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公司研究

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3金币西南证券：伊利股份（600887）-2024年三季报点评：Q3收入环比改善，回购重视投资者回报.PDF

伊利股份(600887) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业总收入890亿元，同比下滑8.6%；实现归母净利润108.7亿元，同比增长15.9%。其中24Q3实现营业总收入291亿元，同比下滑6.7%；实现归母净利润33.4亿元，同比增长8.5%。渠道调整到位，Q3收入降幅环比收窄。1、分产品看，2024年前三季度液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品分别实现营业收入575亿元（-12.1%）、213亿元（+7.1%）、83亿元（-19.6%）。1）液体乳：收入逐季改善，常温白...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.08MB | 5 页
5金币西南证券：北新建材（000786）-2024年三季报点评：一体两翼多元布局，经营势能十分强劲.PDF

北新建材(000786) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业总收入203.6亿元，同比+19.4%，实现归母净利润31.5亿元，同比+14.1%；2024年单三季度实现营业总收入67.7亿元，同比+19.8%，实现归母净利润9.3亿元，同比+8.2%，业绩实现逆势增长。一体两翼，全球化布局。1）业务布局方面：公司持续巩固石膏板业务，推进高端化产品布局，发力县乡、家装、零售等增量市场；加速拓展防水业务，聚焦修缮、旧改、家装零售领域，强化渠道建设；加快推进涂料业务，夯实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.85MB | 12 页
3金币西南证券：新华文轩（601811）-2024年三季报点评：税收政策优势明显，经营能力保持稳健.PDF

新华文轩(601811) 投资要点事件：新华文轩发布2024年三季报，公司核心经营数据如下：收入端，公司第三季度实现营业收入26.5亿，同比增长3.4%，实现税前利润2.19亿，同比增长15.9%，实现归母净利润1.75亿，同比下降1.6%，在今年面临企业所得税政策变化带来的财务压力下，经营能力稳健。税收政策优势明显。2024年，国有文化类上市公司整体都面临所得税优惠政策到期，需要上交企业所得税的财务压力。新华文轩位于四川省成都市，主要业务多在四川省内，根据财政部等部位发布的政策《关于深入实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.07MB | 5 页
3金币华鑫证券：千禾味业（603027）-公司事件点评报告：业绩延续承压，关注调整效果显现.PDF

千禾味业(603027) 事件 2024年10月30日，千禾味业发布2024年三季报。投资要点业绩相对承压，费投加大影响净利公司2024Q1-Q3实现营收22.88亿元（同减2%），归母净利润3.52亿元（同减9%），扣非归母净利润3.47亿元（同减10%）。其中2024Q3公司营收6.99亿元（同减13%），归母净利润1.01亿元（同减23%），扣非归母净利润1.00亿元（同减23%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至37.54%，销售/管理费用率分别同比+3pct/-1pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 339.76KB | 5 页
3金币华鑫证券：新乳业（002946）-公司事件点评报告：主业保持增长，盈利能力提升.PDF

新乳业(002946) 事件 2024年10月30日，新乳业发布2024年三季度报告。投资要点主业保持增长，产品结构改善公司2024Q1-Q3实现营收81.50亿元（同减1%），归母净利润4.74亿元（同增24%），扣非归母净利润5.07亿元（同增30%）。其中2024Q3公司营收27.85亿元（同减4%），主要受其他业务收入影响，主营业务保持稳定增长，归母净利润1.77亿元（同增23%），扣非归母净利润1.93亿元（同增20%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增2pct至28.83%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 355KB | 5 页
3金币西南证券：兆驰股份（002429）-2024年三季报点评：收入规模快速增长，多重因素拖累净利率.PDF

兆驰股份(002429) 投资要点事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度公司实现营收161.6亿元，同比增长27.4%；归母净利润13.7亿元，同比增长7.9%；扣非净利润13.1亿元，同比增长17.3%。单季度来看，Q3公司实现营收66.4亿元，同比增长34.1％；归母净利润4.6亿元，同比减少14.1%；扣非后归母净利润4.5亿，同比减少7.8%。电视出货+40%，LED产业链稳步增长。根据洛图科技数据，公司2024Q3电视出货440万台，同比增长40%，为支撑Q3营收增长主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.16MB | 7 页
3金币华安证券：沪硅产业（688126）-300mm硅片出货拐点对冲复苏低预期.PDF

沪硅产业(688126) 主要观点：事件 2024年10月31日，沪硅产业公告2024年三季度报告，公司前三季度实现营业收入24.79亿元，同比增长3.70%，实现归母净利润-5.36亿元，同比减少352.40%，实现扣非归母净利润-6.45亿元，同比减少923.93%。对应3Q24单季度实现营业收入9.09亿元，同比增长11.37%，环比增长7.64%，单季度归母净利润-1.48亿元，同比减少687.94%，环比增长22.49%，单季度扣非归母净利润-2.16亿元，同比减少462.05%，环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 490.22KB | 4 页
3金币西南证券：太阳纸业（002078）-2024年三季报点评：毛利率周期波动，产能持续稳步扩充.PDF

太阳纸业(002078) 投资要点业绩摘要：2024前三季度公司实现营收309.8亿元，同比+6.1%；实现归母净利润24.6亿元，同比+15.1%；实现扣非净利润26亿元，同比+24.3%。Q3公司实现营收104.5亿元，同比+6％；实现归母净利润7亿元，同比-20.8%；实现扣非后归母净利润7.7亿元，同比-10.7%。推测营收增长主要得益于公司产能扩张后销量的持续增长，南宁基地年产30万吨生活用纸（一期）项目在今年三季度陆续进入试产阶段。 Q3毛利率周期波动，受浆价纸价影响。24年前三季...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.29MB | 7 页
3金币西南证券：普瑞眼科（301239）-并购整合加速，盈利端短期承压.PDF

普瑞眼科(301239) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入21.4亿元（-1.4%）；归母净利润0.2亿元（-95.0%）；扣非归母净利润0.2亿元（-92.0%）。2024Q3公司实现收入7.2亿元（-9.1%）；归母净利润-0.3亿元（-133.3%）；扣非归母净利润-0.3亿元（-133.2%）。投资和并购整合加速，公司盈利端短期承压。2024前三季度毛利率为39.5%，同比下降6.1pp；净利率为0.7%，同比下滑13.9pp。公司盈利端短期承压...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.16MB | 6 页
3金币西南证券：潍柴动力（000338）-2024年三季报点评：盈利能力持续强化，Q3毛利率同环比上升.PDF

潍柴动力(000338) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，实现营收1619.5亿元，同比+1.0%，实现归母净利润84.0亿元，同比+29.2%。单季度看，Q3实现营收494.6亿元，同比-8.8%，环比-11.8%，实现归母净利润25.0亿元，同比-4.0%，环比-24.4%。行业销量有所下滑，公司盈利能力持续强化。第一商用车网数据显示，24年1-10月重卡行业销量74.6万辆（批发口径，包含出口和新能源），同比-5%。受益于海外市场支撑、行业结构升级以及新能源重卡需求增长，公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.12MB | 5 页
3金币西南证券：玉马遮阳（300993）-2024年三季报点评：增长保持韧性，期待新产能释放.PDF

玉马遮阳(300993) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报。24前三季度公司实现营收5.5亿元，同比+15.4%；实现归母净利润1.3亿元，同比+7%；实现扣非净利润1.2亿元，同比+7.5%。单Q3公司实现营收1.9亿元，同比+9.6％；实现归母净利润4178.4万元，同比-10.7%；实现扣非后归母净利润4120.9万元，同比-9.7%。毛利率基本稳定，费用率上升。前三季度公司整体毛利率为40.6%，同比-0.3pp，单Q3毛利率为41.2%，同比-1.8pp，环比+0.1pp...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 983.42KB | 5 页
3金币西南证券：瑞尔特（002790）-自主品牌投入加大，盈利能力暂时承压.PDF

瑞尔特(002790) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收17.1亿元，同比+10.6%；实现归母净利润12634.1万元，同比-28.2%；实现扣非净利润11286.5万元，同比-30.6%。单季度来看，Q3公司实现营收5.7亿元，同比-0.9％；实现归母净利润3537.3万元，同比-43.4%；实现扣非后归母净利润3256.1万元，同比-43.4%。毛利率承压，品牌费用投入加大。2024前三季度，公司整体毛利率为28.5%，单2024Q3毛利率为27...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.06MB | 6 页
3金币山西证券：时代电气（688187）-轨交与半导体业务增长表现亮眼，工业变流等业务不及预期.PDF

时代电气(688187) 事件描述 10月30日，时代电气发布2024年三季度报告，公司2024年前三季度实现营业收入162.56亿元，同比+15.33%；归母净利润25.01亿元，同比+21.82%；扣非归母净利润20.47亿元，同比+21.86%。其中，Q3营收59.73亿元，同比+8.10%，环比-6.08%；归母净利润9.94亿元，同比+10.61%，环比+5.86%；扣非归母净利润8.89亿元，同比+18.27%，环比+27.36%。事件点评 24Q3轨交装备业务增长有所放缓，新兴装...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 418.12KB | 5 页
3金币中航证券：西部材料（002149）-2024三季报点评：业绩短期承压，持续优化产品结构、提升高附加值产品市占率，巩固行业优势地位.PDF

西部材料(002149) 报告摘要事件：公司10月31日公告，2024年前三季度实现营收（22.20亿元-5.55%），归母净利润（1.38亿元，-8.53%），毛利率（22.23%，-0.38pcts），净利率（7.43%，-1.85pcts）。24Q3实现营收（6.76亿元，同比-13.08%，环比-19.48%），归母净利润（0.42亿元，同比-10.63%，环比-28.30%），毛利率（20.85%，同比-1.92pcts，环比-3.15pcts），净利率（5.89%，同比-3.85p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.39MB | 6 页
3金币华安证券：清溢光电（688138）-“双翼”战略稳步推进，国产替代空间广阔.PDF

清溢光电(688138) 主要观点：事件 2024年10月31日，清溢光电公告2024年三季度报告，公司前三季度实现营业收入8.27亿元，同比增长23.81%，实现归母净利润1.20亿元，同比增长27.30%，实现扣非归母净利润1.08亿元，同比增长33.13%。对应3Q24单季度实现营业收入2.66亿元，同比增长6.19%，环比减少8.03%，单季度归母净利润0.32亿元，同比减少23.53%，环比减少19.74%，主要原因在于佛山项目设备订购、厂房建设等增加了财务费用的利息支出和管理费用，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 471.52KB | 4 页
3金币华安证券：路维光电（688401）-24Q3经营平稳，看好平板+半导体双轮驱动.PDF

路维光电(688401) 主要观点：事件 2024年10月31日，路维光电公告2024年三季度报告，公司前三季度实现营业收入6.03亿元，同比增长25.07%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长11.73%，实现扣非归母净利润1.10亿元，同比增长20.30%。对应3Q24单季度实现营业收入2.07亿元，同比增长19.03%，环比减少5.51%，单季度归母净利润0.39亿元，同比增长2.44%，环比减少6.56%，单季度扣非归母净利润0.35亿元，同比增长6.74%，环比减少4.65%。打...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 457.24KB | 4 页
3金币山西证券：广和通（300638）-市场有望持续回暖，发力割草机器人等再造AIOT新动力.PDF

广和通(300638) 事件描述：公司发布2024年三季度报告。2024Q1-Q3，公司实现营收62.17亿元，同比+5.12%；实现归母净利润6.52亿元，同比+43.22%。单Q3来看，公司实现营收21.42亿元，同环比分别+4.55%、+9.74%，归母净利润3.18亿元，分别同环比+108.87%、+118.69%。事件点评：剔除锐凌出表因素后，公司业绩仍保持稳健。Q3投资收益1.8亿对业绩造成了显著影响，但剔除后公司2024Q1-Q3扣非后归母净利润4.50亿元，同比+3.83%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 433.46KB | 5 页
3金币天风证券：交通银行（601328）-营收和利润均边际改善，息差企稳.PDF

交通银行(601328) 事件：交通银行发布24年三季度财报。24年前三季度，企业实现营收约1961.23亿元，归母净利润686.9亿元，YoY-0.69%；不良率1.32%，不良拨备覆盖率203.9%。点评摘要：营收和利润均边际改善。2024年前三季度，交通银行营收同比下降1.39%，边际降幅较24H1收窄2.12个百分点。其中，利息净收入为1267.96亿元，同比增长2.15%；非息净收入为693.27亿元，同比下降7.27%，环比降幅收窄4.88个百分点。在营收结构方面，利息净收入占...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 824.33KB | 6 页
3金币天风证券：建设银行（601939）-利润增速回正，拨备充裕.PDF

建设银行(601939) 事件：建设银行发布24年三季度财报。2024年前三季度，企业实现营收约5690亿元，归母净利润2558亿元，YoY+0.13%；不良率1.35%，不良拨备覆盖率237.0%。点评摘要：营收负增幅度收窄，归母净利润同比增速回正。24年前三季度，建设银行营收约5690亿元（YoY-3.3%，较年中增速+0.27pct），其中净利息收入4408亿元（YoY-5.89%）。营收结构上，利息净收入占比回升至77.5%；非息净收入1282亿元，同比增长6.82%，非息收入增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1MB | 6 页
3金币财信证券：青岛啤酒（600600）-收入不振，成本优化，盈利能力稳健.PDF

青岛啤酒(600600) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度，公司实现营业收入289.59亿元，同比下滑6.52%；实现归母净利润49.90亿元，同比增长1.67%；实现扣非归母净利润46.86亿元，同比增长1.96%。其中，Q3单季度实现营业收入88.91亿元，同比下滑5.28%；实现归母净利润13.48亿元，同比下滑9.03%；实现扣非归母净利润12.60亿元，同比下滑7.94%。业绩不及预期。需求不振，销售承压，低基数下降幅缩窄。2024年前三季度，公司实现啤酒...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 882.46KB | 4 页

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