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新能源车、光伏需求旺盛，碳化硅投资扩产迎来热潮。11月23日，露笑科技发布公告，拟募资不超过29.4亿元加大对碳化硅的投资力度，并宣布控股子公司合肥露笑与下游公司东莞天域达成战略合作协议，形成三年不少于15万片的战略采购订单。近期，碳化硅投资扩产迎来热潮，国内外多家企业纷纷投资扩产碳化硅项目。8月，... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2021-11-29 -
本周观点： 大名鼎鼎的 Gartner 成熟度曲线充分诠释了奔涌不息的新兴技术浪潮。元宇宙作为整个 TMT 产业共同的愿景目标，是站在了“巨人们的肩膀上”，其所依赖的诸如 AR/VR/MR、AI、云边端、5G 通信、数字孪生和区块链等底层核心技术基本在 Gartner 曲线上逐渐走向成熟。对于计算机... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2021-11-29 -
科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架：以体验升级为终倒推必备的要素，分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑机接口）及操作系统，其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建（5G/算力与算法/云计算/边缘计算）与底层架构（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2021-11-29 -
英伟达在2021年GPU技术会议（GTC 2021）上，宣布了要将产品路线升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略，同时，将其新发布的Omniverse平台定位为“工程师的元宇宙”。 Omniverse 是一个易于扩展的开放式平台，专为虚拟协作和物理级准确的实时模拟打造，并由 NVIDIA R... [详细...]文件大小： | 21 页 pdf 2021-11-29 -
基本结论 10月游戏经营跟踪： 行业流水端：10月国内手游市场规模环比有所增长，新游《LOL手游》上线后表现较好。根据伽马数据10月发布的《2021年10月移动游戏报告》显示，2021年10月国内移动游戏市场规模为186.4亿元，环比上升3.37%。主要为《王者荣耀》新皮肤活动，新游《英雄联盟手游》... [详细...]文件大小： | 22 页 pdf 2021-11-24 -
元宇宙发展方向上，中国有望在内容与场景、协同方领域潜力巨大。全球视角下的元宇宙布局以美国与中国为主占据主导，其次是日本与韩国积极跟进。海内外公司资源禀赋不同，因此发力方向与受益逻辑有所差异，中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋：1）美国在硬件入口、后端基建、底层架构三个方向优势最大；2）中国在内容与场... [详细...]文件大小： | 16 页 pdf 2021-11-24 -
在过去的两年里，世界发生了天翻地覆的变化。远程、移动优先的服务弥补了如今与疫情前生活的差距，形成新常态。随着我们迈入 2022 年，全球经济局面已经发生转变，混合工作、完全远程工作、居家健身、远程医疗、金融赋能、娱乐等活动都由我们的掌上设备驱动。在移动优先的时代，您可以做些什么来取得成功？我们总结了... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2021-11-24 -
国外篇 我们梳理了Facebook、微软、英伟达这3家国外科技巨头的元宇宙发展脉络，国外科技巨头在VR/AR市场具备先发优势，积累了丰富的VR/AR内容和技术，平台能力强，同时在芯片、算力算法、开发工具等硬软件基础设施端优势明显，当前元宇宙产业链布局较完善： （1）Facebook——21Q2在VR... [详细...]文件大小： | 17 页 pdf 2021-11-23 -
光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多 光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅... [详细...]文件大小： | 40 页 pdf 2021-11-23 -
TCL 发布 Mini LED 新品， Mini LED 市场商业化进程加速： 11 月 16日， TCL 华星全球显示生态大会召开，会上 TCL 华星发布了包括 125英寸玻璃基透明直显 Mini LED、 49 英寸 R800 Mini LED 显示模组在内的多 5 款 MLED 及 OLED ... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2021-11-22 -
投资要点： 传媒是人们用来获取信息和传播信息的主要方式。 从产业链看， 主要包括上游的内容方、中游的平台方、下游的用户。 平台方网络效应和规模效应强，市场集中度和话语权较高；内容方项目属性明显、整体较为分散、话语权较弱。 从驱动力看，传媒行业发展主要受政策监管、技术进步和消费需求三个方面的影响。 供... [详细...]文件大小： | 25 页 pdf 2021-11-22 -
行业大事 ①迪士尼宣布创造品牌元宇宙。 迪士尼公司近日宣布计划围绕公司旗下 IP将物理和数字世界连接，从而创造属于自己的品牌元宇宙。这些 IP 包括巴斯光年、艾莎公主等具有标志性的角色，也包括《星球大战》、漫威、《布偶大电影》和迪士尼动画工作室等品牌。 ②哔哩哔哩全资收购有妖气原创漫画平台。 哔... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2021-11-22 -
科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架：以体验升级为终，倒推其必备的要素，分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑机接口）及操作系统，其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建（5G/算力与算法/云计算/边缘计算）与底层架构（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是... [详细...]文件大小： | 20 页 pdf 2021-11-22 -
群中二少年在2015年成立。 秉承"活着就是为了改变世界"的理念，开始了原创IP《凹凸世界》的自制画创作，五年来持续深耕，逐渐成长为集、动画、漫画、手游内容于一体的生态格局，大电影项目也已进入备案阶段。近年来，新增了《凹凸学园》、《猫灵相册》等多元化IP。 七创社致力于回馈粉丝和破圈探索，在衍生品设... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2021-11-21 -
元宇宙：下一代互联网革命性交互形式。元宇宙是一个与现实世界平行的，可提供游戏、购物、社交等沉浸体验的开放虚拟世界。我们认为元宇宙的核心特征：社交、内容丰富性、沉浸体验、经济系统。移动互联网流量红利接近尾声，在用户数增长乏力的阶段，追求更高时长以及更高的ARPU成为重点突破指标，元宇宙即为科技公司当前... [详细...]文件大小： | 55 页 pdf 2021-11-21 -
以物理信息的传播和多层级的信息的结合为标志，元宇宙顺应了传递信息维度逐渐提升这一信息技术的根本追求，成为信息技术和互联网产业长期中走向更高阶段成长的关键点。近年以游戏、社交、办公等应用方向的元宇宙已开始落地，技术方案的迭代有望在更多层面推动元宇宙渐进发展落地。而放眼于20年以上的时间周期，从单个场景... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2021-11-19 -
游戏行业专题：从技术到应用看元宇宙的持续布局 我们认为，目前元宇宙依然处于游戏等场景应用逐步扩展到其他应用范围的早期探索阶段，相关技术和内容尚待成熟，但软硬件巨头加速布局将推动行业快速发展。从技术看， 5G 普及率提升、 AI 以及云计算力提高以及区块链技术（ NFT、数字货币）的应用范围扩大为元宇... [详细...]文件大小： | 29 页 pdf 2021-11-19 -
核心观点 元宇宙寄托了人类对自由探索理想虚拟世界的美好愿景，其部分功能和应用可能得到阶段性实现，但其终极形态尚未达成共识，元宇宙最终会是人类得以自在生活其中的第二乐园，还是如《黑客帝国》Matrix一样的反乌托邦世界？本篇专题报告，依托目前的发展阶段和特征，试图对相关核心问题进行拆解、梳理与展望，主... [详细...]文件大小： | 63 页 pdf 2021-11-18 -
2020年，腾讯提出全真互联网概念，并注册"QQ元宇宙""王者元宇宙"等商标。 ·2021年3月，Roblox在美股上市，明确提出打造元宇宙，Roblox上市后股价表现走势较好，市值迅速超越美国老牌游戏公司EA，达到近400亿美元，位居美股游戏公司第二。2021年4月，全球领先的3D引擎技术商Epi... [详细...]文件大小： | 42 页 pdf 2021-11-17 -
2021年，传媒行业监管迎来大变革。反垄断、个人信息保护、未成年人保护等一系列大方向上的变化对行业的长期发展提出了更高的要求，由此而来的各个细分行业的监管变化则对公司的业务发展方向产生了更加深远的影响。 游戏：2017年以来监管始终围绕“未成年人保护”与“内容精品化”两条线发展，本轮政策是前期的深化... [详细...]文件大小： | 53 页 pdf 2021-11-17
