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公司研究

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3金币开源证券：顾家家居（603816）-公司信息更新报告：2024Q3内销阶段承压，看好以旧换新驱动回暖.PDF

顾家家居(603816) 2024Q3内销阶段承压，看好以旧换新驱动回暖，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现收入138.0亿元（同比-2.4%，下同），归母净利润13.6亿元（-9.5%），扣非归母净利润12.2亿元（-10.7%）。单季度看，2024Q3实现营业收入48.9亿元（-6.9%），归母净利润4.6亿元（-19.9%），扣非归母净利润4.4亿元（-16.9%）。考虑到未来下游需求仍然存在不确定性，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为18...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 674.11KB | 4 页
3金币财信证券：建霖家居（603408）-海外市场持续发力，海外产能持续推进.PDF

建霖家居(603408) 投资要点：三季度营收增幅10.4%、业绩增幅4.9%，拟中期分红。公司发布三季报，前三季度实现营收37.8亿元，同比上升22.2%，实现归属净利润3.97亿元，同比增幅36.7%，前三季度经营净现金流5.16亿元，同比上升30.3%。2024Q3单季度，公司实现营收13.3亿元，同比上升10.4%，实现归属净利润1.38亿元，同比上升4.9%。公司拟进行中期分红，拟派发现金红利1.03亿元（含税），计入本次分红后，公司上市以来累计现金分红金额将达到10.1亿元，超过I...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.01MB | 5 页
3金币开源证券：国航远洋（833171）-北交所信息更新：新运力持续形成并切入高速直航新业务，Q1-3归母净利润+954%.PDF

国航远洋(833171) 三季报公布，归母净利润8,185.54万元+954.45%，维持“增持”评级国航远洋公布三季报，2024Q1-3实现营收6.80亿元+1.47%，归母净利润8,185.54万元+954.45%。考虑到进入2024年10月BDI指数出现下跌趋势，我们小幅下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润1.42/1.63/1.91亿元（原值1.55/1.75/2.06亿元），对应EPS为0.26/0.29/0.34元（原值0.28/0.31/0.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 645.68KB | 4 页
3金币天风证券：山东路桥（000498）-Q3业绩表现亮眼，重视优质地方国企基本面底部反转.PDF

山东路桥(000498) 经营质量改善，利润稳步增长 24Q1-3公司实现营收426.79亿，同比-6.33%，归母、扣非净利润为14.56、13.10亿，同比+3.52%、+2.77%，其中Q3单季度实现营收141.82亿，同比-1.20%，归母、扣非净利润为4.37、4.00亿，同比+52.54%、+49.20%。Q3业绩表现亮眼主要系毛利率提升以及费用率下滑。24Q3公司计划分红0.16亿（含税），分红比例为1.07%。毛利率有所改善，净利率同比提升 24年前三季度公司综合毛利率为12....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 693.18KB | 3 页
3金币天风证券：爱美客（300896）-24Q1-3归母净利润同增12%，高基数稳健过渡.PDF

爱美客(300896) 公司发布24年三季报。24年Q1-3营收23.76亿，yoy+9.46%；归母净利15.86亿元，yoy+11.79%。24年Q3公司实现营收7.19亿，yoy+1.1%，归母净利4.65亿，yoy+2.13%。财务数据：①24Q1-3毛利率94.8%，同比-0.5pct，24Q3毛利率94.55%，同比-0.52pct。②24Q1-3期间费用率19.26%，同比-1.07pct，24Q3期间费用率20.35%，同增1.18pct。肉毒上市许可已获受理，宝尼达颏部适应...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 675.83KB | 3 页
3金币天风证券：科沃斯（603486）-Q3预计费用前置+海外去库，四季度以旧换新或拉动显著.PDF

科沃斯(603486) 事件：公司2024年前三季度实现营业收入102.26亿元，同比-2.9%，归母净利润6.15亿元，同比+1.88%；其中2024Q3实现营业收入32.5亿元，同比-4.06%，归母净利润0.06亿元，同比-69.21%。内销错期确认收入对整体收入略有影响，四季度以旧换新拉动显著收入端，整体收入增速同比略下滑，主要由于公司新品销量相比去年主要交付于四季度，带来的收入确认错期所致。根据奥维线上数据显示，24W41(24/10/7-10/13)科沃斯扫地机销额同比+416%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 650.87KB | 3 页
3金币国海证券：云铝股份（000807）-2024年三季报点评：Q3产量环比进一步提升，铝价下跌影响业绩.PDF

云铝股份(000807) 事件: 10月27日，云铝股份发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入391.9亿元，同比+32%；归母净利润38.2亿元，同比+52%，扣非后归母净利润36.8亿元，同比+49%。分季度看，2024年第三季度，公司实现营业收入145.4亿元，环比+9%，同比+20%；归母净利润13.0亿元，环比-4%，同比+31%；扣非后归母净利润12.9亿元，环比-4%，同比+32%。投资要点: 公司Q3业绩环比下降主要由于铝价下跌和氧化铝价格上涨，而原铝产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 231.58KB | 5 页
3金币开源证券：万华化学（600309）-公司信息更新报告：Q3利润短期承压，看好未来业绩修复和长期成长.PDF

万华化学(600309) 公司Q3业绩承压，看好公司长期价值和成长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3，公司实现营收1,476.04亿元，同比增长11.35%，实现归母净利润110.93亿元，同比下降12.67%。其中，2024Q3单季度，公司实现营收505.37亿元，同比增长12.48%，环比下降0.73%；实现归母净利润29.19亿元，同比下降29.41%，环比下降27.33%。考虑未来公司产品价格下滑以及原材料涨价风险，我们下调2024-2026年盈利预测：预计公司2024-2026年归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 833.89KB | 4 页
3金币国海证券：横店影视（603103）-公司动态研究：集团资产业务协同强，静待春节档表现.PDF

横店影视(603103) 事件: 2024年10月23日，横店影视发布2024年三季报，2024Q3营收4.50亿元（YOY-42.39%），归母净利润-0.71亿元（YOY-157.75%）。投资要点：大盘票房低迷导致业绩承压：（1）2024Q3营收4.50亿元（YOY-42.39%，QOQ+39.33%），归母净利-0.71亿元（YOY-157.75%，QOQ+45.46%），扣非归母净利-0.88亿元（YOY-189.80%，QOQ+36.92%），非经常性损益1707万元（政府补...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 258.1KB | 5 页
3金币东吴证券：苏州科达（603660）-2024三季报点评：业绩环比修复，持续拓展业务新增长空间.PDF

苏州科达(603660) 事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司实现营收7.4亿元，同比下滑34.76%；归母净利润亏损3.56亿元，同比下滑9.98%，符合市场预期。投资要点单季度业绩环比修复：2024Q3单季度公司营收3.2亿元，环比增长46.7%；归母净利润亏损0.97亿元，环比增长8.9%，收入环比大幅提升，业绩环比修复。我们预期随着下游客户回款、项目确收加速，公司业绩有望持续改善。出海业务持续推进：依托公司完善的音视频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 517.78KB | 3 页
3金币海通国际：24Q3浙商银行业绩点评：净息差仍承压，不良率平稳.PDF

浙商银行(601916) 事件浙商银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+4.5%，拨备前利润同比+2.8%，归母净利润同比-2.1%。24Q1-3营收同比+5.6%，拨备前利润同比+4.0%，归母净利润同比+1.2%。24Q1-3的年化ROA同比-0.08pct至0.55%，年化ROE同比-1.09pct至10.38%。核心一级资本充足率同比+0.11pct至8.39%。当下2024EP/B为0.5x，2024EP/E为5.1x，TTM股息率为5.7%，同业均值分别为0.6x、5.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 963KB | 9 页
3金币民生证券：航天环宇（688523）-2024年三季报点评：季度收入持续增长；受益卫星&大飞机等战略产业发展.PDF

航天环宇(688523) 事件：公司10月29日发布了2024年三季报，2024年前三季度实现营收2.7亿元，YoY+33.0%；归母净利润0.5亿元，YoY+0.4%；扣非归母净利润0.3亿元，YoY-13.7%。业绩基本符合市场预期。公司收入增长主要受益于航空工艺装备及通信产品的收入增长。我们综合点评如下：前三季度收入同比增长33%。单季度看，公司1Q24~3Q24分别实现营收0.4亿元、1.2亿元、1.1亿元，同比增速分别是+71.8%、+50.3%、+8.5%；分别实现归母净利润0.0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.16MB | 3 页
3金币开源证券：利安隆（300596）-公司信息更新报告：油价下跌拖累Q3业绩表现，润滑油添加剂盈利改善，PI项目稳步推进.PDF

利安隆(300596) Q3业绩同环比承压，油价下跌影响主营产品量价公司发布2024三季报，实现营收42.65亿元，同比+10.57%；归母净利润3.14亿元，同比+10.95%；扣非净利润3.02亿元，同比+11.80%。其中Q3实现营收14.45亿元，同比+6.93%、环比-1.40%；归母净利润0.94亿元，同比-6.47%、环比-16.95%；扣非净利润0.90亿元，同比-4.38%、环比-20.65%，Q3油价下跌影响产品量价导致业绩同环比承压，我们下调2024盈利预测、维持2025...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 833.57KB | 4 页
3金币国联证券：中微公司（688012）-单季度改善明显，新品进展顺利.PDF

中微公司(688012) 投资要点公司发布2024年三季度业绩公告，前三季度实现营业收入55.07亿元，同比+36.27%；归母净利润9.13亿元，同比-21.28%；扣非归母净利润8.13亿元，同比+10.88%；基本每股收益1.48元/股。单季度环比改善明显，竞争力持续增强受益于公司等离子体刻蚀设备获得更多客户的认可，公司营业收入同比实现快速增长。盈利能力来看，前三季度公司毛利率、净利率分别为42.22%、16.56%，同比分别-3.61pct、-12.11pct。单季度来看，公司Q3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.22MB | 6 页
3金币民生证券：中航光电（002179）-2024年三季报点评：3Q24营收同比增长6%；静待行业需求复苏.PDF

中航光电(002179) 事件：10月29日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收140.95亿元，YOY-8.2%；归母净利润25.13亿元，YOY-13.2%；扣非净利润24.52亿元，YOY-13.8%。业绩表现基本符合市场预期。受行业需求节奏总体放缓影响，公司前三季度业绩承压，但第三季度营收实现同比增长，我们综合点评如下： 3Q24营收同比增长6%；利润率有所波动。1）营收端：公司3Q24实现营收48.98亿元，YOY+6.4%；营收在1Q24及2Q24同比下滑后，在3Q24实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 666.82KB | 3 页
3金币国联证券：青岛啤酒（600600）-三季报点评：吨价降幅放缓，销售费用增加净利率短期承压.PDF

青岛啤酒(600600) 事件公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现收入289.59亿元，同比-6.52%归母净利润49.90亿元，同比+1.67%；扣非归母净利润46.86亿元，同比+1.96%单三季度公司实现收入88.91亿元，同比-5.28%；归母净利润13.48亿元，同比-9.03%；扣非归母净利润12.60亿元，同比-7.94%。中高端以上产品销量更优，吨价降幅环比收窄拆分量价来看，2024Q3公司销量/吨价（以营业收入测算）分别为215.5万千升/4125.75元，分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币海通国际：24Q3宁波银行业绩点评：成本管控及规模增速表现优异，资产质量优于同业.PDF

宁波银行(002142) 事件宁波银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+8.1%，拨备前利润同比+21.7%，归母净利润同比+10.3%。24Q1-3营收同比+7.4%，拨备前利润同比+13.5%，归母净利润同比+7.0%。24Q1-3的年化ROA同比-0.06pct至0.96%，年化ROE同比-1.43pct至14.51%。核心一级资本充足率同比-0.18pct至9.43%。当下2024EP/B为0.9x，2024EP/E为6.3x，TTM股息率为2.3%，同业均值分别为0.6x、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 955.02KB | 9 页
3金币民生证券：普源精电（688337）-2024年三季报业绩点评：自研新品带动盈利能力提升，解决方案业务亮眼.PDF

普源精电(688337) 公司事件：2024年Q1-3公司营收约5.35亿元，同比+13.14%；实现归母净利润约0.6亿元，同比-11.65%。2024年Q3公司实现营收2.28亿元，同比+40.8%，实现归母净利润5249万元，同比+138.42%。高端数字示波器产品占比提升带动毛利率大幅上升，控费带来净利率改善。 2024Q3毛利率60.8%，同比+2.59pct，净利率19.79%，同比+6.18pct，高端数字示波器产品占比提升带动毛利率大幅提升。2024年第三季度，公司毛利率达60...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 695.1KB | 3 页
3金币民生证券：盐津铺子（002847）-2024年三季报点评：多渠道多品类快速发展，扣非业绩增长放缓.PDF

盐津铺子(002847) 事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入38.61亿元，同比+28.49%；实现归母净利润4.93亿元，同比+24.55%；实现扣非归母净利润4.24亿元，同比+12.90%；24Q3公司实现营业收入14.02亿元，同比+26.20%；实现归母净利润1.74亿元，同比+15.62%；实现扣非归母净利润1.51亿元，同比+4.80%。多品类多渠道快速增长，建立中国特色中式休闲食品全品类产品体系。2024 年1-9月，公司多个渠道、多个品类实现快...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 704.94KB | 3 页
3金币东吴证券：伟星股份（002003）-2024年三季报点评：费用计提方法影响Q3净利，看好高质量成长持续兑现.PDF

伟星股份(002003) 投资要点公司公布2024年三季报：24年前三季度营收35.80亿元/yoy+23.26%、归母净利6.24亿元/yoy+17.15%，扣非归母净利润6.09亿元/yoy+21.09%。单季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+14.83%/+32.20%/+19.34%，归母净利分别同比+45.25%/+36.17%/-9.87%，扣非归母净利润分别同比+46.13%/+31.06%/+2.56%。Q3营收增速在基数原因及下游补库进程推进下有所放缓、但仍保持较快增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 689.66KB | 3 页

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