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券商研报

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5金币开源证券：电力设备行业周报：低空经济行业周报（第二十七期）：深圳政策加码打造“低空经济第一城”，中创航空将亮相印尼应急救.PDF

深圳政策加码打造“低空经济第一城”，中创航空将亮相印尼应急救援博览会（1）政策支持：7月31日，深圳市发改委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》，目标到2026年底建成1200个起降点、开通1000条商业航线，实现eVTOL和直升机1公里半径覆盖建成区50%以上，预计产业规模突破1300亿元，强化深圳全球低空经济领导地位。8月2日，江苏启动低空经济人才体系建设，建立科学评价机制，为制造、运营、服务等细分产业提供人才支撑，推动产业规范、可持续发展。与此同时，济南依托产...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1MB | 12 页
5金币开源证券：商贸零售行业周报：7月抖音护肤韩束稳居第一，老铺黄金新天地店开业.PDF

7月抖音护肤韩束稳居第一，老铺黄金新天地店盛大开业 7月抖音美妆与护肤赛道国货品牌整体表现突出，榜单国产化趋势持续加强。据青眼数据，国货品牌在美容护肤板块TOP20中占据15席，TOP10中占比达8席，较6月的11席进一步提升，其中韩束稳居第一，C咖由2024年第20名跃升至第7名，百雀羚则从2024年未上榜重回第15位。彩妆板块国货品牌表现亦亮眼。青眼数据显示，国货品牌在TOP20中占据19席，毛戈平、花西子、方里等品牌稳定在榜单之列，卡姿兰从2024年7月的第8名升至第2名，珂拉琪、玛丽黛佳...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.93MB | 22 页
5金币中邮证券：医药生物行业报告：乙肝治愈仍为蓝海，CpAMs、小核酸药物有望率先破局.PDF

l一周观点：乙肝治愈仍为蓝海，CpAMs、小核酸药物有望率先破局中国乙肝感染基数大，现有疗法仍有局限，“治愈”需求亟待满足。CpAMs、小核酸药物有望率先实现功能性治愈，部分企业率先进入了三期阶段：如小核酸：GSK（bepirovirsen）、浩博医药(AHB-137)；如CpAMs：广生堂(奈瑞可韦)、东阳光药（莫非赛定）、挚盟医药（卡农克韦）。目前临床试验上往往采用多药联合的方案，如CpAM/小核酸+NAs+/-干扰素，即同时发挥抑制病毒DNA的增殖+抑制HBV转录本降低乙肝抗原的表...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.06MB | 17 页
5金币华安证券：全球科技行业周报：OpenAl在挪威设立欧洲首个“星际之门”数据中心项目，外卖平台集体官宣规范促销补贴.PDF

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-07-28至2025-08-01)，上证指数周涨跌幅为-0.94%，创业板指周涨跌幅为-0.74%，沪深300周涨跌幅为-1.75%，中证1000周涨跌幅为-0.54%，恒生科技周涨跌幅为-4.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.17%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为1.11%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.67%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.6%，人工智能指数周涨跌幅为1.36%。 OpenAl披露挪威“水电液冷”数...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.55MB | 29 页
5金币开源证券：房地产行业周报：新房成交面积环比增加，调控政策持续松绑.PDF

核心观点：新房成交面积环比增加，调控政策持续松绑本周我们跟踪的68城新房成交同比下降，环比增加，20城二手房成交面积同比增加，环比下降。土地成交面积同比下降，溢价率环比上涨。国内信用债发行规模同比增加，环比下降。南京土拍市场火热，成功出让13宗涉宅用地，其中三宗分别位于鼓楼区、江宁区和秦淮区，3宗地块均分别溢价54.38%、33.87%与0.17%成交，其余十宗均以底价成交，共揽金68.915亿元。我们认为，在各项促进房地产市场止跌回稳政策作用下，今年以来我国房地产市场整体朝着止跌回稳的方向迈...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.27MB | 13 页
5金币中航证券：“人工智能+”战略提速，AIAgent时代正加速到来.PDF

本周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅0.10%,在申万一级行业涨跌幅中排名5/31。各基准指数周涨跌幅情况为:社会服务(0.10%)、创业板指(-0.74%)、上证指数(-0.94%)、深证成指(-1.58%)、沪深300(-1.75%)。子行业涨跌幅排名:教育(2.74%)、旅游及景区(2.69%)、专业服务(-1.23%)、体育II(-1.31%)、酒店餐饮(-2.72%)。个股涨跌幅排名前五:西藏旅游(46.42%)、中国高科(18.66%)、安车检测(12.69%)、苏试试验...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 2.09MB | 10 页
5金币太平洋证券：家电行业周报（0728-0801）：九号2025Q2收入业绩持续高增，比依发布定增和股权激励.PDF

报告摘要公司动态：九号2025Q2收入业绩持续高增，比依发布定增募集说明书和员工持股计划。 1、九号公司：2025H1公司实现总营收117.42亿元（+76.14%），归母净利润12.42亿元（+108.45%），扣非归母净利润13.12亿元（+125.32%）；2025Q2单季度营收达66.30亿元（+61.54%），归母净利润达7.86亿元（+70.77%），扣非归母净利润达8.77亿元（+98.89%）。 2、萤石网络：2025H1公司实现总营收28.27亿元（+9.45%），归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1021.89KB | 15 页
5金币太平洋证券：计算机行业周报：微软、Meta业绩超预期，GPT-5发布在即.PDF

报告摘要行情回顾：本周（2025.7.28-2025.8.1）申万计算机行业指数下跌0.20%，在31个申万一级行业中排名第7位。截至本周五（8月1日），计算机行业指数与较年初上涨13.76%，跑赢沪深300指数10.71pct。微软、Meta业绩超预期验证海外AI景气度。1）微软：微软最新一季财报营收为764亿美元，同比增长18%；净利润为272亿美元，同比增长24%，超出市场预期。微软CEOSatyaNadella称，“云和AI是驱动所有行业和部门业务转型的关键力量”，其中，Azure的...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 463.5KB | 10 页
5金币太平洋证券：化工新材料行业周报：丙烯腈、己内酰胺价格反弹，制冷剂、硅材料等维持高位.PDF

报告摘要 1.重点子行业及产品情况跟踪硅材料、制冷剂等价格维持高位，丙烯腈、己内酰胺价格反弹。据百川数据，本周（7.28-8.3）多晶硅基准品现货价53190元/吨，较上周上涨0.2%；有机硅生胶市场均价13500元/吨，较上周持平；制冷剂R32\R22\R125\R134a\R142b价格均与上周持平，维持高位；生物航煤（SAF）欧洲FOB高端价2065美元/吨，较上周持平，较年初上涨11.38%。丙烯腈市场均价8200元/吨，较上周上涨1.86%；己内酰胺市场均价8950元/吨，较上周上涨...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 2.56MB | 22 页
5金币国信证券：通信行业周报2025年第31周：北美科技公司业绩持续验证AI高景气度，国务院通过“人工智能+”行动.PDF

核心观点行业要闻追踪：北美科技公司当季业绩亮眼：（1）CSP厂商陆续公布新一季度业绩，并持续加大AI基础设施投入力度。本周微软、Meta、Amazon发过去一个季度业绩，营收分别达764/475/1677亿美元，分别同比增长18%/22%/17%。微软Azure云服务Q2收入同比+39%，达到两年半以来的最高增速。AWS作为Amazon最具盈利实力的板块，Q2销售额增至309亿美元，同比+17%，保持全球云计算领域的领先地位。Capex方面，微软、Meta、Amazon均进一步加大投入力度，微...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.25MB | 14 页
8金币华鑫证券：新能源汽车行业周报：供需结构持续优化，推荐固态、液冷、机器人方向.PDF

政策呵护，供需结构持续优化。根据中汽协数据，新能源汽车方面，6月新能源汽车产销分别完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45.8%。1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。供给端，电池及主机厂新品不断推出，需求端反馈积极，政策也不断发力。价格层面，产业链历经价格大幅下行，资本开支不断收缩，供需格局不断优化，行业协会、...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.14MB | 32 页
5金币开源证券：煤炭行业周报：煤价上涨即将修复央企长协，煤炭布局稳扎稳打行业周报.PDF

本周要闻回顾：动力煤和焦煤价格持续反弹动力煤方面：动力煤价格持续反弹，截至8月1日，秦港Q5500动力煤平仓价为663元/吨，今年上半年最低价格为609元，已累计上涨8.87%。目前动力煤基本面持续利多：从供给端来看，国内生产方面，受降雨影响，产地供应受限，截至7月27日，晋陕蒙三省442家煤矿开工率80.2%，仍处于年内较低水平。从库存端来看，港口库存持续回落，截至8月1日，环渤海库存2472.7万吨，今年上半年最高库存为3316.3万吨，已累计下跌25.4%。从需求端来看，电煤方面正处于夏...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 3.29MB | 28 页
5金币开源证券：REITs行业周报：首单央企天然气发电公募REITs上市，消费REIT单周表现优异.PDF

首单央企天然气发电公募REITs上市，消费REIT单周表现优异 2025年第31周，中证REITs（收盘）指数为870.82，同比上涨6.76%，环比上涨1.25%；中证REITs全收益指数1100.9，同比上涨16.53%，环比上涨1.25%。本周REITs市场交易规模成交量达8.06亿份，同比增长46.81%；成交额达36.14亿元，同比增长68.64%；区间换手率3.84%，同比下降3.52%。本周保障房、环保、高速公路、产业园区、仓储物流、能源、消费类REITs一周涨跌幅分别为+3.87...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.61MB | 16 页
5金币信达证券：行业研究——周报：原油周报：美对俄可能施压二级制裁，油价整体走高.PDF

本期内容提要：【油价回顾】截至2025年8月1日当周，油价整体走高。本周，美欧达成贸易协议，叠加特朗普将缩短俄乌达成和平协议的最后期限，且美国可能施压二级制裁，并对俄油买家发出关税威胁，市场担忧供应收紧，油价整体走高。截至本周五（8月1日），布伦特、WTI油价分别为69.67、67.33美元/桶。【原油价格】截至2025年08月01日当周，布伦特原油期货结算价为69.67美元/桶，较上周上升2.01美元/桶（+2.97%）；WTI原油期货结算价为67.33美元/桶，较上周上升2.17美元/桶...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 3.9MB | 26 页
5金币天风证券：金属与材料行业研究周报：非农下修衰退预期再起，看好金价上行.PDF

基本金属：宏观情绪降温，铜铝价格下跌。1）铜：本周铜价重心回落，铜收于78170元/吨。宏观层面，美国6月核心PCE物价指数同比2.8%，创4个月新高，美联储内部现30年未见的立场分歧，鲍威尔重申谨慎立场，强调"尚未就9月会议做出决定，将依据未来数据谨慎决策"，进一步降温市场对9月降息的预期，加之美国宣布只对铜材等半成品加关税，不涉及阴极铜和废铜等原料，纽约铜深跌。基本面，低库存为铜价提供一定支撑，但当前铜产业仍处于淡季，铜材加工产能利用率走弱。综合来看，8月初是国内外宏观数据密集公布时间，宏观...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.68MB | 15 页
5金币信达证券：行业研究——周报：大炼化周报：成本端明显抬升，炼化产品价差收窄.PDF

本期内容提要：国内外重点炼化项目价差跟踪：截至8月1日当周，国内重点大炼化项目价差为2334.13元/吨，环比变化-79.58元/吨（-3.30%）；国外重点大炼化项目价差为1027.81元/吨，环比变化-73.71元/吨（-6.69%）。截至8月1日当周，布伦特原油周均价为71.15美元/桶，环比变化3.26%。【炼油板块】周前期，因欧盟与美国有望达成贸易协议，市场对关税担忧有所缓和，叠加特朗普将缩短俄乌达成和平协议的最后期限，美国可能施压二级制裁，并对俄油买家发出关税威胁，国际油价明显上...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 4.22MB | 23 页
3金币开源证券：非银金融行业周报：国债恢复利息增值税征收对险企投资端影响较小.PDF

周观点：国债恢复利息增值税征收对险企投资端影响较小本周监管发文恢复国债等债券利息收入增值税征收，我们测算对险企投资端收益率影响较小。保险行业间接受益于“反内卷”，资产端受益于物价和长端利率企稳，负债端顺应此前行业监管要求，防范在“分红收益”和“渠道费用”上内卷。券商：7月两融融资规模快速增长，政治局会议对资本市场表态延续“稳股市”（1）本周日均股基成交额2.22万亿，环比-1%，截至7月31日，A股融资余额19710亿，较月初增加1329亿，增幅7.2%。（2）7月30日中共中央政治局会议召...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 472.4KB | 3 页
5金币开源证券：电力设备行业周报：固态电池行业周报（第八期）：宁德时代预计2027年小规模量产固态电池，2030年前后有望更大规模.PDF

宁德时代预计2027年小规模量产固态电池，2030年前后有望更大规模生产（1）材料：7月29日，诺德股份表示：密切对接头部电池厂研发，提供新一代集流体材料解决方案，相关自研材料已送样测试。8月1日，天铁科技孙公司安徽天铁与珠海欣界签署4亿元订单，珠海欣界将采购100吨铜锂复合带（含税）。安徽天铁凭借高效电解、除杂净化、低温蒸馏等技术，可生产纯度高达99.97%-99.98%的电池级金属锂。（2）电池：7月30日，宁德时代2025半年报表示：固态电池研发行业领先，但商业化受成本与供应链制约（成熟需...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 1.09MB | 12 页
3金币上海证券：电子行业先进科技主题：东山精密加速高端PCB扩产，谷歌、微软、Meta业绩超预期.PDF

主要观点【市场回顾】本周上证指数报收3593.66点，周涨跌幅为+1.67%；深证成指报收11168.14点，周涨跌幅为+2.33%；创业板指报收2340.06点，周涨跌幅为+2.76%；沪深300指数报收4127.16点，周涨跌幅为+1.69%。中证人工智能指数报收1479.24点，周涨跌幅+1.72%，板块与大盘走势一致。【科技行业观点】 7月25日，东山精密发布公告称，公司全资子公司香港超毅或其子公司投资建设高端印制电路板项目，以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景对高端PC...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 793.33KB | 6 页
3金币开源证券：计算机行业周报：周观点：AI应用有望持续精彩.PDF

市场回顾：本周（2025.7.28-2025.8.1），沪深300指数下跌1.75%，计算机指数下跌0.20%。周观点：AI应用继续精彩（1）设计软件巨头Figma成功上市，掀起AI应用热潮 7月31日，设计软件平台公司Figma在美国纽交所成功上市，成为美股2025年最大的IPO。上市首日，Figma大涨250%，市值达到563亿美元。Figma招股书显示，2024财年Figma营收同比增长48%，2025Q1营收同比增长46%，头部客户NDR为132%，展现出极强的客户粘性。截至2025...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-03 发布 | 879.35KB | 9 页

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