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公司研究

(10w+ 篇文档)

3金币天风证券：首旅酒店（600258）-24Q2业绩同增18.5%韧性明显，加快标准店拓展.pdf

首旅酒店(600258) 业绩概述：24H1实现营收37.3亿元/yoy+3.5%，归母净利3.6亿元/yoy+27.5%，扣非净利3.2亿元/yoy+38.5%。单季度看，公司24Q2收入18.9亿元/yoy-3.3%，归母净利2.4亿元/yoy+18.5%，扣非净利为2.3亿元/yoy+21.9%。业务细项：24H1酒店/景区收入同增3.4%/4.3%、酒店利润总额同增41.0%。1）收入层面，公司酒店业务营业收入34.4亿元/yoy+3.4%；景区收入3.0亿元/yoy+4.3%。2）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 659.55KB | 3 页
3金币华福证券：德业股份（605117）-Q2业绩符合预期，新兴市场光储爆发驱动增长.pdf

德业股份(605117) 投资要点：业绩点评公司发布24H1业绩公告，2024H1实现营收47.5亿元，同比-3%；归母净利润12.4亿元，同比-2.2%；扣非归母净利润11.6亿，同比-16.2%；其中24Q2实现营收28.6亿元，同比+2.0%、环比+52.1%；归母净利润8.0亿元，同比+19.0%、环比+85.4%；扣非归母净利润7.4亿元，同比-14.5%、环比+73.7%。受新兴市场户储需求拉动，Q2储能逆变器出货实现环增60%+24H1公司储能逆变器实现营收16.12亿元（同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 357.82KB | 3 页
3金币华福证券：钢研高纳（300034）-2024年半年报点评：经营规模持续扩大，盈利能力进一步提升.pdf

钢研高纳(300034) 投资要点：事件公司发布2024年半年报：2024年上半年，公司实现营业收入17.29亿元，同比+18.05%；实现归母净利润1.8亿元，同比+16.61%。2024年Q2，公司实现营业收入9.3亿元，环比+16.5%/同比+10.29%；实现归母净利润0.85亿元，环比-10.23%/同比-9.63%。铸造高温合金板块实现快速增长，对收入和毛利贡献持续扩大上半年，公司扩大经营规模，持续加大业务拓展力度，实现营收整体增长；同时通过技术降本和精益管理，有效管控成本提...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 352.66KB | 3 页
3金币华安证券：阳光诺和（688621）-业绩稳定增长，临床业务快速发展.pdf

阳光诺和(688621) 主要观点：事件概述 2024年8月，阳光诺和披露2024年半年报：公司2024上半年实现营业收入5.63亿元，同比增长22.08%；实现归母净利润1.49亿元，同比增长25.91%。其中单二季度，公司实现营业收入3.11亿元，同比增长35.86%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长8.22%。事件点评临床业务快速发展，创新药物及改良型新药经验丰富 2024上半年，公司临床试验、生物分析及药理药效服务实现营业收入2.17亿元，同比增长50.28%。临床试验和生物分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 452.2KB | 4 页
8金币东吴证券：速腾聚创（02498）港股公司研究报告-激光雷达领军者，智驾+机器人双线布局发展.pdf

速腾聚创(02498) 投资要点智驾发展推动汽车用量提升，国内高阶智驾方案关键部件。伴随汽车电动化、智能化、网联化发展，预计2029年全球车载激光雷达市场规模将超过36亿美元，2023-2029年CAGR为38%。根据Yole数据，2023年国内激光雷达平均售价约为450-500美元，较2022年大幅下降，激光雷达上车量产的节奏一旦开始，成本将得以降低并推动激光雷达渗透，形成良性循环。FSD入华倒逼国内车企加速智驾布局，但我们认为国内车企将选择多传感器融合的方案：1）国内厂商此时布局纯视觉方案...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-07 发布 | 3.19MB | 37 页
3金币华安证券：恩捷股份（002812）-出货量稳步增加，隔膜降价拖累盈利.pdf

恩捷股份(002812) 主要观点：事件：公司发布2024年半年度报告 24年H1实现营收47.8亿元，同比-14.1%，实现归母净利润2.91亿元，同比-79.3%。其中，锂电池隔离膜的营业收入38.61亿元，同比-17.17%；营业成本31.09亿元，同比+25.36%；毛利率为19.48%，同比-27.31%。隔膜出货量稳步增加，隔膜行业降价拖累盈利 24H1公司膜类产品实现营收41.31亿元，同比-16.67%，毛利率为19.10%，同比下降25.87pct，系隔膜产品降价拖累膜类产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 427.77KB | 3 页
3金币东吴证券：通威股份（600438）-2024年中报点评：硅价触底加速出清，电池组件持续深化.pdf

通威股份(600438) 投资要点事件：公司2024H1营收438亿元，同-40.9%，归母净利润-31.3亿元，同-123.6%，毛利率7.1%，同-27pct，归母净利率-7.1%，同-25.1pct；其中2024Q2营收242.3亿元，同环比-40.7％/23.8％，归母净利润-23.4亿元，同环比-150.2%/197.8％，毛利率5.4%，同环比-21.4/-3.8pct，归母净利率-9.7%，同环比-21.1/-5.6pct。业绩符合市场预期。硅料价格触底、行业加速出清。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 506.71KB | 3 页
3金币中银证券：雅克科技（002409）-业绩稳步提升，电子材料与LNG板块持续增长.pdf

雅克科技(002409) 公司发布2024年中报，24H1实现营收32.57亿元，同比增长40.21%；实现归母净利润5.20亿元，同比增长52.19%；其中24Q2实现营收16.38亿元，同比增长30.91%，环比增长1.25%；实现归母净利润2.74亿元，同比增长62.44%，环比增长11.28%。看好公司电子材料业务持续开拓，LNG板材业务进入收获期，维持买入评级。支撑评级的要点 24H1公司业绩稳步增长。24H1公司营收及归母净利润同比增长较快，主要原因为电子材料及LNG板块收入增加。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 590.31KB | 5 页
8金币华安证券：杭氧股份（002430）-工业气体领军企业，优势业务韧性显现，模式、品类、区域多向拓展.pdf

杭氧股份(002430) 主要观点：从设备走向运营，引领国内空分产业杭氧股份有限公司是国内大型空分设备以及工业气体制造企业，公司以气体产业为核心，以装备和工程业务为支撑，培育特种气体、新能源、技术服务等新的业务增长点。2010-2023年公司营收CAGR为12%，归母净利润CAGR为10%。近期面对不利市场环境，公司展现出发展韧劲，2023年度实现营业收入133.1亿元，同比增长4.0%；实现归属于母公司所有者的净利润12.2亿元，同比增长0.5%。2024年上半年实现营业收入67.3亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.29MB | 30 页
3金币东海证券：千味央厨（001215）-公司简评报告：大B积极开拓腰部客户，小B承压期待后续改善.pdf

千味央厨(001215) 投资要点事件：公司发布2024年半年报，2024H1实现营业收入8.92亿元（同比+4.87%，全文同）归母净利润5932.81万元（+6.14%）；其中2024Q2营业收入4.29亿元（+1.65%），归母净利润2475.30万元（-3.36%）。大B积极开拓腰部客户，小B短期弱需求下承压。1）分产品，2024H1油炸类实现营收3.74亿元（-4.26%），主要系外部餐饮市场疲软，及竞争加剧，油炸类产品在核心客户的增速变缓所致。蒸煮类实现营收2.11亿元（+32....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 614.2KB | 3 页
3金币华安证券：高测股份（688556）-2024H1公司业绩承压，韧性显现，静待盈利修复.pdf

高测股份(688556) 主要观点：事件概况高测股份于2024年8月29日发布2024年半年报：公司2024年上半年实现营业收入26.46亿元，同比增长4.96%；归母净利润2.73亿元，同比下降61.80%；毛利率26.19%，同比下降19.98pct（按会计政策变更调整去年毛利率后），净利率10.31%，同比下降18.01pct。在产业链景气度下行周期，2024年上半年公司业绩有所下滑，但依然保持一定的盈利韧性。 2024年二季度营收12.26亿元，同比下降2.82%，环比下降13.65...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 518.3KB | 4 页
3金币华金证券：云天化（600096）-业绩稳中有增，一体化优势突出.pdf

云天化(600096) 投资要点事件：云天化发布2024半年报，24H1实现营收319.93亿元，同比减少9.16%；归母净利润28.41亿元，同比增长6.10%；扣非归母净利润27.90亿元，同比增长8.23%；毛利率16.61%，同比提升1.49pct。单季度看，24Q2实现营收181.36亿元，同比减少6.19%，环比增长30.88%；归母净利润13.82亿元，同比增长25.01%，环比减少5.32%；扣非归母净利润13.55亿元，同比增长27.75%，环比减少5.59%；毛利率14.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 309.09KB | 5 页
3金币华安证券：秦川机床（000837）-24半年报点评：Q2收入同比改善，H1累计出口同比+43%再创新高.pdf

秦川机床(000837) 主要观点：事件概况秦川机床于2024年8月30日发布2024年半年报。公司2024年上半年实现营收20.21亿元，同比+2.33%，实现归母净利润0.43亿元，同比-46%。 2024年上半年机床行业营收同比略降，降幅较一季度明显收窄宏观经济层面，3、4月连续两个月我国制造业PMI位于扩张区间，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造业景气水平略有回落。行业层面来看，2024上半年我国机床工业行业完成营收5019亿元，同比-7.7%，其中金切机床行业营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 527.63KB | 4 页
8金币国联证券：伊戈尔（002922）-变压器出海加速助推新成长.pdf

伊戈尔(002922) 投资要点我们为什么看好伊戈尔？欧美老旧电网改造、中东等新兴市场的能源转型、AI发展对电力需求的推动，共同带动了全球变压器需求大幅提升；海外龙头企业扩产动作较缓慢，带来了国内企业进入高价值变压器市场的宝贵窗口期。伊戈尔通过深度绑定阳光电源等行业龙头企业，新能源升压变压器出货近年高速增长，同时凭借丰富的海外项目积累大力拓展欧美直销客户，并且进一步丰富产品品类，有望充分受益于行业发展。绑定头部客户高效拓展海外市场公司的高频电感和升压变压器产品均为光伏逆变器或储能PCS的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 3.27MB | 32 页
3金币天风证券：爱美客（300896）-24Q2归母净利润同增8%，高基数稳健过渡.pdf

爱美客(300896) 事件：公司发布24半年报，24H1实现营业收入16.57亿元/yoy+13.53%，归母净利润11.21亿元/yoy+16.35%，扣非归母净利润10.89亿元/yoy+16.58%，24Q2实现营业收入8.49亿元/yoy+2.35%，归母净利润5.93亿元/yoy+8.03%，扣非归母净利润5.6亿元/yoy+2.46%。业绩分析： 24H1溶液类注射产品营收9.8亿元，同增11.7%，凝胶类注射产品营收6.5亿元，同增14.6%。加快成果转化，质效双增促长期发展...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 686.3KB | 3 页
3金币天风证券：珀莱雅（603605）-24Q2归母净利yoy+37%，继续超预期.pdf

珀莱雅(603605) 事件：公司发布24年半年报。24H1营收50.01亿，yoy+37.90%；归母净利7.02亿元，yoy+40.48%，扣非归母净利6.79亿，yoy+41.78%。24Q2公司实现营收28.20亿，yoy+40.59%，归母净利3.99亿，yoy+36.84%，扣非归母净利3.87亿，yoy+37.76%。财报亮点：分品牌看，2024H1年主品牌珀莱雅营收39.81亿元，yoy+37.67%，占比79.71%；彩棠营收5.82亿元，yoy+40.57%，占比11.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 689.91KB | 3 页
3金币中原证券：中原传媒（000719）-中报点评：税收政策变化影响短期利润，主营业务依旧稳健.pdf

中原传媒(000719) 公司发布2024年半年度报告。2024H1营业收入45.29亿元，同比增加4.77%；归母净利润3.54亿元，同比减少25.04%；扣非后归母净利润3.41亿元，同比减少25.33%。Q2营业收入26.33亿元，同比增加7.28%，环比增加38.86%，归母净利润3.21亿元，同比减少13.43%，环比增加875.90%；扣非后归母净利润3.11亿元，同比减少15.82%，环比增加924.85%。投资要点：免税政策变化短期影响利润。2024H1公司所得税费用1.65...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 713.68KB | 4 页
3金币中原证券：宇通客车（600066）-公司点评报告：8月产销环比均升，海外市场再一突破.pdf

宇通客车(600066) 投资要点：事件：公司发布2024年8月产销数据，8月公司实现客车产销分别为4189/3648辆，同比分别+3.3%/-6.4%，环比分别+61.1%/+8.7%。公司8月产销均环比回升，迎向上拐点。8月公司客车产销环比均提升，分别+61.1%/+8.7%，产量快速增加明显补库，公司在手订单充沛，预计9月公司销量持续向上。分车型来看，8月公司大客/中客/轻客销量分别完成1928/1201/519辆，同比分别-0.3%/-20.3%/+13.1%，环比分别-3.3%/+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 666.59KB | 4 页
3金币中原证券：金徽酒（603919）-2024年中报点评：销售保持较高增长，整体盈利提升.pdf

金徽酒(603919) 投资要点：公司公布2024年中报：上半年，公司实现收入17.54亿元，同比增15.17%；实现扣非归母净利润3.02亿元，同比增19.08%。其中，二季度实现收入6.78亿元，同比增7.73%；实现扣非归母净利润0.8亿元，同比增10.56%。销售保持了较高增长，但增幅较上年同期有所收敛。2024H1收入同比增15.17%，较上年同期的24.25%低9.08个百分点；扣非归母净利润同比增19.08%，较上年同期的21.65%低2.57个百分点。此外，二季度增长环比收窄...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 689.01KB | 4 页
3金币东兴证券：普莱柯（603566）-毛利率表现稳健，宠物产品上市发力.pdf

普莱柯(603566) 事件：公司公布2024年半年报，公司2024年上半年实现营收4.83亿元，yoy-21.39%，归母净利润0.74亿元，yoy-37.07%。猪苗、化药压力较大，宠物产品表现亮眼。24H1公司生物制品实现收入3.55亿元，同比下滑12.56%，其中猪苗由于下游生猪养殖行业长期低迷，市场需求下滑，公司猪苗收入同比下滑30.17%，近几个月生猪价格回升明显，养殖端盈利情况明显改善，预计猪苗产品需求改善在下半年将逐步体现；禽养殖行业较为稳定，公司禽苗收入小幅增长2.79%，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 756.28KB | 5 页

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