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智库报告

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5金币平安证券：生物医药行业：原料药上下游供需关系持续改善，专利悬崖+制剂一体化有望贡献长期增量.pdf

行业观点原料药上下游供需关系持续改善，专利悬崖+制剂一体化有望贡献长期增量短期：我国原料药产量同比持续走高，价格边际好转趋势初现。量：伴随过去两三年全球原料药去库存，印度新增产能等因素导致原料药板块2023年业绩承压，伴随下游制剂厂家去库周期基本结束，原研药专利悬崖密集到来，以及我国在中间体和原料药行业的成本和产业链等优势，原料药板块有望迎来发展窗口期。根据国家统计局的数据，2023年12月，我国化学药品原药产量高达40.10万吨，同比增加3.2万吨，并创2014年以来历史新高，体现下游制...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.4MB | 16 页
5金币国投证券：有色金属行业周报：降息预期下黄金维持强势，衰退担忧工业金属价格震荡承压.pdf

工业金属：美联储预计9月首次降息，衰退担忧下工业金属价格承压国内来看，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，会议指出要加强逆周期调节，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。海外来看，美联储7月会议声明提及通胀和就业双目标目前已更加平衡，鲍威尔发言提及目前逐渐接近适合降息的时间，若通胀继续下降、就业保持当前状态，最早就可能在9月降息。美国7月ISM制造业PMI录得46.8，远不及市场预期的48.8。美国7月失业率4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.62MB | 19 页
5金币国海证券：煤炭开采行业周报：日耗震荡库存继续去化；高度重视低位煤炭股.pdf

投资要点: 动力煤产业链方面，边际继续向好，供应端弹性仍然较小，迎峰度夏期间日耗高位，上周港口及电厂继续去库，在水电大幅冲击下，港口动力煤价格依然在850元/吨以上，煤价表现并不弱，8月份动力煤预计窄幅波动为主。焦煤产业链方面，下游焦化盈利较好、开工率处于高位，供需矛盾不大，短期焦煤价格窄幅波动为主。近期由于部分煤炭股业绩下修以及部分机构对煤炭价格采取观望态度，煤炭板块调整到较低位置，从大方向来看，行业投资逻辑依然未变，我们预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 7.27MB | 23 页
5金币开源证券：机械设备行业周报：内需有韧性，国产加速渗透，通用设备迎布局时点.pdf

国内需求韧性、细分龙头优势显现 2024年6月日本机床对华出口同增66%，5月日本对华机床出口同增19%，连续5个月实现增长。2024年3月-6月工业机器人总体产量同比增长26.8%。国内需求显现出较强韧性。2024年7月我国PMI49.4，连续3个月处于收缩区间。但按企业规模看，自2023年5月以来，大型企业PMI始终处于荣枯线上，制造业磨底阶段细分龙头表现优于行业，伴随着产能逐步出清和国产替代加速渗透，我们认为通用设备迎来布局时点。设备更新方向明确，有望推动顺周期走向复苏 7月25日，国家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.04MB | 11 页
5金币开源证券：社会服务行业周报：服务消费定调扩内需抓手，奥运拉动国内运动热潮.pdf

出行/旅游：政策推动旅游消费扩容升级，九华旅游2024Q2业绩稳增旅游消费政策：政治局会议提出以服务消费扩内需抓手，推动文旅、养老、育幼、家政等服务供给提质扩容。下半年扩内需的积极信号释放下，服务消费领域定向发放消费券、假期制度改革、税收减免、降低社会保险费率等举措有望出台落地，为服务消费带来增量刺激。聚焦旅游消费领域，支持“旅游+”融合、和跨境游开放，期待配套政策持续落地。九华旅游：2024H1公司实现收入3.95亿元，同比增长3.9%；归母净利润1.14亿元，同比增长2.7%；单Q2实现收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.72MB | 22 页
3金币山西证券：太阳能行业周报：国务院明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划.pdf

投资要点国务院：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划：国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。一是完善碳排放相关规划制度。二是建立地方碳排放目标评价考核制度。三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制。四是完善企业节能降碳管理制度。五是开展固定资产投资项目碳排放评价。六是加快建立产品碳足迹管理体系。国家能源局：2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 420.14KB | 4 页
5金币国投证券：建筑行业周报：政治局会议定调助力基建稳投资，政策+基本面改善预期强劲，建议关注优质建筑央国企.pdf

本周投资建议：政治局会议提出加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，强调完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。本次会议财政定调积极，有望为基建投资增长和建筑企业回款改善带来驱动。优质建筑央国企为建筑行业中安全性高的资产板块，经营韧性较强，1-6月多数央企新签订单维持正向增长，其中中国建筑、中国化学、中国能建新签订单均实现两位数增长。此外，各央企海外订单普遍高增，1-6月八大建筑央企海外新签订单合计同比增长2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.06MB | 11 页
5金币东吴证券：医药生物行业跟踪周报：国务院鼓励医保参保长效机制，利于医保收入稳增长.pdf

投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为3.21%、-20.79%，相对沪深300的超额收益分别为3.94%、-19.43%；本周医疗服务（+7.68%）、化药（+4.66%）及生物制品（+2.91%）等股价涨幅较大，中药（+1.62%）、医药商业（+0.87%）及医疗器械（+0.61%）等股价涨幅相对较小；本周涨幅居前香雪制药（+73.25%）、睿智医药（+29.38%）、舒泰神（+29.12%），跌幅居前一品红（-14.83%）、老百姓（-11.25%）、博瑞医药（-10.76%）。涨跌表...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.61MB | 29 页
3金币东吴证券：计算机行业跟踪周报：低空经济后续可以期待什么？.pdf

投资要点 7月以来，低空经济领域持续升温，成为市场焦点。政策层面频现利好，三中全会印发《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中明确提到“发展通用航空和低空经济”。同时，多地政府也在推进各自的低空经济的建设方案/行动计划，对起降点、航线、空域、飞行架次等都提出了明确的量化目标。此外，国内头部企业也在积极探索应用场景/运营牌照的落地。期待一：更多的低空经济示范区/城市。自2017年以来，四川、海南、湖南、江西、安徽5省成为全国首批低空空域管理改革试点省份。自2022年开始，相关政...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 499.58KB | 8 页
8金币东吴证券：电力设备行业跟踪周报：逆变器Q3持续向好，新兴市场光储需求超预期.pdf

投资要点电气设备5686下跌2.04%，跌幅弱于大盘。核电涨1.98%，锂电池涨0.59%，新能源汽车涨0.25%，光伏跌1.66%，发电及电网跌1.92%，电气设备跌2.04%，风电跌3.31%。涨幅前五为北巴传媒、易世达、中电电机、方正电机、金龙汽车；跌幅前五为中国核电、吉鑫科技、宏发股份、比亚迪、福莱特。行业层面：储能：国家能源局发布新型储能装机上半年新增32GWh，累计99.06GWh，利用率大幅上升；广东：配储扩大至10%/2h，可跨地市配置，调整新能源配储范围及比例；宁夏：宁夏...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.93MB | 45 页
5金币国投证券：环保及公用事业行业周报：电解铝纳入绿色电力消费比例目标，建议关注云南可再生能源标的.pdf

行业走势：上周上证综指上涨0.5%，创业板指数下跌1.28%，公用事业指数下跌1.75%，环保指数上涨1.49%。本周要点：电解铝纳入绿色电力消费比例目标，建议关注云南可再生能源标的：8月2日，国家发改委、国家能源局发布《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，提出“根据国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，为推动可再生能源电力消纳责任权重向重点用能单位分解，今年新设电解铝行业绿色电力消费比例目标”、“电解铝行业企业绿色电力消费比例完成情况以绿证核算，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.08MB | 16 页
5金币天风证券：房地产行业报告：落实新政策，坚持“去库存”.pdf

行业追踪（2024.7.27-2024.8.2）政治局会议：强调“落实地产新政”及“坚持消化存量” 中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。本次政治局会议房地产相关表述仍基于“防风险”框架下，1）“落实好促进房地产市场平稳...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.46MB | 15 页
3金币民生证券：容百科技（688005）-2024年中报点评：全球化战略进入收获期，新品量产勇夺制高点.pdf

容百科技(688005) 事件。2024年8月3日公司发布2024年半年报，营业收入为68.88亿元，同比下降46.58%；归母净利润为0.10亿元，同比下降97.29%；扣非后净利润为-0.04亿元，同比下降101.17%。 Q2经营大幅好转，未来可期。出货量方面，24H1公司正极材料销量达5.49万吨，同比+18.17%，其中高镍产品销量共计5.27万吨，同比+16.82%，国内市占率39%，同比+5pcts，全球市占率20%，位列行业第一，强有力印证公司在高镍领域的优势。盈利方面，上半年公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 717.08KB | 3 页
3金币东吴证券：比亚迪（002594）-销量点评：7月销量持平微增，插电占比持续提升.pdf

比亚迪(002594) 投资要点 7月销量35万辆，环比持平，符合市场预期。比亚迪7月电动车销35.2万辆，同环比+34%/+3%，其中出口3.0万辆，同环比+65%/+11%，略有回升。比亚迪1-7月累计销195.5万辆，同增29%，秦L和海豹06在手订单充足，此前存在零部件产能瓶颈，8月份后预计快速放量，年底前唐/汉系列陆续迭代，开启新一轮新车型周期，24年销量预期400万辆，同增36%，其中出口45万辆，25年进一步同增50%+。插混份额持续提升，出口和高端增速亮眼。比亚迪7月插混乘用车...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 768.63KB | 7 页
3金币东吴证券：宇通客车（600066）-受交付节奏影响7月销量增速回落，以旧换新政策加码看好24H2销量向上.pdf

宇通客车(600066) 投资要点公司公告：宇通客车2024年7月销量为3355辆，同环比分别-9%/-29%；产量为2600辆，同环比分别-31%/-39%。 7月客车销量受交付节奏影响同环比下滑，符合历史销量规律。7月份公司销量和产量同环比下降，主要受交付节奏影响较大。回顾过去两年公司销量，2022年7月公司销量同环比-27%/-9%，2023年7月公司销量同环比+80%/-22%，6月往往是公司年内销量高点之一，7月销量多会出现环比回落。此外，7月销量同环比下降还受到交付节奏影响，尤其是...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 509.63KB | 3 页
8金币国海证券：铝行业周报：铝加工开工率触底反弹，关注国内需求变化及海外降息预期.pdf

相关报告《铝行业周报：以旧换新政策利好释放，海外降息预期强化（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-28 《铝行业周报：淡季铝价偏弱，关注需求变化及政策利好释放（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-21 《铝行业周报：美联储降息预期强化，印尼或放开铝土矿出口冲击市场情绪（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-15...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 7.33MB | 31 页
5金币华鑫证券：计算机行业周报：AI研发军备赛紧锣密鼓，Midjourney发布最强版本V6.1.pdf

投资要点算力：算力租赁价格平稳，AI研发军备赛紧锣密鼓本周算力租赁价格环比持平。在产业动态方面，近日，各云厂商的2024年第二季度财报公布。从公布数据来看，主要云厂商在AI基础建设投资方面扎实推进，资本性支出随季度逐步攀升，反映了各云厂商在AI研发领域抢占龙头的决心。Meta方面，本季度资本支出为84.7亿美元，环比增长26%，同比增速为33.3%。在2024Q1报告时，Meta曾上调今年资本支出预期至350亿到400亿美元，最高或同比增长42%。本季度Meta将全年资本支出的区间下限展望上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1012.19KB | 16 页
5金币国投证券：农林牧渔行业周报：8月生猪供给增量需关注出栏节奏，白羽鸡补栏热情稍减.pdf

生猪养殖：需关注出栏节奏，若供给短时集中则猪价有回调风险价格端：本周生猪均价19.46元/kg，周环比+1.14%，两周环比+1.15%；仔猪价格676元/头，周环比-0.73%，两周环比+2.37%。根据iFinD数据，本周猪肉批发价格25.26元/kg，周环比+0.56%。供给端：本周生猪日均屠宰量为13.18万头，周环比+0.55%。周观点：需关注出栏节奏，若供给短时集中则猪价有回调风险。涌益咨询点评显示，本周生猪价格上行主要支撑来自于月末出栏节奏放缓，叠加大猪溢价空间走高，市场惜售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.19MB | 14 页
5金币东吴证券：有色金属行业跟踪周报：美国7月失业率触发“萨姆规则”，工业金属价格在衰退交易被证伪之前将持续承压.pdf

投资要点回顾本周行情（（7月29日-8月2日），有色板块本周上涨1.05%，在全部一级行业中涨幅靠中前。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中贵金属板块上涨6.64%，金属新材料板块上涨0.97%，小金属板块上涨0.73%，工业金属板块上涨0.47%，能源金属板块下跌1.68%。工业金属方面，市场对工业金属的预期存在“短期受衰退影响下行，中长期受降息刺激上行”的博弈，预计短期工业金属价格在衰退交易被证伪之前将持续承压，后续需进一步观察经济前景及需求的边际变化。贵金属方面，非衰退交易背景下，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.12MB | 19 页
5金币东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好注塑机行业出海&龙头强者恒强；推荐工程机械电动化产业大趋势.pdf

1.推荐组合：三一重工、中微公司、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。 2.投资要点：【通用自动化】大规模设备更新背景下，持续推荐景气度维持高位的注塑机行业7月25日，发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，此次以旧换新政策大力支持汽车和家电领域，包括提高汽车报废更新补贴政...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.01MB | 27 页

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