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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币华福证券：农林牧渔行业：猪价震荡上行，鸡苗价格连续上涨.pdf

投资要点：生猪养殖：供给偏紧，猪价震荡上行。1）猪价延续涨势，养殖盈利持续改善。7月初猪价止跌转涨阶段，二育群体择机补栏，7月1-10日二育销量占比5.26%，较前十日+1.38pct。截至7月10日行业育肥栏舍利用率平均59%，较十日前+6pct。上周猪价先涨后跌，周前期北方多个区域二育入场积极性增强，叠加散户惜售情绪升温，猪价重心上移。猪价上涨后养殖端出栏积极性提升，二育进场收敛，周后期猪价回落。7月18日猪价19.04元/斤，周环比+2.37%。7月19日自繁自养/外购仔猪养殖利润分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 3.21MB | 12 页
3金币华福证券：银行：央行降息落地，稳增长政策发力.pdf

投资要点： 7月22日，公开市场7天期逆回购操作利率、1年期LPR、5年期LPR各调降10bp至1.7%、3.35%、3.85%，基本符合预期。我们认为，此次降息主要出于以下两方面考虑： 1）通过降息刺激信贷需求修复，推动全年经济目标实现。二十届三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度有所放缓。随着政策利率下调，社会综合融资成本下降，实体经济的融资需求有望提振。 2）引导报价利率向实际最优惠客户利率水平靠拢。此次调降LPR，贷款报价更加反映贷款...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 784.09KB | 7 页
5金币德邦证券：房地产行业周报：北京启动商品房“以旧换新”，5年期以上LPR调降.pdf

投资要点：市场回顾 2024.7.15-7.19，上证综指上涨0.37%，沪深300指数上涨1.92%，房地产板块下跌0.72%，房地产板块跑输上证综指1.09个百分点，跑输沪深300指数2.64个百分点。年初至今，上证综指上涨0.25%，沪深300指数上涨3.14%，房地产板块下跌19.49%，房地产板块跑输上证综指19.74个百分点，跑输沪深300指数22.64个百分点。上周，重点关注的A股地产股中*ST和展、万业企业涨幅居前，珠江股份、三湘印象跌幅较大；重点关注的H股地产股中融信中国涨...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 2.06MB | 11 页
5金币国金证券：匠心家居（301061）-智能家居出海先驱，开启自主品牌新征程.pdf

匠心家居(301061) 前言公司主要从事智能电动沙发、床等品类的ODM业务（近年来海外市场收入占比均超95%，其中美国市场收入占比近90%），与此同时，公司2022年确立了打造自主品牌的长期目标，持续加大OBM业务发展。公司19-23年收入/归母净利CAGR分别达13.1%/37.8%，24Q1收入/归母净利分别同比增长30.6%、57.1%，整体继续保持优异增长态势。投资逻辑出口景气度延续性或较强，智能家居市场空间仍较广。行业层面短期来看，美国家具行业正处补库周期，24年1-6月，中国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 2.76MB | 26 页
5金币国金证券：同飞股份（300990）-储能温控业务快速发展，数据中心温控业务未来可期.pdf

同飞股份(300990) 投资逻辑公司是国内领先的工业温控综合解决方案服务商，下游应用场景主要为数控机床与激光设备、半导体制造设备、电力电子装置、储能系统、氢能装备、数据中心等领域。乘行业东风储能温控业务快速发展：中研世纪预计到2027年中国储能温控市场规模将达到186.3亿元。GGII预测2025年液冷市场占比将达到45%左右。公司自2021年拓展储能温控业务以来，收入快速增长。2022年公司储能温控领域的营业收入约为1.58亿元，2023年已增长至9.04亿元，增速达472%。目前公司瞄...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 2.05MB | 22 页
3金币国金证券：电力设备与新能源行业研究周报：光伏6月内外需双强势，“储逆”有望持续超预期.pdf

光伏&储能：光伏6月内需、出口双旺，新兴市场结构性高增延续；大储大单签订、在手订单交付提速，全球竞争格局显著优良，龙头企业业绩兑现能力有望持续超预期，继续坚定看好大储长期兑现确定性和超预期空间，以及分布式、户储、微储逆领域的新兴市场弹性和边际改善持续性；组件主辅材产业链短期供需剪刀差持续缩窄，组件端排产8-9月恢复增长预期强，再次建议关注辅材龙头。电网：7月16日，中国电力技装备2024年沙特中南、中西柔直换流站项目换流阀采购中标公示，中电普瑞(国电南瑞子公司)和荣信汇科各中两包。此项目将在沙...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 1.14MB | 9 页
3金币国信证券：建筑行业周观点：三中全会《决定》发布，改革孕育行业中长期发展红利.pdf

核心观点本周核心观点：7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布。关于基建投资，《决定》提出“建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制…形成市场主导的有效投资内生增长机制”，明确未来政府投资更加注重公益民生型项目，鼓励社会资本参与收益性项目的大方向；提出“加快转变城市发展方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级。”在城市建设投资中，未来预计将避免大拆大建，以更新改造为主。涉及地方财政部分，《决定》提出“把依...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 420.67KB | 5 页
10金币国投证券：消费行业一周看图2024W29：运动鞋服，理性和专业高端机会并存.pdf

关注理性消费趋势和专业高端消费的双轨机会行业评级：领先大市-A...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 2.02MB | 60 页
8金币国信证券：社会服务行业7月投资策略暨中报前瞻：板块预期处于低位，关注暑期趋势与高效能龙头.pdf

7月观点：维持板块“优于大市”评级。二季度消费增速有所回落，市场预期与现实不断再平衡，季末板块基金持仓与预期处于相对低位。考虑目前外部环境仍需跟踪，供需格局良好赛道及经营效能领先龙头仍有望逆势突出，短期建议配置携程集团-S、学大教育、天立国际控股、峨眉山A、北京人力等。中线优选中国中免、美团-W、华住集团-S、学大教育、携程集团-S、海底捞、天立国际控股、同程旅行、北京人力、BOSS直聘、科锐国际、锦江酒店、同庆楼、行动教育、宋城演艺、百胜中国、九毛九、东方甄选、粉笔、海南机场、米奥会展、传智教...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 2.13MB | 32 页
5金币国信证券：电子行业周报：行业基本面加速上行，支持政策高密度推出.pdf

核心观点行业基本面加速上行，支持政策高密度推出，重视电子配置性机遇。过去一周上证上涨0.37%，电子上涨0.46%，子行业中半导体上涨5.29%，光学光电子下跌4.64%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技下跌6.49%、8.80%、6.12%。临近业绩期，电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势，行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的严重的“缺货涨价”周期之后，在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 1.42MB | 11 页
5金币国信证券：LCD行业7月报：TV面板采购需求转弱.pdf

行情&业绩回顾：2024年6月至今面板(申万)指数下跌6.04%，5月主要LCD厂商大尺寸LCD业务营收同比增长行情回顾：2024年6月至今面板(申万)指数下跌6.04%，分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数2.49pct、0.86pct、4.40pct；其中京东方A、TCL科技、深天马A、龙腾光电分别下跌0.26%、5.02%、3.73%、17.90%，彩虹股份上涨0.71%。估值方面，截至7月18日A股面板行业总市值4594.64亿元，整体PB（LF）为1.30x，处于近五年的24....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 3.63MB | 22 页
5金币华安证券：建筑材料行业周报：上半年地产数据持续探底，加快建立租购并举制度.pdf

主要观点：核心观点地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，头部企业市占率提升更加容易。行业观点三中全会再次强调租购并举的住房制度。本周新华网授权发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》全文，其中关于房地产行业的相关表述如下：加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求；支持城乡居民...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 1.08MB | 20 页
3金币中国银河：二十届三中全会建筑行业点评报告：改革助力高质量发展，一带一路空间广阔.pdf

核心观点事件：事件：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议（以下简称“会议”）于2024年7月15日至18日在北京举行，并于7月18日下午发布《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》。坚持高水平对外开放，建筑企业是共建“一带一路”的主力军。会议指出，要稳步扩大制度型开放，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路机制。建筑央企及国际工程企业是共建“一带一路”的主力军，从海外业务收入角度看，2023年建筑央企海外业务规模较大，增速较为稳健，国际工程企业海外业务体量较小但占比较...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 1.7MB | 6 页
5金币东海证券：医药生物行业周报：持续深化医疗改革，大力发展新质生产力.pdf

投资要点：市场表现：上周（7月15日至7月21日）医药生物板块整体上涨1.29%，在申万31个行业中排第6位，跑输沪深300指数0.63个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌20.05%，在申万31个行业中排第25位，跑输沪深300指数23.19个百分点。当前，医药生物板块PE估值为24.4倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为108%。上周子板块全部上涨，涨幅前三的为生物制药、中药、医药商业，涨幅分别为2.61%、1.91%、1.33%。个股方面，上周上涨的个股为170只（占...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 760.37KB | 12 页
3金币民生证券：银行板块24Q2基金持仓点评：被动资金大幅增配，主动基金参与有限.pdf

24Q2银行板块基金持仓继续回升，指数型基金是增持主力。截至24Q2，全部基金重仓银行108亿股，较24Q1提升7亿股，重仓持股总市值1199亿元，占基金总重仓的4.98%，较24Q1提升0.72%，连续两季度提升。其中： 1、主动型基金重仓市值占比+0.31pct，主要加仓国有行。截至24Q2，主动型基金重仓持有银行市值为412亿元，占主动型基金总重仓的2.77%，较24Q1提升0.31%。细分板块中，国有行、股份行、城商行、农商行基金重仓市值占比分别为0.87%、0.67%、1.04%、0....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 801.96KB | 6 页
5金币华金证券：食品饮料24Q2重仓分析：白酒大幅减仓，大众品均低配.pdf

投资要点基金重仓情况：板块大幅减仓，几近17Q2水平（1）行业整体：24Q2食品饮料行业大幅减仓，持仓占比回归至近17Q2水平。24Q2基金重仓持有的食品饮料股票市值占基金重仓投资总市值的10.86%，环比24Q1下降3.13pct（环比下降22%），同比23Q2下降了1.75pct（同比下降14%）。 1）从持仓占比的绝对数据来看，24Q2食品饮料重仓占比已处于历史低位，历史上重仓占比低于10%的时间段为13Q4-17Q2，目前已回归至17Q2左右水平，我们认为持仓水平与食品饮料基本面有正...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 3.46MB | 13 页
5金币国投证券：农林牧渔行业周报：猪价淡季不淡，下半年供需偏紧仍可预期上涨空间.pdf

生猪养殖：需求疲软但供需偏紧叠加二育惜售情绪，猪价易涨难跌价格端：本周生猪均价19.02元/kg，周环比+2.15%，两周环比+2.65%；仔猪价格645元/头，周环比-3.15%，两周环比-4.15%。根据iFinD数据，本周猪肉批发价格24.88元/kg，周环比+1.33%。供给端：本周生猪日均屠宰量为13.20万头，周环比-0.20%。周观点：需求疲软但供需偏紧叠加二育惜售情绪，猪价易涨难跌。涌益咨询点评显示，本周屠宰量环比持平略减，受天气炎热及学生放假影响，终端需求持续疲软，但生猪...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 844.09KB | 15 页
3金币开源证券：主动权益基金2024Q2非银重仓股点评：寿险和江苏金租获加仓，券商持仓进一步下降.pdf

2024Q2券商板块、金融信息服务个股受到减仓，保险板块及江苏金租获加仓 2024Q2末主动型基金重仓股中券商板块占比0.33%，环比下降0.28pct，相对A股低配2.81pct；保险板块占比0.58%，环比增长0.30pct，相对A股低配1.76pct，保险板块持仓提升。个股层面，2024Q2末持仓占比及环比变化为：东方财富0.07%/-0.08pct、中信证券0.06%/-0.04pct、广发证券0.003%/-0.02pct、华泰证券0.10%/-0.02pct、东方证券0.003%/持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 897.19KB | 6 页
3金币开源证券：央行0722降息点评：降息促实体需求，LPR同步换锚.pdf

7月22日，央行发布多条公告：（1）7月LPR报价出炉，一年期、五年期LPR均下调10BP：1年期LPR报3.35%，上次为3.45%；5年期以上品种报3.85%，上次为3.95%。央行表示，自7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9时。（2）即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。（3）自7月起，有出售中长期债券需求的MLF参与机构可申请阶段性减免MLF质押品。 LPR“换锚...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 641.15KB | 6 页
3金币民生证券：轻工行业2024Q2持仓分析：消费景气承压致家居&造纸持仓下行，出海链更具韧性.pdf

1.轻工板块持仓占比环比下降。 2024Q2轻工制造行业（申万一级分类）基金持仓占比0.62%，环比下降0.18pct，2023Q1-2024Q1轻工持仓占比分别为0.59%、0.58%、0.63%、0.63%、0.80%，对比历史持仓占比，目前仍处于较低区间。分板块看，各细分板块持仓占比环比均下降，24Q1-24Q2家居持仓占比从0.4%下降至0.31%，造纸持仓占比从0.2%下降至0.16%，文娱用品持仓占比从0.13%下降至0.08%，包装印刷持仓占比从0.064%下降至0.06%。资...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-23 发布 | 676.66KB | 4 页

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