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公司研究

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3金币中航证券：国联证券（601456）-2024年半年报点评：资管经纪逆势上涨，关注整合重组进度.pdf

国联证券(601456) 公司8月31日披露2024年半年报 2024年上半年公司实现总营收10.86亿元（-39.91%），实现归母净利润0.88亿元（-85.39%），扣非后归母净利润0.77亿元（-87.00%），基本每股收益0.03元（-85.71%）。公司2024年上半年ROE为0.48%，较上年同期减少3.00pct。资管业务收入并表大增，管理规模实现正增 2024年上半年，国联证券资管正式开业，实现公司证券资产管理业务向国联证券资管平稳过渡。截至24H1，公司受合并国联基金影响，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 27.8MB | 6 页
3金币中航证券：国泰君安（601211）-2024年半年报点评：经纪市占率提升，整体业绩稳健.pdf

国泰君安(601211) 公司8月29日披露2024年半年报 2024年上半年公司实现总营收170.70亿元（-6.89%），实现归母净利润50.16亿元（-12.64%），扣非后归母净利润45.57亿元（-15.78%），基本每股收益0.52元（-14.75%）。公司2024年上半年ROE为3.11%，较上年同期减少0.64pct。债券承销数据亮眼，股权业务降幅与行业相近 2024年上半年证券公司承销融资总额共47，103.16亿元（-4.9%）（不含地方政府债）。其中，股权融资总额993....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 27.81MB | 6 页
3金币开源证券：锦江酒店（600754）-公司信息更新报告：境内经营承压，境外缩亏+资产处置厚增利润.pdf

锦江酒店(600754) 境内坚持高质量发展，境外优化债务结构，建设全球一流酒店集团 2024H1公司实现收入68.92亿元/yoy+0.23%，归母净利润8.48亿元/yoy+59.15%，扣非归母净利润3.89亿元/yoy+4.02%。2023H1非经常收益共4.59亿元主要系公司出售时尚之旅100%股权取得投资收益（4.21亿元），卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益，以及欧元银行同业拆放利率比2023年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出增加等所致。2024Q2收入为36.86亿元/yo...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 687.45KB | 4 页
3金币国投证券：赛意信息（300687）-24H1毛利率持续改善，自研产品逐步获认可.pdf

赛意信息(300687) 事件概述：近日，赛意信息发布《2024年半年度报告》。上半年，公司实现营业收入10.71亿元，同比增长1.33%；归母净利润盈利2,970.92万元，同比增长34.18%；扣非归母净利润盈利2,528.78万元，同比增长105.76%。综合毛利率30.39%，同比提升1.45个百分点。毛利率改善提升，双轮驱动稳健发展分产品来看，泛ERP收入为6.52亿元，同比增长2.39%，毛利率为27.56%，同比提升1.3pct；智能制造及工业互联网收入为2.85亿元，同比增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 767.9KB | 5 页
3金币中航证券：南方传媒（601900）-教育出版新业态初步构建，“AI+教育”持续推进.pdf

南方传媒(601900) 事件：公司发布2024年中报，报告期内，公司实现营业收入40.25亿元，同比-0.83%；归母净利润2.99亿元，同比-27.22%；扣非后归母净利润3.30亿元，同比-5.95%。毛利率34.21%，同比+2.73pct，净利率8.84%，同比-2.97pct。单季度来看，24Q2，公司实现营收19.37亿元，同比+4.39%；归母净利润1.47亿元，同比-21.82%；毛利率34.39%，同比+0.88pct，环比+0.34pct；净利率9.56%，同比-2.67...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 1.52MB | 4 页
5金币国金证券：大华股份（002236）-星汉AI赋能百业，中移入股协同可期.pdf

大华股份(002236) 公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以AIoT和物联数智平台两大技术战略为支撑，服务城市数字化创新和企业数智化转型，历经产品供应商？工程/服务/运营商？解决方案商？AI解决方案提供商的演变，现阶段主要通过软化与AI化稳周转/扩规模/提利润。投资逻辑推荐逻辑一：软化程度深化提供超额毛利，星汉AI大模型提效降本。软件增加值或为公司超额毛利润的主要来源，2022年，公司广义口径下软件业务收入比重为24.4%。2023年10月，发布大华星汉大模...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 4.26MB | 24 页
3金币华鑫证券：广州酒家（603043）-公司事件点评报告：营收增速稳健，餐饮业务势能延续.pdf

广州酒家(603043) 事件 2024年8月29日，广州酒家发布2024年半年度业绩报告。投资要点营收增速稳健，费率管控得当公司2024H1总营收19.12亿元（同增10%），归母净利润0.58亿元（同减27%），扣非归母净利润0.50亿元（同减31%）。其中2024Q2公司营收9.00亿元（同增11%），归母净利润-0.12亿元（同减214%），扣非归母净利润-0.16亿元（同减324%）。盈利端，2024Q2公司毛利率同减4pct至21.42%，主要系产品结构变化与渠道变化所致；销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 341.32KB | 5 页
3金币天风证券：巴比食品（605338）-同店仍有压力，股权激励终止.pdf

巴比食品(605338) 公司公告：2024H1营业收入/归母净利/扣非归母净利分别为7.64/1.11/0.88亿元（同比+3.56%/+36.04%/+31.42%）。2024Q2营业收入/归母净利/扣非归母净利分别为4.10/0.72/0.50亿元（同比-1.93%/+75.60%/+7.40%），业绩符合预期。收入端：Q2单店下滑双位数，蒸全味并表，团餐业务放缓。 1)品牌门店：24H1特许加盟/直营收入分别为5.73/0.11亿元（同比+1.8%/-19.7%），Q2同比-3%/-3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 710.8KB | 3 页
5金币天风证券：宁夏建材（600449）-强国资背景护航发展，数字物流业务成长可期.pdf

宁夏建材(600449) 强国资背景，长期整合预期仍存，当前估值处历史相对低位宁夏建材作为宁夏地区水泥龙头，实际控制人为中国建材集团，具有较强的国资背景。公司主营业务主要包括水泥和数字物流，在2020年之前收入利润均以水泥熟料和商混为主，而后数字物流业务规模持续增长。当前水泥行业盈利或已触及周期底部，公司水泥业绩有望触底回升，同时数字物流业务有望逐渐带来业绩增长点。当前来看公司估值仍历史相对低位，PB（LF）分位数处近五年来0.08%（截止2024/9/6）。我们预计公司24-26年归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 2.02MB | 19 页
3金币国海证券：三一重工（600031）-2024年半年报点评：盈利能力稳步提升，海外拓展成果显著.pdf

三一重工(600031) 事件: 三一重工8月30日公告2024年半年报：2024H1，公司实现营业收入390.60亿元，同比-2.16%；实现归母净利润35.73亿元，同比+4.80%；实现扣非归母净利润31.26亿元，同比-19.09%。投资要点: 利润保持正增长，核心竞争力稳固2024H1收入增速承压；汇兑收益同比减少13.6亿元影响下，归母净利润同比保持正增长。分产品看，2024H1，公司挖掘机械/混凝土机械/起重机械/桩工机械/路面机械收入分别同比+0.43%/-5.22%/-10....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 245.38KB | 5 页
3金币国海证券：三七互娱（002555）-公司动态研究：持续季度分红回馈股东，小游戏推动业绩增长，关注新品周期2024H2.pdf

三七互娱(002555) 投资要点: 持续季度分红回馈股东、近1年股息率达5.7%。 2024半年度分红4.66亿元，2024年一季度分红4.62亿元，上半年合计分红9.28亿元，分红率73.4%；近12个月分红（2023年度分红、2024一季度分红、2024半年度分红）合计17.48亿元，以9月5日收盘价计算，股息率达5.7%。公司拟于2024年Q1-Q3连续分红，每季度分红总额不超过5亿元，合计不超过15亿元。 2024H1营收和利润稳健增长、Q2业绩增长显著。 2024H1营收92.32...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 254.69KB | 5 页
3金币华鑫证券：国联水产（300094）-公司事件点评报告：业绩扭亏为盈，关注水产行情修复.pdf

国联水产(300094) 事件 2024年8月29日，国联水产发布2024年半年度报告。投资要点营收表现承压，利润实现扭亏为盈公司2024H1营收20.22亿元（同减25%），归母净利润0.18亿元（2023年同期为-1.86亿元），扣非归母净利润0.02亿元（2023年同期为-1.92亿元）。2024Q2公司营收9.79亿元（同减24%），归母净利润0.14亿元（2023年同期为-1.97亿元），扣非归母净利润为0.09亿元（2023年同期为-1.98亿元），实现扭亏为盈。盈利端，公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 338.75KB | 5 页
3金币华鑫证券：宸展光电（003019）-公司事件点评报告：2024年上半年营收增长，车载业务助力发展.pdf

宸展光电(003019) 事件宸展光电发布2024年半年报，报告期内实现营收13.09亿元，同比增长58.08%；实现归母净利润1.30亿元，同比增长73.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比增长69.29%。投资要点营收和净利润双增长，子公司进入量产阶段公司致力于成为全球领先的商用人机交互智能终端解决方案商，主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机、触控显示模组及其他、智能车载显示屏等。2024年上半年，受惠于客户库存调整周期结束，业务较去年同期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 345.32KB | 5 页
3金币中泰证券：福莱特24半年报点评：盈利能力提升，玻璃龙头彰显韧性.pdf

福莱特(601865) 投资要点事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年实现营收106.96亿，同比+10.5%归母净利润14.99亿，同比+38.1%，毛利率23.8%，同比+4.7pct：24Q2实现营收49.70亿，同比+15.2%，环比-13.2%，归母净利润7.39亿，同比+28.8%，环比-2.8%，毛利率26.5%，同比+6.5pct，环比+5.0pct。业绩点评：Q2业绩环比略有下滑，主要系Q2资产减值损失和信用减值损失合计高达1.2亿（Q1为-0.2亿）。Q2综合毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 251.74KB | 4 页
3金币中泰证券：润邦股份24半年报点评：业绩稳健增长，订单兑现支撑后续发展.pdf

润邦股份(002483) 事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年实现营收31.49亿，同比+3.8%归母净利润1.74亿，同比+9.7%，毛利率19.9%，同比+1.1pct：24Q2实现营收17.38亿，同比-7.4%，环比+23.1%，归母净利润1.11亿，同比-4.3%，环比+778%，毛利率19.8%，同比+0.8pct，环比-0.1pct。 2024年上半年收入拆分：分业务看，2024上半年物料搬运装备业务实现收入18.0亿，同比+28%，利率14.9%，同比+0.2pct...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 252.51KB | 4 页
3金币中泰证券：三一重能24半年报点评：风机业务边际盈利改善明显，双海战略加速推进.pdf

三一重能(688349) 事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年实现营收52.80亿，同比+34.9%归母净利润4.34亿，同比-46.9%，毛利率16.0%，同比-4.5pct；24Q2实现营收35.53亿，同比+51.1%，环比+105.6%，归母净利润1.68亿，同比-49.8%，环比-36.9%。业绩点评： 2024上半年归母净利润同比下滑，主要系天气影响风场建设、转让的进度，风场转让规模同比减少。另外，EPC服务和发电板块贡献利润同比也有一定福度的下降。风机制造业务方面，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 244.68KB | 4 页
3金币中泰证券：通富微电：营收创历史同期新高，深度绑定AMD持续受益.pdf

通富微电(002156) 投资要点 Q2业绩亮眼，营收创历史二季度新高【24H1】收入110.8亿元，同增11.83%，超过历史同期前高99.08亿元（23H1），超出11.83%；归母净利3.2亿元，同比扭亏，23H1为-1.9亿元；扣非归母净利3.2亿元，同比扭亏，23H1为-2.6亿元；毛利率14.16%，同增3.74pcts；净利率3.30%，同比扭亏，23H1为-2.06%。23H1净利亏损主要系23H1产生汇兑损失2.95亿元，对净利影响较大，24H1汇兑收益为0.15亿元。【2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 747.93KB | 4 页
3金币中泰证券：南方传媒：收入端稳健，教育业态逐步构建.pdf

南方传媒(601900) 投资要点事件：南方传媒发布2024年半年报，公司2024H1营业总收入40.2亿元，同减0.8%；利润端利润总额4.7亿元，同减6.1%；归母净利润3.0亿元，同减27.2%；扣非归母净利润为3.3亿元，同减6.0%。2024Q2营收19.4亿元，同增3.9%；利润端利润总额2.5亿元，同增1.2%；归母净利润1.5亿元，同减18.6%；扣非归母净利润1.6亿元，同减1.9%。点评：收入端稳健，教育业态逐步构建，资本运作有序推进 1）收入端稳健，利润端略承压。公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 957.08KB | 9 页
3金币中泰证券：澜起科技：全方位考核中长期利润和市值，彰显发展信心.pdf

澜起科技(688008) 投资要点 9月2日，公司公告2个激励计划和1个员工持股计划，全方面考核中长期利润和市值，高管与股东利益强挂钩，彰显公司发展信心。《第三届董事会核心高管激励计划》：针对董事长与总经理，考核中长期市值和净利润。1）激励对象：激励2人，董事长杨崇和先生和总经理StephenKuong-IoTai先生。2）股数和行权价格：授予1140万股限制性股票（占总股本0.998%）+1140万份股票增值权（占总股本0.998%），2位激励对象平分。限制性股票与股票增值权行权价格均为46...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 1.27MB | 4 页
3金币首创证券：五粮液（000858）-公司简评报告：经营节奏良好，龙头稳中有进.pdf

五粮液(000858) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，24H1营业收入506.48亿元，同比增长11.30%；归母净利润190.57亿元，同比增长11.86%。对应24Q2营业收入158.15亿元，同比增长10.08%；归母净利润50.12亿元，同比增长11.50%。三大主品运营成效良好，上半年实现稳健增长。1）分产品：24H1五粮液/其他酒营收分别为392.05/79.06亿元，同比+11.45%/+17.77%。量价拆分看，五粮液产品销量2.42万吨，同比+12.07%，吨价1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-08 发布 | 661.02KB | 4 页

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