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5金币太平洋证券：家电行业周报（0714-0718）：2025M6家空内销增速较快，北鼎2025Q2利润端预计表现靓丽.PDF

报告摘要行业热点：2025M6家用空调内销增速较快，2025H2出口或将承压。根据产业在线数据，2025M6中国家用空调销量达1962.2万台（+3.6%），其中内销规模达1230.9万台（+16.5%），在高温天气的催化下实现较快增速，分区域看东北、山东、河南等地需求显著增长；出口规模达731.3万台（-12.7%），受高基数、关税加征、需求透支和去库存多重因素影响出现双位数下滑。我们认为，2025H2家用空调外销市场可能以去库为主，随着补库需求的逐步减少，出口规模或将持续回落。公司动态：...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 979.41KB | 15 页
5金币太平洋证券：轻工行业周报：本周轻工板块上涨0.08%，海象新材等业绩预增亮眼.PDF

报告摘要行情回顾：1）指数方面，本周轻工板块上涨0.08%，2025年初至今轻工板块上涨5.98%，在申万一级行业中表现居中。2）个股方面，亚振家居、菲林格尔、*ST金时自2025年初以来累计涨幅位居前三，其中亚振家居年涨幅达+252.69%。3）行业数据方面，本周TDI/MDI同比分别为+2.74/-12.14%，周度环比+11.96%/+0.44%，年累计+6.87%/-17.05%。本周白板纸/白卡纸/箱板纸/瓦楞纸同比分别为-12.64%/-4.73%/+2.84%/-0.73%，周度...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.09MB | 14 页
15金币西南证券：食品饮料行业2025年中期投资策略：白酒依然承压，大众品优选个股.PDF

核心观点白酒：中长期配置价值凸显：目前看，高端和次高端白酒受经济和政策影响，呈现不同程度的压力，普飞批价从25年春节2200元左右下降至当前1850元左右，6月以来批价走弱明显；地产酒，宴席场景有所承压，批价略有下降；次高端，商务影响较大，导致销量不及预期，静待需求复苏；重点推荐高端和部分地产酒。从中长期看配置价值凸显：白酒自身行业属性并未发生大的变化，名酒市占率提升逻辑依然成立；消费升级短期受到影响，中长期升级趋势未发生变化；中长期看白酒主力饮酒人群相对稳健；深度调整后，白酒龙头25年估值1...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 4.78MB | 101 页
8金币东吴证券：能源化工：严厉打击黑加油站，加大力度推进成品油消费税改革.PDF

事件：2025年7月15日，中华人民共和国应急管理部发布《国务院安委会办公室部署开展黑加油点“大扫除”专项整治行动》，部署从2025年6月至12月，在全国范围内开展黑加油点“大扫除”专项整治行动，专项整治行动严厉打击非法成品油生产和销售行为。加大成品油消费税监管力度，炼油及销售行业集中度有望进一步提高：国家加强成品油消费税征收执法力度，继续推进成品油消费税改革。合法经营的企业将面临更公平的竞争环境，而非法经营的企业或将被逐步清除，导致行业集中度提高。我国半数加油站为民营加油站，销售成品油总量...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.17MB | 38 页
5金币中国银河：具身智能产业链跟踪（9）：宇树科技启动上市辅导.PDF

摘要：行情回顾：25年7月14日至7月18日，具身智能指数涨幅2.86%，与SW31个一级行业指数涨跌幅排名比较中排名第五，跑赢沪深300约1.77pcts。25年初至今涨幅为30.72%，跑赢沪深300约24.49pcts。估值上，最新具身智能指数静态PE约41.16倍，处于历史高位。量上，具身智能指数成分股合计成交量达160.27亿股，环比上周+30.7%，居历史中等偏上水平。上周换手率9.50%，成交活跃度排市场第20。个股方面，本周行情上涨。涨幅前五为德迈仕、微光股份、领益智造、兆丰股...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 2.73MB | 10 页
5金币中邮证券：有色金属行业报告：宏观预期向好叠加“反内卷”交易，金属价格普涨.PDF

l投资要点贵金属：风偏提升贵金属暂时承压。贵金属本周表现一般，主要由于美国经济数据有所好转，市场风偏提升，贵金属暂时承压。不过长期来看，美国大美丽法案通过，财政宽松预期以及债务上限提升的事实有望长期维度推升美国的赤字率，黄金价格也因此提振。目前阶段来看，白银突破性上涨，有望持续领跑黄金。铜：关税落地预期下的铜价调整暂时结束。尽管铜关税可能于7月底或8月1日实施，但由于运输时滞的原因，我们预计在7月20日之后很难出现持续的库存搬家行为，因此铜关税落地的基本面影响可能已经定价充分，未来更多是情绪...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.27MB | 12 页
5金币华鑫证券：电力设备行业周报：宇树启动上市辅导，光伏“反内卷”见效.PDF

投资要点宇树启动上市辅导，智元探索物流应用场景 7月18日，证监会官网披露，宇树科技已在浙江证监局办理辅导备案，公司控股股东、实控人均为创始人兼CEO王兴兴，合计控制34.7630%股权。辅导券商将于10~12月对公司是否达到IPO条件进行综合评估，并协助公司准备申报文件。6月，王兴兴在天津夏季达沃斯论坛上表示，2024年宇树科技营收已超10亿元，这表明公司是业内少数实现盈利的机器人企业。目前，宇树科技的四足和人形机器人出货量位居全球第一，明星产品UnitreeGo1四足机器人累计销售逾5万台...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 967.21KB | 16 页
5金币长城国瑞证券：医药生物行业双周报2025年第15期总第138期：《2024年全国医疗保障事业发展统计公报》发布第十一批集采规则优化.PDF

行业回顾本报告期医药生物行业指数涨幅为5.89%，在申万31个一级行业中位居第3，跑赢沪深300指数（1.92%）。从子行业来看，医疗研发外包、化学制剂涨幅居前，涨幅分别为13.94%、8.43%；线下药店跌幅居前，跌幅为3.91%。估值方面，截至2025年7月18日，医药生物行业PE（TTM整体法，剔除负值）为30.09x（上期末为28.52x），估值上行，低于均值。医药生物申万三级行业PE（TTM整体法，剔除负值）前三的行业分别为疫苗（57.37x）、医院（37.75x）、其他生物制品（...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.24MB | 27 页
5金币中银证券：计算机行业周报：国内外AI共振，继续推动算力需求提升计算机行业“一周解码”.PDF

近日，OpenAI发布通用型AIAgent，国内外AI实现共振；华夏基金（香港）发布全球首只人民币代币化基金；英伟达CEO黄仁勋宣布，美国政府已批准H20芯片对华出口许可，与此同时，英伟达同步推出面向智能工厂、数字孪生、机器人场景的RTXProGPU，有望加速工业机器人、自动驾驶产业变革。支撑评级的要点 OpenAI推出通用Agent，国内外AI共振。据钛媒体报道，7月18日，OpenAI发布了一款通用型AIAgent：ChatGPTAgent。它的核心是Operator和DeepResear...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 565.29KB | 11 页
5金币中银证券：社会服务行业双周报：“内卷式”餐饮外卖竞争拉低社零表现，暑期出行市场有望保持高景气.PDF

前两交易周（2025.7.7-2025.7.18）社会服务板块上涨3.18%，在申万一级31个行业排名中位列第9。社会服务板块跑赢沪深300指数1.26pct。当前餐饮市场外卖平台补贴“内卷式”竞争已对6月餐饮社零造成一定负面影响，“内卷式”竞争尚待缓解。此外，暑期文旅出行市场有望保持高景气度运行，相关产业链企业经营情况值得期待，我们维持行业强于大市评级。市场回顾&行业动态数据前两交易周上证综指累计上涨1.79%，报收3534.48。沪深300累计上涨1.92%，报收4058.55。社会服务...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 939.92KB | 13 页
5金币中国银河：银行业周报：社融信贷超预期，买断式逆回购改善银行负债成本.PDF

摘要：银行板块表现弱于市场:本周沪深300指数上涨1.09%，银行板块下跌1.03%。国有行、股份行、城商行、农商行分别-1.13%、-0.97%、-0.92%、-1.41%。个股方面，6家上市银行上涨，厦门银行（+4.21%）、南京银行（+2.25%）、民生银行（+1.87%）、上海银行（+1.10%）、杭州银行（+0.70%）涨幅居前。截至7月18日，银行板块PB为0.75倍，股息率为4.06%。 6月社融信贷增长超预期，企业融资需求改善：6月新增社融4.2万亿元，同比多增9008亿元；截...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 4.82MB | 20 页
5金币太平洋证券：农业周报：生猪出栏均重持续下降，猪鸡价格震荡.PDF

报告摘要一、市场回顾本周农业板块调整，其中动保和渔业逆势上涨。1.本周，申万农业指数下跌0.13%，同期，上证综指上涨0.69%，深成指上涨2.03%，农业板块整体表现略逊于大市；2.二级子行业指数涨跌各半，动保和渔业在上涨子行业中涨幅领先；3.前10大涨幅个股主要集中在动保板块，前10大跌幅个股集中在饲料板块。涨幅前3名个股依次为生物股份、宏辉果蔬和瑞普生物。二、核心观点 1、养殖产业链 1）生猪：生猪出栏均重持续下降，猪价震荡猪价近期震荡，仔猪价格回落后持稳。本周末，全国生猪出厂均价...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.48MB | 17 页
5金币太平洋证券：机械行业周报：雅鲁藏布江重大水利工程启动，利好工程机械需求.PDF

报告摘要行情回顾本期（7月14日-7月18日），沪深300上涨1.1%，机械板块上涨2.8%，在所有一级行业中排名5。细分行业看，基础件涨幅最大，上涨6.3%；半导体设备跌幅最大，下跌0.9%。本周观点雅鲁藏布江重大水利工程启动，利好工程机械需求。根据新华社消息，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 572.21KB | 15 页
5金币中邮证券：医药生物行业报告：国际首个超级细菌疫苗III期数据有望年底揭盲，关注欧林生物.PDF

l一周观点：欧林生物重组金黄色葡萄球菌疫苗有望年底揭盲，有望成为国际首个超级细菌疫苗金黄色葡萄球菌可引发血流感染、下呼吸道感染及皮肤软组织感染，2019年全球与金黄色葡萄球菌相关的死亡人数高达110万例。金黄色葡萄球菌是中国医院感染的主要病原体之一，骨科手术、心脏手术等术后金黄色葡萄球菌感染率5%-8%，造成严重疾病负担和巨大经济损失。目前全球尚无获批的金黄色葡萄球菌疫苗，欧林生物的重组金黄色葡萄球菌疫苗已完成III期临床所有受试者入组工作，随后进入180天的观察期，预计25年年底揭盲，26年...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.06MB | 15 页
5金币爱建证券：智能制造行业周报：宇树科技启动IPO辅导，机器人资本化进程再进一步.PDF

投资要点：本周（2025/07/14-2025/07/18）沪深300指数+1.09%，其中机械设备板块+2.91%，申万一级行业排名4/31位。机械设备子板块中，印刷包装机械+6.16%，表现最佳。人形机器人：关注宇树后续招股书披露进展，重点把握具备“技术自研+验证订单”双重逻辑的产业链优质标的。据中国证监会官网披露，宇树科技有限公司已于2025年7月18日完成首次公开发行股票并上市的辅导备案登记。宇树已在商业化订单和产品交付方面取得积极进展，此前与智元机器人联合中标中移信息双足机器人代工...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 4.36MB | 16 页
3金币爱建证券：汽车行业周报：理想i8或打开纯电产品序列增长空间.PDF

投资要点：本周汽车板块涨跌幅+3.28%。本周A股申万汽车行业板块报收7,146.0点，涨跌幅+3.28%，板块排名3/31，同期沪深300指数报收4,058.5点，涨跌幅+1.09%。本周申万汽车二级行业子板块涨跌幅由高到低依次为：商用车+5.98%，汽车服务+4.53%，汽车零部件+4.05%，乘用车+1.76%，摩托车及其他-1.36%。德昌电机控股涨幅居前，成立合资企业进入人形机器人领域。本周A股申万汽车行业涨幅前5个股依次为：潍柴重机+45.35%，上海物贸+40.13%，福赛科技...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 710.15KB | 8 页
5金币中邮证券：国防军工行业报告：37家军工上市公司披露2025H1业绩预告，船舶和国防信息化板块相关标的业绩高增长.PDF

投资要点截至7月20日，我们跟踪的120家军工行业上市公司中，37家披露2025H1业绩预告。按2025H1预告业绩的中值看，14家上市公司预告业绩为正且实现同比增长；6家上市公司预告业绩为正但同比下滑；5家上市公司预告业绩为负但同比减亏；12家上市公司预告业绩为负且亏损同比扩大。其中，纳睿雷达、高德红外、铖昌科技、泰豪科技、北方导航、中船防务、中国重工业绩预告净利润增速中枢在200%以上；中国长城、中国船舶、中国动力业绩预告净利润增速中枢在100%以上。国防信息化、船舶行业保持高景气。国...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 942.16KB | 14 页
3金币东海证券：医药生物行业周报：第十一批国采启动，预期向好.PDF

投资要点：市场表现：上周（7月14日-7月18日）医药生物板块整体上涨4.00%，在申万31个行业中排第2位跑赢沪深300指数2.91个百分点。年初至今，医药生物板块整体上涨16.59%，在申万31个行业中排名第3位，跑赢沪深300指数13.45个百分点。当前医药生物板块PE估值为30.02倍，处于历史中位水平，相对于沪深300的估值溢价为137%。上周子板块均上涨，涨幅前三的为化学制药(申万)、生物制品(申万)、医疗服务(申万)，涨幅分别为6.86%、3.68%、3.14%。个股方面，上周...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 556.9KB | 9 页
5金币五矿证券：插电混动汽车进化论：经济性带来持续繁荣，但终将因技术革命改变.PDF

繁荣：中国插电混合动力（下简称插混）汽车市场增速连续3年多超过纯电动汽车，补能效率的优势一直存在，经济性是本轮插混爆发的主因。中国市场通勤需求大，2021年开始，一系列购置成本和通勤油耗双低的混动产品带来了销量爆发。这些主流混动技术主要通过发动机只发电，电机驱动车辆的串联工作模式解决通勤油耗问题，将发动机转速和功率均与汽车行驶状态“解耦”（解绑），避免频繁启停和低速、低功率运转损害燃油经济性。在串联结构基础上，车企不断优化混动架构，降低制造成本。纯电动汽车补能效率逐渐提升，插混汽车能否持续保持...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 2.38MB | 20 页
3金币东吴证券：工程机械行业点评报告：雅鲁藏布江大项目正式开工，工程机械行业迎重大机遇.PDF

投资要点雅鲁藏布江下游水电工程开工，工程机械行业迎重大机遇 7月19日，李强宣布雅鲁藏布江下游水电项目开工，工程建设正式拉开帷幕；同时，国务院国资委宣布中国雅江集团有限公司正式成立，成为国务院国资委监管的第99家央企。雅江下游水电项目位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元（三峡工程静态投资1353亿元，为雅江项目九分之一），总装机容量规划预计达60GW（三峡水电站22.5GW），预计年发电量3000亿千瓦时（约为三峡三倍）。根据我...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 404.78KB | 2 页

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