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5金币信达证券：行业研究——周报：原油周报：市场关注俄乌问题进展，国际油价整体上涨.PDF

本期内容提要：【油价回顾】截至2025年8月29日当周，国际油价整体延续上涨趋势。本周，特朗普对俄罗斯进行警告，市场预计美国将对俄石油实施更多制裁，加之俄乌互相袭击行动持续，俄罗斯石油供应中断风险增加；美国对印度商品加征关税，引发市场担忧；上周美国原油、汽油库存下降，支撑市场；国际油价整体保持上涨。截至本周五（8月29日），布伦特、WTI油价分别为67.48、64.01美元/桶。【原油价格】截至2025年08月29日当周，布伦特原油期货结算价为67.48美元/桶，较上周上升0.26美元/桶（...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 3.94MB | 26 页
5金币开源证券：建筑材料行业周报：建材工业景气指数回升，积极布局建材投资.PDF

建材工业景气指数回升，积极布局建材投资新华社8月25日电，中国建筑材料联合会当日发布数据显示，8月全国建筑材料工业景气指数101.2，较7月回升6.4点，结束连续三月收缩，重上景气区间。分项看，供给侧生产指数重返扩张，但价格指数仍处收缩，显示产量恢复、售价承压；需求侧投资需求指数、工业消费指数双双回到临界点以上，反映基建资金和地产政策效果显现，而国际贸易指数继续低于临界，外需依旧疲软。综合政策托底、旺季临近及库存去化加速，短期景气拐点叠加政策催化，板块向上动能充足，未来持续看好。消费建材板块推...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.11MB | 21 页
5金币国金证券：有色金属周报：稀土或步入第三阶段供改行情.PDF

本周行情综述铜：本周LME铜价+0.99%到9906.00美元/吨，沪铜+0.91%到7.94万元/吨。供应端，据SMM，本周进口铜精矿加工费周度指数跌至-41.48美元/吨；截至本周四，全国主流地区铜库存较周一增加0.41万吨至12.71万吨，较上周四减少0.46万吨。冶炼端，因政策不确定及部分地区环保检查，国内部分阳极板企业减产或停产。本周SMM废产阳极板开工率为44.32%，环比下降7.78个百分点。预计下周随环保检查结束，开工率将小幅回升至45.69%。消费端，据SMM，本周精铜杆企业...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.61MB | 17 页
5金币国金证券：传媒互联网产业行业研究：阿里中报超预期提振海外中国资产情绪.PDF

本周观点阿里中报超预期提振海外中国资产情绪：教育：景气略有承压。K12教培行业由于中小机构供给增加，竞争边际加剧，龙头阿尔法能力逐渐趋稳。本周据晚点，AI玩具公司跃然创新近期完成2亿元A轮系列融资。奢侈品：宏观经济压力仍在，聚焦超高端客群的爱马仕以及以高级珠宝为核心的历峰集团表现相对较好，此外，通过产品和营销创新抓住年轻消费者的Coach等轻奢品牌表现突出。本周好孩子国际发布25中期业绩，25H1Cybex 品牌收入同增14%，增长稳健，国内goodbaby品牌盈利能力好转，美国evenf...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.91MB | 16 页
3金币中国银河：通信：迎接AI基建大时代，寻找长牛方向.PDF

事件：2025年8月结束，通信行业涨幅（+34.41%）全行业居首。展望后续：在估值不确定性和业绩确定性的AI+大发展趋势下，我们与市场不同观点在于： 1、业绩超预期，通信AI景气度仍处上升通道，估值仍然低位区域。我们认为此轮上涨主要动因在于业绩驱动，通信行业相关公司业绩超预期的同时也逐步向上下游相关企业赋能。通信行业相关公司较早布局，且同人工智能基础设施的契合度较高，在全球人工智能行业下游企业资本开支不断超预期的基础上，凭借自身优质的工业化能力以及产品的多样性，其全球市场份额正在持续提升，在...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.29MB | 4 页
5金币信达证券：ESG周报：建立可持续的城市建设运营投融资体系，发挥债券市场、股票市场融资功能.PDF

热点聚焦：国内：中共中央、国务院：建立可持续的城市建设运营投融资体系发挥债券市场、股票市场融资功能。《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。意见提出，建立可持续的城市建设运营投融资体系。落实地方政府主体责任，统筹财政资金、社会资本和金融等资金渠道。对涉及重大安全和基本民生保障的，中央财政加大专项转移支付支持力度，中央预算内投资予以适当补助。创新财政金融政策工具，吸引和规范社会资金参与，稳慎推进公用事业价格改革。强化中长期信贷供给，发挥债券市场、股票市场融资功能，鼓励保险、信托等...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 989.83KB | 12 页
3金币信达证券：电新行业点评：AI应用政策加码，英伟达上调资本开支预期.PDF

本期核心观点事件： 1）8月27日，英伟达发布年中业绩并举办交流会，英伟达CFO称，预计到本世纪末，人工智能基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元 2）国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。明确表示，到2027年，实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。点评： AIDC：海外&国内需求叙事共振，高景气度强化。国内政策催化AI应用加速&NV远期指引进一步强化算力需求预期。AIDC重点看好： 1）HVDC：价值量高，潜在增速快。功率提升大背...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 392.35KB | 4 页
5金币国金证券：农林牧渔行业研究：7月能繁母猪环比下降，禽养殖盈利改善.PDF

行情回顾：本周（2025.08.25-2025.08.29）农林牧渔（申万）指数收于3000.65点(周环比+2.02%)，沪深300指数收于4496.76点（周环比+2.71%），深证综指收于2443.68点（周环比+2.11%），上证综指收于3857.93点（周环比+0.84%），科创板收于1341.31点（周环比+7.49%)，农林牧渔行业指数跑赢上证综指。生猪养殖：本周生猪出栏均重为127.83公斤/头，在价格持续下跌以及部分地区天气转凉的背景下，生猪出栏节奏有所放缓，天气转凉下北...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.04MB | 13 页
5金币国金证券：计算机行业周报：群核开源空间语言模型，英伟达发布机器人计算平台JetsonThor.PDF

本周观点 8月26日，群核科技开源空间语言模型SpatialLM1.5和空间生成模型SpatialGen，主要用于解决视频模型的空间一致性问题。SpatialLM1.5是基于大语言模型训练的空间语言模型，主要解决“理解与交互”问题，该模型支持用户通过对话交互系统SpatialLM-Chat进行可交互场景的端到端生成。空间生成模型SpatialGen则专注于“生成与呈现”，主要解决当前视频模型的空间一致性问题，该模型采用“多视角扩散+3DGS重建”的技术路径。8月25日，钉钉创发布钉钉8.0版本(...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.32MB | 10 页
5金币国金证券：医药健康行业研究：WCLC学术会议临近，关注国产新药投资机会.PDF

本周一至周四创新药板块有所波动，周五回涨，与芯片行情相反，本质上是板块资金轮动，创新药向上的产业趋势不变。本周披露的创新药企半年报捷报频传，信达生物中报大幅盈利，艾力斯的伏美替尼高速放量，利润超十亿，康方生物HARMONi-A的OS最终分析结果显示达到终点，具备临床意义和统计学显著获益。展望下周，2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日-9日举行，本次大会，中国学者共有35项口头报告（全体大会报告+口头报告+简短口头报告），其中2项参与主席/讨论环节（依沃西单抗HARMONi研究和阿美替尼...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.38MB | 20 页
5金币国金证券：非金属建材周观点：AI新材料的大门，一直敞开.PDF

【一周一议】首先，AI新材料产业趋势面前，越来越多头部企业进入，市场产生分歧。AI电子布领域，中材科技时间先发、产品代际领先，当前同行陆续进入，例如中国巨石、菲利华、国际复材、宏和科技、平安电工、林州光远（非上市）等，不管是“分一杯羹”还是“弯道超车”，亦或是“强者恒强”，市场的分歧不断，在各自的观点阵营中不愿“妥协”。在大的产业趋势下，这样有分歧的“名场面”一次次上演，“弯道超车”例如胜宏科技、宁德时代、立讯精密，也有传统领域的紫金矿业等等，“强者恒强”的案例在细分制造业则多如牛毛。后视镜来...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 2.7MB | 19 页
5金币中国银河：具身智能产业链跟踪（15）：英伟达正式发布最强机器人芯片JetsonThor.PDF

行情回顾：2025年8月25-29日，具身智能指数涨幅3.65%，与SW31个一级行业指数涨跌幅排名比较中排名第6，跑赢沪深300约0.94pcts。年初至今涨幅为39.68%，跑赢沪深300约21.98pcts。估值上，8月29日具身智能指数静态PE约39.57倍，处于历史中等偏高位。量上，具身智能指数成分股合计成交量达301.14亿股，环比上周+9.5%，居历史高位。上周换手率16.08%，成交活跃度排市场第18。个股方面，本周A股市场整体成交量抬升，英伟达推出新一代机器人芯片，部分公司更新...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 716.46KB | 10 页
8金币华安证券：全球科技行业周报：国务院人工智能+行动意见出炉，阿里持续投入AI建设.PDF

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-08-25至2025-08-29)，上证指数周涨跌幅为0.84%，创业板指周涨跌幅为7.74%，沪深300周涨跌幅为2.71%，中证1000周涨跌幅为1.03%，恒生科技周涨跌幅为0.47%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.19%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为0.94%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.52%，人工智能指数周涨跌幅为15.06%。国务院人工智能+行动意见出炉 8月26日...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.69MB | 30 页
5金币华安证券：轻工纺服行业周报：整体业绩承压，包装印刷企业业绩表现较佳.PDF

主要观点：周专题：2025年半年报总结从行业累计涨跌幅来看，A股轻工制造行业排名20。2025年1月2日至8月29日，A股轻工制造行业的累计涨幅为12.28%，在申万31个一级行业中排名第20位，落后于通信、有色金属、电子、计算机、机械设备、传媒等行业的表现。从市场表现来看，轻工二级行业中，包装印刷、家居用品和文娱用品板块跑赢沪深300。从估值来看，轻工制造行业PE(TTM)处于各行业中等偏下水平，除包装印刷外，各子板块估值处于历史低位。截至2025年8月29日，轻工制造行业PE(TTM)为...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.52MB | 27 页
5金币东吴证券：非银金融行业跟踪周报：证券行业利润大幅增长，保险行业高基数下略承压.PDF

投资要点非银行金融子行业近期表现：最近5个交易日（2025年08月25日-2025年08月29日）非银金融板块各子行业均跑输沪深300指数。多元金融行业上涨0.24%，证券行业下跌0.75%，保险行业下跌0.89%，非银金融整体下跌0.68%，沪深300指数上涨2.71%。证券：交易量同比大幅提升；上市券商25H1净利润大幅增长。1）8月交易量同比大幅提升。截至8月29日，8月日均股基交易额为26208亿元，较上年8月上涨279.73%，较上月增长39.76%。截至8月28日，两融余额224...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 965.98KB | 15 页
5金币东吴证券：金融产品跟踪周报：权益ETF系列：波动持续加剧，关注阅兵前后市场表现.PDF

投资要点 A股市场行情概述：（2025.8.25-2025.8.29）主要宽基指数涨跌幅：排名前三名的宽基指数分别为：创业板指（7.74%），科创50（7.49%），深证成指（4.36%）；排名后三名的宽基指数分别为：万得微盘股日频等权指数（-3.78%），红利指数（-2.05%），北证50（-1.63%）。风格指数涨跌幅：排名前三名的风格指数分别为：大盘成长（5.83%），中盘成长（5.67%），国证成长（5.47%）；排名后三名的风格指数分别为：大盘价值（-1.37%），金融(风格.中信...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.66MB | 21 页
5金币开源证券：机械设备行业周报：9.3阅兵即将举行，无人智能倍受关注.PDF

新型四代装备、无人智能装备领衔9.3阅兵，充分体现我军适应科技发展、打赢未来战争的强大能力 9.3阅兵即将举行，据国务院发布会上信息，这次参阅的武器装备，都是从国产现役主战装备中遴选，首次亮相的新型装备占比很大。部分陆海空基战略重器、高超精打、无人和反无人装备，是首次对外展示。这次阅兵是全面推进中国式现代化进入新征程的首次阅兵，是人民军队奋进建军百年的崭新亮相。无人化和智能化展示我军新域新质战力，备受关注。去年珠海航展上，四足机器狗亮相地面装备动态演示区，并演示了城市作战机动能力。此前在2024...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.46MB | 11 页
5金币开源证券：农林牧渔行业周报：养殖链盈利修复驱动2025H1农业板块利润同比高增.PDF

周观察：养殖链盈利修复驱动2025H1农业板块利润同比高增 2025H1养殖链盈利修复驱动农业板块利润同比高增。2025H1年农业板块实现营业收入5699.09亿元，同比增长9.28%，归母净利润257.94亿元，同比上升193.46%。2025H1全国生猪均价14.81元/公斤，同比-4.00%，2025H1生猪销售均价虽同比下降，但受益于生猪养殖成本快速下移及龙头上市猪企生猪出栏量同比高增驱动，生猪板块盈利扩大带动养殖链全链条盈利修复，并驱动农业板块归母净利润实现同比高增。降本增效驱动板块...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.45MB | 13 页
5金币民生证券：非银行业周报：市场交易量维持高位，中报有望继续催化非银表现.PDF

上市险企NBV表现亮眼，寿险、财险质态同步改善。主要上市险企发布2025年中期业绩，得益于结构转型和渠道质态提升，主要上市险企NBV表现均亮眼，国寿/平安/太保/新华/太平/阳光/人保寿1H25新业务价值分别同比+20.3%/+39.8%/+32.3%/58.4%/22.8%/47.3%/+71.7%。8月末新一轮预定利率下调切换在即，以分红险为代表的浮动收益型产品占比有望持续提升，伴随个险、银保渠道质态不断改善，NBV有望继续保持高增。财险方面，1H25主要上市险企财险业务综合成本率改善明显，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 1.25MB | 13 页
5金币国金证券：白酒行业行业研究：淡季动销回落传导至表观加速出清，重点推荐禀赋酒企配置.PDF

白酒板块半年报收官，与市场预期相符、白酒酒企25Q2普遍业绩加速出清，但市场情绪仍边际向好，主要系短期酒企EPS出清反而会落地酒企表观不确定性，市场对中期行业景气改善时酒企呈现成长性给予一定预期。从7月下旬以来渠道反馈前期外部风险对消费场景的影响环比有所改善，后续中秋&国企旺销窗口期将是重要的动销拐点观察期。近期主流单品价盘普遍有所回落，这亦与预期相符，即动销拐点先于价盘拐点、价盘拐点先于报表拐点，我们预计近期批价回落主要系渠道在中秋&国庆前有所抢跑出货。之所以预计价盘拐点滞后于动销拐点，主要考...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-31 发布 | 3.08MB | 22 页

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