%。根据业绩计算，2024Q3公司实现归母净利润0.15亿元，同比减少99.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 472.76KB | 5 页
3金币山西证券：炬光科技（688167）-并购整合仍在进行中，新增市场拓展前景广阔.PDF

炬光科技(688167) 投资要点：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收4.58亿元，同比+19.17%，归母净利润-0.52亿元，同比-220.53%，扣非后归母净利润-0.57亿元，同比-355.04%；2024Q3公司实现营收1.47亿元，同比+1.49%，归母净利润-0.24亿元，同比-242.46%，扣非后归母净利润-0.25亿元，同比-303.66%。事件点评：三季度亏损幅度扩大主要由于收购资产并表、老炬光工业产品竞争压力增加等。一是老炬光工业领域单价下降收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 424.03KB | 5 页
3金币天风证券：香飘飘（603711）-冲泡消化库存，果茶势头良好.PDF

香飘飘(603711) 24Q1-3业绩：营收19.38亿元，同比-2.05%；归母净利0.18亿元，同比+408.98%；扣非净利-0.06亿元（同比减亏0.34亿元）。 24Q3业绩：营收7.59亿元，同比-6.10%；归母净利0.47亿元，同比-0.62%；扣非净利润0.37亿元，同比-6.52%。冲泡继续消化库存，果茶大单品增长表现良好。分产品看，Q3冲泡/即饮收入同比-14.9%/+17.8%，即饮占比+7pct至34%。 Q1-3冲泡/即饮收入11.1/8.0亿元，同比-8.3%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 685.78KB | 3 页
3金币国信证券：万丰奥威（002085）-单三季度营收环比增长4%，通航飞机打开低空经济成长空间.PDF

万丰奥威(002085) 核心观点 2024Q3万丰奥威实现营收40亿元，环比+4%。公司2024年前三季度实现营收113.70亿元，同比-1.97%，归母净利润5.64亿元，同比+5.07%。分季度看，公司2024Q3实现营收39.99亿元，同比-2.28%，环比+4.36%，归母净利润1.65亿元，同比-24.02%，环比-3.44%。整体来看，2024年1-9月收入同比下降1.97%，主要是由于去年同期包含无锡雄伟高强度钢冲压件业务，若剔除该业务进行同口径比较，营业总收入同比增长4.23%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 853.37KB | 8 页
3金币国信证券：南网科技（688248）-试验检测与配用电业务高速增长，配电数智化打开远期空间.PDF

南网科技(688248) 核心观点前三季度净利润同比+75%，盈利能力显著提升。前三季度公司实现营收21.10亿元，同比+29.05%；归母净利润2.80亿元，同比+74.95%。前三季度公司毛利率31.13%，同比+4.32pct；净利率13.45%，同比+3.54pct。三季度业绩同比+116%，盈利能力同环比提升。三季度公司实现营收5.54亿元，同比+46.72%，环比-47.24%；归母净利润0.95亿元，同比+116.00%，环比-33.20%。三季度公司毛利率37.32%，同比+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 615.19KB | 7 页
3金币天风证券：罗莱生活（002293）-发布限制性股票+股票期权双重激励.PDF

罗莱生活(002293) 公司发布三季报公司24Q3收入11亿同减16%，归母净利润1亿同减22%，扣非后归母净利1亿元，同减23%；公司241-Q3收入32亿同减15%，归母净利润2.6亿同减37%，扣非后归母净利2.4亿元，同减38%； 24Q1-3公司毛利率45.9%同增约1.2pct，净利率8.2%同减2.9pct。公司发布股权激励计划本激励计划拟授予激励对象的权益总计2337.5万份，约占截至2024年11月9日公司股本总额的2.81%，授予激励对象共计148人，包括高级管理人...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 703.91KB | 4 页
5金币开源证券：上海能源（600508）-公司首次覆盖报告：煤电铝运一体化，关注PB破净修复与分红潜力.PDF

上海能源(600508) 煤电铝运一体化，关注PB破净修复与分红潜力，给予“买入”评级上海能源作为五大上市煤炭央企之一，近年来分红比例稳步提升，并积极开展中报分红。公司以煤炭开采为主业，同时打通煤电铝运一体化布局，其中煤炭和电力业务皆具成长性。我们预计上海能源2024-2026年实现归母净利润8.1/9.7/12亿元，同比-16.3%/+19.6%/+23.2%，折合EPS分别为1.12/1.34/1.65元/股，当前股价对应PE分别为12.5/10.5/8.5倍。与可比公司相比，淮北矿业、平...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 3.52MB | 25 页
3金币财信证券：华泰证券（601688）-出售AssetMark兑现收益，轻资产业务有待修复.PDF

华泰证券(601688) 投资要点：事件：华泰证券发布2024年三季报，公司实现营业收入314.24亿元，同比增长15.4%；归母净利润为125.21亿元，同比增长30.6%；实现基本每股收益1.33元，同比增长30.4%；加权平均净资产收益率为7.59%，同比提升1.44pct。单季度来看，公司三季度营收139.83亿元，同比/环比增幅分别为57.8%/23.4%；三季度实现归母净利润72.1亿元，同比/环比增幅分别为138.0%/138.7%。截至2024年三季度末，公司总资产、净资产分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 677.18KB | 4 页
3金币中邮证券：圣邦股份（300661）-稳健增长.PDF

圣邦股份(300661) 事件 2024年前三季度，公司实现营业收入24.45亿元，同比增加29.96%；归母净利润2.85亿元，同比增加100.57%。投资要点 Q3收入同比增长18.52%，利润翻倍增长。下游市场回暖，产品销量增加，2024年前三季度，公司实现营业收入24.45亿元，同比增加29.96%；归母净利润2.85亿元，同比增加100.57%；毛利率52.17%同比提升1.63%。单季度来看，Q3实现营业收入8.68亿元，同比增加18.52%，环比增加2.48%；归母净利润1.06...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 471.01KB | 4 页
8金币联储证券：山金国际：黄金新贵，整装待发.PDF

山金国际(000975) 投资要点：公司主营为贵金属、有色金属矿采选及金属贸易，目前是国内领先的黄金生产商之一。公司业务围绕其现有四大国内在产矿山展开，贵金属资源开发为其业务核心。（1）黑河矿区是国内罕见的高品位贵金属矿山，长期作为公司黄金业务利润的重要来源，探矿增储工作取得进展，有效解决矿区资源延续性问题；（2）吉林板庙子金矿经营稳健，矿区资源实现较好的探采平衡；（3）青海大柴旦矿区是公司唯一能够实现露天开采矿山，具备一定的成本优势，持续性的勘探投入成果显著，而近期可落地的项目主要有两项，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 4.7MB | 54 页
3金币中邮证券：乐鑫科技（688018）-处理+连接，拥抱Ai物联网时代.PDF

乐鑫科技(688018) 事件前三季度累计实现营业收入14.60亿，同比增长42.17%。投资要点 Ai赋能产品拥抱物联网时代。处理器是核心部件，根据客户应用场景的复杂度来不断进行演化，连接会作为搭配。对于物联网市场来说，带连接功能的处理器是刚需，这是公司对自己所在产业的一个洞察，基于这个洞察，公司来做所有产品的规划。公司ESP32-S3和ESP32-P4产品线都有添加边缘AI的功能，主要体现为设备端语音唤醒与控制，以及图像处理的功能。这两个系列的芯片在硬件设计上增加了AI加速指令；而在软件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 470.52KB | 4 页
3金币国信证券：三一重能（688349）-2024年三季报点评：第三季度业绩同比增长18%，海外市场拓展取得突破.PDF

三一重能(688349) 核心观点第三季度业绩2.5亿元，同比+18%。2024年三季度公司实现营业收入37.9亿元，同比+6%，环比+7%；归母净利润2.5亿元，同比+18%，环比+50%；扣非归母净利润2.2亿元，同比+229%，环比+48%；毛利率14.9%，同比+3.2pct，环比+0.6pct。前三季度公司实现营业收入90.7亿元，同比+21%；归母净利润6.8亿元，同比-34%；扣非归母净利润6.1亿元，同比-19%；毛利率15.5%，同比-0.7pct。风机销量稳步增长，在手订...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-12 发布 | 579.36KB | 7 页

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