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公司研究

(10w+ 篇文档)

3金币华鑫证券：汉钟精机（002158）-公司动态研究报告：经营性现金流改善，盈利能力持续提升.pdf

汉钟精机(002158) 投资要点压缩机业务稳健增长，营收占比有所提升公司积极布局压缩机产品业务，针对市场趋势适时做出调整来应对复杂的市场环境。随着国家政策法规的引导，环保、食品、空分制氧等行业逐渐从使用喷油空压机组向无油空压机组转换，而且需求量越来越大。为响应新的市场需求，公司空气压缩机产品从最初的喷油螺杆机头、喷油螺杆整机，到现在大力开发各式无油产品，实现公司空压产品多元化路线的目标，有效助力压缩机业务稳健增长。2024年H1公司压缩机产品实现营收9.60亿元(同比+6.96%)，占总营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 236.2KB | 5 页
3金币民生证券：事件点评：“润致·格格”与“润致·斐然”新品发布，华熙生物开启面颈同龄、妆械同行新时代.pdf

华熙生物(688363) 事件：润致品牌发布新品“润致·格格”与“润致·斐然”。2024年10月13日，华熙生物旗下医美品牌润致推出两个医美针剂新品，分别为“润致·格格”（（注射用透明质酸钠复合溶液，）与“润致·斐然”（注射用交联透明质酸钠凝胶）。润致·斐然专注唇部填充，进一步丰富面部抗衰产品矩阵。润致·斐然（国械注准20233131478）专用于唇部注射的玻尿酸，主要成分为交联透明质15mg/mL、盐酸利多卡因3mg/mL、磷酸盐缓冲剂；产品可丰盈唇体，唇廓塑型，具有注射后柔软不肿胀，吸水性...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 722.97KB | 3 页
3金币华鑫证券：思特威（688213）-公司事件点评报告：盈利能力持续改善，50MP出货量大幅上升.pdf

思特威-W(688213) 事件思特威发布2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告：预计2024年前三季度实现营业收入410,000万元到430,000万元。与上年同期相比，将增加232,713万元到252,713万元，增幅131%到143%。预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润25,233万元到29,233万元。与上年同期亏损6,547万元相比，将增加31,781万元到35,781万元。投资要点前三季度收入规模大幅增长，盈利能力显著改善 2023年前三季度，公司利润处于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 328.63KB | 5 页
3金币中原证券：华安证券（600909）-2024年中报点评：资管保持快速增长，自营实现较高投资收益.pdf

华安证券(600909) 2024年中报概况:华安证券2024年上半年实现营业收入19.62亿元，同比+2.95%；实现归母净利润7.14亿元，同比+8.65%；基本每股收益0.15元，同比+7.14%；加权平均净资产收益率3.33%，同比+0.12个百分点。2024年半年度不分配、不转增。点评：1.2024H公司资管业务净收入、投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高，经纪、投行、利息净收入占比出现下降。2.机构经纪业务保持增长，代买净收入降幅优于行业，合并口径经纪业务手续费净收入同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 977.68KB | 8 页
8金币西南证券：宏华数科（688789）-产业趋势明朗，数码印花龙头扬帆起航.pdf

宏华数科(688789) 投资要点推荐逻辑：1）多重因素驱动数码印花行业快速发展。在“小单快反”的消费趋势下，数码印花优势渐显，预计2025年国内设备+耗材市场空间可达131亿元。2）设备+耗材双轮驱动，规模优势凸显。据CTMA统计，2017-2019年公司在国内中高端数码印花机市场市占率超过50%，随着公司设备保有量持续提升，耗材营收体量亦有望稳步增长。3）横向+纵向发展，打造平台型公司。凭借在纺织品数码印花行业的积累，公司将自身优势扩大到非纺印花领域，2023年已实现0.6亿元收入，有望成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 6.82MB | 45 页
5金币甬兴证券：伊戈尔（002922）-新能源快速增长，积极推进海外布局.pdf

伊戈尔(002922) 核心观点公司简介：“2+X”战略布局，收入较高速增长。公司围绕“2+X”战略布局，产品包括能源产品、照明产品、以及孵化产品。能源产品包括新能源变压器、工业控制变压器；照明产品包括照明电源、照明灯具；孵化产品包括车载电感、车载电源，储能装置，充电桩等。伊戈尔收入近几年呈现增长趋势，2020年公司收入14.1亿元，同比+8%，之后几年连续较高速度增长，2023年收入36.3亿元，同比+29%。从归母净利润来看，2023年为2.1亿元，同比+9%。行业介绍：变压器、灯具照明...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 1.58MB | 22 页
5金币天风证券：国邦医药（605507）-医药板块稳定增长，动保业务弹性可观.pdf

国邦医药(605507) 摘要：国邦药业以医药化工技术为核心，以“一个体系，两个平台”为基础，从事动保原料药和关键医药中间体的研发、生产和经营。其主导产品硼氢化钠、硼氢化钾、氟苯尼考等产销量均位居全球前列，销售网络遍及全国各地及美国和欧洲各国市场，具有较强的竞争能力。中间体板块：生产壁垒较高，拥有稳定市场地位公司关键医药中间体板块产品生产对工艺、安全、环保等具有较高要求，公司作为国内少数能够大规模生产硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等产品的企业，占有较高的市场份额，在产业链中具有较高影响力和稳定...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 2.07MB | 21 页
3金币东吴证券：柳工（000528）-2024年三季度业绩预告点评：Q3归母净利润预计增长50%-70%，盈利持续高增.pdf

柳工(000528) 投资要点 Q3归母净利润预计增长50%-70%，符合此前市场预期：2024年10月11日公司发布三季度业绩预告，2024年前三季度公司实现归母净利润12.4-14.0亿元，同比增长50%-70%，中位数为13.2亿元，同比+60%，公司实现扣非归母净利润11.3-12.9亿元，同比增长81%–107%，中位数为12.1亿元，同比+94%。单三季度，公司实现归母净利润3.2-3.6亿元，同比增长50%-70%，中位数为3.4亿元，同比增长60%，公司实现扣非归母净利润2.9-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 523.39KB | 3 页
3金币国海证券：宇通客车（600066）-公司点评：延续8月修复势头，9月销量同环比回升.pdf

宇通客车(600066) 事件: 2024年10月9日，宇通客车发布2024年9月产销数据：公司2024年9月实现客车产量3878辆，同比+13.82%，实现客车销量3788辆，同比+6.20%。投资要点: 9月销量同环比提升，三季度情况持续改善。2024年9月公司实现客车销量3788辆，同比+6.2%，环比+3.8%，其中大、中、轻型客车销量分别为1871/1480/437辆，同比-11.2%/+47.9%/-4.8%。对比7月、8月情况，公司三季度销量得到持续改善。2024年1~9月，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 256.43KB | 5 页
3金币华金证券：瑞芯微（603893）-预计Q3收入创历史新高，多料号进入需求释放期.pdf

瑞芯微(603893) 事件点评：公司发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度实现营业收入约216,000万元，与上年同期相比，增加约70,546万元，同比增长约48.50%。其中第三季度实现营业收入约91,140万元，同比增长约51.42%、环比增长约29.18%。预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润34,000万元到36,000万元，与上年同期相比，将增加26,268万元到28,268万元，同比增长339.75%到365.62%。其中第三季度实现归属于母公司所有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 303.23KB | 5 页
8金币东吴证券：源杰科技（688498）-国产芯片之“光”，数通业务有望切入大客户供应链.pdf

源杰科技(688498) 投资要点高速光芯片具备强技术壁垒，新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢，需要大量的试验和优化，同时下游厂商在选型的考虑中，性能的稳定性是优先考虑，往往不会因为价格而增加供应商，因此只要当现有供应商无法满足需求的时候，才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域，先发优势非常明显。 AI将为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 2.17MB | 30 页
5金币民生证券：中国西电（601179）-深度报告：一次设备巨头，电网基建周期再迎腾飞机遇.pdf

中国西电(601179) 输变电设备领军企业，海外市场多点突破。公司为输配电设备领域老牌龙头，2022年10月西电集团公告无偿将持有的中国西电26.11亿股股份无偿划转至中国电气装备，公司与许继电气等5家上市公司一同成为我国电气装备产业的骨干企业。公司主营业务为输配电及控制设备相关业务，主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、直流输电换流阀等，在特高压市场占有率保持行业领先，网外市场稳定增长。国际业务多点突破，高质量参与共建“一带一路”，中标土耳其阿库尤核电站项目实现核电领域新突...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 2.28MB | 22 页
3金币财信证券：玲珑轮胎（601966）-销量延续高增长，退税收益增厚利润.pdf

玲珑轮胎(601966) 投资要点：公司发布业绩预告，预计2024年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润16.50亿元到17.50亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6.90亿元到7.90亿元，同比增加72%到82%。累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.50亿元到14.30亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4.59亿元到5.39亿元，同比增加52%到60%。 2024年公司主动推进产品优化升级，并持续在国内外的零售及配套市场上做结构性的调整。同时，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 902.38KB | 3 页
3金币开源证券：万科A（000002）-公司信息更新报告：行业排名稳居前三，融资端获支持力度充分.pdf

万科A(000002) 行业排名稳居前三，融资端获支持力度充分，维持“增持”评级万科发布2024年1-9月经营数据。公司2024年1-9月销售规模同比收缩，销售单价有所下滑，销售规模稳居行业第三位，拿地强度有所收缩，土储相对充足，贷款担保动作频繁，融资端获支持力度充分，负债结构不断优化。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为-60.5、0.75、27.55亿元，EPS分别为-0.51、0.01、0.23元，当前股价对应PE估值分别为-17.9、1439.3、39.4倍，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 1.01MB | 6 页
3金币东吴证券：天马新材（838971）-Low-α射线球形氧化铝取得阶段性成果，打开高质量发展空间.pdf

天马新材(838971) 投资要点重要在研产品取得阶段性成果：公司在研产品Low-α射线球形氧化铝粉体具有α粒子含量低、导热率高、绝缘性优、粒径分布可调、球形化率高、体积填充率高、磁性异物含量低等优点，主要作为功能填料用于高性能或具有特殊用途的芯片封装场景，属于先进芯片高端封装材料。该产品放射性元素铀（U）和钍（Th）含量低于5ppb，已掌握核心技术，处于中试向产业化过渡阶段，将与下游客户对接洽谈送样验证。产能倍增+产品结构趋向高端化，盈利能力将显著提升：（1）公司2024年将进入产能释放新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 527.36KB | 3 页
8金币高盛证券：比亚迪（002594.SZ）报告：全球汽车市场上的新兴领先企业.pdf

聚焦中国高韧性企业(China Resilience)系列报告重点介绍了具备强大竞争护城河的中国企业，它们的竞争优势使其能更好地应对复杂多变的宏观环境。我们在报告中具体研究了这批企业的商业护城河、历史资本配置和回报情况，并分别提供了谨慎情景和展望2035年前行道路的蓝天情景分析。我们希望此系列报告可以给大家提供一个明晰的框架，去更深层次理解这批优质企业未来在国内以及国际舞台上发展的韧劲。在本报告中，我们详细分析了比亚迪作为全球新能源汽车市场的龙头企业将如何凭借其竞争护城河继续...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 3.84MB | 30 页
5金币民生证券：南网能源（003035）-覆盖报告：综合能源领先企业，背靠南网辐射全国.pdf

南网能源(003035) 背靠南方电网深耕节能服务，业绩整体保持稳定。公司聚焦工业节能、建筑节能与城市照明节能，兼顾咨询与工程和综合资源利用业务。2023年公司实现营业收入29.88亿元，同比增长3.46%，归母净利润3.11亿元，同比下降43.90%。2024H1公司实现营业收入13.24亿元，同比增长1.57%，归母净利润2.05亿元，同比增长5.29%。工业节能：主要增长点为分布式光伏发电，2023年分布式光伏业务实现营业收入11.88亿元，同比增长20.65%。2024H1分布式光伏节...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 1.53MB | 16 页
3金币中航证券：顶点软件（603383）-首次覆盖：立足证券IT，信创核心系统实现有效突破.pdf

顶点软件(603383) 报告摘要立足证券IT，聚焦信创化关键技术。公司聚焦金融科技，主营业务包括证券、基金&资管、信托、银行、期货、要素市场等行业信息化业务。在证券行业拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验于核心交易、高端客户交易、专业机构交易、业务运营、营销服务、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多业务领域均有深度的研究、持续创新和送代进化，能提供行业领先的产品和服务。公司坚持基础研发和信创路线，形成了诸多核心技术突破。在基础技术研发方面，加大“3+1（HyperDB内...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 1.31MB | 6 页
3金币国海证券：三只松鼠（300783）-前三季度业绩预告点评：盈利能力大幅提升，改革成效持续验证.pdf

三只松鼠(300783) 事件: 2024年10月10日，三只松鼠发布2024年前三季度业绩预告：2024Q1-3公司预计实现归母净利润3.38-3.42亿元，同比+99.13-101.43%，扣非归母净利润2.62-2.69亿元，同比+206.74%-214.92%。投资要点: Q3归母净利润大幅提升。根据预告，公司2024Q3预计实现归母净利润4810-5200万元，同比+200.45%-224.81%，扣非归母净利润3400-4100万元，同比+176.65%-233.60%，其中非经常...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-14 发布 | 248.5KB | 5 页
8金币东吴证券：均胜电子（600699）-汽零行业稀缺全球资产，周期向上行稳致远.pdf

均胜电子(600699) 投资要点当前时点应该充分重视稀缺全球化零部件资产的投资价值。1）海外零部件或迎来贝塔反转。复盘来看疫情后海外零部件盈利均处于历史低点，主要原因在于上游涨价及通胀难以传导。我们预期2023年后海外零部件或通过下游订单涨价的方式传导供应链压力，海外零部件盈利中枢或迎来修复预期。2）自主车企出海正在进行时，我们认为具备全球资产布局的国产Tier1将迎来历史级别的市占率提升机遇，即跟随自主车企出海步伐实现更多客户订单的突破。复盘：从营业收入维度，均胜十余年时间成长为全球五百...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-13 发布 | 2.92MB | 43 页

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