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新技术新应用不断催化数据流量高增大势所趋，有望带动网络设备市场规模增长超预期。随着全球数据流量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，AR、VR、车联网等应用不断落地，进一步带动全球互联网数据中心建设需求不断增长。全球数据总量由2021年70ZB将增长至202... [详细...]文件大小： | 19 页 pdf 2022-07-29 -
数据港(603881)投资要点东数西算全面启动，IDC市场格局重塑数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-02-13 -
行业动态国际市场：苹果或将在现代和比亚迪车上应用数字车钥匙；英伟达开始构建经典-量子混合计算机；AMD将全面导入Chiplet技术。国内市场：广州首个政府部门封闭环境数字人民币应用场景落地；助力东数西算，西南片区最大数据处理中心一期工程竣工；首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会开幕。硬件... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2022-06-06 -
行业核心观点：上个交易周是2022年A股的第二十六个交易周。沪深300指数下跌0.85%，申万一级31个行业11个上涨，20个下跌。通信行业上周整体走势强于大盘，上涨1.09%，排名第7名，TMT行业内排名第1。我们认为对于数字经济的理解并不能简单地只关注技术的进步，更需要关注的是数字经济为市场提供... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-07-11 -
核心观点2月行情回顾：板块表现强于大市。2月沪深300指数全月下跌3.01%，通信（申万）指数全月上涨6.79%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第1名。2月底通信行业估值相比1月底明显回升，但仍处于近10年以来较低分位数水平。2月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、企业数字化、可视化、北... [详细...]文件大小： | 22 页 pdf 2023-03-03 -
事件国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。点评1.2022年2月四部委联合印发通知，东数西算工程正式启动。2022年2月，国家发改委、中央网信办... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2022-10-13 -
核心观点计算机行业分析：本轮成长股反弹已经历数周，自动驾驶、工业软件、能源IT等计算机板块高景气方向先后领涨，相关龙头标的反弹幅度已超过50%。但另一方面，仍有部分低估值高增长标的未反弹或反弹幅度较小。随着二季度逐渐结束，我们认为市场将会对标的业绩更为关注，部分滞涨低估值但增长较为确定的标的具有性价... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2022-06-06 -
事件：2月27日，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎是构筑国家竞争新优势的有力支撑http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm顶层规划清晰，提出两... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-02-28 -
1、需求端，受俄乌冲突、全球通胀及疫情反复等影响，全球包括欧洲、北美和中国等地区均面临需求持续压制。考虑美国后续加息预期，以及俄乌冲突持续影响下，今年全球需求规模缩减，持续压制大尺寸面板价格。2、当前主流TV面板产能大部分集中在中国厂商，面临价格持续走低逐渐接近众厂商现金成本，LG等海外厂商已逐渐将... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2022-06-20 -
事件：近日国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局建设全国算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。点评：1、统筹国家重点区域发展战略，加快实施“东数西算”。《方案》主要要点有：①实施... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2021-05-31 -
行业核心观点：上个交易周是2022年A股的第二十五个交易周。沪深300指数上涨1.64%，申万一级31个行业22个上涨，9个下跌。通信行业上周整体走势弱于大盘，上涨0.65%，排名第22名，TMT行业内排名第3。根据Countpoint的数据，2022年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了35... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-07-04 -
2022年回顾2022年初截至12月2日申万通信指数下跌10.4%，跑赢沪深300指数约11个百分点。从申万全行业涨跌幅周排名来看，截止12月2日收盘，通信板块下跌8.68个百分点，位列行业涨跌幅第9位。2022年初截至12月2日物联网指数下跌19.6%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点。物联网子... [详细...]文件大小： | 48 页 pdf 2022-12-21 -
事件：2022年6月9日，IDC发布《全球以太网交换机季度跟踪报告》。交换机市场营收同比高增，行业韧性仍存根据IDC数据，22Q1全球以太网交换机市场收入为76亿美元（约507亿人民币），同比增长12.7%，尽管全球供应链面临宏观经济隐患、地缘政治冲突、新冠疫情等多方面不确定性的挑战，全球交换机市场... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2022-06-10 -
1、云原生应用拐点已至：2020年可视为中国市场云原生大规模落地的元年，云原生广泛走入非互联网企业视野。根据IDC数据显示：当前互联网行业云原生使用率已达到70%，传统大企业为10%左右。容器作为云原生中最重要和不可或缺的技术，2020-2025年容器市场复合增长率将超40%。云原生应用满足现代化应... [详细...]文件大小： | 9 页 pdf 2022-08-01 -
长飞光纤(601869)事件：2023年3月8日，公司发布2022年度业绩快报。2022年度公司预计实现营业收入138.30亿元，同比增长45.03%；预计实现归母净利润11.70亿元，同比增长65.20%；预计实现扣非归母净利润10.53亿元，同比增长239.02%。产品需求持续提升，营收净利润快... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-03-09 -
行业整体情况2015年，“提速降费”政策实施以来，电信运营商传统消费者业务步入下行通道，2019年之后政策消除，传统业务迎来拐点。同时，产业数字化业务成长曲线明确，管道化角色的电信运营商未来有望转型成为数字化综合服务提供商。消费者业务：政策驱动业务向好，共建共享下自由现金流大幅改善2019年，国资委... [详细...]文件大小： | 43 页 pdf 2022-06-21 -
行业核心观点：2021 及 2022Q1 通信行业整体营收同比持续高增，行业整体边际向好。2021 年全年通信板块整体营收为 22035.38 亿元，较 2020 年同比增长13.96%，较 2019 增长 19.18%，2 年 CAGR 为 9.17%。2022Q1 通信行业整体营收 5707.3... [详细...]文件大小： | 21 页 pdf 2022-05-11 -
行业核心观点：通信行业2022Q2基金持仓占比为1.20%，低配仅为0.03pct。通信行业的基金持仓比例自2020Q1以来进入下降通道后，从2021Q1开始逐步进入上行区间。2022Q2通信行业基金持仓占比为1.20%，较2021年Q2同比上升了0.38pct，相较2022Q1环比下降了0.01p... [详细...]文件大小： | 8 页 pdf 2022-07-26 -
行情回顾：上周（0306-0310）通信板块景气度良好，从通信大板块来看，通信子板块通信运营有所上升，涨幅为1.54%。通信终端设备、通信配套服务和通信传输设备有所下降，通信配套设备跌幅较小，跌幅为0.50%，通信配套服务和通信传输设备跌幅靠前分别为0.89%、1.08%。全周（0306-0310）... [详细...]文件大小： | 17 页 pdf 2023-03-16 -
事件：6月22日，召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议，审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》等文件。加快构建数据基础制度体系，数据作为新型生产要素加快产业数字化稳步推进：本次会议指出，数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2022-06-23
