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智库报告

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3金币开源证券：招商蛇口（001979）-公司信息更新报告：收入规模同比微降，扣非净利润基本持平.pdf

招商蛇口(001979) 收入规模同比微降，扣非净利润基本持平，维持“买入”评级招商蛇口发布2024年半年度业绩快报，受结转毛利率下降影响，公司结转业绩不及预期。公司拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，拟发行租赁住房REITs盘活资产，看好未来市占率持续提升。受销售规模下降及结转毛利率承压影响，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元（原值为80.4、94.8、108.3亿元），EPS为0.71、0.78、0.82元，当前股价对应P...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 662.27KB | 4 页
3金币国信证券：宁德时代（300750）-2024年中报点评：储能电池业务高速增长，盈利能力表现稳健.pdf

宁德时代(300750) 核心观点公司2024H1实现归母净利润228.65亿元，同比+10%。公司2024H1实现营收1667.67亿元，同比-12%；实现归母净利润228.65亿元，同比+10%；毛利率为26.53%，同比+4.90pct；净利率为14.92%，同比+3.57pct。公司2024Q2实现营收869.96亿元，同比-13%、环比+9%；实现归母净利润123.55亿元，同比+13%、环比+18%；毛利率为26.64%，同比+4.68pct，环比+0.22pct；净利率为15.7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 834.35KB | 9 页
8金币中国银河：大输液行业深度报告：产品结构升级，开启行业新增长.pdf

核心观点大输液行业再认知，产品升级推动行业新发展。大输液应用广泛，在临床上具有重要地位。随着2012年“限抗令”的颁布，行业不断规范化和集中化在2013年后市场规模减少，目前产销量维持在100亿瓶/袋左右。从历史数据来看，大输液销售量与国内医疗机构诊疗人次数变化高度趋同，公共卫生事件后国内逐步恢复正常，未来随着老龄化进程将保持稳定增长。产品结构上，国内输液正在从传统的玻瓶和塑瓶向非PVC软袋、直立式软袋过渡，相较软袋输液产品在美国90%、欧洲70%、日本60%的占比，国内2022年软袋占比约...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 7.59MB | 32 页
5金币国投证券：农林牧渔行业周报：短期猪价走势需关注二育出栏节奏，白羽鸡苗行情或阶段性延续.pdf

生猪养殖：需求利空供给利多，猪价走势需关注二育出栏节奏价格端：本周生猪均价19.24元/kg，周环比+1.16%，两周环比+1.65%；仔猪价格681元/头，周环比+5.58%，两周环比+1.12%。根据iFinD数据，本周猪肉批发价格25.12元/kg，周环比0.96%。供给端：本周生猪日均屠宰量为13.11万头，周环比-0.69%。周观点：需求利空供给利多，猪价走势需关注二育出栏节奏。涌益咨询点评显示，本周生猪价格上涨，但需求端表现低迷，屠企宰量低位，所以本周的价格波动主导表现为供给端...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.12MB | 15 页
3金币东兴证券：传媒互联网&通信行业：美格智能发布新款5G-A毫米波MiFi解决方案，广和通拟出售车载前装无线通信模组业务.pdf

周观点：共进股份四大板块经营稳定，下半年订单有望转好。上半年公司国产海思方案WIFI产品已成功获取客户项目，运营商直营业务部突破终端公司组网类新订单；数通板块，800G数据中心交换机、核心路由等高阶数通产品持续交付；移动通信板块，FWA产品完成Redcap新技术新方案项目开发，出货额同比增幅明显；新业务板块，新产品发展部完成智能语音识别芯片定制研发、自研模组开发，客户智能家居系统试产订单顺利交付；机顶盒、汽车电子出货额同比增幅分别超过60%、350%。我们认为，国内企业持续布局算力中心，高端交...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 687.03KB | 7 页
5金币华安证券：公募基金医药板块2024Q2持仓分析：2024Q2医药持仓持续回调，化学制药仓位下滑.pdf

核心观点 2024Q2，全部公募基金对医药板块的持仓持续回调。2024Q2，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓占比为9.88%，环比下降1.09个百分点。全公募基金重仓持股中，对医药生物行业的持仓占比于2020Q2出现最高位为18.23%，2024年二季度，全公募基金的医药仓位持续回调。从全公募基金重仓持股的医药二级行业仓位来看，化学制药、生物制品行业持仓持续下滑显著，医疗器械、中药Ⅱ持仓较稳。2024Q2，全公募基金重仓持股的医药二级子行业的持仓占比为：医疗器械3.25%（环比+0.03pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 516.73KB | 11 页
5金币国信证券：传媒互联网周报：Meta发布Llama3.1，广东省实施游戏无版号测试政策.pdf

核心观点传媒板块本周表现：行业下跌0.77%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（7.19-7.26）传媒行业下跌0.77%，跑赢沪深300（-3.17%），跑赢创业板指（-3.39%）。其中涨幅靠前的分别为紫天科技、旗天科技、华扬联众、天龙集团等，跌幅靠前的分别为祥源文旅、万达电影、奥飞娱乐等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第11位。重点关注：OpenAI推出SearchGPT，Meta发布开源大模型Llama3.1。1)7月25日，OpenAI推出了AI搜索功能的临时原...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 516.24KB | 15 页
5金币万联证券：传媒行业周观点：7月105款游戏版号下发，上半年小游戏收入破166亿.pdf

行业核心观点：上周传媒行业（申万）下跌1.61%，居市场第10位，跑赢创业板指和沪深300指数。7月105款版号下发，米哈游版动森《星布谷地》过审。7月22日，7月版号过审名单发布，共105款产品过审，其中包含105款移动端产品，12款客户端产品，40款移动-休闲益智类产品。值得关注的产品有：米哈游《星布谷地》、腾讯客户端游戏《暗区突围：无限》等。2024上半年，小游戏收入破166亿，同比增长60.5%。7月25日，中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）在上海召开，会上对外发布《2024年1-6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.51MB | 12 页
5金币万联证券：计算机行业周观点：“车路云”一体化稳步推进，大模型应用产品持续焕新.pdf

行业核心观点：上周沪深300指数下跌3.67%，申万计算机行业下跌1.61%，领先于指数2.06pct，在申万一级行业中排名第11位。本周建议重点关注人工智能大模型应用、“车路云一体化”项目应用试点带来的投资机会。投资要点：产业动态：（1）智能驾驶：7月24日消息，广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目获花都区发展和改革局批准，产业将进入快速落地期。（2）人工智能：7月24日消息，GPT-4omini版登顶了lmsys大模型竞技场，和满血版并列第一。此外，GPT-4o...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.39MB | 10 页
3金币万联证券：通信行业快评报告：数据中心建设绿色化方向明确，鼓励液冷及智能化应用.pdf

事件：近日，为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门制定了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》（以下简称《行动计划》）。投资要点：明确集约化、高密化、低碳化建设趋势，强化“东数西算”布局。《行动计划》提出目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 451.41KB | 3 页
8金币 605003-众望布艺：众望布艺2024年半年度报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.68MB | 128 页
8金币华龙证券：电新&公用行业2024年中期投资策略报告：顺势而为，穿越新周期.pdf

光伏：基本面触底静待修复，HJT性价比显现现状及展望：光伏主产业链处于业绩、现金流、负债的三重基本面底部。2024年Q1，硅料、硅片、电池片、组件环节归母净利润同比下降程度均超过100%，多数一线厂商跌破现金成本，同时负债端进一步扩大。我们判断主产业链公司基本面触底，6月各环节均减产，产业链价格止跌企稳。新技术：银价上涨，HJT降本成效显著。假设2024年底的技术背景下HJT电池全面采用30%银包铜的细栅浆料并通过0BB技术导入不再需要主栅，当银价达到当前的8000元/kg时，HJT的浆料成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.14MB | 31 页
8金币天风证券：消费电子行业周报：Meta发布Llama3.1，看好大模型开源重塑行业生态.pdf

AI：云侧大模型加速迭代，更新指向更大参数量、开源和搜索应用领域的交叉竞争。看好小参数量版本大模型赋能新硬件，关注AI眼镜等终端产品形态落地。1）云侧：OpenAI推出文本能力，还能就一个细节和延申话题继续对话。MetaSearchGPT，对标谷歌搜索引擎。SearchGPT搜索结果更快速准确，充分发挥LLM的正式发布开源大模型Llama3.1，参数量为405B。性能上已经可媲美GPT-4o 和Claude3.5。开源的本质是开放、共享、平等、协同、创新，它可以加速技术迭代和优化，并推动AI技...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 4.34MB | 40 页
3金币天风证券：通信：VRTFY2024Q2业绩点评-FY24Q2有机订单同比增长57%，全年业绩指引上调.pdf

事件：业绩表现：FY2024Q2，Vertiv净营收为19.53亿美元，同比增长13%，高于彭博一致预期（19.39亿美元）；有机净销售额增长14%；调整后营业利润为3.82亿美元，同比增长52%；调整后的营业利润率为19.6%，比去年同期增加510个基点。GAAP净利润为1.78亿美元，略低于彭博一致预期（1.79亿美元）。调整后自由现金流为3.33亿美元，同比增长47%。分地区看：美洲地区Q2营收为11.21亿美元，有机销售额同比增长17%，高于彭博一致预期（10.99亿美元）。APAC...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 249.37KB | 2 页
5金币东兴证券：光伏行业2024年中期策略：0bb技术加速导入，光伏辅材持续迭代.pdf

投资摘要：光伏行业下半年展望：光伏产业链价格在上半年持续下跌，主产业链已出现主动减产、扩产延期等现象，伴随行业去产能的推进，相关产业链价格已有止跌迹象，下半年产业链价格有望略微回升，或带动主产业链盈利能力少量边际改善，但整体而言，主产业链的产能过剩出清仍待时日。面对光伏行业竞争激烈，过剩产能较多，各环节开启价格战的行业环境，行业龙头企业也正加速新技术的研发和导入，用更快更高频的技术和产能迭代，以期在激烈的市场竞争中获得新技术导入的先发优势。今年0BB无主栅技术正快速在各个技术路线中渗透应用，成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.14MB | 17 页
5金币东兴证券：化工行业2024年半年度展望：行业供需格局预期改善.pdf

投资摘要：我国化工行业景气向好，行业供需格局有望进一步改善。回顾2024年上半年，化工品价格指数小幅震荡走高，同时供给端、需求端、库存端均出现积极变化。综合对价格、需求、供给、库存及成本等因素的讨论，我们认为，虽然目前全球能源类成本仍在高位区间，成本压力犹存，但是从供给角度来看，化工行业投资增速已经开始放缓，部分产品产能投放趋于尾声，行业新增产能投放对于市场供应端的冲击或有所减轻；从制造业需求及库存去化角度来看，国内化工品需求存在边际改善的预期。展望2024年下半年，伴随着供应端改善、需求端复...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 963.88KB | 17 页
3金币华金证券：传媒：游戏产业稳健增长，关注下半年新增量.pdf

投资要点事件：7月25日，中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）在沪举行，现场发布《2024年1-6月中国游戏产业报告》，数据显示上半年中国游戏产业稳健增长，出海渐趋多元化。ChinaJoy临近尾声，展会规模和参展热度持续创新高，新旧变量有望为游戏产业带来新活力，助力下半年游戏产业发展。轻量小游戏或成新变量。本届ChinaJoy重要组成部分之一的CGDC大会（中国游戏开发者大会）于7月27日在沪举办，微信小游戏首次亮相。据大会内容，目前，小游戏用户达到10亿，月活用户5亿，过去一年累计服务超过...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 296.52KB | 3 页
3金币东兴证券：智慧交通系列报告之三：计算机行业：设计标及设备招标逐步落地，车路云一体化建设节奏符合预期.pdf

事件： 1、7月9日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）中标结果公示，中标人为北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司和中铁第六勘察设计院集团有限公司，中标金额为1.25亿元，工期为20天； 2、7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段及北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-2标段中标候选人公示，其中1标段候选人为北京百度网讯科技有限公司和北京世纪高通科技有限公司投标联合体、北...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 526.93KB | 5 页
5金币中银证券：电力设备与新能源行业7月第4周周报：以旧换新政策加码，光伏协会强调加快行业整合.pdf

光伏方面，多晶硅硅料价格筑底，行业减产情绪进一步加强，供需关系逐步缓和，我们预计率先完成产能出清，颗粒硅与块状硅维持0.3-0.5万元/吨，看好颗粒硅市占率提升；组件部分厂商尝试抬价但实际成交价上涨仍需等待需求大幅增长信号；逆变器需求持续向好；建议优先配置行业格局较优、成本优势较为明显的行业细分环节。风电方面，Q2业绩风险逐步落地，我们预期H2国内海风项目招标及建设有望稳步推进，国外海风逐步放量，带动零部件及整机环节的出海需求，建议优先配置受益于海风、海外逻辑的塔筒桩基与海缆环节、存在渗透率提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 926.25KB | 14 页
5金币东海证券：电池及储能行业周报：暑期淡季电车短期承压，新兴市场储能需求逐现.pdf

投资要点：市场表现：本周（7/22-7/28）申万电池板块整体下跌1.24%，跑赢沪深300指数2.43个百分点。主力净流入前五为宁德时代、亿纬锂能、格林美、先导智能、许继电气；净流出前五为阳光电源、德业股份、上能电气、固德威、锦浪科技。电池板块（1）板块下游需求旺盛，行业景气度向好。乘联分会：2024年7月前三周新能源汽车销量46.1万辆，同/环比+26%/-2%，销量环比下滑主要因为暑期为传统淡季，销量短时承压。随着“以旧换新”补贴翻倍，产业链各环节积极性提升，推动消费者换购需求释放，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.27MB | 12 页

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