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智库报告

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5金币国金证券：机械行业周报：看好人形机器人、可控核聚变和农机.PDF

行情回顾本周板块表现：上周（2025/08/25-2025/08/29）5个交易日，SW机械设备指数上涨1.01%，在申万31个一级行业分类中排名第13；同期沪深300指数上涨2.71%。2025年至今表现：SW机械设备指数上涨30.41%，在申万31个一级行业分类中排名第6；同期沪深300指数上涨14.28%。核心观点英伟达JetsonThor发布，助力“机器人大脑”进化升级。英伟达最新发布的JetsonThor是一款专为物理AI和机器人设计的高性能计算平台，被称为“机器人大脑”。Jet...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.64MB | 15 页
5金币国金证券：电力设备与新能源行业研究：风电8月招标量价表现强势，锂电排产及固态进展超预期.PDF

风电：8月央国企业主风机招标规模达10.3GW，环比增长88%，同比增长0.4%，在6、7两月招标下滑后实现强势回暖；在上半年风机价格已实现明显回暖的基础上，7、8两月风机价格中标均价进一步环增5%至1647元/kW，1-8月风机中标均价较24年全年已实现11%的上涨。量价超预期背景下，持续重点推荐整机环节。 AIDC：液冷板块情绪继上周横盘调整后再度升高，国内部分液冷公司发布半年报并明确提及液冷相关产品及进展；同时电源环节HVDC关注度持续升温，我们再次更新HVDC产业最新进展；中英伟达发布2...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.04MB | 16 页
8金币开源证券：基础化工行业周报：本周化工企业半年报集中披露，制冷剂、涤纶长丝业绩优异.PDF

本周行业观点：本周化工企业半年报集中披露，制冷剂、涤纶长丝业绩优异本周化工企业半年报集中披露，制冷剂、涤纶长丝业绩优异。制冷剂方面：（1）巨化股份：2025H1公司实现营收133.31亿元，同比+10.36%；实现归母净利润20.51亿元，同比+146.97%。其中，公司Q2单季实现营收75.31亿元，同比+13.93%，环比+29.84%；实现归母净利润12.42亿元，同比+138.82%，环比+53.57%。（2）三美股份：2025H1年公司实现营收28.28亿元，同比+38.58%；实现归...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 4.36MB | 31 页
3金币华金证券：传媒：政策与需求共振，AIAgent驱动产业变革.PDF

投资要点事件：8月26日，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出加快实施“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作6大重点行动，强化8项基础支撑能力。持续推进“人工智能+”行动，加强人工智能与各领域深融合。《意见》首次布局智能原生新技术、新业态、新模式，也首次提出第一、二、三产业全要素智能化转型发展路径。《意见》提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 324.24KB | 3 页
5金币国金证券：家电行业25年半年报总结：国补拉动内需稳增，出口韧性凸现.PDF

内容摘要白电：营收增长稳健，一线龙头表现较好。25Q1/25Q2白电板块收入同比+16.4%/+5.7%，业绩同比+28.3%/+5.7%。收入端，受关税扰动+国补效果减弱，25Q2白电增速环比Q1有所收窄。利润端，结构优化对冲外销扰动，板块盈利能力去去年同期持平。具体到公司层面，一线龙头充分受益于政策红利，凭借规模及供应链优势表现稳健，其中美的、海尔表现较好，业绩兑现良好，二线白电则普遍相对承压。黑电：结构升级驱动盈利改善，高端化趋势延续。25Q1/25Q2黑电板块收入同比-1.1%/+2...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.4MB | 27 页
5金币东吴证券：机械设备行业跟踪周报：强推PCB设备高景气投资机会；推荐业绩兑现低估值高增速的工程机械.PDF

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点：【PCB设备】头部PCB厂纷纷规划高阶HDI扩产，扩产竞赛下看好设备商充分受益AI算力服务器需求激增推动PCB市场扩容，2024年PCB下游中服务器/存储方向产值为109.16亿元，同比+33%，占比约...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.02MB | 23 页
5金币民生证券：电力设备及新能源周报：蔚来全新ES8开启预售，国网高压设备中标结果公示.PDF

本周（20250825-20250829）板块行情电力设备与新能源板块：本周上涨3.99%，涨跌幅排名第5，强于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，核电指数跌幅最大。新能源汽车指数上涨0.37%，储能指数上涨0.06%，工控自动化上涨4.64%，太阳能指数上涨2.69%，风力发电指数下跌0.07%，核电指数下跌3.76%，锂电池指数上涨7.37%。新能源车：蔚来全新ES8正式开启预售 8月21日，蔚来全新ES8开启预售。9月下旬上市交付。在设计方面，5280mm车长与3130mm轴距为中国最大...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.4MB | 23 页
5金币华金证券：电子行业周报：AI&半导体：全球AI基建持续高速增长.PDF

投资要点 NVIDIA发布2025财年第二季度报告：公司二季度营业收入467.43亿美元，同比增长56%，二季度调整后毛利率为72.7%，同比下降3个百分点。调整后营业费用37.95亿美元，同比增长36%。其中二季度数据中心营收411亿美元，同比增长56%；游戏和AIPC业务营收43亿美元，同比增长49%；专业可视化营收6.01亿美元，同比增长32%；汽车和机器人业务营收5.86亿美元，同比增长69%。公司预计三季度营收为540亿美元，上下浮动2%。阿里巴巴集团发布2026财年第一季度报告：集...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.12MB | 10 页
5金币信达证券：行业研究——周报：大炼化周报：“金九”旺季临近，长丝下游需求有所改善.PDF

本期内容提要：国内外重点炼化项目价差跟踪：截至8月29日当周，国内重点大炼化项目价差为2408.08元/吨，环比变化-12.45元/吨（-0.51%）；国外重点大炼化项目价差为1080.85元/吨，环比变化-5.12元/吨（-0.47%）。截至8月29日当周，布伦特原油周均价为68.34美元/桶，环比变化+2.26%。【炼油板块】本周美国对印度商品加征关税，引发市场担忧，但上周美国原油、汽油、馏分油库存下降，叠加美国就印度购买俄油问题持续施压，特朗普对俄罗斯进行警告，市场预计美国将对俄石油实...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 4.46MB | 24 页
8金币华安证券：农林牧渔行业周报：7月能繁母猪存栏环比微降，上市黄羽鸡企业8月恢复盈利.PDF

主要观点：生猪均重降至127.83公斤，7月能繁母猪存栏环比微降 ①生猪价格周环比微跌。本周六，全国生猪价格13.75元/公斤，周环比-0.7%。涌益咨询（8.22-8.28）：全国90公斤内生猪出栏占比3.82%，环比微升；50公斤二元母猪价格1600元/头，周环比-0.7%，同比-3.7%；规模场15公斤仔猪出栏价445元/头，周环比-3.9%，同比-34.8%；②生猪均重降至127.83公斤。涌益咨询（8.22-8.28）：全国出栏生猪均重127.83公斤，周环比小幅下降0.15公斤，较...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 5.2MB | 41 页
3金币开源证券：计算机行业周报：AI算力景气度持续加速.PDF

市场回顾：本周（2025.8.25-2025.8.29），沪深300指数上涨2.71%，计算机指数上涨1.34%。周观点：AI算力景气度持续加速英伟达收入增长超预期，AI算力需求强劲英伟达2026财年第二季度营业收入达到467亿美元，预计第三季度营业收入约540亿美元，均超市场预期。黄仁勋在电话会中提出，目前正处于人工智能基础设施建设的起步阶段。过去几年仅四大巨头（亚马逊、微软、谷歌和Meta）的年资本支出就实现翻倍增长，目前总计已达近6000亿美元，未来2030年全球AI基础设施支出规...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 899.39KB | 8 页
5金币开源证券：食品饮料行业周报：中报承压下微光渐显，业绩分化中孕育新机.PDF

核心观点：承压基调下的环比改善 8月25日-8月29日，食品饮料指数涨幅为2.1%，一级子行业排名第7，跑输沪深300约0.6pct，子行业中零食（+10.2%）、乳品（+2.7%）、白酒（+2.1%）表现相对领先。个股方面，爱普股份、会稽山、立高食品涨幅领先；莫高股份、春雪食品、科拓生物跌幅居前。本周上市公司中报全部披露，整体来看2025Q2食品饮料板块营收同比增5.6%，增速较2025Q1（+4.6%）略有回暖；利润同比下滑2.1%，增速较2025Q1（+0.3%）有所回落。其中白酒二季度收...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.31MB | 10 页
5金币国金证券：房地产行业周报：上海跟进宽松政策，地产修复预期有所提升.PDF

行业点评本周A股地产、港股地产、港股物业均下跌。本周（8.23-8.29）申万A股房地产板块涨跌幅为-0.1%，在各板块中位列第16；恒生港股房地产板块涨跌幅为-2.1%，在各板块中位列第10。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为-4.4%，恒生中国企业指数涨跌幅为-1.5%，沪深300指数涨跌幅为+2.7%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深300的相对收益分别为-2.9%和-7.1%。土地市场溢价率有所回落。本周（8.23-8.29）全国300城宅地成交建面551万㎡，单周环比-32%，单周...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.37MB | 23 页
5金币开源证券：电力设备行业周报：低空经济行业周报（第三十一期）：沃兰特航空与农银租赁签署30亿eVTOL订单，纵横股份四川省级.PDF

沃兰特航空与农银租赁签署30亿eVTOL订单，纵横股份四川省级国资战略入股订单合作：8月26日，沃兰特航空与农银金融租赁签署30亿元购机确认单，锁定VE25-100eVTOL（电动垂直起降航空器）订单，推动eVTOL规模化应用。VE25-100具备载重大、续航长特性，适用于城市空中交通、物流运输等场景。产业布局：8月27日，纵横股份公告，股东拟通过协议转让方式，将5.59%股份转让给四川省属国资四川发展旗下纾困基金。8月29日，追觅科技确认战略布局低空经济，正式进入无人机业务，专业研发团队组建...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.13MB | 11 页
5金币开源证券：电力设备行业周报：固态电池行业周报（第十二期）：华域汽车拟收购上汽清陶49%股权，正式入局固态电池领域.PDF

华域汽车拟收购上汽清陶49%股权，正式入局固态电池领域（1）下游车型：8月29日，上汽名爵宣布新MG4正式上市，售价6.88万元起，其中半固态安芯版车型售价10.28万元，成为全球首个量产上车的半固态电池车型。（2）材料：8月29日，巴斯夫旗下巴斯夫杉杉向北京卫蓝新能源交付首批量产半固态电池正极活性材料（CAM）。该材料为超高镍NCM体系，通过独特复合涂层技术解决了与固态电解质的界面稳定性问题，可提升电池容量及循环寿命。（3）电池：8月27日，国轩高科宣布建成0.2GWh全固态电池中试线，所产...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.2MB | 12 页
5金币开源证券：通信行业周报：英伟达Rubin开启生产，阿里财报亮眼，重视国产算力、液冷、光通信投资机会.PDF

英伟达GB300加速放量，Rubin已开始生产据英伟达第二季度报告，公司实现营收467亿美元，同比增长56%，环比增长6%；其中数据中心业务实现营收411亿美元，同比增长56%，环比增长5%。关于H20收入，公司在第二季度未向中国客户销售H20产品，向中国以外的客户销售约6.5亿美金H20。公司工厂已在7月底和8月初顺利转产GB300，目前全面生产已启动，每周生产约1000机架。Rubin平台芯片已在工厂生产，公司将推出6款Rubin芯片，客户从千卡HopperGPU兆瓦级数据中心扩展到目前的...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.13MB | 14 页
5金币民生证券：供给调控预期再起，钢厂利润有望修复.PDF

价格：本周钢材价格下跌。截至8月29日，上海20mmHRB400材质螺纹价格为3250元/吨，较上周降20元/吨。高线8.0mm价格为3410元/吨，较上周降10元/吨。热轧3.0mm价格为3400元/吨，较上周降20元/吨。冷轧1.0mm价格为3820元/吨，较上周降10元/吨。普中板20mm价格为3490元/吨，较上周升20元/吨。本周原材料中，国产矿市场价格稳中有升，进口矿市场价格稳中有升，废钢价格持平。利润：本周钢材利润下降。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比前...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.54MB | 20 页
5金币民生证券：有色金属周报：降息+旺季来临助推工业金属上行，黄金迎右侧布局时机.PDF

本周（08/25-08/29）上证综指上涨0.94%，沪深300指数上涨0.74%，SW有色指数上涨2.72%，贵金属COMEX黄金+2.89%，COMEX白银+4.81%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-0.11%、+0.99%、+0.30%、+0.25%、+2.87%、+3.26%，工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动+0.49%、+1.88%、-17.00%、-4.39%、-0.10%、+12.61%。工业金属：美联储降息预期进一步抬升，叠加旺季需求预期改善...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.9MB | 29 页
5金币开源证券：可控核聚变行业周报：Helion预计年内验证发电，英伟达首度布局聚变领域.PDF

板块回顾：磁体和金属材料呈现出较高一致性，涨幅居前本周（8月25日至8月29日）可控核聚变板块下，磁体、上游金属材料（不含焊接材料）、微波和电源器件细分环节的市场表现呈现出较高的一致性，金属锻件、电源总成、其他设备或部件细分环节的市场表现分化。具体来看，永鼎股份（+18.4%）、天沃科技（+17.7%）、爱科赛博（+16.9%）涨幅居前；皖仪科技（-8.8%弘讯科技（-5.9%）、赛晶科技（-5.6%）跌幅居前。细分环节来看，多数环节本周上涨，其中上游金属材料（+8.7%）、磁体（+8.1%）...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.44MB | 12 页
5金币国金证券：基础化工行业研究：人工智能+行动意见发布，周期与成长有望继续共振向上.PDF

本周市场继续强势向上，虽然周中有所调整，但很快在周四收复失地，市场继续展现出强势的一面。标的方面，周期与成长共振向上，周期方面，部分龙头与弹性标的表现较佳，包括华鲁恒升、鲁西化工、兴发集团；成长方面，部分液冷和机器人标的表现强势，包括巨化股份、安利股份、三美股份、新宙邦、皇马科技。估值层面，当前基础化工板块依然具备吸引力，其中2010年以来的PB分位数为31%，PE分位数为83%。大化工行业，润和催化发布自主研发的铬系固定床丙烷脱氢催化剂，成功实现首套国产化工业应用，高端材料的突破继续，未来化工...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-30 发布 | 2.89MB | 23 页

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