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公司研究

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3金币华安证券：新洋丰（000902）-Q3业绩同比大幅改善，矿化一体有序推进.pdf

新洋丰(000902) 主要观点：事件描述 2024年10月17日晚，公司发布2024年三季度报告，报告期内实现营收39.48亿元，同比增长2.92%，环比下降22.34%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长24.88%，环比下降4.69%，毛利率16.19%，环比减少1.39pct。外购单质肥价格趋于平稳，复合肥利润有望修复过去三年单质肥的暴涨暴跌对复合肥生产及经销商的采购节奏有一定程度扰动，行业整体库存低迷，复合肥企业经营承压。目前单质肥价格整体趋于平稳，复合肥利润及毛利率逐步修复。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 547.38KB | 4 页
3金币华安证券：索通发展（603612）-预焙阳极价格筑底，净利润持续修复.pdf

索通发展(603612) 主要观点：索通发展发布2024年三季报公司2024年前三季度实现营收99.19亿元，同比-16.86%；实现归母净利润2.17亿元，同比+165.27%。单24Q3实现营收34.44亿元，同比-9.37%，环比+2.2%；实现归母净利润1.85亿元，同比+140.26%，环比+150%。预焙阳极价格筑底，多个项目拟投产贡献增量价格方面，2024年前三季度山东预焙阳极均价3751元/吨，较上年同期-23.26%，单Q3均价约为3647元/吨，同比-11.9%，环比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 434.25KB | 4 页
3金币开源证券：安宁股份（002978）-公司信息更新报告：Q3业绩环比改善，定增获批、钛材项目稳步推进.pdf

安宁股份(002978) Q3业绩环比改善，看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收13.59亿元，同比下降1.26%，实现归母净利润6.83亿元，同比下降4.04%。其中，2024Q3公司实现营收5.14亿元，同比下降3.39%，环比增长28.34%，实现归母净利润2.44亿元，同比下降8.66%，环比增长17.42%。考虑到钒钛铁精矿景气度不及预期，我们下调2024-2026年公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为9.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 663.63KB | 4 页
3金币开源证券：中煤能源（601898）-公司信息更新报告：Q3盈利保持稳健，关注高分红潜力和主业成长性.pdf

中煤能源(601898) 三季度盈利保持稳健，关注高分红潜力和主业成长性，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入1404.1亿元，同比-10.1%；实现归母净利润146.1亿元，同比-12.4%；实现扣非后归母净利润144.3亿元，同比-12.9%。单Q3来看，公司实现营业收入474.3亿元，环比-0.3%；实现归母净利润48.3亿元，环比+0.2%，实现扣非后归母净利润47.7亿元，环比+0.1%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 776.43KB | 4 页
3金币华鑫证券：仙乐健康（300791）-公司事件点评报告：中国区订单边际承压，精益降本持续推进.pdf

仙乐健康(300791) 事件 2024年10月23日，仙乐健康发布2024年三季度报告。投资要点营收增速放缓，持续推进降本工作公司2024Q1-Q3实现营收30.48亿元（同增22%），归母净利润2.40亿元（同增30%），扣非归母净利润2.36亿元（同增28%）。其中2024Q3公司营收10.58亿元（同增10%），其中中国区增速放缓，美洲区与亚太区增速强劲，归母净利润0.85亿元（同增2%），扣非归母净利润亿元0.82（同减4%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同减2pct至29.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 325.52KB | 5 页
3金币天风证券：温氏股份（300498）-利润持续增厚，分红与股东共享盈利“蛋糕”.pdf

温氏股份(300498) 事件： 2024年前三季度实现营收754.19亿元，同比+17%；实现归母净利润64.08亿元，同比+241%。其中，单Q3实现营业收入286.62亿元，同比+22%、环比+15%；实现归母净利润50.81亿元，同比+3097%、环比+98%。此外，公司拟每10股派发现金1.5元（含税）。我们的分析和判断： 1、生猪板块：成本持续优化，单三季度头均盈利超600元 1）24Q3：【量】719万头，同比+10%、环比基本持平；【价】19.48元/kg，环比+19%；【均重...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 728.9KB | 3 页
5金币海通国际：广东宏大（002683）-24Q3归母扣非净利润同比增长29.58%，外延式并购扩大产能布局.pdf

广东宏大(002683) 2024Q3公司实现归母扣非净利润2.30亿元，同比增长29.58%。公司2024年前三季度实现营业收入92.72亿元，同比增长16.75%；实现归母净利润6.50亿元，同比增长30.83%；实现归母扣非净利润6.10亿元，同比增长26.95%；单三季度实现营业收入37.47亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润2.37亿元，同比增长33.82%；实现归母扣非净利润2.30亿元，同比增长29.58%。公司前三季度营业收入同比上升16.75%，主要系报告期内公司矿服板...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 1.41MB | 12 页
3金币国联证券：新和成（002001）-业绩历史新高，白马持续成长.pdf

新和成(002001) 事件公司发布三季报，2024年前三季度实现营收158亿元，同比+43%，实现归母净利润39.9亿元，同比+90%。单季度业绩创历史新高，营养品量价齐升单季度看，2024Q3实现营业收入59.4亿元，同比+65%，实现归母净利润17.9亿元，同比+189%，环比+34%，并且公司Q3财务费用及信用减值损失科目环比增加近1亿元成本。业绩大增主要受益于维生素景气抬升和30万吨蛋氨酸产能释放。2024Q3公司维生素产品VA/VE市场均价分别为193/124元/公斤，同比分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 1.56MB | 6 页
3金币天风证券：中煤能源（601898）-Q3归母净利润环比增长，煤炭成本有所下滑.pdf

中煤能源(601898) Q3单季度归母净利润环比增长，各项费用环比有所下滑公司2024年Q3营业收入474.28亿元，同比+1.2%%，归母净利润达48.26亿元，同比-0.6%，环比+0.17%，扣非归母净利润47.69亿元，同比-1%。归母净利润环比增长，我们认为或得益于公司精细的成本管控能力，2024Q3税金及附加、管理、研发、财务四项费用均实现环比负增长。煤炭产量小幅上升，开采成本小幅下滑 2024年前三季度，公司煤炭业务实现营业收入1178.54亿元，同比-11%，其中自产商品煤...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 678.78KB | 3 页
3金币天风证券：康斯特（300445）-国内承压下业绩稳健增长，国际市场稳步拓展贡献增量.pdf

康斯特(300445) 公司发布24年三季度报告，业绩表现稳健！ 24Q1-3：公司实现营收3.58亿元、yoy+8.07%，其中国际市场/国内市场营收分别+23%/-3.4%，国内由于有效需求不足以及竞争持续凸显进而有所承压。归母净利润0.89亿元、yoy+27.45%，扣非归母净利润0.82亿元、yoy+19.16%，主要得益于国际市场稳步拓展，带来整体业绩继续增长。前三季度毛利率/净利率分别为64.67%、24.66%，yoy+0.86pct、+3.78pct；国际市场数字压力检测产品的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 670.89KB | 4 页
8金币国金证券：华锡有色（600301）-锡锑涨价齐驱，成长弹性兼具.pdf

华锡有色(600301) 投资逻辑华丽转身，锡锑双轮。公司是华南锡锑龙头，于2023年1月重组上市。2024H1年公司锡、铅锑毛利占比分别为45%/27%；得益于锡、锑涨价，公司24H1归母净利润同比+108%。锡、锑价格均处上行周期。1）锡：由于印尼、缅甸减量确定；且海外半导体有望进入主动补库阶段，光伏装机景气度延续，2024年为全球锡供需反转元年。根据SMM，全球锡库存见顶后加速去化，冶炼高开工下供应瓶颈显现，需求上行奠定锡价上行趋势。海外锡矿增量稀散且存在较大不确定性，锡供需格局有望持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 3.33MB | 30 页
3金币华金证券：江丰电子（300666）-24Q3业绩高速增长，靶材&零部件加速放量.pdf

江丰电子(300666) 投资要点 2024年10月23日，公司发布2024年三季度报告。 24Q3业绩高速增长，营收和利润创历史新高 24Q3公司业绩保持高速增长，营收和归母净利润两项指标创历史新高。24Q3公司实现营收9.98亿元，同比增长52.48%，环比增长16.69%，延续2023年以来季增态势并创历史新高；归母净利润1.26亿元，同比增长213.13%，环比增长23.85%，超过此前历史峰值22Q2的1.22亿元，创历史新高；扣非归母净利润0.93亿元，同比增长119.33%，环比减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 312.11KB | 5 页
3金币中原证券：仕佳光子（688313）-季报点评：毛利率显著提高，AWG订单充足.pdf

仕佳光子(688313) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收7.29亿元，同比增长34.77%，归母净利润为3620.9万元，同比增长231.0%，扣费归母净利润为2263.56万元，同比增长151.40%。2024Q3公司实现营收2.8亿元，同比增长32.74%，归母净利润为2425.27万元，同比增长344.53%，扣非归母净利润为2096.13万元，同比增长247.54%。点评：高速光通信业务领域的产品光芯片及器件业务订单量较快增长，室内光缆和线缆高分子材料业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 810.03KB | 5 页
3金币华龙证券：贝斯特（300580）-2024年三季报点评报告：Q3扣非净利润稳步增长，C0级丝杠副获取首批订单.pdf

贝斯特(300580) 事件：贝斯特发布2024年三季报：公司2024年前三季度实现营收10.42亿元，同比+3.52%，实现归母净利润2.25亿元，同比+7.08%，实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+22.38%；公司2024Q3实现营收3.45亿元，同比-7.58%，实现归母净利润0.81亿元，同比+0.97%，实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+4.85%。观点：营收承压或系燃油车销量滑坡，扣非归母净利润稳步增长。公司2024Q3营收同比-7.58%，我们认为原因或是受下游燃油...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 277.68KB | 4 页
3金币国海证券：卫星化学（002648）-公司点评：Q3利润环比大增，α-烯烃项目打开成长空间.pdf

卫星化学(002648) 事件: 2024年10月22日，卫星化学发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入322.75亿元，同比增长0.71%；实现归属于上市公司股东的净利润36.93亿元，同比增长7.64%；加权平均净资产收益率为13.90%，同比减少0.93个百分点。销售毛利率22.10%，同比增加3.36个百分点；销售净利率11.43%，同比增加0.45个百分点。公司2024Q3实现营收128.75亿元，同比+9.89%，环比+21.51%；实现扣非后归属母公司股东的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 743.75KB | 8 页
3金币申港证券：仲景食品（300908）-三季报点评：盈利水平波动，关注行业复苏.pdf

仲景食品(300908) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入8.39亿元、同比增长14.21%，归母净利润1.49亿元、同比增长6.57%，扣非归母净利润1.45亿元、同比增长10.51%。其中Q3营收3.01亿元、同比增长9.57%，归母净利润0.49亿元、同比下降2.97%，扣非归母净利润0.47亿元、同比增长0.14%。业绩略低于我们此前预期。投资摘要：三季度毛利率同比/环比小幅下降、销售费用率同比/环比下降，三季度归母净利润率同比/环比下降。公司24Q3毛利率为4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 371.03KB | 5 页
3金币天风证券：杭叉集团（603298）-内销承压下业绩表现稳健，盈利能力持续向好.pdf

杭叉集团(603298) 公司发布24年三季度报告，业绩表现稳健！ 24Q1-3：公司实现营收127.33亿元、yoy+1.55%，归母净利润15.73亿元、yoy+21.2%，扣非归母净利润15.46亿元、yoy+22.18%。毛利率/净利率分别为22.67%、12.91%，yoy+2.46pct、+1.9pct；期间费用率11%、yoy+1.8pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别变动+0.9、+0.3、+0.6、+0.1pct。 24Q3：公司实现营收41.79亿元，同环比分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 679.66KB | 3 页
3金币太平洋证券：甘源食品：三季度业绩表现亮眼，多渠道协同共进.pdf

甘源食品(002991) 事件：甘源食品发布2024三季报，2024Q1-Q3实现营收16.06亿元，同比+22.23%，归母净利润2.77亿元，同比+29.48%，扣非归母净利润2.48亿元，同比+32.01%。2024Q3实现营收5.63亿元，同比+15.58%，归母净利润1.11亿元，同比+17.10%，扣非归母净利润1.03亿元，同比+22.26%。三季度业绩超预期，线下渠道表现亮眼。前三季度线下渠道中的零食量贩和海外渠道增速靠前，线下表现优于线上。商超渠道从二季度起开展经销转直营变革...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 607.6KB | 4 页
3金币中邮证券：爱美客（300896）-高端消费景气度回落拖累Q3增速，保持高净利率.pdf

爱美客(300896) 事件描述公司发布2024年三季报，24年前三季度实现营收23.8亿元，同比+9.5%，归母净利润为15.9亿元，同比+11.8%；其中24Q3实现营收7.2亿元，同比+1.1%，归母净利润为4.6亿元，同比+2.1%，公司业绩低于预期。点评行业景气度+格局变化等因素影响Q3收入增速。公司24Q1/Q2/Q3收入增速分别为28.4%/2.4%/1.1%，收入增速持续放缓，主要系中高端消费景气度回落影响再生类产品销售、竞品增加带来格局变化等。Q3分产品来看，溶液类注射产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 477.07KB | 5 页
3金币开源证券：芯源微（688037）-公司信息更新报告：订单交验周期影响季度营收，单季毛利率提升显著.pdf

芯源微(688037) 公司2024Q3业绩同环比下滑，单季度毛利率提升显著，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司实现营收11.05亿元，YoY-8.44%；归母净利润1.08亿元，YoY-51.12%；扣非净利润0.40亿元，YoY-77.97%；毛利率42.46%，YoY-0.01pcts；净利率9.51%，YoY-8.75%。其中，2024Q3营收4.11亿元，YoY-19.55%，QoQ-8.54%；归母净利润0.32亿元，YoY-62.74%，QoQ-47.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-24 发布 | 834.12KB | 4 页

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