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公司研究

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3金币上海证券：时代电气（688187）-年报点评：轨交业务基本盘稳定高增，创新驱动新型装备业务增长可期.pdf

时代电气(688187) 投资摘要事件概述 8月24日，公司发布2024年半年度报告。公司2024H1实现营业收入102.84亿元，同比增长19.99%；归母净利润15.07亿元，同比增长30.56%；扣非归母净利润11.59亿元，同比增长24.77%。分析与判断夯实轨交业务基本盘，乘“新基建”之风持续挖掘板块潜力。2024上半年，在铁路客运量稳步攀升、国铁集团动车组招标量同比大幅增加背景下，公司持续深耕细作轨道交通领域，创新发展新兴产业，市占率保持稳定，2024H1公司轨道交通装备业务板...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 444.99KB | 4 页
3金币国信证券：回盛生物（300871）-2024中报点评：制剂盈利下滑叠加股权投资亏损，上半年归母净利润同比-426%.pdf

回盛生物(300871) 核心观点主业盈利下滑叠加股权投资亏损，短期业绩承压明显。公司2024H1实现营业收入4.36亿元，同比-2.85%，其中Q2实现营业收入2.29亿元，环比+10.97%，同比+4.95%，主要受益于产能释放及下游生猪养殖景气修复。2024H1实现归母净利润-0.52亿元，同比-426.32%，其中Q2实现归母净利润-0.35亿元，环比-116.23%，同比-3503.62%，盈利下滑主要有三方面原因：（1）本期制剂毛利率有所下降；（2）所持天邦食品股权价格下跌导致公允...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 608.93KB | 8 页
3金币国信证券：普莱柯（603566）-2024中报点评：宠物药品快速发展，Q2业绩企稳回升，归母净利润环比+71%.pdf

普莱柯(603566) 核心观点宠物药品快速发展，Q2业绩企稳回升。公司2024H1实现营业收入4.83亿元，同比-21.82%，其中Q2实现营业收入2.48亿元，环比+5.17%，同比-20.38%；2024H1实现归母净利润0.74亿元，同比-36.28%，其中Q2实现归母净利润0.47亿元，环比+70.80%，同比-10.33%。在宠物药品增长、降本增效、下游需求回暖等共同推动下，公司Q2收入利润环比回升，同比降幅明显收窄。畜用药品承压，宠物药品快速增长。2024H1公司生物制品收入3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 373.6KB | 6 页
5金币国联证券：益生股份（002458）-白鸡祖代龙头，综合优势显著.pdf

益生股份(002458) 投资要点海外父母代鸡苗价格有望维持高景气 2024年上半年国内祖代鸡更新量达71万套（同比+18.46%）。根据Mysteel统计，AA+/罗斯308祖代引种占比28.35%，利丰占比10.14%。中国畜牧业协会禽业分会数据显示，2024年1-6月父母代鸡苗销售均价约38元/套。公司父母代鸡苗业务具备质量优势和规模优势，8月份公司父母代苗报价70元/套。展望后市，海外引种仍处相对紧平衡状态，安伟捷品种父母代苗价格或将表现高景气。公司种鸡业务优势显著种鸡龙头优势显著...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 2.2MB | 26 页
3金币首创证券：康辰药业（603590）-公司简评报告：核心产品销售有所波动，创新药研发稳步推进.pdf

康辰药业(603590) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入为4.05亿元（-10.16%），归属于上市公司股东的净利润7920万元（-14.73%），归属于上市公司股东的扣非净利润为7450万元（-12.18%）。积极变革销售模式，核心产品短期销售承压。2024年公司启动营销转型，核心品种销售出现一定波动。2024年上半年“苏灵”(注射用尖吻蝮蛇血凝酶)实现收入2.75亿元（-11.01%），“密盖息”（鲑降钙素注射液和鼻喷剂）收入1.30亿元（-3.05%）。目前公司在...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 670.65KB | 3 页
3金币国投证券：奥普特（688686）-下游资本开支较弱，24H1业绩承压.pdf

奥普特(688686) 事件概述近日，奥普特发布2024年半年报，2024上半年公司实现营业收入5.22亿元，同比下降15.65%；实现归母净利润1.13亿元，同比下降34.73%，扣非归母净利润0.97亿元，同比下降38.72%。下游资本开支较弱，24H1业绩承压公司上半年实现收入5.22亿元，同比下降15.65%。我们认为，公司上半年业绩承压的主要原因是3C、锂电两大下游的资本开支仍然较弱。具体来看，公司在3C领域收入为3.54亿元（yoy-8.54%），主要系行业复苏放缓；锂电领域收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 388.42KB | 5 页
3金币中原证券：城发环境（000885）-中报点评：环保运营收入占比提升，水处理业务迎来发展机遇.pdf

城发环境(000885) 投资要点：城发环境发布2024年半年报，上半年实现营业收入28.91亿元，同比减少10.66%；归母净利润4.90亿元，同比减少17.44%。其中第二季度实现营业收入15.34亿元，同比减少10.59%；归母净利润2.67亿元，同比减少6.86%。环保运营收入占比提升，二季度业绩降幅收窄公司是河南投资集团旗下的环保上市企业，收入以环保行业为主，高速公路行业为辅，上半年环保、高速公路营业收入占比分别为71%、23%。分业务看，上半年公司环保运营业务收入金额及占比均大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 915.17KB | 5 页
3金币国开证券：福莱特（601865）-2024H1业绩点评：Q2盈利显著提升，行业冷修加速.pdf

福莱特(601865) 内容摘要：事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入106.96亿元，同比增长10.51%；归母净利润14.99亿元，同比增长38.14%，其中，2024Q2实现营收49.70亿元，同比增长15.22%，归母净利润7.39亿元，同比增长28.83%，业绩符合市场预期。费用控制良好，现金流改善。公司2024H1营收变动主要是光伏玻璃新增产能释放导致销售数量的增长，但平均销售价格的下降抵消了部分增长；财务方面，2024H1公司期间费用率为6.5%，同比增长0.3pct，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 640.49KB | 5 页
3金币国信证券：科前生物（688526）-2024中报点评：主业毛利率下滑，上半年归母净利润同比-36%.pdf

科前生物(688526) 核心观点主业盈利下滑，公司业绩承压。公司2024H1实现营业收入4.01亿元，同比-24.69%，其中Q2实现营业收入1.96亿元，环比-4.56%，同比-22.49%；2024H1实现归母净利润1.53亿元，同比-36.19%，其中Q2实现归母净利润0.65亿元，环比-25.05%，同比-36.91%。在养殖行情低迷和行业竞争加剧双重压力下，公司收入利润同环比表现承压。猪用疫苗收入及毛利率表现均承压。分业务来看，公司猪用疫苗2024H1实现营业收入3.51亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 443.45KB | 6 页
3金币东兴证券：金牌家居（603180）-业绩承压，大宗、海外延续增长.pdf

金牌家居(603180) 事件：公司发布2024半年报。2024上半年营收15.2亿元，同比+0.9%；归母净利润6947万元，同比-9.1%。其中Q2营收8.8亿元，同比-5.6%；归母净利润为3306万元，同比-24.4%。分渠道看，零售业务承压，大宗业务受益竣工增长。1）零售业务。直营、经销业务分别实现收入0.1亿元、6.8亿元，同比-72.4%、-12.3%；其中Q2分别同比-76.4%、-16.7%。零售业务受到需求压力影响，其中Q2压力加大。公司近年持续推动直营转经销，因此直营下滑...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 780.38KB | 5 页
3金币国信证券：北方稀土（600111）-稀土价格筑底，利润短期承压.pdf

北方稀土(600111) 核心观点上半年公司归母净利润同比下滑95.7%。公司2024年上半年实现营收129.90亿元，同比-21.19%；实现归母净利润0.45亿元，同比-95.70%；实现扣非归母净利润0.16亿元，同比-98.46%。单二季度来看，公司实现营收72.28亿元，同比-0.33%，环比+25.45%；实现归母净利润-0.07亿元，同比-104.96%，环比-112.79%；实现扣非归母净利润0.12亿元，同比-90.59%，环比+220.88%。公司业绩下滑主要由于镨钕等稀土...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 644.44KB | 8 页
3金币国信证券：家家悦（603708）-超市业态收入增长稳健，全渠道多业态稳步推进.pdf

家家悦(603708) 核心观点上半年收入增长3%，归母净利润有所承压。公司2024上半年实现营收93.62亿元，同比+2.98%，归母净利润1.7亿元，同比-8.81%。单二季度看，公司营收41.73亿元，同比-0.24%，归母净利润0.22亿元，同比-53.78%。受新开店前期培育费用、运费增加及闭店优化等影响，公司利润有所承压。此外，公司中期拟每10股派发现金股利1.1元（含税），合计占当期归母净利润的40.78%。超市业务表现稳健，经营业态持续完善。分区域看，山东地区收入71.02...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 674.02KB | 6 页
3金币国信证券：鼎胜新材（603876）-二季度利润环比提升403%，看好公司海外布局.pdf

鼎胜新材(603876) 核心观点 2024年上半年归母净利润同比下滑48%。公司2024年上半年实现营收114.84亿元，同比+24.57%；实现归母净利润1.84亿元，同比-47.60%；实现扣非归母净利润1.75亿元，同比-42.52%。其中二季度单季实现营收63.63亿元，同比+35.09%，环比+24.26%；实现归母净利润1.53亿元，同比-21.76%，环比+402.72%；实现扣非归母净利润1.48亿元，同比-8.66%，环比+446.00%。公司上半年业绩下滑主要由于电池铝箔产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 537.58KB | 7 页
3金币信达证券：陕西煤业（601225）-煤电一体协同发展，未来成长空间广阔.pdf

陕西煤业(601225) 事件：2024年9月5日，陕西煤业公告与控股股东陕西煤业化工集团签订《资产转让意向协议》，陕煤集团有意将其持有的陕煤电力集团有限公司全部股权转让给陕西煤业。本次交易是公司迈向“煤电一体化”运营的第一步，能够进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤炭主业产业链，促进公司高质量发展。点评：坐拥陕北优质资源，煤炭主业行稳致远。公司煤炭资源储量丰富，拥有煤炭可开采储量104.41亿吨（截至2023年末），可开采年限达70年以上。97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质采煤区...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 615.2KB | 5 页
3金币民生证券：长安汽车（000625）-系列点评十五：季节因素影响批发新能源产品周期加速.pdf

长安汽车(000625) 事件：公司发布8月产销快报：集团8月批发销量为18.7万辆，同比-10.6%，环比+9.7%；2024M1-8累计批发销量150.5万辆，同比+5.7%。自主乘用车8月批发销量为11.3万辆，同比-14.7%，环比+15.8%；2024M1-8累计批发销量103.2万辆，同比-0.3%；长安福特8月批发销量为1.98万辆，同比-10.1%，环比+17.9%；2024M1-8累计批发销量14.8万辆，同比+5.0%；长安马自达7月批发销量为0.43万辆，同比-45.4%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 750.69KB | 4 页
3金币中原证券：汉威科技（300007）-中报点评：传感器在多领域实现新突破，物联网综合解决方案持续拓展应用场景.pdf

汉威科技(300007) 事件：近日公司发布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营收11.14亿元，同比+1.92%；归母净利润0.52亿元，同比-26.20%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-36.31%。2024年第二季度单季度实现营收5.20亿元，同比+2.37%，环比-12.30%；归母净利润0.37亿元，同比-33.53%，环比+156.26%；扣非归母净利润0.22亿元，同比-37.73%，环比+2406.80%。投资要点： 5571124H1公司营收小幅增长，24Q2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 870.28KB | 5 页
3金币山西证券：移远通信（603236）-二季度业绩环比大幅增长，物联网市场持续回暖中公司研究/公司快报.pdf

移远通信(603236) 投资要点：公司发布2024年半半年报。2024上半年公司实现营收2024H1实现营业收入82.5亿元，同比增长26.7%；实现归母净利润2.1亿元，同比+281.5%，扣非后归母净利润为1.9亿元，同比+221.9%。单Q2来看，公司实现营收43.0亿元，同环比分别+27.3%、+8.6%，实现归母净利润1.6亿元，同环比分别+691.5%、+182.3%。我们认为公司业绩表现符合市场预期，物联网市场回暖、费用管控显现成效，公司的业绩有望持续环比改善。事件点评：上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 446.95KB | 5 页
3金币中银证券：招商轮船（601872）-中东出货量减少拖累VLCC现货需求，BDI走强散运净利润大幅增长.pdf

招商轮船(601872) 公司披露2024年中期业绩，公司2024年上半年营业收入实现132.35元，同比增长1.88%；归母净利润实现24.97亿元，同比下降9.88%，分业务看，油运/散运/集运/滚装业务净利润分别实现16.8/8.0/2.4/1.7亿元，同比-7.66%/+125.35%/-48.05/+34.92%。我们认为油运在供给端支撑的情况下运价中枢有望逐步抬升，散运在供需格局较好的情况下有望延续景气，看好公司油散双周期向上，维持公司增持评级。支撑评级的要点中东出货量减少拖累V...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 719.08KB | 4 页
3金币国海证券：皖新传媒（601801）-公司动态研究：核心主业基本盘稳固，发布三年分红规划.pdf

皖新传媒(601801) 投资要点: 营收下滑系业务结构调整所致，剔除所得税影响后2024H1利润总额同比+1.78% (1)收入端：2024H1公司实现营收52.13亿元，yoy-13.59%，2024Q2营收22.84亿元，yoy-22.19%，qoq-22.01%；2024H1收入下滑，主要系毛利率较低的教育装备业务及供应链业务收入下降所致，教育服务分部收入47.22亿元，yoy-1.98%；现代物流分部收入17.82亿元，yoy-19.24%。2024H1毛利润12.97亿元，yoy+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 274.39KB | 5 页
5金币东兴证券：科华控股（603161）-全球涡轮增压壳体核心供应商，经营拐点显现.pdf

科华控股(603161) 全球涡轮增压壳体核心供应商，经营质量逐渐改善。公司创建于2002年，2018年1月在上交所上市。主要产品涡轮增压器的涡轮壳、中间壳及其装配件。公司与盖瑞特、博格华纳、上海菱重、IHI等全球知名涡轮增压系统企业形成了稳定的配套与战略合作关系。2018年以来，公司涡轮壳的全球市占率领先，始终保持在近8%的份额，高于A股主要竞争对手。2018-2021年随着IPO募投项目及南厂区新增产能投产，公司产能利用率下降，固定成本增加及原材料上涨导致盈利能力下行。2023年公司经营质量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 2.23MB | 21 页

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