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智库报告

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5金币德邦证券：有色金属行业周报：降息预期下调，金银价格回落调整.pdf

投资要点：本周核心关注美联储鹰派信号，联邦基金利率需维持在当前水平更长时间以实现目标。联储官员预计需要观望比之前他们预期更多的时间，才会对通胀降至目标更有信心，暗示他们不急于降息、高利率会保持更久。多名官员还对表达了一旦通胀重燃就进一步加息的意愿。下周重要数据发布:5月31日（周五17:00）美国4月PCE物价指数同比。贵金属：回落调整模式。本周，COMEX黄金期货收盘价（活跃合约）跌3.5%，COMEX银期货收盘价（活跃合约）跌3.9%。北京时间5月23日凌晨，美联储公布会议纪要显示，官...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 4.15MB | 25 页
5金币国金证券：农林牧渔行业周报：本周猪价持续上涨，看好养殖板块投资机会.pdf

行情回顾：本周（2024.5.18-2024.5.24）农林牧渔（申万）指数收于2875.96点(+0.57%)，沪深300指数收于3601.48点（-2.08%），深证综指收于1734.80点（-2.84%），上证综指收于3088.87点（-2.07%），科创板收于727.21点（-3.61%)。生猪养殖：根据涌益咨询，截至5月24日，全国商品猪价格为15.97元/公斤，周环比+4.58%；15公斤仔猪价格为705元/头，较上周环比+16元/头；本周生猪出栏均重为125.45公斤/头，较...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.78MB | 13 页
5金币国金证券：有色金属行业大宗及贵金属周报：氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价.pdf

本周（5.20-5.24）内A股下跌，沪深300指数收跌2.08%，有色金属跑输大盘，收跌3.70%。个股层面，电工合金、万顺新材、有研粉材涨幅领先；盛屯矿业、丰华股份、鹏欣资源跌幅靠前。工业金属：铜：本周LME铜价格-3.56%至10334美元/吨，沪铜价格-0.24%至8.41万元/吨。全球铜库存累库2.17万吨至64.47万吨，其中LME累库0.9万吨至11.27万吨，国内社会库存累库0.47万吨至41.51万吨，COMEX去库0.11万吨至1.71万吨，保税区库存累库0.91万吨至9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.46MB | 14 页
3金币国金证券：电子行业周报：苹果WWDC大会即将召开，关注AI端侧应用机会.pdf

苹果WWDC大会即将召开，关注AI端侧应用机会。苹果2024年的WWDC全球开发者大会将在北京时间6月11日召开，苹果将发布iOS18及macOS15新系统，新系统将深度融合AI，可能会包含生成式AI，AI有望成为最大亮点，AI技术升级后的Siri将更具智能化，有望能够帮助用户处理更多复杂的日程，另外苹果还有望发布AI应用商店。我们认为，苹果软件系统深度融合AI，将有望带动iPhone、MacBook等众多硬件产品的换机，9月苹果将发布iPhone16，三季度进入新机备货旺季，看好苹果产业链核心...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.27MB | 9 页
5金币华福证券：医药生物行业周报：制剂出口已成方向，白紫为例海外可期.pdf

投资要点：行情回顾：本周（5.20-5.24）中信医药生物板块指数下跌3.6%，跑输沪深300指数1.6pct，一级分类中排名第21位；2024年初至今中信医药生物板块指数下跌12.2%，跑输沪深300指数17.2pct，在中信行业分类中排名第20位。本周涨幅前五的个股为ST交昂（+20.72%）、ST南卫（+20.64%）、漱玉平民（+14.17%）、哈三联（+12.94%）、三诺生物（+12.68%）。 “内因+外因”驱动仿制药企出海，仿制药企海外成长可期。由于国内集采政策导致药品价格下行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.79MB | 19 页
5金币中泰证券：计算机行业中泰科技：电力体制改革进度将全面提速.pdf

投资要点座谈会释放“电改”信号，电力体制深化改革提速。2024年5月23日座谈会召开，标志着电力体制深化改革全面提速，为下一步电力体制改革释放重要信号，我们认为，未来电力体制深化改革聚焦三点：发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。随着加快电改信号的释放，“两网”将继续作为能源电力领域新型生产力的领航者，坚定投资电网升级。且参照过往经验，电网公司投资兑现度高，实际投资额有增无减。聚焦两条主线：新型电力系统市场扩容，电力市场建设提速。1）智能电网...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 615.53KB | 16 页
5金币华福证券：基础化工行业周报：华鲁恒升拟建酰胺原料优化升级等项目，杜邦将拆分为三家独立上市公司.pdf

投资要点：本周板块行情：本周，上证综合指数下跌2.07%，创业板指数下跌2.49%，沪深300下跌2.08%，中信基础化工指数下跌3.76%，申万化工指数下跌3.79%。化工各子行业板块涨跌幅：本周，化工板块涨跌幅前五的子行业分别为有机硅(1.92%)、其他塑料制品(-0.62%)、其他化学原料(-1.09%)、纯碱(-1.71%)、钛白粉(-1.74%)；化工板块涨跌幅后五的子行业分别为粘胶(-7.83%)、涂料油墨颜料(-6.36%)、氯碱(-6.05%)、涤纶(-5.77%)、印染化学...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 4MB | 23 页
5金币中泰证券：通信行业周报：英伟达财报超预期，大模型降本加速AI商业化.pdf

投资要点本周沪深300下跌2.08%，创业板下跌2.49%，其中通信板块下跌2.91%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的126支成分股本周内换手率为1.69%；同期沪深300成份股换手率为0.41%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：意华股份（+24.63%）、ST中嘉（+15.00%）、万马科技（8.12%）、润建股份（+5.19%）、博创科技（+4.45%）、；跌幅居前五的公司分别是：ST富通（-22.77%）、ST特信（-22.71%）、神...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 638.37KB | 18 页
5金币中泰证券：医药生物行业周报：ASCO精彩纷呈；积极关注国产重点品种亚组数据.pdf

投资要点积极关注Q2，加大医药配置。本周沪深300下跌2.1%，医药生物下跌3.7%，处于31 个一级子行业第19位，本周医药商业、中药、医疗器械、化学制药、医疗服务、生物制品分别下滑2.7%、3.1%、3.2%、3.9%、4.6%、4.6%。本周受市场整体调整，以及医药行业事件扰动，板块继续表现调整。当前处于业绩真空期，短期热点消退，医药板块相对疲软。但我们认为当前医药持仓仍处低位，且环比明显下滑。在去年疫情放开、院内恢复、海外出口等高基数影响下，2024Q1预计成为全年业绩最低点，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.04MB | 12 页
8金币民生证券：教培行业研究系列（六）：高途深度研究：在线业务趋势强劲，线下布局重回管理层擅长领域.pdf

高途：K12在线教育领军者，“双减”后快速调整。公司成立于2014年，通过聚焦在线直播大班课，成为国内首家实现规模化盈利的K12在线教育公司，2019年6月在美国纽交所上市。2020年营收一度超过70亿元。“双减”后，公司组织和业务迅速调整，剥离义务教育阶段学科培训业务（已登记为非营利机构，与上市公司完全独立），保留合规高中业务，重点发展K9素养、成人及大学生业务。2021Q4公司净利率转正，重组成本基本出清，账面类现金总额37亿元，为业务转型提供坚实基础。经营近况：营收恢复较快增长，现金收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.58MB | 31 页
5金币中泰证券：煤炭行业周报：需求如期释放，煤价启动上涨.pdf

投资要点投资建议：需求如期释放，煤价启动上涨。本周气温升高，“迎峰度夏”旺季需求释放，市场情绪偏向乐观，港口煤价启动上涨。其中，中国神华车板采购价格(巴图塔)再度调涨（神优系列普遍上涨20+元/吨），并规定超量发运的加价要求（合同量小于200万的月度长协、原料煤供应商，本月剩余天数发运量(月度长协、原料煤之和)大于年均衡计划80%时，(具体计算公式:合同量/366*9*80%)，超出部分按本期价格再加30元结算，未超出按照本期价格结算）。展望后市，我们认为煤炭价格将震荡走高，首先安全生产成为2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.71MB | 28 页
8金币中泰证券：有色金属行业周报-螺旋上升：美联储放鹰短期打压金融属性，海外制造业PMI重拾升势.pdf

投资要点【本周关键词】：美联储会议纪要放鹰，欧美5月制造业PMI初值回升投资建议：趋势的延续，维持行业“增持”评级 1）贵金属：本周美联储会议纪要释放鹰派信号，短期贵金属承压，中长期来看，美国十年期国债实际收益率处于2%左右历史高位，降息空间终将打开并带来实际利率的趋势下行，而全球信用格局重塑背景下，贵金属价格将上涨至新高度。 2）大宗金属：本周海外5月制造业PMI初值重拾升势，国内逆周期政策持续发力，提振复苏信心，全球制造业复苏周期仍将持续，在供给瓶颈下，基本金属终将迎来新一轮景气周期，尤...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.87MB | 38 页
8金币中泰证券：轻工制造及纺织服装行业周报：防晒需求促进锦纶景气度提升，持续重点推荐台华新材.pdf

投资要点 n上周行情：上证指数-2.07%，深证成指-2.93%，轻工制造指数-5.71%，在28个申万行业中排名第28；纺织服装指数-3.21%，在28个申万行业中排名第12。轻工制造指数细分行业涨跌幅分别为：造纸（-4.55%），家居用品（-7.23%），包装印刷（-4.53%），文娱用品（-5.36%）。纺织服装指数细分行业涨跌幅分别为：饰品（-2.56%），服装家纺（-2.81%），纺织制造（-4.32%）。 n内销家居：关注长期价值，持续推荐业绩韧性较强的低估龙头。1)贝壳Q1家装业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 785.44KB | 31 页
8金币中泰证券：化工行业周报：北美MDI装置再次扰动；长丝市场报价重心上移.pdf

投资要点本周重点事件及观点： 1）5月21日，陶氏宣布其美国Freeport的44万吨/年MDI装置因原料供应问题出现不可抗力。4月以来，巴斯夫盖斯马的40万吨装置和科思创德克萨斯贝敦的33万吨装置分别于4月11日和28日发生不可抗力停车。截至本周，装置已陆续恢复生产，维持低负荷运行。叠加本次陶氏装置停车及亨斯迈的一套装置停车，近期北美合计停车产能约127-137万吨，占当地总产能的76%-82%。 2）自5月23日起，江浙地区部分长丝大厂取消优惠、上调报价。桐乡某大厂涤丝报价POY上调150...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.14MB | 36 页
5金币华安证券：机械设备行业周报：重视内需改善带来的机会行情.pdf

主要观点：本周市场表现：本周上证综指下跌2.07%，创业板指下跌2.49%，沪深300指数下跌2.08%。中证1000指数下跌3.83%。机械设备行业指数下跌3.24%，跑输上证综指1.17pct，跑输创业板指0.75pct，跑输沪深300指数1.16pct，跑赢中证1000指数0.59pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌6.41%。周观点更新：本周机械指数涨幅-3.24%，排序第15位。整周来看，申万二级中，工程机械本周回调相对较少（-2.24%），自动化设备回调程度较大（-4....

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 667.13KB | 15 页
5金币华金证券：食品饮料行业周报：茅台批价波动不改长期趋势，饮料旺季来临重视配置机会.pdf

投资要点行情回顾：上周食品饮料（申万）行业下跌2.73%，在31个子行业中排名第8位，跑输上证综指0.67pct，跑输创业板指0.25pct。二级（申万）子板块对比，上周除饮料乳品外各板块均有不同程度下跌，休闲食品跌幅最大，下跌5.18%，饮料乳品则上涨0.95%。三级子行业中乳品涨幅领先，上涨1.84%，其余子板块均有所下跌，零食表现最差，下跌5.22%。上周大事：茅台批价波动，黎明前的黑暗。本周茅台批价（24散飞）首次跌破2500元至2495元，继4月10日跌至2505元后批价再次下跌...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.26MB | 15 页
8金币国投证券：消费一周看图2024W21：图说经济总量及结构对白酒传导影响分析.pdf

食饮行业首席分析师赵国防：经济直接带动白酒，而地产作为近年来经济重要支柱产业，其波动周期和白酒周期拟合度较高，且白酒波动往往滞后地产半年左右维度。近期地产和经济预期阶段性修复有望持续拉动白酒板块估值，短期可关注弹性标的如老白干酒等。中长期维度看，我们认为白酒仍将维持挤压式增长趋势不变，继续关注综合竞争实力强、有望持续获得市场份额的名优酒企，如今世缘/古井贡酒/山西汾酒/迎驾贡酒等。行业评级：领先大市-A 风险提示：需求不及预期、格局恶化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.01MB | 58 页
5金币民生证券：社服周观点：旅游设备更新实施方案发布，促旅游低空经济发展、旅游业态转型升级.pdf

旅游设备更新实施方案发布，促旅游低空经济发展、旅游业态转型。5月24日，国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局国家文物局联合对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。我们认为，本次方案可从两方面解读：1）供给端迭代升级：本次“方案“的首要目的在于对旅游供给端进行迭代升级，当前旅游市场中，部分开发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 1.32MB | 18 页
5金币德邦证券：食品饮料行业周报：消费复苏仍在途中，头部企业增长确定性较强.pdf

投资要点：白酒：继续推荐顺鑫农业、老白干酒，回调建议加大关注。此前多个地产政策出台传递稳定房地产市场的明确信号，当前白酒行业仍处淡季，基本面变化不大，据投资者关系活动记录公告，我们认为头部酒企稳定增长确定性较强。我们认为，房地产行业企稳有助于提升白酒板块风险偏好，当前板块处于估值低位，贵州茅台/五粮液/泸州老窖24年估值分别为24x/17x/16x，建议重视当前估值修复机会，此前我们明确推荐的【顺鑫农业】本周涨幅位列白酒板块第一，继续看多白酒板块，继续首推【泸州老窖、五粮液】，弹性标的推荐【顺...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 2.25MB | 17 页
5金币国信证券：人工智能周报（24年第21周）：微软推出Copilot+PCs系列，端侧大模型引领PC新纪元.pdf

核心观点人工智能动态：1）产品应用：微软推出Copilot+PCs系列，推出“Recall”等AI功能，高通骁龙X系列成为AIPC最大赢家；微软在Azure上线GPT-4o模型。IBM开源其Granite代码模型，助力软件开发。国内大厂开启大模型价格战，百度、腾讯、科大讯飞均宣布模型免费使用，字节、阿里大幅降价。2）底层技术：智谱AI发布新一版CogVLM2成果，通过给大语言模型的每一层都添加可训练的视觉专家模块，以实现图像特征和文本特征的深度对齐，在基准测试中远超GPT和Gemini。3）行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-05-27 发布 | 640.52KB | 11 页

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