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传统通信渐遇发展瓶颈，双碳时代，“智造智联+海风新能源”迎历史性发展机遇。 2022 年上半年，需求逐步复苏，但上游原材料缺货涨价、运输成本增长等不利因素仍然给部分企业造成压力，疫情的反复也给宏观经济造成一定冲击。展望 2022 年下半年，我们判断疫情和上游成本压力将逐步缓解， 5G 用户渗透率有望... [详细...]文件大小： | 64 页 pdf 2022-04-28 -
行业动态事项7月29日，中宣部出版局副局长杨芳在CDEC作开幕致辞，提出四个“进一步”，并指出“要全力以赴做好防沉迷工作”。以“防沉迷”工作为核心，我们对近年来游戏行业监管政策进行了简要梳理。事项点评未成年人保护成为行业长期监管核心，接入官方平台强化用户识别杨局的发言指出：“要全力以赴抓好防沉迷工作... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2021-08-17 -
投资组合：腾讯控股、快手、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、姚记科技、分众传媒、皖新传媒、汤姆猫、思美传媒、百度集团-SW、美团-W、网易-S等。投资主题：亚运会，AI和VR应用，游戏，影视动漫，广告，数字经济等。受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图... [详细...]文件大小： | 18 页 pdf 2023-09-11 -
主要观点我们理解“通用大模型”+“行业小样本”是AI大模型快速适配垂类场景的通用架构，进一步拆解可分层为“能力调用”及“能力训练”两层：1、“能力调用”是指下游垂类场景直接调用通用大模型的通用能力，并基于垂类场景内产生的特性化数据不断提升调用能力在垂类场景内的适配程度。我们认为现阶段下游应用及内容主... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-04-10 -
本周行业重要趋势：5家造车新势力6月销量均破万，积极关注汽车智能网联投资机会7月第一天，造车新势力理想、蔚来、小鹏、零跑、哪吒、创维都争先公布自家6月销量成绩，其中5家造车新势力企业月销量均破万辆；广汽埃安、赛力斯、极氪汽车这几家传统车企的新能源品牌也公布了销量，本月广汽埃安以24109辆的销量成绩... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2022-07-04 -
电子周观点：关注消费电子创新及四季度业绩超预期方向。CES2024将于2024年1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办，CES是科技创新的风向标，预测人工智能、AR/VR/MR、AI各种硬件、机器人、元宇宙、智能汽车等新技术将精彩纷呈。预测将有多家XR企业展示推出智能眼镜或头戴设备，NOLO将于202... [详细...]文件大小： | 10 页 pdf 2024-01-02 -
目录 一、 数据分析 1 图1：2022年1-7月全国投资去向活跃度变化 1 图2：2022年1-7月全国各省市企业投资去向对比 1 图3：2022年1-7月企业投资活跃省份企业投资数量月度变化 2 图4：2022年7月全国各省市企业投资去向占比 2 二、 全国产业招商热点65条 3 1. 《上... [详细...]文件大小： | 75 页 doc 2022-08-23 -
周观点市场回顾：上周（7.25-7.29）上证综指下跌0.51%，创业板指下跌2.44%，沪深300指数下跌1.61%。计算机（申万）板块上涨1.32%，跑赢上证综指1.83pct，跑赢创业板指3.76pct，跑赢沪深300指数2.93pct。首届中国算力大会召开，聚焦算力筑基&算力赋能：首届202... [详细...]文件大小： | 17 页 pdf 2022-08-01 -
本周行业重要趋势：工信部：三大运营商移动用户达到16.7亿户5G用户占比约为27%工信部发布了《2022年上半年通信业经济运行情况》。数据显示，上半年，三大运营商移动电话用户规模稳中有增，5G用户数快速扩大。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.7亿户，比上年末净增2552万户。其中... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-08-01 -
本周行情回顾（2023-01-30至2023-02-03）从指数表现来看，本周(2023-01-30至2023-02-03),上证指数周涨跌幅为-0.04%,创业板指周涨跌幅为-0.23%,沪深300周涨跌幅为-0.95%,恒生指数周涨跌幅为-4.53%,恒生科技周涨跌幅为-3.72%,道琼斯工业指... [详细...]文件大小： | 32 页 pdf 2023-02-06 -
本周行业重要趋势：国家政策催化数字经济，产业链各环节有望加速发展2022年10月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上，发改委发布关于数字经济发展情况的报告。报告明确了未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，强调必须把数字技术的命脉牢牢掌握在自己手中。我们认为，报告... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2022-11-22 -
本周行业重要趋势：LightCounting：HPC和AI给CPO带来新机会在最新OCP峰会上，英伟达提出AI所需的网络连接带宽将增加32倍，当前光模块速率已无法满足这一带宽提升需求，继续使用光模块会带来翻倍的成本和20-25%的额外功耗。为此需要新的激光器和调制器设计，并且CPO方案有可能将功耗降... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2022-12-27 -
公司22Q4业绩综述：Meta、亚马逊、谷歌净利润承压。1）Meta营业收入22Q4同比下降4%，净利润46.5亿美元，yoy-55%。元宇宙经营亏损扩大。2）亚马逊净零售额22Q4同比增长18.6%，营业利润同比下降20.9%，AWS营业收入增速放缓。3）谷歌22Q4净利润136亿美元，yoy-3... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2023-02-16 -
本周行业重要趋势：汽车OTA渗透率高速增长，未来功能有望持续丰富据盖世汽车相关统计数据，2020年中国乘用车OTA前装装配量为444.86万辆，同比增长15.4%，装配率为22.1%。到了2021年OTA装配量则一举达到764.63万辆，同比大增71.9%，装配率也大幅提升至37.5%。进入2022... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2022-06-20 -
市场及板块走势回顾：上周传媒板块指数上涨5.01%，上证综指上涨3.39%，深证成指上涨4.17%，创业板指上涨4.19%。板块涨幅前三：顺网科技（+29.54%）、宝通科技（+24.15%）、天舟文化（+19.88%）；板块跌幅前三：值得买（-8.58%）、华立科技（-5.24%）、中信出版（-3... [详细...]文件大小： | 16 页 pdf 2021-09-13 -
投资要点本周观察：戴比尔斯《2022年钻石行业洞察报告》戴比尔斯集团发布《2022年钻石行业洞察报告》，主题为“全新的钻石世界：在数字化时代为新世代消费者打造值得信赖的品牌”。这项新调研指出年轻一代审视、研究和购买钻石的以下四大关键趋势：1）道德保证，报告显示，36%的女性和39%的Z时代在购买钻石... [详细...]文件大小： | 21 页 pdf 2022-12-19 -
电子板块：继续看好AI及Q1业绩有望超预期方向。根据产业链信息，英伟达GB200服务器需求旺盛，产业链积极备货，AI服务器厂商广达获得谷歌、微软、亚马逊、Meta的GB200服务器代工大单，谷歌的订单有望最早7~8月进入测试，9月准备量产，GB200服务器每个机柜系统平均售价高达200万至300万美... [详细...]文件大小： | 20 页 pdf 2024-04-01 -
主要观点：本周行情回顾（2024-01-02至2024-01-05）从指数表现来看，本周(2024-01-02至2024-01-05),上证指数周涨跌幅为-1.54%,创业板指周涨跌幅为-6.12%,沪深300周涨跌幅为-2.97%,中证1000周涨跌幅为-3.59%,恒生科技周涨跌幅为-4.57%... [详细...]文件大小： | 30 页 pdf 2024-01-08 -
本周观点6月游戏版号常态化发放。6月21日，6月国产游戏版号发放。1）数量：合计89款，23年以来每月获批游戏版号数量稳健，1-5月分别为87/87/86/86/86。2）休闲益智移动游戏26款，占比29%左右，是今年以来的高点，2023年2-5月分别为12.6%/17.4%/22.1%/16.3%... [详细...]文件大小： | 25 页 pdf 2023-06-26 -
【A股】上周传媒板块指数下跌4.43%，上证综指下跌4.05%，深证成指下跌4.74%，创业板指下跌6.04%。涨幅前三：壹网壹创（+6.56%）、吉比特（+6.52%）、华立科技（+6.16%），跌幅前三：博瑞传播（-14.45%）、东方财富（-14.04%）、分众传媒（-12.83%）。A股传媒... [详细...]文件大小： | 27 页 pdf 2022-11-01
