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AI现阶段有望复制2010-2012年TMT的供给侧迈向2013-2015年TMT的应用侧的路径。2013-2015的TMT牛市的基础是2010年iPhone4发布后的2010-2012年，移动互联网的基础设施—智能手机渗透率快速提升至接近50%左右水平，而这一轮AI行情的基础设施率先集中在AI供给... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-06-19 -
事件2023年4月18日，国家统计局发布2023年1-3月社零数据。投资要点2023年3月社零同比增长10.6%，表现高于市场一致预期：2023年1-3月，国内实现社会消费品零售总额11.49万亿元/+5.8%，其中，除汽车以外的消费品零售总额同比增长10.5%。2022年3月国内实现社零总额3.7... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2023-04-18 -
事项：4月11日，在2023阿里云峰会上，阿里正式宣布推出大语言模型通义千问。平安观点：通义千问功能强大，未来阿里所有产品将接入通义千问大模型进行全面升级。根据阿里云智能首席技术官周靖人的介绍，通义千问是一个超大规模的语言模型，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等。在云峰会... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-04-12 -
中际旭创(300308)投资要点公告摘要：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营收70.30亿元，同比增加2.41%，实现净利润12.96亿元，同比增加52.01%，实现扣非归母净利润12.44亿元，同比增加59.64%。Q3业绩超预期，800G持续提升盈利能力。今年以来，公司凭借行业领... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-10-25 -
智能家居普及下，智能视觉产品蓄势待发。智能视觉使人机互动从被动转向主动。家用智能视觉起源于安防监控系统，逐步与智能家居深度融合。随人工智能、云计算和物联网技术的蓬勃发展，智能家庭视觉产品正在逐步实现用户对于入户安全、看护安全等功能的需求。根据艾瑞咨询测算，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为33... [详细...]文件大小： | 24 页 pdf 2023-04-25 -
智能家居普及下，智能视觉产品蓄势待发。智能视觉使人机互动从被动转向主动。家用智能视觉起源于安防监控系统，逐步与智能家居深度融合。随人工智能、云计算和物联网技术的蓬勃发展，智能家庭视觉产品正在逐步实现用户对于入户安全、看护安全等功能的需求。根据艾瑞咨询测算，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为33... [详细...]文件大小： | 24 页 pdf 2023-04-25 -
2023年国内云计算市场保持较快增长。据中国信通院，2023年国内云计算市场规模6192亿元，同比增长36%，2025年国内云计算整体市场规模将突破万亿元。其中电信运营商云增长迅猛。其增长驱动主要由于目前国内云计算上云需求逐步由互联网转向传统企业，电信运营商云的国企国资背景更容易在政企市场上开疆拓土... [详细...]文件大小： | 19 页 pdf 2023-12-11 -
主要观点行情回顾：过去一周（2023.12.25-2023.12.30，下同），A股SW纺织服装行业指数上涨0.65%，轻工制造行业上涨1.66%，而沪深300上涨2.81%，上证指数上涨2.06%。纺织服装和轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名分别为第26位和第19位。1）纺织服装：我国对美纺服... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2024-01-02 -
长电科技(600584)事件：公司发布2022年度报告。公司2022年实现营业收入337.62亿元，同比增加10.69%；实现归母净利润32.31亿元，同比增加9.2%；实现扣非后归母净利润28.3亿元，同比增加13.81%。资产负债率同比下降6个百分点。经营活动产生现金60.1亿元，扣除资产投资净... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-04-03 -
AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、StableDiffusion等AIGC... [详细...]文件大小： | 90 页 pdf 2023-04-10 -
昆仑万维(300418)事件：2023年上半年，公司营业总收入24.25亿元，同比去年增长7.81%，归母净利润为3.58亿元，同比去年-44.31%，基本EPS为0.3元，平均ROE为2.67%，经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。Q2单季度，公司实现营业总收入12.08亿元，同比增长14.3... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2023-09-07 -
翱捷科技(688220)事件：公司发布2022年年报&2023年一季报。2022年公司实现营收21.4亿元，同比略增0.15%；实现归母净利润-2.5亿元，同比增长57.3%，扣非归母净利润-3.7亿元，同比增长34.3%；在物联网芯片市场去库存背景下，公司收入基本持平，但毛利率提升费用率下降实现大... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-05-09 -
投资要点上周轻工制造板块落后大盘0.52pct，雅艺科技、鸿博股份、岳阳林纸涨幅靠前。SW轻工制造板块下跌0.35%，沪深300上涨0.17%，轻工制造板块落后大盘0.52个百分点。其中SW造纸下跌0.54%，SW包装印刷上涨0.88%，SW家居用品下跌1.43%，SW文娱用品上涨0.66%。从板块... [详细...]文件大小： | 20 页 pdf 2023-05-23 -
投资要点上周轻工制造板块落后大盘0.52pct，雅艺科技、鸿博股份、岳阳林纸涨幅靠前。SW轻工制造板块下跌0.35%，沪深300上涨0.17%，轻工制造板块落后大盘0.52个百分点。其中SW造纸下跌0.54%，SW包装印刷上涨0.88%，SW家居用品下跌1.43%，SW文娱用品上涨0.66%。从板块... [详细...]文件大小： | 20 页 pdf 2023-05-23 -
核心观点三星AI手机及苹果MR开售临近，业绩空窗期关注新品催化。过去一周上证下跌1.61%，电子下跌4.31%，子行业中半导体下跌4.77%，同期恒生科技下跌3.39%，费城半导体、台湾资讯科技上涨3.02%、0.90%。2H23手机及PC端主芯片大厂AI新平台陆续发布，终端厂商迅速跟进推出硬件新品... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2024-01-17 -
科大讯飞(002230)事件:公司发布2023年半年报：1）2023H1，实现营收78.42亿元，同比下降2.26%；归母净利润7357万元，同比下降73.54%；扣非净利润为-3.04亿元，同比减少5.83亿元。2）2023Q2，实现营收49.54亿元，同比增长9.68%，环比增长71.54%；归... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2023-08-14 -
核心观点 关注景气上行的半导体设计及AI催化下的低估值果链。过去一周上证上涨1.60%，电子下跌0.89%，子行业中电子化学品上涨0.37%，其他电子下跌1.50%。同期恒生科技下跌0.23%，费城半导体、台湾资讯科技分别上涨1.95%、2.67%。继安卓产业链连续三个季度的高增长趋势之后，伴随业绩... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2024-05-14 -
C3.AI标杆性事件对AI应用侧快速落地的重大意义。截至2023年3月4日，AI概念股C3.AI涨幅为33.65%，使得2023年迄今累计涨幅超过154%。而C3.AI的讯速涨幅引发市场对于中科创达的思考，深度复盘下，C3从C3.IOT升华为C3.AI，是通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力；... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2023-03-07 -
事件2023年5月16日，国家统计局发布2023年1-4月社零数据。投资要点2023年4月社零同比增长18.4%，接触性服务消费表现优于商品零售：2023年1-4月，国内实现社会消费品零售总额14.98万亿元/+8.5%，其中，除汽车以外的消费品零售总额同比增长9.0%。2022年4月国内实现社零总... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2023-05-16 -
打破IC发展限制，向高密度封装时代迈进。集成电路封装是指将制备合格芯片、元件等装配到载体上，采用适当连接技术形成电气连接，安装外壳，构成有效组件的整个过程，封装主要起着安放、固定、密封、保护芯片，以及确保电路性能和热性能等作用。先进封装技术通过采用更紧凑、更高级设计和制程技术，可提供更高集成度，更小... [详细...]文件大小： | 125 页 pdf 2023-09-22
