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公司研究

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3金币国信证券：时代电气（688187）-毛利率环比提升，轨交与新兴装备稳健增长.PDF

时代电气(688187) 核心观点公司3Q24毛利率环比增加8.6pct。公司业务分为轨交业务和新兴装备业务；1-3Q23实现营收163亿元(YoY+15.3%)，归母净利润25亿元(YoY+21.8%)，扣非归母净利润20.5亿元(YoY+21.9%)，毛利率29.57%(YoY-2.84pct)。其中，3Q24单季度营收实现59.7亿元(YoY+8.1%,QoQ-6.1%)，归母净利润9.9亿元(YoY+10.6%,QoQ+5.9%)，扣非归母净利润8.9亿元(YoY+18.3%,QoQ+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 444.08KB | 5 页
5金币中国银河：邮储银行2024年三季报业绩点评：业绩增速回正，代理费调降成效显现.PDF

邮储银行(601658) 营收净利增速均回正，成本收入比改善：2024年1-9月，公司实现营业收入2603.49亿元，同比增长0.09%；归母净利润758.18亿元，同比增长0.22%；年化加权平均ROE11.79%，同比下降1.11个百分点。2024Q3，营收、归母净利润分别同比增长0.5%、3.5%，增速均较上季度回正。公司代理费率调整成效初步释放，2024Q3业务与管理费同比下降4.17%，成本收入比60.29%，分别环比、同比下降0.26、2.94个百分点。同时，公司资产质量优秀，拨备反...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 2.22MB | 10 页
3金币天风证券：锦泓集团（603518）-强化线上竞争优势.PDF

锦泓集团(603518) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入8.45亿，同减14%；归母净利0.14亿同减71%，扣非后归母净利0.02亿同减94%； 24Q1-3公司收入29亿同减6%，归母净利1.6亿同减15%，扣非后归母1.4亿同减14%。 24Q1-3公司毛利率69.3%同增0.1pct；净利率5.5%同减0.6pct。持续推动线上营销变革，强化线上渠道竞争优势公司积极推动业务向线上转型，并结合各品牌自身特点实施线上渠道营销变革，有效提升了线上销售占比及核心平台排名，在国内中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 685.2KB | 3 页
3金币开源证券：龙大美食（002726）-公司信息更新报告：预制菜逆势保持平稳，养殖、屠宰保持改善.PDF

龙大美食(002726) 猪价回升，利润延续盈利趋势 2024Q1-Q3公司营收80.14亿元、同比-20.7%，归母净利润0.73亿元，同比扭亏。2024Q3营收29.7亿元、同比-12.1%，归母净利润0.15亿元，同比扭亏。2024Q3经营净现金流净额0.64亿元。我们维持2024-2026年归母净利润0.95/2.12/3.30亿元预测，对应2024-2026年EPS0.09/0.20/0.31元，当前股价对应2024-2026年77.1/34.4/22.1倍PE，预制菜业务有望持续向好...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 668.78KB | 4 页
3金币华鑫证券：千味央厨（001215）-公司事件点评报告：业绩边际承压，积极应对价格竞争.PDF

千味央厨(001215) 事件 2024年10月29日，千味央厨发布2024年三季度报告。投资要点业绩边际承压，成本管控能力优化公司2024Q1-Q3实现营收13.64亿元（同增3%），归母净利润0.82亿元（同减13%），扣非归母净利润0.81亿元（同减1%）。其中2024Q3公司营收4.72亿元（同减1%），归母净利润0.22亿元（同减42%），扣非归母净利润0.23亿元（同减24%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增0.04pct至22.44%，主要系公司推进成本采购优化，销售/管...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 338.41KB | 5 页
3金币华鑫证券：伊力特（600197）-公司事件点评报告：疆内短期承压，疆外增长亮眼.PDF

伊力特(600197) 事件 2024年10月30日，伊力特发布2024年三季报。投资要点业绩表现承压，费投力度较大收入不及预期，业绩表现承压。2024Q1-Q3总营收16.54亿元（同增0.64%），归母净利润2.41亿元（同增5.27%），扣非净利润2.38亿元（同增5.99%）。2024Q3总营收3.24亿元（同减23.32%），归母净利润0.43亿元（同减17.75%），扣非净利润0.44亿元（同减13.23%）。产品结构提升，费投力度加大。2024Q1-3毛利率/净利率分别为52...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 345.48KB | 5 页
3金币开源证券：艾迪药业（688488）-公司信息更新报告：抗艾新药持续放量，收购南大药业打造第二曲线.PDF

艾迪药业(688488) 抗艾新药持续放量，完成南大药业控股打造第二曲线，维持“买入”评级2024Q1-3公司收入2.99亿元（同比-0.89%，未标注为同比口径），其中HIV新药实现销售收入约1.34亿元，同比增长188.51%，2024Q3HIV新药收入约5248.59万元，同比增长284.23%。2024Q1-3公司归母净利润-0.61亿元（-87.75%）；扣非归母净利润-0.84亿元（-81.37%）。公司2024Q1-3毛利率52.81%（+5.42pct）；净利率为-20.65%（...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 845.35KB | 4 页
3金币开源证券：华统股份（002840）-公司信息更新报告：成本下降出栏稳健增长，定增稳步推进持续成长.PDF

华统股份(002840) 成本下降出栏稳健增长，定增稳步推进持续成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收64.85亿元(同比+5.21%)，归母净利润0.53亿元(同比+114.91%)。单Q3营收23.20亿元(同比+13.40%)，归母净利润1.72亿元(同比+9150.26%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.76/1.59/2.13（2024-2026年原预测分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 829.77KB | 4 页
3金币开源证券：伊利股份（600887）-公司信息更新报告：2024Q3利润超预期，盈利能力有望稳步提升.PDF

伊利股份(600887) 2024Q3归母净利润超预期，长期盈利能力有望稳步提升公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3收入887.3亿元，同比-8.6%；归母净利润108.68亿元，同比+15.9%。2024Q3单季收入290.4亿元，同比-6.7%；归母净利润33.37亿元，同比+8.5%。收入基本符合预期，利润超预期。我们维持2024-2026年归母净利为116.8、115.6、126.0亿元，EPS为1.83、1.82、1.98元，当前股价对应PE为15.4、15.6、14.3倍。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 829.95KB | 4 页
3金币东吴证券：中国长城（000066）-2024年三季报点评：营收稳步增长，静待党政信创重启.PDF

中国长城(000066) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收96亿元，同比增长19%；归母净利润-6.88亿元，同比增长17%；扣非归母净利润-7.12亿元，同比增长25%。业绩符合市场预期。投资要点 2024年Q3营收持续增长：2024年Q3，公司实现营收35亿元，同比增长16%；归母净利润-2.66亿元，同比减少34%；扣非归母净利润-2.88亿元，同比减少29%。公司营收连续三个季度同比增长，主要系下游景气度逐步恢复，信创和军工业务营收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 507.49KB | 3 页
3金币开源证券：巨星农牧（603477）-公司信息更新报告：成本控制优异，业绩释放与成长弹性兼得.PDF

巨星农牧(603477) 成本控制优异，业绩释放与成长弹性兼得，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收39.55亿元(同比+31.59%)，归母净利润2.59亿元(同比+175.70%)。单Q3营收17.23亿元(同比+66.89%)，归母净利润3.04亿元(同比+5380.20%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.62/8.78/11.61（2024-2026年原预测分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 831.24KB | 4 页
3金币东吴证券：分众传媒（002027）-2024Q3业绩点评：宏观承压下仍保持韧性，期待明年增速重启.PDF

分众传媒(002027) 投资要点分众2024Q3实现营收32.94亿元，同比增长4.3%；归母净利润14.75亿元，同比增长7.59%；扣非归母净利润13.44亿元，同比增长4.54%。计入本年前三季度的政府补助为3.67亿，同比增长13.8%；计入2024Q3当期损益的政府补助1.26亿元，同比2023Q3增长44.15%。宏观承压下仍保持业绩增长，关注品牌主韧性和公司优选消费组合能力。2024H1日用消费品广告主占公司收入比例达59.0%，食饮日用类商品高频刚需的特性决定了品牌主的高投...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 448.45KB | 3 页
3金币东吴证券：三一重工（600031）-2024年三季报点评：业绩符合预期，经营质量持续提升.PDF

三一重工(600031) 投资要点事件：2024年10月30日，公司发布三季度业绩报告。 Q3业绩符合预期，受益于国内外行业景气度持续复苏。2024年Q1-Q3公司实现营收583.6亿元，同比+3.9%；归母净利润48.7亿元，同比+19.7%；扣非归母净利润46.3亿元，同比+9.4%。单Q3来看，公司实现营收193.0亿元，同比+18.9%；归母净利润13.0亿元，同比+96.5%；扣非归母净利润15.0亿元，同比+310.6%。收入端：2024Q3工程机械行业国内外景气度持续复苏，公司作...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 517.13KB | 3 页
3金币东吴证券：焦点科技（002315）-2024Q3业绩点评：营收业绩符合预期，付费会员数量稳健增长.PDF

焦点科技(002315) 投资要点营收利润稳健上行，平台卖家数实现10%同比增长：2024Q3公司营业收入为4.16亿元，同比增长8.50%；归母净利润为1.24亿元，同比增长14.88%；扣非归母净利润为1.22亿元，同比增长13.23%。截止2024Q3中国制造网平台收费会员数达26688位，环比2024H1增加934位，增幅3.63%；同比2023Q3增加2424位，增幅9.99%。降本增效成果显著，公司利润弹性继续增强：Q3公司毛利率达79.81%，同比增加116bp；销售费用率为3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 513.85KB | 3 页
3金币开源证券：生物股份（600201）-公司信息更新报告：业绩短期承压，新品储备充足持续成长.PDF

生物股份(600201) 业绩短期承压，新品储备充足持续成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收9.71亿元(同比-20.36%)，归母净利润1.70亿元(同比-41.19%)。单Q3营收3.59亿元(同比-32.79%)，归母净利润0.47亿元(同比-69.70%)。受行业竞争加剧影响，公司业绩承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.77/3.80/4.55（2024-2026年原预测分别为3.34/4.7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 829KB | 4 页
3金币东吴证券：神州数码（000034）-2024年三季报点评：昇腾增速亮眼，回购彰显信心.PDF

神州数码(000034) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收916亿元，同比增长9%；归母净利润8.94亿元，同比增长5%；扣非归母净利润8.61亿元，同比增长2%。业绩符合市场预期。投资要点利息费用影响表观利润，加回后利润增速符合市场预期：2024年Q3，公司实现营收290亿元，同比增长1.60%；归母净利润3.84亿元，同比减少7.93%；扣非归母净利润4.06亿元，同比减少2.07%。Q3净利润同比减少，主要系当期深圳大楼利息费用约...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 501.56KB | 3 页
3金币开源证券：普莱柯（603566）-公司信息更新报告：费用率偏高业绩短期承压，静待后周期业绩修复.PDF

普莱柯(603566) 费用率偏高业绩短期承压，静待后周期业绩修复，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收7.62亿元(同比-17.96%)，归母净利润1.06亿元(同比-40.67%)，其中单Q3营收2.79亿元(同比-10.30%)，归母净利润0.32亿元(同比-48.74%)。截至2024年9月末，公司资产负债率14.61%(同比-3.65pct)。受行业竞争加剧及公司费用率偏高影响，公司业绩承压。我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 657.51KB | 4 页
3金币东吴证券：华厦眼科（301267）-2024年三季报点评：利润受新院爬坡影响承压，外延扩张步伐稳健.PDF

华厦眼科(301267) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营收31.82亿元（+2.55%，同比，下同），归母净利润4.21亿元（-24.49%），扣非归母净利润4.17亿元（-27.23%）；2024Q3单季度，实现营收11.31亿元（+2.00%），归母净利润1.55亿（-23.35%），扣非归母净利润1.45亿元（-30.70%）。利润受消费及新院爬坡影响略承压。单Q3季度，销售毛利率、销售净利率46.39%（-4.80pp）、14.93%（-3.48pp）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 504.39KB | 3 页
3金币开源证券：泰格医药（300347）-公司信息更新报告：营收环比改善，新签订单持续向好.PDF

泰格医药(300347) 营收环比改善，新签订单持续向好 2024年前三季度，公司实现营业收入50.68亿元，同比下滑10.32%；归母净利润8.13亿元，同比下滑56.72%；扣非后归母净利润8.92亿元，同比下滑25.56%。单看Q3，公司营业收入17.09亿元，同比下滑11.87%，环比增长0.67%；归母净利润3.21亿元，同比下滑34.74%，环比增长24.36%；扣非归母净利润2.52亿元，同比下滑37.83%，环比下滑25.35%。在行业需求承压下，公司积极应对行业周期变化，营业收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 832.74KB | 4 页
3金币国海证券：沧州大化（600230）-2024年三季报点评：上下游协同发展，TDI价格下行拖累Q3业绩.PDF

沧州大化(600230) 事件: 2024年10月30日，沧州大化发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入37.59亿元，同比+1.02%；实现归母净利润0.21亿元，同比-89.82%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-89.44%；销售毛利率7.17%，同比-7.98个pct，销售净利率0.74%，同比-4.96pct；经营活动现金流净额为2.17亿元，同比-62.41%。 2024Q3单季度，公司实现营业收入12.05亿元，同比-15.18%，环比 7.89%；实现归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-03 发布 | 519.26KB | 6 页

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