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智库报告

(10w+ 篇文档)

8金币德邦证券：建筑材料行业周观点：7月百强房企销售季节性回落，期待新一轮政策迎接下半年旺季.pdf

投资要点：周观点：根据克尔瑞数据，7月百强房企实现销售操盘金额2790.7亿元，环比降低36.4%，同比降低19.7%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平；累计业绩来看，1-7月百强房企实现销售约2.13万亿元，同比降低37.5%，降幅收窄2个百分点。地产销售呈现季节性回落，而微观来看，地产链需求疲软与地产销售相互验证。本周政治局会议再次强调房地产政策，坚持消化存量和优化增量相结合，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。进入8月份，一方面进入到中报窗口期，另外即将迎来传统需求旺季，而...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.42MB | 31 页
5金币华福证券：医药生物：至暗时刻或已过，布局底部核心资产.pdf

投资要点：行情回顾：本周（7.29-8.2）中信医药生物板块指数上升3.2%，跑赢沪深300指数3.9pct，在中信行业分类中排名第5位；本周涨幅前五的个股为香雪制药（+73.25%）、何化股份（+47.62%）、ST吉药（+39.46%）、睿智医药（+29.38%）、舒泰神（+29.12%）。医药行业数据跟踪：至暗时刻已过，静待花开。估值+持仓低：2024年初至今中信医药生物板块指数下跌19.5%，跑输沪深300指数18.1pct，估值处于历史底部位置。24Q2基金医药持仓创历史新低。关注...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.76MB | 16 页
5金币华福证券：轻工制造行业定期报告：政策推动促服务消费，美国降息预期升温.pdf

投资要点：【周观点】1）国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，关注政策推动下消费复苏预期；2）美国降息预期升温，建议关注匠心家居；3）低估稳增建议关注裕同科技、太阳纸业、华旺科技、昇兴股份。 1）出口链：本周乐歌股份发布中报，2024年上半年实现营收24亿元（+44.6%），实现归母净利1.6亿元（-63.9%），扣非净利1.1亿元（+30%），非经项目主要为上年海外仓非流动资产处置收益较高；单Q2营收13亿元（+48%），归母净利0.8亿元（+74%），扣非净利0.66亿元（+6....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 5.13MB | 21 页
3金币华安证券：电子：AppleIntelligence持续推进.pdf

主要观点：事件 2024年8月2日，苹果发布2Q24季度业绩，单季度实现收入858亿美元，同比增长4.87%，环比下降5.48%；净利润214亿美元，同比增长7.88%，环比下降9.26%。整体业务稳健向上，AppleIntelligence持续推进苹果2Q24单季度收入、利润均同比向上，其中iPad收入在新品带动下表现更加积极，具体来看： 1）iPhone业务收入393.0亿美元，同比微幅下降0.9%，环比下降14.5%，季节性影响下的环降幅度较2023年同期收窄（2Q23环比下降22....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 369.51KB | 3 页
5金币中泰证券：【中泰电子】AI全视角—科技大厂财报专题：苹果FY24Q3季报点评：业绩超预期，全套AI功能有望逐步上线.pdf

FY24Q3营收超预期： FY24Q3苹果实现营业收入857.8亿美元，yoy+4.9%，qoq-5.5%，高于市场预期（844.6亿美元），亦超公司预期（此前指引同比低个位数增长)，分业务来看，各业务收入均超预期，其中iPad业务表现亮眼，分地区来看，美洲、欧洲及其他亚太地区收入超预期，此外，FY24Q3外汇因素对收入负面影响约2.3%。公司指引下季度收入同比增速接近FY24Q3（约yoy+5%，qoq+9.6%）各项业务收入均超预期，iPad业务表现亮眼： FY24Q3iPhone/Ma...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.49MB | 23 页
10金币华鑫证券：电子行业专题报告：高速互联需求驱动光通信行业发展，国产光芯片有望加速渗透.pdf

投资要点高速率光芯片前景广阔，3.2T时代硅光方案值得期待光模块通过将电信号转换为光信号，并在光纤中传输，使得高速数据通信成为可能。光芯片不仅决定了光模块的性能和效率，还直接影响到网络的速度和稳定性。在数通、电信，光纤接入等场景都有广泛的应用场景，是不可或缺的关键零部件。目前中低速率的光芯片国产化率已经较高，高速率光芯片例如100G/200GEML等产品的国产化前景十分广阔。此外，随着光通信发展的加速，光芯片在光模块中价值占比也有提升的趋势。展望未来，在3.2T及6.4T的时代硅光芯片有望凭...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.82MB | 76 页
5金币华鑫证券：农林牧渔行业周报：盈利好，补栏弱，养殖盈利周期拉长.pdf

投资要点本周观点生猪养殖行业盈利周期拉长，存量充足企业拥有更强行业竞争力。从生猪养殖供给端看，2024年Q3猪价有望进一步上涨。根据农业农村部发布的2023年9-11月中国能繁母猪存栏量数据，采用生猪生长周期10个月进行推算，预计2024年Q3生猪供给量会因本生长周期开端繁殖数量的减少而缩量，供给缺口相较于Q2会进一步扩大。生猪供给量的减少将促使生猪价格的上升，预估2024年Q3，生猪价格将会持续维持在高位上涨周期。2024年12月，预计生猪价格会受国内猪肉消费情况影响，存在价格波动。202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.2MB | 17 页
8金币东海证券：半导体行业月报：供需数据显示产业仍处于底部弱平衡，AI继续成为市场关注焦点.pdf

投资要点： 7月份总结与展望观点：半导体供需弱平衡，关注结构性机会为主。7月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段，手机与智能穿戴保持小幅增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，但整体供给相对充裕，半导体价格底部平衡，企业库存相对高位，预计8月份供需继续弱平衡。从细分赛道来看，我国半导体AIOT业绩受益智能家居与智能穿戴海外复苏，整体业绩表现优异，可持续关注；AI概念依然是长期投资力度较大、创新较多的领域，市场关注热点较高；苹果等新AI端侧手机等电子产品或在9月份发布，部分板块受到海外催化，建议...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 4.13MB | 30 页
3金币民生证券：2024年7月中国房地产土地市场数据点评：重点23城成交金额环比下降，溢价率水平提升.pdf

重点23城2024年7月涉宅用地推出规划建面月度环比上升。截至2024年7月31日，全国重点23城涉宅用地供应113宗，推出规划建面872.41万平米，月度环比上升3.7%；成交112宗，成交规划建面887.71万平米，环比下降8.1%；成交土地出让金795.31亿元，环比下降8.7%。溢价水平小幅上涨，新一轮土地制度改革或将开启。2024年7月，重点23城土地成交7月溢价率达到4.16%，较6月增长1.16个百分点。二十届三中全会《决定》进一步明确了土地制度改革方向。综合来看，本次新型城镇化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 844.57KB | 2 页
5金币信达证券：化工行业周报：固特异等胎企上半年业绩明显改善，维生素价格继续上涨.pdf

本期内容提要: 基础能源（煤油气）价格回顾：（1）原油价格：截至7月31日当周，WTI原油价格为77.91美元/桶，较7月24日上涨0.41%，较6月均价下跌1.18%，较年初价格上涨10.70%。（2）LNG价格：截止到本周四，国产LNG市场周均价为4754元/吨，较上周周均价4663元/吨上调91元/吨，涨幅1.95%。（3）动力煤价格：截止到本周四，动力煤市场均价为712元/吨，较上周同期价下跌1元/吨。基础化工板块市场表现回顾：本周（7月26日-8月2日），上证指数上涨0.50%至29...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.26MB | 21 页
5金币东吴证券：钢铁行业跟踪周报：受新旧国标影响螺纹钢产销下行，钢价依然承压.pdf

投资要点本周（7.29-8.2）跟踪：本周钢材市场受供需两端双弱影响，整体钢价震荡向下运行。库存开始降库，盈利水平仍存在一定压力。本周钢价受淡季及供需双弱影响震荡下行：本周市场仍处于传统淡季，下游需求疲弱，叠加钢厂亏损扩大，供给连续下降，导致钢材价格震荡偏弱，截至8月2日，螺纹钢HRB400上海报价3210元/吨（yoy-15.1%），周降10元/吨，期货盘面同向下降。成本端角度，本周铁矿、废钢、焦煤价格整体仍有所下行，难以对钢价形成支撑。供给端螺纹产量显著下降，需求端总体依旧疲弱：供应方...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.11MB | 16 页
5金币中银证券：计算机行业2024年中期策略：提灯夜行，可见朝晖.pdf

信息化行业与宏观经济紧密相关，由于今年政企客户IT投入力度欠佳，下游需求体量不明朗，业内公司业绩面临压力。但短期承压是已被市场预见的，而科技的突破性创新往往是不可预见的。在短期迷雾中寻找投资机会，需要“提灯”向前看，对新技术的未来报以希望，从而遇见新成长的“朝晖”。支撑评级的要点行业旧驱动力乏力，基本面短期承压已被市场感知。由于宏观因素，政企客户信息化投入承压，行业迎来下游需求放缓的局面。经历2024年上半年的市场对此已经有明显反应：iFind显示截止到7月31日计算机指数（1）年内跌幅约2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 700.63KB | 13 页
5金币中泰证券：【中泰电子】AI全视角-科技大厂财报专题：联电24Q2点评—迎行业复苏，布局先进封装.pdf

行业景气度持续温和复苏 1）24年下半年晶圆出货量将高于上半年； 2）汽车需求依然疲软，通信、消费电子和计算业务温和复苏，公司认为其中一些细分领域在24年底进入补库存阶段。稼动率稳步回升，ASP保持坚挺 1）8英寸产线稼动率在Q2有所提升，在汽车电子Embeddednon-biotypememory驱动下，预计Q3稼动率将进一步提升； 2）Q3整体稼动率有望达到70%左右（Q2为68%）； 3）预计24H1的产品ASP将保持坚挺，综合ASP受到产品结构组合的影响。 2.5D封装Interpos...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 570.73KB | 10 页
5金币信达证券：五大材周度产量大幅下降，电炉工艺贡献了主要减量钢铁.pdf

本期内容提要：本周市场表现：本周钢铁板块上涨1.15%，表现优于大盘；其中，特钢板块上涨0.86%，长材板块上涨1.86%，板材板块上涨0.98%；铁矿石板块下跌0.66%，钢铁耗材板块上涨4.17%，贸易流通板块上涨2.21%。铁水产量环比下降。截至8月2日，样本钢企高炉产能利用率88.9%，周环比下降0.74百分点。截至8月2日，样本钢企电炉产能利用率42.0%，周环比下降2.56百分点。截至8月2日，五大钢材品种产量743.9万吨，周环比下降32.42万吨，周环比下降4.18%。截至8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.4MB | 18 页
8金币国联证券：电力行业深度研究：铀矿需求向好，关注核燃料产业稀缺性.pdf

铀矿需求向好，一二次供给量下降全球加速核电建设带动铀矿需求持续向好，预计2024年天然铀矿需求有望达6.8万吨，2040年需求或将突破10万吨。天然铀矿供应可分为一次供给和二次供给，2022年全球各国铀产量达4.9万吨，占世界核反应堆需求约74%。目前铀矿二次供给量约1.05万吨/年。预测到2040年，铀矿一二次供应量将减少，其中中性情景下世界铀矿一次供给量下跌至4.81万吨，二次供给量降至约0.6-0.7万吨/年。铀矿供需错配，铀价持续上涨 2018年由于日本反应堆数量减少导致铀矿需求减小...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 5.07MB | 34 页
3金币国联证券：商用车行业点评研究：单车补贴力度大，公交客车有望触底回升.pdf

行业事件 7月31日，两部委发布《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，对城市公交企业更换符合条件的新能源公交车平均单车补贴8万元；对更换整套动力电池平均单车补贴4.2万元，补贴力度大，有望拉动公交客车内需向上。单车补贴力度大，中央承担主要比例根据《细则》，对车龄在8年及以上，即2016年12月31日及以前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源公交车辆动力电池更换给予定额补贴，其中更换整车单车平均补贴8万元，更换整套动力电池平均补贴4.2万元，对整车更换补贴超过2022年新能源补贴上限...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 971.45KB | 5 页
5金币东吴证券：煤炭开采行业跟踪周报：持续高温天气快速拉动需求，警惕进口增量降低煤价上涨动能.pdf

行业近况本周（7月29日至8月2日）港口动力煤现货价环比下跌5元/吨，报收849元/吨。供给端，本周环渤海四港区日均调入量160.76万吨，环比上周减少1.54万吨，降幅0.95%。上游煤炭发运量持续低位，一方面是近期产地尤其是内蒙古地区暴雨导致大范围露天煤矿停产，产量减少；另外则是港口地区高位库存已经开始造成产地以销定产，被迫减少产量；供给的减少一定程度可以对港口煤价形成支撑。需求端，本周环渤海四港区日均调出量163.04万吨，环比上周减少2.94万吨，降幅1.77%；日均锚地船舶86艘...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 679.17KB | 10 页
8金币云计算安全产业联盟：研发运营安全白皮书（2020年）.pdf

近年来，安全事件频发，究其原因，软件应用服务自身存在代码安全漏洞，被黑客利用攻击是导致安全事件发生的关键因素之一。随着信息化的发展，软件应用服务正在潜移默化的改变着生活的各个方面，渗透到各个行业和领域，其自身安全问题也愈发成为业界关注的焦点。传统研发运营模式之中，安全介入通常是在应用系统构建完成或功能模块搭建完成之后，位置相对滞后，无法完全覆盖研发阶段的安全问题。在此背景下，搭建整体的研发运营安全体系，强调安全左移，覆盖软件应用服务全生命周期安全，构建可信理念是至关重要的。本白皮书首先对于研发运...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 3.05MB | 71 页
5金币中国移动研究院：中国移动5G行业专网技术白皮书v1.0（2020 年）.pdf

众所周知，5G的最大价值在于驱动各行各业数字化转型。作为智能社会的基础设施，未来工厂需要5G，医院需要5G，商场需要5G…各行各业都需要5G。这意味着将有大量的5G专网出现。为加快响应国家5G新基建政策，在6月18的5G行业专网主题论坛上，中国移动通信研究院网络与IT技术研究所副所长张昊分享了中国移动在5G行业虚拟专网方面的技术研究成果，并现场发布《中国移动5G行业专网技术白皮书》。据张昊介绍，中国移动将在今年第二季度完成5G行业专网端到端规范的制定和行业虚拟专网测试规范制定，三季度完成5GC核...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 381.14KB | 26 页
8金币国海证券：三只松鼠（300783）-公司深度研究：深化供应链改革，“D+N”全渠道突围，零食龙头征程再起.pdf

三只松鼠(300783) 投资要点: 深谙流量玩法，从淘系品牌成长为国民零食品牌。从2012年开始，创始人章燎源先生精准把握淘宝和京东等货架电商发展红利，以及坚果品类品牌缺失的战略机遇，通过线上渠道的精耕细作，逐步将公司从初代淘系品牌发展为国民零食品牌，2019年公司营收突破百亿元，其中线上占比超97%，位列天猫品牌粉丝榜第一名。公司对线上流量的运作有着深刻的洞察和丰富的实战经验，深谙用户获取和维护之道，能够有效利用电商平台的算法和用户行为特征，制定出精准的流量获取策略和平台运营策略，逐步沉淀出...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 5.7MB | 47 页

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