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公司研究

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3金币国信证券：森马服饰（002563）-第三季度收入增长3%，净利率短期承压.PDF

森马服饰(002563) 核心观点第三季度收入增长3%，净利率短期承压。森马旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰。2024第三季度收入同比增加3.2%至34.4亿元，表现好于同行。毛利率在历史较高水平下小幅波动，由于折扣略放松，同比减少0.8百分点至42.4%。在公司强开店战略下，开店所需的成本费用上升，同时公司加大宣传和研发力度，举办走秀、代言相关活动增加品牌热度，提升产品品质，第三季度整体费用率增加2.0百分点至30.9%，其中主要是财务/销售/研发费用率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 646.83KB | 6 页
3金币国信证券：海澜之家（600398）-第三季度收入下滑11%，费用率提升盈利承压.PDF

海澜之家(600398) 核心观点第三季度收入下滑11%，销售费用率提升，盈利承压。海澜之家是国内大众男装龙头品牌公司。2024年以来服装零售整体承压、三季度消费需求愈加疲软，第三季度收入同比-11.0%至38.9亿元；毛利率同比-1.1百分点至42.8%；除销售费用率外其他费用率较为稳定，销售费用率同比+5.8百分点至24.8%，销售费用同比+16.0%至9.6亿元，预计一方面因主品牌直营占比提升，另一方面与斯搏兹并表后加速业务发展和推广有关。非经项目中，去年同期因处置男生女生品牌股权确认投...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 767.41KB | 7 页
3金币太平洋证券：上能电气2024年三季报点评：盈利能力提升，出海继续加速.PDF

上能电气(300827) 事件：公司披露2024年三季报： 2024Q1-3营收30.69亿，yoy-7.3%；归母净利润3.01亿，yoy+44.8%；扣非净利润3亿，yoy+50.8%。其中，2024Q3营收11.43亿，yoy+0.8%，qoq-5.9%；归母净利润1.41亿，yoy+92.6%,qoq+28.8%；扣非净利润1.43亿，yoy+104.7%,qoq+29.5%。 2024Q3盈利能力提升，经营规模继续扩大：盈利能力持续提升，2024Q1-3毛利率/净利率分别为25.3%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 329.18KB | 5 页
3金币中国银河：国盾量子2024年三季报点评：技术突破持续赋能，量子通信应用有望加速.PDF

国盾量子(688027) 事件：近日，国盾量子发布2024Q3业绩报告，实现营收1.0亿元，同比增长36.10%，归母净利润为-0.55亿元，亏损同比收窄30.33%。前三季度毛利率达56.94%，同比增长6.32pct，保持较高水平。24Q3单季来看，实现营收0.3亿元/+83.19%；归母净利润-0.2亿元，亏损同比收窄46.79%。保密通信骨干网/城域网建设推进，量子云计算平台演进，助力业绩改善。分业务板块看，前三季度量子通信板块收入约占五成，通信加密产业链逐步完备，已具备初步商用条件。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.22MB | 3 页
3金币太平洋证券：德业股份2024年三季报点评：盈利能力提升，电池包和工商储快速起量.PDF

德业股份(605117) 事件：公司披露2024年三季报： 2024Q1-3营收80.2亿，yoy+26.7%;归母净利润22.4亿，yoy+42.8%;扣非净利润20.8亿，yoy+22.0%。其中，2024Q3营收32.7亿，yoy+128.2%,qoq+14.1%;归母净利润10亿，yoy+229.5,qoq+25.1%;扣非净利润9.2亿，yoy+187.5%,qoq+24.9%。 2024Q3盈利能力提升，经营质量优良：盈利能力提升：2024Q1-3毛利率/净利率分别为40.2%/2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 335.62KB | 5 页
3金币太平洋证券：北京人力（600861）-外包业务保持高增速，组织架构整合提效.PDF

北京人力(600861) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入331.79亿元，同比增长15.46%；实现归母净利润6.41亿元，同比增长84.75%；实现归母扣非净利润4.02亿元，同比增长137.92% 其中，Q3公司实现营业收入113.13亿元，同比增长18.39%；实现归母净利润2.07亿元，同比增长52.3%；实现归母扣非净利润1.26亿元，同比增长33% 点评：外包业务是业务增长的主要驱动力。外包业务在公司整体营收中占比85%左右，是公司营收保持持续增长的重要支...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 619.67KB | 5 页
3金币太平洋证券：阳光电源2024年三季报点评：出货持续增长，Q4确收有望加速.PDF

阳光电源(300274) 事件：公司发布2024年三季报： 2024Q1-3营收499.5亿，yoy+7.6%;归母净利润76亿，yoy+5.2%;扣非亿，yoy+6.4%,qoq+2.8%;归母净利润26.4亿，yoy-8.0%,qoq-7.8%;扣非净利润25.0亿，yoy-10.6%,qoq-10.8%。逆变器业务，收入随行业稳步增长，毛利率有序增长：盈利能力略微下滑：2024Q1-3毛利率/净利率分别为31.3%/15.5%，同比+0/-0.3pct。其中，2024Q3毛利率/净利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 327.29KB | 5 页
3金币西南证券：安井食品（603345）-2024年三季报点评：Q3短期业绩承压，期待旺季经营改善.PDF

安井食品(603345) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收110.8亿元，同比+7.8%；实现归母净利润10.5亿元，同比-6.7%。其中24Q3实现营收35.3亿元，同比+4.6%；实现归母净利润2.4亿元，同比-36.8%。 Q3菜肴实现高增，火锅料主业基本持平。分业务看，24Q3单季度速冻调制食品/速冻菜肴制品/速冻面米制品分别实现收入17.9/11.3/5.3亿元，同比分别-0.1%/+24.1%/-9.5%；受益于安井小厨和冻品先生增长良好，公司菜肴业务实现高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.28MB | 7 页
3金币西南证券：晨光股份（603899）-2024年三季报点评：盈利暂时承压，线上业务增长较快.PDF

晨光股份(603899) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报。24年前三季度公司实现营收171.1亿元，同比+7.9%；实现归母净利润10.2亿元，同比-6.6%；实现扣非净利润9.3亿元，同比-6.8%。单季度来看Q3公司实现营收60.6亿元，同比+2.8％；实现归母净利润3.9亿元，同比-20.6%；实现扣非后归母净利润3.6亿元，同比-20.4%。毛利率承压，费用率小幅增加。24年前三季度公司整体毛利率为19.8%，同比-0.6pp，单Q3毛利率为20.5%，同比-1.4pp。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.22MB | 7 页
3金币西南证券：江山欧派（603208）-经销商数量保持高增，盈利能力暂时承压.PDF

江山欧派(603208) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现营收22.6亿元，同比-16.6%；实现归母净利润1.6亿元，同比-43.9%；实现扣非净利润1.3亿元，同比-46.9%。单季度来看，Q3公司实现营收8.2亿元，同比-26.1％；实现归母净利润5863.8万元，同比-60.8%；实现扣非后归母净利润5117.2万元，同比-63.3%。受地产下游家居需求疲软影响，叠加23年较高基数，公司业绩有所承压。费用率上升，盈利能力承压。24年前三季度公司整体毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.03MB | 6 页
3金币西南证券：重庆啤酒（600132）-2024年三季报点评：需求偏弱量价承压，期待后续改善.PDF

重庆啤酒(600132) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现收入130.6亿元，同比+0.3%；实现归母净利润13.3元，同比-0.9%。其中24Q3实现收入42亿元，同比-7.1%；实现归母净利润4.3亿元，同比-10.1%；公司业绩略低于市场预期。消费需求持续疲软，Q3量价均有所承压。量方面，24Q3公司实现销量87.3万吨，同比-5.6%；一方面Q3啤酒消费需求偏弱，行业啤酒产量同比亦下滑；另一方面公司去年同期存在高基数致使Q3销量承压。分价格带看，24Q3公司高档/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.2MB | 5 页
3金币国联证券：吉比特（603444）-业绩短期承压，关注新游戏上线进度.PDF

吉比特(603444) 事件公司发布三季报：2024年第三季度，公司实现营收8.59亿元，同比下降10%；归母净利润1.40亿元，同比下降24%；扣非归母净利润1.51亿元，同比下降15%。此外，公司发布三季度利润分配方案：拟每10股派发现金红利20元（含税），2024年前三季度合计拟分红4.66亿元（含税），占当期归母净利润的70.94%。三季度业绩平淡，《问道手游》《一念逍遥》流水降幅收窄公司2024Q3营收8.59亿元，同比下降10%，主要系在运营游戏流水同比下滑，分游戏来看：《问道...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.24MB | 6 页
3金币国联证券：申通快递（002468）-Q3业绩高增，市占率稳步提升.PDF

申通快递(002468) 投资要点公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收334.91亿元，同比增长14.16%，其中第三季度实现营收119.22亿元，同比增长16.31%；前三季度公司实现归母净利润6.52亿元，同比增长195.18%，其中第三季度实现归母净利润2.15亿元，同比增长7760.86%。 Q3业务量高增，市占率稳步提升 2024年前三季度，公司完成快递业务量161.09亿件，同比增长30.8%；市占率为13.02%，同比提升0.87pct。其中，2024Q3公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.3MB | 6 页
3金币东海证券：青岛啤酒（600600）-公司简评报告：整装待发，静待需求改善.PDF

青岛啤酒(600600) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营业收入289.59亿元（同比-6.52%，全文同），归母净利润49.90亿元（+1.67%）；其中2024Q3营业收入88.91亿元（-5.28%），归母净利润13.48亿元（-9.03%），业绩略低于预期。终端需求不振，量、价均承压。1）销量：2024Q1-Q3公司总销量678.5万千升（-6.98%），其中Q3销量为215.5万千升（-5.11%），预计因终端消费疲软，高端及低端产品销量承压。2）结...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 609.04KB | 3 页
3金币开源证券：康普化学（834033）-北交所信息更新：年产2万吨特种表面活性剂项目进入试生产，关注资源回收政策加码.PDF

康普化学(834033) 发布2024年员工持股计划（草案），2024Q1-3利润7925万元新能源电池金属再生回收、城市矿产资源循环利用、矿山湿法冶金解决方案提供商康普化学2024年前三季度实现营收2.85亿元（-17.38%），归母净利润7925万元（-30.77%）。第三季度营收8850万元（-28.60%），归母净利润1943万元（-53.34%）。2024年9月20日公司完成金额共计1585万元的股票回购，10月21日发布2024年员工持股计划（草案），对2025/2026年的业绩考...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 823.07KB | 4 页
3金币财信证券：捷佳伟创（300724）-业绩持续高速增长，持续进行平台化布局.PDF

捷佳伟创(300724) 投资要点：事件：公司近日发布2024年三季度报告，根据公告，公司2024年前三季度实现营业收入123.44亿元，同比增长92.72%，实现归母净利润20.23亿元，同比增长65.45%，实现扣非归母净利润19.45亿元，同比增长72.14%。其中2024年Q3单季度实现营业收入57.22亿元，同比增长146.41%，环比增长41.5%；实现归母净利润7.97亿元，同比增长69.10%，环比增长22.98%，业绩保持高速增长。盈利能力承压，现金流大幅提升。公司2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 873KB | 4 页
3金币财信证券：紫光股份（000938）-三季报点评：Q3业绩有所提速，深耕算力X联接.PDF

紫光股份(000938) 投资要点：前三季度收入和利润稳定增长，费控表现出色。前三季度公司实现营业收入588.39亿元（YOY+6.56%），实现归母净利润15.82亿元（YOY2.65%），实现扣非归母净利润13.88亿元（YOY+6.91%）。前三季度公司毛利率为17.59%（YOY-2.31pct），净利率为3.44%（YOY-1.47pct），销售、管理、财务、研发费用率分别同比变化-0.68、-0.01、-0.57、-1.17pct。 Q3业绩有所提速。Q3单季度公司实现营业收入20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 853.9KB | 4 页
3金币国信证券：天岳先进（688234）-3Q24毛利率环比提升8.66pct，8英寸衬底占据先发优势.PDF

天岳先进(688234) 核心观点三季度毛利率环比增加8.66pct。公司主要产品为碳化硅衬底，前三季度实现营收12.8亿元（YoY+55.3%），扣非归母净利润1.35亿元（YoY+219%），毛利率25.78%（YoY+11.01pct）；其中3Q24单季度实现营收3.69亿元(YoY-4.6%，QoQ-24.1%)，受部分发出商品尚未确认影响环比回落，但发出商品金额仍同比增加；扣非归母净利润0.39亿元(同比扭亏，QoQ-25.5%)，毛利率32.63%(YoY+13.94pct，QoQ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 461.49KB | 5 页
3金币国信证券：报喜鸟（002154）-第三季度收入下滑12%，费用率提升净利润承压.PDF

报喜鸟(002154) 核心观点第三季度收入下滑12%，销售费用率提升，净利润承压。报喜鸟是国内中高档男装品牌集团。2024年以来服装零售整体承压、三季度消费需求愈加疲软，第三季度收入同比-11.7%至10.6亿元，环比二季度降幅进一步扩大；通过严控折扣毛利率保持稳定，同比+0.1百分点至62.9%。主要为积极应对市场环境变化促进销售、持续提升市场竞争力，公司增加品牌推广投入、加大直营市场开拓力度等导致销售费用同比增长5.1%至4.5亿元，销售费用率同比+6.8百分点至42.3%；财务费用率同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 913.8KB | 7 页
3金币太平洋证券：天坛生物点评报告：收入端短期承压，业绩长期增长可期.PDF

天坛生物(600161) 事件：10月26日，公司发布2024年第三季度报告：2024年前三季度实现营业收入40.73亿元，同比增长1.28%；归母净利润10.52亿元，同比增长18.52%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长18.68%。其中，2024年第三季度营业收入12.32亿元，同比下降7.44%；归母净利润3.26亿元，同比增长1.57%；扣非归母净利润3.20亿元，同比增长0.04%。浆站数量持续拓展，看好公司采浆潜力释放截至2024年6月30日，公司拥有在营单采浆站共80...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 695.77KB | 5 页

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