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公司研究

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3金币中泰证券：淮北矿业（600985）-产销有望逐季改善，化工带来盈利增量.pdf

淮北矿业(600985) 投资要点淮北矿业于2024年8月30日发布2024年半年报： 2024上半年公司实现营业收入373.16亿元，同比减少0.24%；归母净利润29.35亿元，同比减少18.19%；扣非归母净利润28.87亿元，同比减少16.04%；经营活动现金流为53.99亿元，同比减少12.16%；每股收益1.13元/股，同比减少22.07%。 2024Q2公司实现营业收入199.53亿元，同比增长8.66%，环比增长14.92%；归母净利润13.46亿元，同比减少8.88%，环比减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 535.12KB | 5 页
8金币华创证券：上海电影（601595）深度研究报告：老牌电影国企，IP+AI赋能新成长.pdf

老牌电影国企，电影业务为基，积极蓄力大IP方向。公司是国内老牌电影国企，实控人为上海国资委,控股股东为上影集团(公司为集团下唯一上市公司集团体内仍有较多优质资产，包括上影厂、上美影、上海译制厂等，解决同业竞争或为大势所趋，有望持续赋能公司产业链延展)。公司目前主要包括电影+IP 两大业务，其中 1)电影业务为核心基本盘，包括电影放映(23 年营收占比 69%)、发行(占比 4%)、映前广告(占比 4.8%)、卖品(占比 8.9%)等;2)大 IP 业务为当前重点蓄力方向，23 年5 月完成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 2.63MB | 35 页
3金币西南证券：隆基绿能（601012）-计提大额资产减值，BC组件出货顺利.pdf

隆基绿能(601012) 投资要点事件：公司2024H1实现营业收入385.29亿元，同比下降40.41%；实现归母净利润-52.43亿元，同比下降157.13%。2024Q2实现营业收入208.55亿元，同比下降42.60%；实现归母净利润-28.99亿元，同比下降152.21%。受产业链价格持续大幅下降和存货减值计提影响，上半年业绩大幅亏损。面对产业深度调整期的剧烈波动，公司积极调整产销节奏，2024年上半年实现硅片出货量44.44GW（对外销售21.96GW）；电池对外销售2.66GW...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.13MB | 6 页
5金币国联证券：紫金矿业（601899）-资源为王，铜、金、锂三足鼎立发展.pdf

紫金矿业(601899) 投资要点锂：“两湖两矿”战略稳步推进，锂（LCE）规划产能25-30万吨紫金矿业于2021年开始进军新能源新材料产业，依靠“两湖两矿”世界级锂矿资源储备，并稳步推进各项目建设。目前，阿根廷3Q盐湖提锂项目投产在即，西藏拉果错盐湖项目一期形成2万吨/年锂盐产能，湖南湘源锂矿项目全面开工建设，马诺诺锂矿东北部项目勘探取得进展。紫金矿业规划至2028年形成25-30万吨锂（LCE）产能，未来将成为全球最重要的锂企业之一。铜：资源为王，铜增量项目稳步推进 2024H1，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.67MB | 13 页
3金币国信证券：南微医学（688029）-2024年中报点评：海外业务增速亮眼，降本增效成果显著.pdf

南微医学(688029) 核心观点业绩增长稳健，利润端受汇兑损益影响较大。2024上半年公司实现营收13.34亿元（+16.28%），归母净利润3.10亿元（+17.47%），扣非归母净利润3.06亿元（+18.25%）。其中24Q2单季营收7.14亿元（+19.55%），归母净利润1.67亿元（+2.57%），扣非归母净利润1.65亿元（+3.35%）。在国内市场DRGs和集采的影响下，公司提出从规模增长转变为价值增长，以利润考核为导向，2023年至今利润端增速持续快于收入端，战略转型成果显...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 478.65KB | 7 页
3金币国信证券：新产业（300832）-单二季度归母净利同比增长21%，T8流水线助力检验智能化.pdf

新产业(300832) 核心观点 2024年上半年收入利润保持快速增长，二季度收入环比加速。2024年上半年公司实现营收22.11亿（+18.54%），归母净利润9.03亿（+20.42%），扣非归母净利润8.68亿（+26.36%）。单二季度实现营收11.90亿（+20.23%），归母净利润4.77亿（+20.76%），扣非归母净利润4.68亿（+27.11%），保持快速增长。国内外装机符合预期，装机结构持续优化。2024年上半年国内收入14.10亿（+16.30%），其中试剂收入同比增长1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 524.42KB | 7 页
3金币国信证券：爱博医疗（688050）-二季度收入同比增长73%，人工晶体及隐形眼镜业务增长亮眼.pdf

爱博医疗(688050) 核心观点二季度收入增长强劲，隐形眼镜业务利润率未达稳态。2024年上半年公司实现营收6.86亿（+68.54%），归母净利润2.08亿（+27.49%），扣非归母净利1.99亿（+29.95%）。单二季度实现营收3.75亿（+72.91%），环比增长20.91%，为连续环比增长的第6个季度，单季度营收达到历史最高水平，归母净利1.05亿（+24.01%），扣非归母净利1.00亿（+28.26%）。公司收入强劲增长，但隐形眼镜业务处于产能扩张期，各项成本偏高，利润率尚未...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 542.66KB | 8 页
3金币甬兴证券：德昌股份（605555）-2024年半年报点评：家电业务蓬勃发展，EPS电机高速增长.pdf

德昌股份(605555) 事件描述 2024年8月28日，德昌股份发布2024年半年报。24H1，公司实现营业收入18.62亿元（同比+38.77%），归母净利润2.07亿元（同比+20.78%），剔除汇兑收益影响后的净利润1.89亿元（同比+44.00%）。24Q2，公司实现营业收入10.38亿元（同比+33.42%，环比+25.86%），归母净利润1.22亿元（同比-5.80%，环比+42.85%），扣非归母净利润1.14亿元（同比-9.41%，环比+40.43%）。24H1销售毛利率为17...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 761.89KB | 4 页
3金币甬兴证券：赛意信息2024半年报业绩点评：24H1稳健增长，经营效益提升.pdf

赛意信息(300687) 事件概述公司发布2024年半年报，公司24H1实现营收10.71亿元，同比+1.33%；归母净利润0.30亿元，同比+34.18%；扣非归母净利润0.25亿元，同比+105.76%；其中24Q2实现营收5.31亿元，同比-1.71%；归母净利润0.09亿元，同比-76.48%；扣非归母净利润0.07亿元，同比-77.35%。核心观点 24H1收入微增，延续稳步复苏。分业务看，公司24H1泛ERP/智能制造及工业互联网分别实现营收6.52/2.85亿元，分别同比+2....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 745.69KB | 4 页
3金币中泰证券：蔚蓝生物24年半年报点评：技术驱动发展，产能布局基本完成.pdf

蔚蓝生物(603739) 投资要点事件：公司发布2024年半年报。上半年营收6.09亿元，同比+12%，归母净利润0.29亿元，同比-6.73%；其中Q2营收3.22亿元，同比+3.55%，环比+12.44%，归母净利润0.17亿元，同比-20.46%，环比+30.7%。公司上半年毛利率44.77%，同比小幅增加0.59pct。公司上半年研发投入0.55亿元，维持连年增加态势，占营收的9.04%，同比增加7.06%，在行业中处于较高水平。酶制剂营收延续近三年强势表现，同比+20.42%。酶...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 614.02KB | 4 页
3金币中泰证券：西域旅游（300859）-新疆国资成实控人，疆内旅游资源整合有望开启.pdf

西域旅游(300859) 投资要点事件：2024年9月6日，公司发布公告。公司原控股股东天池控股将持有的公司3664万股股票（占公司股本总额的23.64%）对应的表决权委托授予新疆文化旅游投资集团有限公司行使。如果此次表决权委托顺利完成，新疆文旅投将成为西域旅游单一拥有表决权份额最大的股东，并拥有西域旅游23.64%的表决权，成为公司控股股东；同时，上市公司实控人将从阜康市财政局变更为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆文旅投系新疆国资控股的文化旅游平台型公司，坐拥疆内多个优...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 814.06KB | 4 页
3金币国投证券：三一重工（600031）-盈利能力稳步提升，核心竞争力稳固.pdf

三一重工(600031) 事件：三一重工发布2024年中报，上半年，公司实现营业收入390.6亿元，同比-2.16%，实现归母净利润35.73亿元，同比+4.8%；单Q2，公司实现营业收入212.3亿元，同比-3.16%，实现归母净利润19.93亿元，同比+5.28%。 “内需品类+出口区域”结构化特点突出，公司市场地位稳固。根据工程机械工业协会，2024年上半年，中国挖机总销量10.32万台，同比-5.15%，其中内销5.34万台，同比+4.66%，出口4.98万台，同比-13.81%；起重机...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 798.77KB | 5 页
5金币中国银河：徐工机械24年中报点评：业绩符合预期，提质增效和出海加速并行.pdf

徐工机械(000425) 业绩符合预期，盈利能力持续优化。24H1公司实现营收496.32亿元，同比下滑3.21%，2402实现营收255亿元，同比下滑7.04%，环比增长5.31%。主要由于行业内需表现仍旧相对疲软，且公司主动暂停了部分低毛利率产品的生产。24H1公司实现归母净利润37.06亿元，同比增长3.24%，归母净利率7.47%，同比增加0.47pct，其中24Q2实现归母净利润21.1亿元，同比增长1.89%，环比增加31.54%，归母净利率8.27%，同比增加0.72pct，环比增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 4.42MB | 17 页
3金币国投证券：中国长城（000066）-业绩逐季修复，携飞腾打造自主计算产业国家队.pdf

中国长城(000066) 事件概述： 1）近日，中国长城发布《2024年半年度报告》。上半年，公司实现营业收入60.76亿元，同比增长21.23%；归母净利润-4.22亿元，同比改善33.37%，亏损进一步收窄。 2）9月6日，中国长城发布《关于银行授信额度调剂的公告》，为保证公司及下属公司经营业务的持续稳定发展和日常结算业务、基建项目及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币244.50亿元，其中母公司申请银行综合授信额度人民币140亿元，下属公司申请银行综合授信额度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 755.08KB | 6 页
3金币国信证券：迈瑞医疗（300760）-单二季度归母净利润增长14%，体外诊断业务表现亮眼.pdf

迈瑞医疗(300760) 核心观点营收增长受行业政策扰动，归母净利增速受同期汇兑损益影响。2024年上半年公司实现营业收入205.3亿元（+11.1%），归母净利润75.6亿元（+17.4%），剔除汇兑损益影响后增速为22.1%。单二季度实现营业收入111.6亿元（+10.4%），归母净利润44亿元（+13.7%），剔除汇兑损益影响后增速为24%。受国内医疗行业整顿及设备更新政策影响，今年医疗设备招采活动因普遍处于观望状态而有所延迟。体外诊断业务拉动增长，超声业务突破高端。2024年上半年生...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 789.52KB | 8 页
8金币华泰证券：零跑汽车（9863 HK）自研筑核心竞争力,出海提成长天花板.pdf

自研构筑核心竞争力，出海打开成长天花板聚焦于主流价格带，公司车型矩阵逐渐完善并开启“纯电+增程”双动力布局。公司全域自研技术平台 LEAP 构筑核心竞争力，自研自造核心部件覆盖整车成本约 60%。而 Stelantis 入股与零跑国际成立加速公司国际化进程，进一步打开成长天花板。我们预计公司24-26年总销量预计分别为26.6148.5169.4 万辆，同比+85%1+82%1+43%;24-26年营收分别为31915701795 亿元，同比+90%1+79%1+39%。
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内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 2.57MB | 39 页
3金币中航证券：神州泰岳（300002）-24H1业绩表现亮眼，双主业合力驱动高成长.pdf

神州泰岳(300002) “游戏+计算机”双主业驱动，数字经济领军企业初长成。公司成立于2001年，2009年成为首批深交所创业板上市企业。公司具备优秀的数字化内容原创能力，游戏业务专注于国产精品策略类游戏的研发、面向全球市场的游戏发行与运营，现已构建“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的数字产业布局，形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。公司AI业务专注人工智能NLP自然语言处理技术的深度探索，构建“认知+”产业生态，推动NLP技术在智能电销、智慧公安、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.75MB | 5 页
3金币中泰证券：毕得医药（688073）-收入平稳增长，海外业务有望持续发力.pdf

毕得医药(688073) 投资要点事件：公司发布2024年中报，2024年上半年公司实现营业收入5.32亿元，同比增长1.83%；归母净利润5184万元，同比下降38.15%；扣非归母净利润4826万元，同比下降47.47%。收入基本稳定，费用增加扰动利润。分季度看，2024Q2实现收入2.70亿元（-0.23%），归母净利润2576万元（-45.04%），扣非归母净利2283万元（-56.85%）。收入拆分看，2024H1药物分子砌块业务收入为4.55亿元（+0.22%），科学试剂业务收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 573.94KB | 5 页
3金币中泰证券：皓元医药（688131）-收入快速增长，前端业务恢复显著.pdf

皓元医药(688131) 投资要点事件：公司发布2024年中报，2024年公司实现营业收入10.56亿元，同比增长19.82%；归母净利润7041万元，同比下降25.77%；扣非归母净利润6650万元，同比下降22.34%。收入快速增长，Q2毛利率环比恢复显著。分季度看，2024Q2收入5.51亿元（+19.05%），归母净利润5365万元（+10.35%），扣非净利润5257万元（+20.41%）。我们预计收入增速快于归母主要系：①公司前端业务分子砌块及工具化合物业务恢复显著；②2024H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 534.72KB | 5 页
3金币中航证券：鼎泰高科（301377）-PCB刀具受益下游需求回暖，材料等新业务快速放量.pdf

鼎泰高科(301377) 事件：公司发布2024年中报，2024年上半年公司实现营收7.13亿元，同比增长22.30%，归母净利润0.89亿元，同比下滑16.05%，扣非归母净利润0.75亿元，同比增长1.00%。Q2单季度实现营收3.80亿元，同比增长23.96%，归母净利润0.48亿元，同比增长28.20%，扣非归母净利润0.40亿元，同比增长20.93%。 PCB行业回暖带动主业稳健增长，材料、设备等新业务快速放量受益于PCB行业需求逐渐回暖及AI的深化应用，公司产品结构不断优化，202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 997.97KB | 4 页

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