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券商研报

(10w+ 篇文档)

5金币国金证券：计算机行业周报：豆包大模型1.6发布，建议关注AI及信创产业链.PDF

本周观点 6月12日，火山引擎在Force2025大会发布豆包大模型1.6，推出标准版、思考版、极速版三种形态，在多模态理解、推理和GUI操作能力上取得进展，支持256K上下文输入。在高考模拟测试中，上一代模型已取得144分语文成绩，新版达到“清北水平”。同时，火山引擎发布视频生成模型Seedance1.0Pro，支持多镜头叙事和高速运镜，表现超越Veo3和可灵2.0。同时，其语音模型开始面向企业用户开放。在智能体开发方面，发布AgentKit、TrainingKit与ServingKit三大工...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.45MB | 10 页
5金币国金证券：机械行业周报：看好核聚变、机器人和两机国产化加速.PDF

行情回顾本周板块表现：上周（2025/06/09-2025/06/13）5个交易日，SW机械设备指数下跌1.17%，在申万31个一级行业分类中排名第21；同期沪深300指数下跌0.25%。2025年至今表现：SW机械设备指数上涨6.04%，在申万31个一级行业分类中排名第8；同期沪深300指数下跌1.80%。核心观点英国政府加码投资可控核聚变，可控核聚变板块迎来内外共振。根据英国政府宣布，对聚变能源研发投资预计在5年内达25亿英镑，包括在诺丁汉地区建造世界领先的STEP球形托卡马克能源生产...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.49MB | 14 页
5金币开源证券：建筑材料行业周报：城市更新政策落实到位，关注建材投资机会.PDF

城市更新政策落实到位，关注建材投资机会 6月13日，多省落实城市更新政策，四川省2025年全省启动约600个城市更新重点片区，实施约3800个城市更新项目，河南省2025年全省开工改造城镇老旧小区1459个，新建、改造雨水管网1200公里，新增污水处理能力30万吨/日。此外，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西提振消费专项行动实施方案》，持续开展“好房子·悦生活”住房促消费活动，用好专项债券、保障性住房再贷款等政策工具，2025年力争收购存量商品房2.5万套，政策的落实到位将为消费建材板块带来...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 3.54MB | 22 页
3金币国金证券：电子行业研究：台积电5月营收同比继续高增长，继续看好AI算力核心受益硬件.PDF

台积电5月营收同比继续高增长，继续看好AI算力核心受益硬件。台积电2025年5月合并营收为3205亿新台币，同比增长39.6%，环比减少8.3%，根据4、5月营收，台积电二季度业绩有望超过之前指引，Ai需求依然旺盛。芯片大厂AMD苏姿丰12日乐观认为，推论需求将带领AI发展持续往前进，现在已经能看到关键转折点，并预期接下来几年内，AI推论需求的年增率将超过80％，到2028年时，数据中心AI加速器TAM将超过5000亿美元。英伟达执行长黄仁勋11日宣布，计划在欧洲加码兴建20座人工智能（AI）工...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.4MB | 9 页
5金币国金证券：食品饮料行业周报：酒类板块情绪再回落，关注结构性景气板块.PDF

酒类板块：本周白酒、啤酒在内酒类板块整体情绪加速下行，催化因素主要系：1）飞天茅台在内高档酒批价加速下行，飞天茅台批价跌破市场对红线阈值的预期。2）各地围绕深入贯彻中央八项规定精神学习持续开展相关反腐巡视治理活动，市场对餐饮业态景气度产生疑虑。目前原箱飞天茅台批价约1990元，散瓶批价约1960元，此前我们已阐述飞天茅台自5月下旬以来批价回落的成因，概括来看主要为：1）5月后禁酒令相关政策落地叠加淡季，高端酒动销受损；2）618窗口期电商/即时零售平台加大补贴放量，冲击散瓶价盘并传导至原箱价盘...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.11MB | 10 页
3金币东吴证券：电子行业跟踪周报：算力周报-甲骨文资本开支亮眼，关注二、三线AI厂商相关投资.PDF

投资要点甲骨文25/26财年资本开支亮眼，关注二、三线AI大厂相关投资本周算力产业链相关公司股价持续强劲。全周行情来看，数通PCB/CCL板块中沪电股份+9%、广和科技+7.37%、生益电子+5.66%；服务器代工方面，工业富联+2.9%。对于算力需求，此前市场关注焦点仅在北美头部云服务厂商资本开支方面，但二线云服务厂商及其他AI相关厂商等长尾客户需求依然值得重视。如本周甲骨文发布FY25Q4财报，公司25财年资本支出超210亿美元，同增超3倍，指引新财年资本开支将超250亿美元。马斯克旗下x...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 458.01KB | 3 页
5金币东吴证券：环保行业跟踪周报：海螺创业迎现金流拐点，固废板块提分红+供热IDC拓展提ROE.PDF

投资要点重点推荐：海螺创业，瀚蓝环境，绿色动力，永兴股份，光大环境，军信股份，粤海投资，美埃科技，宇通重工，景津装备，新奥能源，昆仑能源，三峰环境，兴蓉环境，洪城环境，中国水务，伟明环保，九丰能源，龙净环保，高能环境，蓝天燃气，新奥股份，赛恩斯，金科环境，英科再生，路德环境。建议关注：联泰环保，旺能环境，绿色动力环保，北控水务集团，武汉控股，碧水源，重庆水务，凯美特气，仕净科技。最新研究：海螺创业深度——资金&效率双强，现金流回正大增，资产价值重估。公司垃圾焚烧主业迎现金流拐点，水泥股权价...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.29MB | 24 页
5金币华鑫证券：传媒行业周报：从卡游到52Toys再到WAKUKU量子之歌撬动IP经济积极关注AI应用.PDF

投资要点本周观点更新 IP经济在暑假档中热度再起，从4月卡游递表到5月52Toys递表再到6月美股量子之歌涨幅因Wakuku获得关注，2025年二季度看从政策端、产业端、企业端均带来新增亮点。卡游在港股上市的进展也带来卡牌板块的关注。从AI应用到IP经济带来的谷子板块热度从轻工生产、代运营、营销、扩散至整个文化传媒IP板块。同时，暑假档，内容供给从电影剧集动漫游戏，展览如BiliBiliworld2025、ChinaJoy、上影节等拉动6、7月传媒的投资日历效应。本周重点推荐个股及逻辑给予...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.48MB | 20 页
5金币天风证券：摩托车行业2025年5月销售数据更新.PDF

【全行业】二轮燃油摩托：5月，行业总销量148.6万辆，同比+11.3%；出口109.0万辆，同比+20.6%；内销39.6万辆，同比-8.2%。 250cc以上：5月，行业250cc以上销量10.1万辆，同比+31.1%；出口5.0万辆，同比+52.1%；内销5.1万辆，同比+15.4%。【春风动力】二轮燃油摩托：5月，春风燃油摩托销量2.8万辆，同比+13.4%；出口1.2万辆，同比+2.5%；内销1.7万辆，同比+22.7%； 250cc以上：5月，春风250cc以上销量2.2万辆，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 755.51KB | 14 页
5金币天风证券：农林牧渔2025年第24周周报：猪的几个重要指标跟踪.PDF

1、生猪板块：重视生猪板块预期差！ 1）猪价低位震荡&仔猪价格近3月新低。截至6月14日，全国生猪均价14.39元/kg，较上周末持平（智农通），本周猪价低位震荡，行业自繁自养盈利约72元/头，环比-53元/头；本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为465元/头和1620元/头，仔猪价格近3月新低。①供应端，本周出栏均重为128.28kg（环比-0.27%），150kg以上生猪出栏占比为4.82%（环比-0.12pct），虽有所减重但绝对体重仍处历史同期高位。②需求端，消费有所降级，叠加气温升高...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.58MB | 16 页
3金币上海证券：医药生物行业周报：“民生10条”有望加快商保创新药目录完善.PDF

主要观点 “民生10条”发布。6月9日，中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》（简称《意见》或“民生10条”），从公平、均衡、普惠、可及等方面，提出10项举措。基本医疗保障水平持续提高，商保创新药目录有望完善。医疗卫生领域，《意见》指出，推进优质医疗卫生资源共享。推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，优化区域医疗中心建设模式、管理体制和运行机制。实施医疗卫生强基工程，推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉，逐步实现紧密型县域医共体建设全覆盖。支持高水平医院人员...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 361.65KB | 2 页
5金币国金证券：交通运输行业周报：预计5月快递业务量同比增长16%，过境免签政策新增一国.PDF

行业观点快递：预计5月快递业务量同比增长16%，快递业务收入同比增长10%。上周（6月2日-6月8日）邮政快递累计揽收量约39亿件，环比+0.3%，同比+16.2%；累计投递量约38.03亿件，环比-4.5%，同比+11.1%。国家邮政局发布5月中国快递发展指数报告，5月快递业务量预计同比增长16%，快递业务收入预计同比增长10%。5月快递市场规模实现较快增长，日均业务量预计超5.5亿件。其中，“五一”假期累计揽投快递包裹超48亿件，同比增长超两成，创历史同期新高。考虑估值性价比、经营韧性、股...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.78MB | 17 页
5金币国金证券：房地产行业研究：地产政策预期再起，居民中长贷回归正增长.PDF

本周A股地产、港股地产、港股物业均上涨。本周（6.7-6.13）申万A股房地产板块涨跌幅为-1.8%，在各板块中位列第26；恒生港股房地产板块涨跌幅为+2.6%，在各板块中位列第6。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为+3.1%，恒生中国企业指数涨跌幅为+0.3%，沪深300指数涨跌幅为-0.3%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深300的相对收益分别为+2.8%和+3.4%。土地市场溢价率低位震荡。本周（6.7-6.13）全国300城宅地成交建面626万㎡，单周环比101%，单周同比-21%，平...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.91MB | 18 页
5金币国金证券：公用事业及环保产业行业研究：疆电外送三通道投产，绿电外送占比预计提升.PDF

行情回顾: 本周(6.9-6.13)上证综指下跌0.25%,创业板指上涨0.22%。碳中和板块上涨0.15%,环保板块下跌1.15%,公用事业板块上涨0.46%,煤炭板块下跌0.51%。每周专题: 哈密北-重庆±800千伏特高压直流输电工程于近日投产运行。该项目是国家首批沙戈荒大型风电光伏外送工程,项目配套电源包括风电、光伏、光热等新能源1020万千瓦,新能源电量占比超70%。预计每年外送电量可达360亿千瓦时以上。第一/第二通道早期送端电源大部分为火电、后经清洁改造也较多采用光伏。三通道配套...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.82MB | 16 页
5金币华安证券：电力设备行业周报：SNEC展新品频出，海风项目稳步推进.PDF

主要观点：光伏：6月硅片、电池片、组件预计产量下降，短期需求走弱本周硅料、硅片、电池片价格持续小幅下跌，主要系抢装节点结束后，6月硅片、电池片、组件排产均出现下滑所致。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。风电：国家能源集团4.4GW风机采购中标公示，海风进入基本面右侧近期，国家能源集团2025年第1批4354.33MW风力发电机组集采公开招标中标候选人公示，山东公示全容量并网13个海上风电场项目名单，广东湛江300MW海上风电项目中标候选人公示。海风项目开工进入基本面右侧，关注塔桩...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1MB | 15 页
5金币信达证券：英伟达计划在欧洲建造20座以上AI工厂，主权AI扩大投资规模.PDF

本期内容提要: 本周申万电子细分行业指数涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-1.86%）/其他电子Ⅱ（-0.13%）/元件（+6.55%）/光学光电子（-7.41%）/消费电子（-9.13%）/电子化学品Ⅱ（+2.66%）；本周涨跌幅分别为半导体（-3.34%）/其他电子Ⅱ（+1.21%）/元件（+0.93%）/光学光电子（-1.62%）/消费电子（-0.37%）/电子化学品Ⅱ（-1.86%）。本周北美重要个股有所分化。本周涨跌幅分别为苹果（-3.66%）/特斯拉（+10...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.23MB | 11 页
5金币民生证券：电力及公用事业行业周报（25WK24）：疆电入渝投产助消纳，上海探索海风+算力协同.PDF

本周（20250609-20250613）电力板块行情：本周电力板块走势优于大盘。截至2025年06月13日，本周公用事业板块收于2382.43点，上涨6.24点，涨幅0.26%；电力子板块收于3173.29点，上涨7.82点，跌幅0.25%，优于沪深300本周走势。公用事业（电力）板块走势变化幅度在申万31个一级板块中排第10位。从电力子板块来看：本周光伏发电下跌1.79%，风力发电下跌0.57%，热力服务上涨0.53%，火力发电上涨0.83%，水力发电上涨1.03%。本周专题：6月10日，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 1.13MB | 19 页
3金币上海证券：人形机器人行业观点报告：从小众产品到机器人刚需，电子皮肤应用实现快速增长.PDF

主要观点 1、电子皮肤——模拟人类触觉的柔性传感器（1）柔性触觉传感器被誉为“电子皮肤”。电子皮肤的设计目标是模拟人类皮肤的特性，以实现更高层次的感知能力和接近人类触觉的表现。在这方面，电子皮肤注重感应压力、温度、湿度和应变等功能，以使其能够对外界环境和触摸事件作出敏感响应。此外，电子皮肤还需要满足其他特定的要求。例如，为了实现与人类皮肤相似的模拟效果，电子皮肤通常需要具备更大的覆盖面积，以涵盖更广泛的触摸区域。与此同时，电子皮肤还需要具备较高的柔性和可适应性，以便与不同形状和曲面的物体接触。...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 464.23KB | 3 页
3金币上海证券：电子行业周报：2025年全球半导体市场复苏态势良好，25Q1全球晶圆代工营收排名出炉.PDF

核心观点市场行情回顾过去一周（06.02-06.06），SW电子指数上涨3.60%，板块整体跑赢沪深300指数2.72个百分点，从六大子板块来看，元件、其他电子Ⅱ、消费电子、半导体、光学光电子、电子化学品Ⅱ涨跌幅分别为7.46%、4.43%、3.65%、3.25%、2.33%、1.53%。核心观点 2025年4月全球半导体销售额实现同比&环比双增长。6月9日，根据美国半导体行业协会（SIA）的最新数据显示，尽管欧洲在AI热潮方面落后于美国和亚洲，但半导体市场将在2025年复苏。具体来看，2...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 437.73KB | 3 页
3金币上海证券：通信行业周报：AI行情反弹，卫星互联网催化加快.PDF

行业走势行情回顾：上证指数、深证成指涨跌幅分别为1.13%，1.42%，中信通信指数涨跌幅为5.06%，在中信30个一级行业排第1位。本周通信板块个股表现：股价涨幅前五名为:华脉科技33.74%、中嘉博创33.33%、太辰光30.31%、二六三24.39%、恒宝股份23.68%。股价跌幅前五名为：久盛电气-8.97%、ST路通-5.43%、*ST天喻-4.78%、春兴精工-4.16%、*ST通脉-3.46%。本周通信板块呈现上升走势，细分板块通信设备、电信运营II近一周分别变动了6.48%、...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-15 发布 | 800.97KB | 5 页

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