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公司研究

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5金币东兴证券：科华控股（603161）-全球涡轮增压壳体核心供应商，经营拐点显现.pdf

科华控股(603161) 全球涡轮增压壳体核心供应商，经营质量逐渐改善。公司创建于2002年，2018年1月在上交所上市。主要产品涡轮增压器的涡轮壳、中间壳及其装配件。公司与盖瑞特、博格华纳、上海菱重、IHI等全球知名涡轮增压系统企业形成了稳定的配套与战略合作关系。2018年以来，公司涡轮壳的全球市占率领先，始终保持在近8%的份额，高于A股主要竞争对手。2018-2021年随着IPO募投项目及南厂区新增产能投产，公司产能利用率下降，固定成本增加及原材料上涨导致盈利能力下行。2023年公司经营质量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 2.23MB | 21 页
3金币天风证券：兴业银行（601166）-利润拐点显现，息差有望企稳.pdf

兴业银行(601166) 事件：兴业银行发布24年中财报。企业上半年实现营收1130亿元，YoY+1.8%，归母净利润430亿元，YoY+0.86%；不良率1.08%，不良拨备覆盖率238%。点评摘要：利息收入拉动营收，投资收益亮眼。24H1公司营收1130亿元，YoY+1.8%。其中，公司利息净收入YoY+4.2%，约749亿元。非息收入同比下降2.7%至382亿元。分细项来看：投资净收益220亿元，YoY+30%，为营收提供有力支撑。资产生息端：信贷规模扩张弥补收益率下行效应。24H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 928.92KB | 8 页
3金币天风证券：招商银行（600036）-营收边际改善，息差企稳，质量稳健.pdf

招商银行(600036) 事件：招商银行发布24年中财报。企业上半年实现营收1729亿元，YoY-3.09%，归母净利润747亿元，YoY-1.33%；不良率0.94%，不良拨备覆盖率434.4%。点评摘要： 2024上半年企业利息净收入较一季度边际改善。24H1公司营收1,729亿元，YoY-3.09%，同比降幅较24Q1（-4.65%）小量改善。其中，24H1利息净收入1044亿元，同比-4.17%；非息收入685亿元，同比下降1.39%。资产收益端：2024上半年，受LPR下调政策影...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 911.07KB | 8 页
3金币西南证券：华统股份（002840）-2024年中报点评：Q2实现盈利，成本稳步下降.pdf

华统股份(002840) 投资要点业绩总结：公司发布2024年中报。2024H1公司营收41.65亿元，同比增1.14%，归母净利润为亏损1.19亿元，同比减亏66.59%。其中Q2实现营业收入为21.69亿元，同比增1.72%，归母净利为3824.02万元，同比增115.19%。点评：降本增效叠加景气上升，Q2实现盈利。2024年上半年公司共销售生猪133.64万头，生猪销售量较去年同期增长15.9%；公司共计屠宰生猪211.28万头，屠宰及肉类加工业务实现营业收入39.34亿元。报告期内...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.22MB | 5 页
3金币天风证券：伟测科技（688372）-Q2单季度营收创历史新高，高端测试持续扩张指引长期增长动能.pdf

伟测科技(688372) 事件：公司发布2024年半年度报告。24H1公司实现营业收入4.30亿元，同比增长37.85%；实现归母净利润0.11亿元，同比下降84.66%；实现扣非后归母净利润0.04亿元，同比下降91.99%。点评：24年H1公司营业收入较上年大幅增长，二季度单季度营收创历史新高，净利润短期承压。公司在高算力芯片和先进封装技术测试服务领域实现营业收入42,991.52万元，同比增长37.85%，第二季度营收24,636.21万元，创历史新高。24H1归母净利润同比减少84.6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 709.57KB | 4 页
8金币天风证券：宝武镁业（002182）-镁业龙头新征程.pdf

宝武镁业(002182) 持续深耕行业，宝钢入主开启新征程公司成立于1993年，具备雄厚的技术积累，并形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整产业链体系。截至23年年底，公司拥有原镁年产能10万吨，镁合金年产能20万吨，镁合金的市场占有率约40%以上。更重要是，宝钢金属成为公司控股股东，公司依托其央企背景和技术资源优势，将进一步巩固和拓展全镁产业链布局，开启镁行业发展新征程。镁行业：供给格局重塑，“小”金属演进为“大”金属势不可挡在资源和成本优势下我国供应了全...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 3.59MB | 33 页
5金币国海证券：沧州大化（600230）-2024年中报点评：持续推进技术进步，2024H1业绩承压.pdf

沧州大化(600230) 事件: 2024年8月31日，沧州大化发布2024年半年度报告：2024年上半年实现营业收入25.53亿元，同比+11.03%；实现归母净利润0.29亿元，同比-75.97%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比-75.80%；销售毛利率8.28%，同比-7.72个pct，销售净利率1.41%，同比-3.92pct；经营活动现金流净额为1.96亿元，同比-35.49%。 2024Q2单季度，公司实现营业收入13.09亿元，同比+13.76%，环比+5.14%；实现归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 782.45KB | 10 页
3金币太平洋证券：常熟银行2024年半年报点评：业绩高增长与资产稳健并行.pdf

常熟银行(601128) 事件：常熟银行发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入55.06亿元，同比+12.03%；实现归母净利润17.34亿元，同比+19.58%；ROE（加权）为13.28%，同比+0.88pct。截至报告期末，公司不良率0.76%，较年初+1BP；拨备覆盖率538.81%，较年初+0.93pct。业绩增长显著，营收与利润均保持两位数增长。2024H1公司营收、归母净利润同比分别+12.03%、+19.58%，均实现两位数增长，增速位居行业前列。其中利息净收入、非...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 395.12KB | 3 页
3金币西南证券：天合光能（688599）-光储协同发展，逆境彰显韧性.pdf

天合光能(688599) 投资要点事件：公司2024H1实现营业收入429.68亿元，同比下降12.99%；实现归母净利润5.26亿元，同比下降85.14%。2024Q2实现营业收入247.12亿元，同比下降11.95%；实现归母净利润0.10亿元，同比下降99.41%。组件出货延续增长，毛利率继续承压。2024H1公司组件出货量为34GW，同比增长超过25%。其中2024Q2组件出货约20GW，环比2024Q1有40%以上增长。受制于产业链供需失衡、光伏产品市场价格大幅下降的影响，公司组件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.29MB | 7 页
3金币西南证券：晶澳科技（002459）-亏损有所收窄，经营性现金流转正.pdf

晶澳科技(002459) 投资要点事件：公司2024H1实现营业收入373.57亿元，同比下降8.54%；实现归母净利润-8.74亿元，同比下降118.16%。2024Q2实现营业收入213.85亿元，同比增长5.02%；实现归母净利润-3.91亿元，同比下降117.54%。 2024Q2毛利率继续承压，出货量环比增长亏损有所收窄。2024H1公司电池组件出货量超38GW（含自用1GW），其中组件海外出货量占比约54%。光伏组件业务实现营业收入353.21亿元，同比下降9.99%；毛利率4.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.2MB | 6 页
3金币国海证券：恺英网络（002517）-公司动态研究：2024H1业绩稳健增长，出海表现亮眼；2024H2新品储备丰富，关注新品周期开启+IP.pdf

恺英网络(002517) 事件: （1）2024H1业绩：2024年8月22日，公司公告2024半年报，2024H1营收25.55亿元，yoy+29.28%；归母净利润8.09亿元，yoy+11.72%；扣非归母净利润8.01亿元，yoy+18.55%。（2）2024年9月2日，《盗墓笔记：启程》宣布9月19日开启首次删档测试。投资要点: 2024H1业绩增长稳健、出海表现亮眼。（1）2024H1营收25.55亿元，yoy+29.28%；毛利率82.01%，同比-2.03pct；归母净利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 268.32KB | 5 页
3金币西南证券：巨星农牧（603477）-2024年中报点评：牢铸成本优势，养殖业务扭亏为盈.pdf

巨星农牧(603477) 投资要点业绩总结：公司发布2024年中报。2024H1公司实现营业收入22.33亿元，同比+13.13%；实现归母净利润-0.45亿元，同比减亏87.13%。其中，2024Q2公司实现营业收入12.84亿元，实现归母净利润0.93亿元，同比扭亏为盈。点评：生猪业务扭亏为盈，皮革业务拖累利润。报告期内，公司生猪养殖业务持续降本增效，同时生猪销售价格逐步回升，实现扭亏为盈。2024H1公司共出栏生猪109.45万头，其中商品猪出栏量106.18万头，同比+24.69%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.37MB | 7 页
3金币西南证券：李子园（605337）-毛利率持续提升，费用投入拉低净利率.pdf

李子园(605337) 投资要点事件：公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入6.8亿元，同比下降3.1%；实现归母净利润1亿元，同比下降29.3%。其中24Q2实现营业收入3.5亿元，同比下降3%；实现归母净利润0.4亿元，同比下降49.3%。重点开拓特渠，满足多元需求。1、分品类看，2024H1含乳饮料、其他分别实现收入6.6亿元（-4.9%）、0.2亿元（+139%）。公司在深耕传统渠道外，重点开拓学校、早餐店、小餐饮、单位食堂、酒店、网吧、量贩零售渠道等特通渠道，同时对各类渠道开...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.2MB | 6 页
3金币中邮证券：圣邦股份（300661）-盈利能力显著优化，新品拓展顺利.pdf

圣邦股份(300661) 投资要点下游市场复苏，业绩高增长。下游应用领域复苏，公司持续加大在工业和汽车电子等领域的投入，积极开拓新市场、新客户，产品销量提升，上半年实现营业收入15.76亿元，同比+37.27%；综合毛利率52.33%，同比+0.82%，归母净利润1.79亿元，同比+99.31%；单季度看，Q2实现收入8.47亿元，环比+16.23%，毛利率52.19%，环比-0.3%，归母净利润1.24亿元，环比+128.5%，看好下半年公司在工业领域收入持续提升。核心技术人员稳定，研发项...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 491.32KB | 4 页
3金币国海证券：广汇能源（600256）-公司动态研究：马朗煤矿获得核准，进一步夯实公司成长性.pdf

广汇能源(600256) 事件: 2024年8月30日，广汇能源发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入172.5亿元，同比-50.84%，归属于上市公司股东净利润14.55亿元，同比-64.7%，扣非后归属于上市公司股东净利润14.91亿元，同比-63.61%。基本每股收益为0.22元，同比-64.7%。加权平均ROE为4.9%，同比减少8.38个百分点。分季度看，2024年第二季度，公司实现营业收入72.07亿元，环比-28.2%，同比-52.7%；实现归属于上市公司股东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 286.8KB | 5 页
3金币国海证券：博纳影业（001330）-公司动态研究：业绩短期承压，储备重磅内容待释放.pdf

博纳影业(001330) 投资要点： 2024H1业绩短期承压：（1）2024H1营收6.40亿元（YOY-24.64%），归母净利润-1.39亿元，扣非归母净利润-1.48亿元，均同比减亏，主要系上映电影票房表现同比表现稍差且均为参投；2024H1投资收益9563万元（YOY+113%），信用减值损失-7068万元。2024H1毛利率18.17%（同比+4.29pct），净利率-22.10%（2023H1为-31.26%），期间费用率37.39%（同比-19.68pct）。（2）分季度看，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 253.43KB | 5 页
3金币信达证券：老铺黄金（06181）港股公司研究报告-24H1点评：品牌影响力持续扩大，24H1业绩高增.pdf

老铺黄金(06181) 事件：公司发布24H1业绩，实现收入35.2亿元，同增148%，净利润5.88亿元，同增199%。净利润符合此前业绩预告指引。点评：全直营模式下同店销售高增带动费用率显著优化、净利率提升。24H1公司销售毛利率41.33%，同比略下降0.33pct，我们预计主要系公司产品全部采用按件计价模式，上半年金价上涨较快，原料成本有所上涨，总体来看，公司毛利率维持平稳。24H1期间费用率19.15%，同比下降4.20pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为15.12%/3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 419.33KB | 5 页
3金币财信证券：中信证券（600030）-2024年半年报点评：业绩展现强韧性，境外业务净利高增.pdf

中信证券(600030) 投资要点：事件：中信证券发布2024年半年报，2024H1公司实现营收301.83亿元，同比下滑4.18%，归母净利润105.70亿元，同比下滑6.51%，加权平均净资产收益率3.96%，同比减少0.31个百分点。单季度业绩来看，2024Q2实现营收/归母净利润分别为164.29亿元/56.11亿元，业绩环比显著改善，营收同比/环比增幅为+1.71%/+19.44%，归母净利润同比/环比变动幅度为-4.72%/+13.15%。此外，其他业务收入（主要为大宗商品贸易销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 831.71KB | 4 页
5金币海通国际：鲁西化工（000830）-公司半年报点评：24年上半年扣非归母净利润同比增长588.74%，看好新项目投产的成长空间.pdf

鲁西化工(000830) 投资要点：鲁西化工公布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入140.41亿元，同比增长21.63%，实现扣非归母净利润12.06亿元，同比增长588.74%。公司2024年上半年业绩增长主要系部分产品售价同比有所上涨以及原材物料采购价格同比下降，影响部分产品毛利增加。1）分产品看，2024年上半年化工新材料产品、基础化工产品、化肥产品、其他产品营业收入分别同比变化42.93%、-15.71%、9.50%、18.16%至95.11、28.19、14.52、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.98MB | 11 页
3金币中航证券：佳力奇（301586）-上市点评：国内核心航空复材供应商，拓展领域保障持续发展.pdf

佳力奇(301586) 报告摘要事件：8月28日，公司成功在深交所创业版上市。本次发行股票2074万股，发行价格为18.09元/股，发行后总股本为8298万股。深耕军用航空复材零部件领域。公司成立于2004年，成立之初以民用碳纤维产品研发为主营业务，2015年起开展航空复材零部件业务，形成军民品双轮驱动的业务模式，随后逐步明确了以航空复材零部件为核心的业务体系。目前，公司深耕军用市场，以飞机复材零部件和导弹复材零部件为核心产品，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、配机、导弹等重点型...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-06 发布 | 1.66MB | 8 页

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