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公司研究

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3金币华安证券：乖宝宠物（301498）-自主品牌持续增长，线上直销增速亮眼.pdf

乖宝宠物(301498) 主要观点： 2024H1公司归母净利润3.08亿元，同比增长49.9% 公司发布2024年半年度报告：2024H1公司实现收入24.27亿元，同比增长17.5%，归母净利润3.08亿元，同比增长49.9%，其中，2024Q2公司实现收入13.29亿元，同比增长14.5%，归母净利润1.60亿元，同比增长32.6%。盈利能力稳步提升，线上直销增速亮眼 2024H1公司销售毛利率42.1%，同比增长7.84个百分点，销售净利率12.7%，同比提升2.71个百分点。分产品看...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 443.93KB | 4 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：合合信息.pdf

合合信息(688615) 投资要点下周二（9月10日）有一只科创板新股“合合信息”询价。合合信息（688615.SH）：公司基于智能文字识别、图像处理、NLP、知识图谱等核心技术，为C端及B端用户提供相关商品及服务。公司2021-2023年分别实现营业收入8.06亿元/9.88亿元/11.87亿元，YOY依次为39.35%/22.67%/20.04%；实现归母净利润1.44亿元/2.84亿元/3.23亿元，YOY依次为11.54%/96.37%/13.91%。最新报告期，2024H1公司实现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 929.47KB | 11 页
8金币民生证券：春风动力（603129）-深度报告：剑指全球Powersport龙头两轮四轮双擎驱动.pdf

春风动力(603129) 深耕Powersport领域，摩托车与全地形车齐驱。公司以中大排量水冷发动机技术为核心，将专注、进取、快乐的企业理念与机车文化相结合，产品聚焦中大排摩托车与全地形车，全线顺应消费升级趋势。近十年公司业绩快速增长，2013-2023年营收CAGR达27.4%，归母净利润CAGR达37.1%。摩托车内销：结构演变趋势明确，中大排摩托车加速渗透。对标海外，我国中大排（＞250cc）渗透率/人均保有量数据与发达国家均存在5-10倍差距。2024H1中大排摩托车内销渗透率为8....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 3.65MB | 57 页
3金币长城国瑞证券：中天科技（600522）-能源网络在手订单充足24H2海洋板块建设加速.pdf

中天科技(600522) 事件：公司发布2024年半年度报告。2024H1，公司实现营业收入214.16亿元，同比+6.32%；实现归母净利润14.60亿元，同比-25.31%；实现扣非归母净利润13.27亿元，同比-9.33%；实现销售毛利率16.68%，较2023H1减少了0.54Pct；实现销售净利率6.81%，较2023H1减少了3.25%。事件点评： Q2环比盈利能力提升，期间费用率有所增长但总体维持稳定。2024Q2，公司实现营业收入131.74亿元，同比+11.00%/环比+59...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 333.42KB | 5 页
3金币长城国瑞证券：贝特瑞（835185）-产品价格下降盈利承压全球化战略布局稳步推进.pdf

贝特瑞(835185) 事件：公司发布2024年半年度报告。2024H1，公司实现营业收入70.38亿元，同比下降47.57%；归母净利润4.93亿元，同比下降41.84%；扣非归母净利润5.34亿元，同比下降24.76%；实现整体毛利率21.26%，较2023年上升了0.27Pct，较2023H1上升了3.60Pct。事件点评：负极材料量增价减利升，全球化战略布局稳步推进。2024H1，公司实现负极收入51.79亿元，出货量超过20万吨，同比增长18.96%，产品均价在2.50万元/吨左右...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 336.74KB | 4 页
8金币华安证券：杰瑞股份（002353）-受益于油气资本开支扩张，压裂设备大有可为.pdf

杰瑞股份(002353) 主要观点：专注于油田行业，引领石油装备领域公司成立于1999年，位于山东省烟台市，是一家创新驱动的多元化产业集团，公司主营业务包括油气装备制造及技术服务、维修改造及配件销售和环保工程业务。其中钻完井设备、天然气设备等，成为公司具有代表性产品，是全球领先的油气田成套装备制造商。2023年钻完井设备、天然气设备等高端装备及服务营业收入为117.56亿元，占比总营收84.5%。全球油气资本开支扩张，公司设备+技术服务配套优势明显据Spears&Associates报告，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 3.91MB | 39 页
5金币开源证券：公司深度报告：儒竞科技深度2：欧洲热泵去库或告一段落，数据中心风机变频控制器打开商用空调增量.pdf

儒竞科技(301525) 公司热泵控制器或将回暖，数据中心风机变频控制器打开商用空调增量空间公司主要产品为变频驱动器及系统控制器，热泵和商用空调是公司基本盘业务领域，2020-2022年营收占比合计均在80%左右。从HVAC外股2024年中报反馈来看，欧洲热泵去库或告一段落，且AI趋势下数据中心暖通空调业务进入景气周期。公司已与国内外知名厂商建立了稳固的合作关系，有望充分受益下游向好趋势。我们维持原有盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为17.81、25.49、35.85亿元，归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 2.11MB | 18 页
5金币东吴证券：东山精密（002384）-AI有望带动FPC量价齐升，“A&T”双轮驱动业绩增长.pdf

东山精密(002384) 投资要点 FPC增长势头强劲，A客户供应链份额持续提升：FPC具有质量轻、厚度薄、可弯折的特点，符合电子产品向小型化、轻量化演进的趋势。同时，智能手机电池、摄像模组等组件体积的增大，进一步推动了FPC在手机设计中的广泛应用，使其成为PCB行业中增长速度最快的细分市场之一。由于日韩企业缩减FPC产能，FPC产业重心逐渐向中国台湾和大陆地区转移。公司通过战略并购和技术创新迅速崛起，已成为海外A客户FPC供应链中的关键力量，在全球FPC市场中占据领先地位。智能手机市场复苏叠...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 1.19MB | 14 页
3金币华鑫证券：洽洽食品（002557）-公司事件点评报告：业绩符合预期，发力渠道拓展与产品升级.pdf

洽洽食品(002557) 事件 2024年8月28日，洽洽食品发布2024年半年度报告。投资要点营收稳健增长，利润端延续改善公司2024H1营收为28.98亿元（同增8%），归母净利润为3.37亿元（同增26%），扣非归母净利润2.83亿元（同增42%），其中2024Q2营收为10.77亿元（同减20%），归母净利润为0.96亿元（同增8%），扣非归母净利润0.61亿元（同增7%）。盈利端，公司2024Q2毛利率同增4pct至24.98%，主要系葵花籽产品毛利率提升所致，销售费用率同增2p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 345.57KB | 5 页
8金币华鑫证券：龙佰集团（002601）-公司深度报告：全球钛白粉行业龙头，成本优势穿越行业周期.pdf

龙佰集团(002601) 投资要点钛白粉行业全球龙头，一体化优势显著公司为全球钛产业链一体化龙头，主营钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能8万吨/年，是全球最大的钛白粉和海绵钛生产商，同时也是全球第三大、中国第一大氯化法钛白粉生产商。公司通过自备钛矿、硫酸等配套原料以及延伸钛金属及衍生品，形成完整的钛矿-钛白粉-钛金属/钛衍生品全产业链，一体化优势显著，具有极强的穿越行业周期能力。全行业最低成本打造公司最强护城河公司近年来通过收并购上游钛矿企业和延伸下游产品贯通钛金属全产业链，构筑了垂直...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 2.13MB | 48 页
5金币民生证券：淳中科技（603516）-首次覆盖报告：显控主业反转，进军算力检测打开成长空间.pdf

淳中科技(603516) 公司为业内领先的专业音视频解决方案提供商。公司产品连接信息采集和显示系统，适用于指挥控制中心、智能会议室商业娱乐及AI应用等多媒体视讯场景，广泛应用于特定行业/应急管理/电力/能源/党政机关/教育/商业等领域，核心下游主要集中在特定行业信息化部署中。公司于2011年在北京成立，2018年在上海证券交易所主板挂牌上市，是华为星闪联盟成员。特定行业订单延迟落地致近年业绩承压，预计24年下游景气度加速反转。预计25年国内显控设备行业规模超过100亿元，且5G建设持续推进，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 1.97MB | 23 页
3金币华鑫证券：宝立食品（603170）-公司事件点评报告：营收稳健增长，大B端贡献主要增量.pdf

宝立食品(603170) 事件 2024年8月30日，宝立食品发布2024年半年度报告。投资要点营收稳健增长，结构调整致使盈利承压公司2024H1营收12.73亿元（同增13%），归母净利润1.08亿元（同减35%），扣非归母净利润0.99亿元（同减11%）。2024Q2公司营收6.49亿元（同增10%），归母净利润0.48亿元（同减47%），扣非归母净利润0.47亿元（同减15%）。盈利端，2024Q2公司毛利率同减2pct至32.10%，主要系渠道/产品结构变化，同时下游客户向上传导经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 345.04KB | 5 页
3金币华鑫证券：三元基因（837344）-公司事件点评报告：干扰素α1b集采中选助力营收增长，适应症拓展驱动长期发展.pdf

三元基因(837344) 事件三元基因股份发布2024年半年度报：2024年上半年实现营收1.17亿元，同比增长16.92%；实现归母净利润966.60万元，同比增长4.90%；扣非归母净利润888.89万元，同比增长21.89%；经营活动现金流净额4436万元。投资要点人干扰素α1b集采中选拉动营收增长 2024年上半年，公司实现营收1.17亿元，同比增长6.92%；实现归母净利润966.60万元，同比增长4.90%，主要是核心产品运德素？收入保持稳定增长。一方面，公司通过持续优化市场渠...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 274.72KB | 5 页
3金币东吴证券：晶澳科技（002459）-Q2出货高增，低价单+高成本N型致盈利承压.pdf

晶澳科技(002459) 投资要点立足光伏垂直一体化，业绩基本符合预期。公司2005年成立，以电池片业务为主，2012年开始立足光伏垂直一体化生产。公司稳中求进，构建“一体两翼”业务体系，逐步拓展储能和光伏设备等业务。公司2024H1营收373.6亿元，同减8.5%，归母净利润-8.7亿元，同减118.2%，毛利率3.9%，同减15.4pct，归母净利率-2.3%，同减14.1pct；其中2024Q2营收213.9亿元，同环比+5％/+33.9％，归母净利润-3.9亿元，同环比-117.5%/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 614.65KB | 8 页
3金币华金证券：龙佰集团（002601）-业绩稳步增长，持续深化资源和产业链优势.pdf

龙佰集团(002601) 投资要点事件：龙佰集团发布2024半年报，24H1实现收入138.04亿元，同比增长4.09%；归母净利润17.21亿元，同比增长36.40%；扣非归母净利润16.75亿元，同比增长40.06%；毛利率27.53%，同比提升2.42pct。单季度看，24Q2实现收入65.10亿元，同比增长3.59%，环比下降10.75%；归母净利润7.70亿元，同比增长12.85%，环比下降19.00%；扣非归母净利润7.50亿元，同比增长16.71%，环比下降18.88%；毛利率2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 320.72KB | 6 页
3金币天风证券：通富微电（002156）-24H1净利高增长，技术+产能+收购多元布局加速发展.pdf

通富微电(002156) 事件：公司发布2024半年度报告，完成营业收入110.80亿元，同比增长11.83%。公司实现归属母公司净利润3.23亿元，同比增长271.91%。扣非归属母公司净利润3.16亿元，同比增长221.06%。点评：精准战略驱动，24H1净利高增长，半导体市场回暖助力多元化布局。24H1公司业绩增长归因于公司战略精准定位和经营策略的有效执行。自2024年起，全球半导体行业借由消费电子市场，尤其是计算和移动设备领域的回暖，展现出显著的复苏迹象。上半年，公司精准捕捉手机及消费...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 759.04KB | 4 页
3金币华龙证券：广电运通（002152）-2024年半年报点评报告：主营业务稳定增长，出海+数据要素业务成长性可期.pdf

广电运通(002152) 事件：公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告。报告期内，公司上半年实现营业收入47.07亿元，同比增长29.45%；实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比增长5.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元，同比增长6.73%。观点：并购及城市智能业务扩大推动营收增长，国际市场新签合同额大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入同比增长29.45%，主要得益于上年并购中金支付、中数智汇业务及城市智能业务规模增长。受上半年国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 276.62KB | 5 页
3金币民生证券：赛轮轮胎（601058）-系列点评一：业绩历史新高全球化+液体黄金共振.pdf

赛轮轮胎(601058) 事件概述：公司披露2024半年报：2024H1实现营收151.54亿元，同比+30.29%；归母净利润21.51亿元，同比+105.77%；扣非归母净利润20.52亿元，同比+80.94%；其中2024Q2实现营收78.58亿元，同比+25.53%，环比+7.71%；归母净利润11.18亿元，同比+61.85%，环比+8.13%；扣非归母净利润10.37亿元，同比+35.21%，环比+2.20%。 2024Q2业绩历史新高，高盈利水平持续。公司2024H1营收同比+30...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 764.53KB | 4 页
3金币天风证券：安泰科技（000969）-核心与重点产业方兴未艾，新兴与前沿领域锦绣前程.pdf

安泰科技(000969) 事件：2024年8月29日公司发布2024年半年报，公司24年H1实现营收39.22亿元，yoy-7.18%；归母净利润2.80亿元，yoy+78.69%，扣非净利润1.41亿元，yoy-6.89％。24年Q2实现营收20.31亿元，yoy-4.11％，环比+7.4％；实现归母净利润2.0亿元，yoy+151.67%，环比+155.70%。核心业务优势巩固，新兴领域表现亮眼难熔钨钼和稀土永磁两大核心产业进一步扩大产业规模，半导体领域快速增长：1）难熔钨钼优势保持，半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 689.62KB | 3 页
3金币天风证券：立昂微（605358）-24Q2营收利润环比大幅增长，看好下半年传统旺季业绩增长.pdf

立昂微(605358) 事件：公司发布2024年半年度报告。2024H1实现营业收入14.59亿元，同比增长8.69%；实现归母净利润-0.67亿元，同比下降138.50%；实现扣非后归母净利润-0.42亿元，同比下降183.14%；经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，同比增长43.97%。分季度来看，公司2024年第二季度营业收入77,979.69万元，相比第一季度的67,906.44万元，环比增长14.83%；2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-370.51万元，相比第一季...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 730.99KB | 3 页

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