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公司研究

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3金币中航证券：久立特材（002318）-2024H1点评：海外布局成效显现，复合管业务大放异彩.pdf

久立特材(002318) 业绩概要：2024H1公司实现营业收入48.3亿元（同比+28.3%），实现归母净利润6.44亿元（同比-9.6%），扣非后归母净利润为6.53亿元（同比+34.0%），对应基本EPS为0.67元。其中，公司Q2实现营收24.4亿元（同比+17.1%，环比+2.2%），归母净利润3.16亿元（同比-34.1%，环比-3.7%），单季度基本EPS为0.32元；复合管业务大放异彩：尽管传统不锈钢管行业面临市场竞争激烈、产品同质化严重等挑战，公司在高端不锈钢管材领域展现出前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.2MB | 5 页
3金币中泰证券：春风动力（603129）-全地形车业务稳健发展，二轮摩托车领航破局.pdf

春风动力(603129) 投资要点 24Q2经营持续稳步向好，盈利能力持续改善公司发布24年半年报，24Q2公司营收44.68亿，同环比+23.2%/+45.96%，营收增长主要系二轮摩托车业务出口/内需持续向好，实现归母净利润4.31亿，同环比+26.35%/+55.40%，扣非归母净利润4.15亿，同环比+28.02%/+52.52%，毛利率30.82%，同比-1.7pct，经营持续稳步向好，盈利能力持续改善。全地形车稳健发展，二轮摩托车领航破局分业务来看，24H1全地形车业务营收35...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 621.58KB | 5 页
3金币中泰证券：旭升集团（603305）-下游需求阶段性承压，看好景气复苏促业绩修复.pdf

旭升集团(603305) 投资要点短期需求承压影响业绩表现，看好景气复苏促业绩修复 24Q2实现营业收入10.1亿元，同环比-14.9%/-11.3%，归母净利润1.08亿元，同环比-46.5%/-31.56%；扣非归母净利润0.96亿，同环比-49.34%/-32.17%，毛利率达21.65%，环比-2.16pct，短期行业需求下行致阶段性承压，看好景气复苏促业绩修复。产品矩阵加速拓展，全球化战略扩张提速从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 626.48KB | 5 页
5金币民生证券：智微智能（001339）-首次覆盖报告：AI时代下，JDM赛道的“瞪羚”企业.pdf

智微智能(001339) 智微智能：全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。公司成立于2011年9月，同年10月成立消费类事业部。2012年4月，智微智能成为英特尔的核心战略合作伙伴，并于7月与英特尔共同发布OPS标准，开始布局行业终端板块，为日后智微智能OPS产品的迅速推广奠定基础。据2023年年报显示，报告期内智微智能OPS产品市场占有率已位居行业前三。2012年6月，智微智能成立物联网事业部。云计算：服务器龙头企业，AI服务器需求快速增长。AI技术发展凸显云计算基础设备的重...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.37MB | 24 页
3金币东吴证券：长安汽车（000625）-8月销量回暖，牵手华为智驾合作再推进.pdf

长安汽车(000625) 投资要点 2024年8月，长安汽车实现合计批发销量为187,117辆，同环比分别-10.63%/+9.66%。8月销量环比回暖，自主出口率+新能源率同比维持增长。其中合肥长安批发销量为27,027辆，同比-29.39%；重庆长安批发销量为71,824辆，同比-13.47%；河北长安批发销量7,489辆，同比+25.09%；长安福特批发销量19,803辆，同比-10.08%。2024年1-8月自主品牌海外销量257,172辆，同比+66.43%，环比+12.50%。202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 515.09KB | 3 页
3金币中航证券：中信证券（600030）-2024年半年报点评：龙头韧劲凸显，自营业务表现亮眼.pdf

中信证券(600030) 公司8月28日披露2024年半年报 2024年上半年公司实现总营收301.83亿元（-4.18%），实现归母净利润105.70亿元（-6.51%），扣非后归母净利润105.27亿元（-5.62%），基本每股收益0.69元（-8.00%）。公司2024年上半年ROE为3.96%，较上年同期减少0.31pct。投行业务市占率保持领先，股权融资业务承压 2024年上半年A股市场股权融资规模1729.73亿元（-73.90%），其中IPO规模及再融资规模分别为324.93/1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 27.81MB | 6 页
3金币太平洋证券：江苏金租2024年中报点评：利差环比改善，资产质量向好.pdf

江苏金租(600901) 事件：江苏金租发布2024年中报，报告期内实现营业收入26.16亿元，同比+8.47%；实现归母净利润14.34亿元，同比+8.80%；ROE（加权）为7.70%，同比-0.29pct。截至24H1末，公司总资产1330.49亿元，较23年末+10.95%。资产投放稳健，负债结构持续调整。报告期末公司融资租赁资产净额（不含应计利息）为1219.66亿元，较23年末+11.43%。清洁能源、工业装备板块融资租赁资产余额较23年末分别+17.26%、+17.99%，主力业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 391.14KB | 3 页
3金币太平洋证券：易普力（002096）-开拓高效市场+降本增效，推动公司业绩稳健增长.pdf

易普力(002096) 事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年公司实现营业收入39.14亿元，同比下降2.15%，归母净利润3.51亿元，同比增长15.43%。维持“买入”评级。依靠高效市场和降本增效，推动公司业绩稳健增长。2024年上半年，公司实现营业收入39.14亿元，同比下降2.15%，归母净利润3.51亿元，同比增长15.43%。其中，第二季度公司营业收入和归母净利润分别达到21.38亿元和2.16亿元，分别同比下降了7.04%和增长了23.75%。公司收入和利润增速存在差异...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 594.69KB | 4 页
3金币中原证券：今世缘（603369）-2024年中报点评：产品结构坚实，省内外市场保持增长.pdf

今世缘(603369) 投资要点：公司发布2024年中报：20241H，公司实现收入73.04亿元，同比增22.36%；实现扣非归母净利润24.46亿元，同比增19.23%。2024Q2，公司实现收入26.34亿元，同比增21.52%；实现扣非归母净利润9.21亿元，同比增14.79%。收入保持稳定的较高增长，产品结构坚实。20241H公司收入同比增22.36%，基本上保持了近三年同期的增长水平，没有出现大的波动。此外，今世缘A、今世缘特A和今世缘特A+三个等级的收入均保持了稳定较高的增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 694.96KB | 4 页
3金币中泰证券：开立医疗（300633）-政策扰动下短期业绩承压，多项目高研发投入助力长期发展.pdf

立医疗(300633) 投资要点事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年公司实现营业收入10.13亿元，同比减少2.94%，实现归母净利润1.71亿元，同比减少37.53%，实现扣非净利润1.55亿元，同比减少43.27%。分季度来看：2024年单二季度公司实现营业收入5.33亿元，同比减少6.48%，归母净利润0.70亿元，同比减少47.71%，扣非净利润0.63亿元，同比减少57.49%，公司单季度收入在反腐等政策影响下基本保持稳定，利润端因期间投入增大有所波动。研发项目、营销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 536.65KB | 6 页
3金币中泰证券：欧派家居（603833）-收入整体承压，毛利率持续提升.pdf

欧派家居(603833) 投资要点事件：行业压力加剧，公司业绩承压。公司24H1实现营业收入85.83亿元，同比-12.81%；实现归母净利润9.9亿元，同比-12.61%；扣非后归母净利润7.76亿元，同比-27.54%；分季度看，Q1/Q2分别实现营业收入36.21/49.62亿元，同比分别+1.43%/-20.91%；实现归母净利润2.18/7.72亿元，同比+43%/-21.26%；扣非后归母净利润1.43/6.34亿元，同比+10.03%/-32.72%。非经常性损益金额2.13亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 548.62KB | 5 页
3金币中泰证券：斯菱股份（301550）-Q2业绩稳健增长，稳步推进机器人核心零部件业务.pdf

斯菱股份(301550) 投资要点事件：公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长8.7%，实现归母净利润0.94亿元，同比增长43.6%，实现扣非后归母净利润0.87亿元，同比增长36.2%；2024年第二季度，公司实现营业收入2.0亿元，同比增长6.2%，实现归母净利润0.47亿元，同比增长11.8%，实现扣非后归母净利润0.48亿元，同比增长18.3%。营收保持增长，利润率维持较高水平：成长性：分产品来看，上半年制动系统类轴承/传动系统类轴承营收同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 571.34KB | 4 页
3金币中泰证券：启明星辰（002439）-价值经营持续深化，全面布局BASIC6+X领域.pdf

启明星辰(002439) 投资要点投资事件：公司发布2024年半年报：2024年上半年营业收入15.74亿元，同比增长3.42%；归母净利润-1.82亿元，同比下降198.60%；扣非归母净利润-1.00亿元，同比下降24.36%。收入持续稳定增长，不断发力新兴安全板块。2024年上半年营业收入15.74亿元，同比增长3.42%。上半年新增订单快速增长，与中国移动的协同收入继续保持高速增长。2024年上半年，公司新兴安全业务板块不断展现创新成果，其中涉云安全板块收入较上年同期增长超200%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 522.23KB | 4 页
3金币天风证券：岳阳林纸（600963）-静待业绩改善.pdf

岳阳林纸(600963) 公司公布2024年半年报公司24Q2收入16.1亿，同比-25.8%，归母净利润-1.3亿（此前预告区间为-1.3亿到-1.2亿），同比-939.3%，扣非归母-477万（此前预告区间为71.4万到1071.4万），同比+36.5%； 24H1收入35.7亿，同比-23.9%，归母净利润-0.5亿（此前预告区间为-0.5亿到-0.4亿），同比-147.2%，扣非归母-0.5亿（此前预告区间为-0.4亿到-0.3亿），同比-182.2%。公司24H1归母净利润与扣非归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 721.91KB | 4 页
3金币华鑫证券：世运电路（603920）-公司事件点评报告：业绩表现稳健，新能源PCB放量前景可期.pdf

世运电路(603920) 事件世运电路发布2024年半年报：公司2024年上半年实现营收23.96亿元，同比增长11.38%；实现归母净利润3.03亿元，同比增长54.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.98亿元，同比增长54.97%。投资要点上半年营收稳步增长，利润大幅提升 2024年上半年，公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足，加上可转债募投项目产能释放加快，整体产能利用率提升，带动业绩增长。此外，公司产品结构进一步优化，继续推进新能源汽车、人工智能、风光储...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 335.87KB | 5 页
3金币中泰证券：银轮股份（002126）-业绩持续稳健兑现，第三曲线业务加速发展.pdf

银轮股份(002126) 投资要点事件：公司发布2024年中期业绩，24H1实现营收61.52亿元，同比+16.9%，归母净利润4.03亿元，同比+41.13%。其中Q2实现营收31.82亿元，环比+7.17%，归母净利润2.11亿元，环比+9.9%，符合预期。营收、利润持续亮眼，订单表现持续超预期 1）营收及利润：24H1实现营收61.52亿元，同比+16.9%，归母净利润4.03亿元，同比+41.13%。其中商用车及非道路实现23.35亿元，同比-3.86%，毛利率25.91%，同比提...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 442.93KB | 5 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：无线传媒.pdf

无线传媒(301551) 投资要点下周一（9月9日）有一家创业板上市公司“无线传媒”询价。无线传媒（301551）：公司主营业务为IPTV集成播控服务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。公司2021-2023年分别实现营业收入6.72亿元/6.54亿元/6.46亿元，YOY依次为6.60%/-2.75%/-1.12%；实现归母净利润3.56亿元/2.91亿元/2.84亿元，YOY依次为11.13%/-18.15%/-2.49%。最新报告期，公司2024年1-6月实现营业收入3.0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 661.77KB | 10 页
3金币华鑫证券：希荻微（688173）-公司事件点评报告：收购Zinitix进一步完善产品布局，公司利润承受价格下行压力.pdf

希荻微(688173) 事件希荻微发布2024年半年度报告：2024年上半年，公司实现营收2.30亿元，同比增长84.48%；实现归母净利润-1.18亿元，同比减少1.58亿元；实现扣非后归母净利润-1.26亿元，同比增亏0.41亿元。投资要点营业收入同比增长态势，价格下行压力导致毛利率下降 2024年上半年，消费电子行业温和复苏，公司营业收入同比呈增长态势，与终端市场需求变化保持一致。模拟芯片市场领域，竞争趋于激烈，市场“以价换量”趋势明显，公司部分老产品面临价格下行压力，且部分高毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 354.56KB | 5 页
3金币山西证券：长江电力（600900）-来水偏丰提振电量，业绩稳健增长显著.pdf

长江电力(600900) 事件描述公司发布2024年半年报：24H1公司实现营业收入348.08亿元，同比+12.38%；实现归母净利润113.62亿元，同比+27.92%；扣非后归母净利润113.70亿元，同比+33.83%；基本每股收益0.46元/股，同比+27.92%；加权平均净资产收益率5.56%，同比增加1.28个百分点；经营性现金流量净额229.84亿元，同比-8.38%。24Q2公司实现营业收入191.67亿元，同比+23.05%，环比+22.55%；实现归母净利润73.95亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 412.01KB | 5 页
3金币华金证券：华鲁恒升（600426）-产销显著提升，业绩持续增长.pdf

华鲁恒升(600426) 投资要点事件：华鲁恒升发布2024半年报，2024H1实现营收169.75亿元，同比增长37.35%；归母净利润22.24亿元，同比增长30.10%；扣非归母净利润22.36亿元，同比增长32.14%；毛利率21.20%，同比提升0.34pct。单2024Q2看，实现营收89.97亿元，同比增长42.69%，环比增长12.78%；归母净利润11.59亿元，同比增长24.89%，环比增长8.78%；扣非归母净利润11.68亿元，同比增长27.40%，环比增长9.36%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 331.98KB | 5 页

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