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奥雅股份(300949)【事项】2023年12月17日，公司公告成立全资子公司奥创引擎，致力于算力支持、AI应用研发等方向，并与供应商润信供应链签订《算力服务器采购合同》，拟斥资4.352亿采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件。【评论】全面拥抱人工智能，应用算力软硬结合。奥... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-12-19 -
中科曙光(603019)核心观点事件：公司发布2023年半年报业绩快报，实现营业总收入54.0亿元，同比7.33%，实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%，实现扣非净利润3.18亿元，同比增长16.48%，业绩符合预期。数字时代算力为重中之重，公司是算力建设引领者之一：2023年上半年，公... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-07-24 -
开展“人工智能+”行动，夯实算力设施基础底座 3月5日，2024《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为2024年政府工作首要任务，其中提及“人工智能+”行动与算力体系建设等的重要作用。具体而言：1）深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2024-03-06 -
贵阳贵安数字基础设施建设三年攻坚行动计划（2023—2025年） 为贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发贵州省新型基础设施建设三年行动方案（2022—2024年）的通知 》（黔府办发〔2022〕25号）、《省人民政府办公厅关于加快推进“东数西算”工程建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点的实施意... [详细...]文件大小： | 5 页 doc 2023-11-30 -
投资要点算力资源调度重要性凸显，算力芯片需求飙升在国家“东数西算”等政策加码下，算力需求激增。近年来我国算力产业年增长率近30%，算力总规模位居全球第二。2022年我国算力总规模达到180EFLOPS，存力总规模超过1000EB，国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1... [详细...]文件大小： | 24 页 pdf 2023-04-24 -
拓维信息(002261)公司发布2022年半年报，上半年实现营收9.3亿元（+5.0%）、净利润0.9亿元（+50.5%）。服务器及PC成为有力增长极，有望长期受益于国产信创替代加速、鲲鹏生态完善以及西部算力建设。维持买入评级。支撑评级的要点Q2净利维持增长趋势，受疫情拖累收入略有下滑。上半年扣非净... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2022-08-24 -
中科曙光(603019)2022年4月14日，公司发布2021年年报，2021年实现营业收入112.00亿元，同比增长10.23%；归母净利润11.58亿元，同比增长40.78%；扣非归母净利润7.73亿元，同比增长46.98%。核心领域头部客户不断拓展，业务优化带来毛利率提升。1）分业务线看，公司... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2022-04-15 -
投资要点个股表现：近两周四川长虹上涨18.92%前两周涨幅前五的算力标的是：四川长虹（+18.92%）、同方股份（+12.63%）、浪潮信息（+7.79%）、曙光数创（+6.92%）、中兴通讯（+5.81%）；算力前期调整较多，近两周估值具备优势，华为产业链受近期事件催化表现较好，英伟达产业链受上游... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2023-09-24 -
事项：近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》）。平安观点：《实施意见》指出到2025年底，我国综合算力基础设施体系需初步建成。具体而言：1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-12-28 -
行业整体业绩表现较好截至2022Q3通信行业整体营收增速11.33%，整体归母净利润增速23.01%，利润增速显著高于营收增速，各季度整体表现比较一致。其中电信运营商、光模块、基站设备、军工通信表现较好，IDC和物联网企业表现平平。行业发展由投资驱动转变为投资和产业升级、国产替代共驱电信运营商资本开... [详细...]文件大小： | 41 页 pdf 2023-01-18 -
行业核心观点：受外部市场波动影响，通信行业上半年走势承压，下半年左侧投资机会凸显。整体来看，通信板块及A股在2022年上半年表现不佳，我们认为主要原因有三点，一是受俄乌局势影响，地缘关系紧张导致部分原材料价格上涨，中游制造业成本压力增大；二是美联储加息导致资金外流，市场流动性下降；三是上海疫情爆发拖... [详细...]文件大小： | 43 页 pdf 2022-06-13 -
1、运营商专题：2C基础业务平稳，产业数字化业务扩展见效运营商2C基础电信业务稳定，2B&2G第二增长曲线成长扩张见效，移动及家庭价值稳定增长，toB等创新业务保持高速增长水平。资本开支方面，上半年投资节奏有所放缓，但重心持续向算力相关领域转移，整体行业转型发展成效显著。当前时点，我们认为：整体行业... [详细...]文件大小： | 10 页 pdf 2023-08-13 -
超讯通信(603322)超讯通信子公司签订大额云计算订单。2023年11月7日，超讯通信发布公告，全资子公司超讯数字科技同奥飞数据全资子公司签订日常经营活动。超讯通信子公司将提供云计算数据中心项目工程施工及设备采购、安装等系统集成服务，合同总金额约4.51亿元。该项目地处京津雄“黄金三角”核心腹地—... [详细...]2023-11-09 -
中科曙光(603019)事项：公司公布2022年半年报。上半年，公司实现营业收入50.23亿元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的净利润4.83亿元，同比增长37.05%；扣非后归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长46.11%。平安观点：公司营收规模稳步扩大，高性能计算机板块保持... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2022-08-31 -
工业互联网投资机会概述 工业互联网对于促进信息化和工业化深度融合意义重大，有望成为继东数西算后数字经济又一的重要发展方向。 《“十四五”数字经济发展规划》 出台，发展数字经济上升至国家战略层面， 《规划》 明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，工业互联网平台应用的普及率... [详细...]文件大小： | 35 页 pdf 2022-04-19 -
紫光股份(000938)投资要点业绩符合预期，最主要的子公司新华三净利润同比增长为22.24%公司旗下最主要的子公司新华三（公司持有51%股权）：营业收入443.51亿元，同比增长20.52%；净利润34.34亿元，同比增长22.24%。新华三收入分拆：（1）国内政企市场：收入362.58亿元，同比... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2022-03-29 -
奥雅股份(300949)【事项】2023年12月25日，公司就服务器采购方深圳润信基本情况、英伟达GPU芯片具体型号及数量、奥创引擎在手订单情况、亲子文旅垂类模型等方面问题回复深交所关注函。【评论】华南数谷技术支持，央企背书强强联合。奥创引擎已与鹰硕韶关、中电鹰硕签订《算力机柜租赁和服务合同》，由华... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-12-26 -
中兴通讯(000063)投资要点数字经济筑路者，新品服务器上线公司立足“数字经济筑路者”，助力运营商和合作伙伴构筑“连接+算力+能力”的数智底座，加速全社会数智化转型升级。公司深耕ICT确定性领域，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制（DSA）、封装和架构创新，... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-02-28 -
科技观点每周荟（通信）与数传模组相比，智能模组主要增加了芯片算力和操作系统。智能模组具备数传模组所有特性，同时在硬件层面内置集成了CPU、GPU等算力芯片；在软件层面预置了Android、HarmonyOS等操作系统并支持运行AI算法，可以实现扫描识别、人机交互、远程控制等功能。总体而言，智能模组具... [详细...]文件大小： | 17 页 pdf 2022-07-11 -
数据港(603881)2023年8月15日，数据港发布2023年半年度业绩快报。1H23公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。单季度来看，2Q23公司实现营业总收入3.74亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-08-16
