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公司研究

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3金币开源证券：值得买（300785）-公司信息更新报告：“双11”或助力业绩修复，AI+出海驱动长期成长.PDF

值得买(300785) 2024Q3收入增长，亏损同比缩窄，看好业绩持续修复，维持“买入”评级2024Q3公司营业收入为2.96亿元（同比+5.19%），归母净亏损为385.3万（同比缩窄72.68%），2024年Q1-Q3营业收入为10.12亿元（同比+5.54%），归母净利润为380.5万元（同比-72.94%）。2024Q3毛利率为44.21%（同比+1.4pct），销售费用为4775.2万元（同比-15%），管理费用为4475.5万元（同比+0.74%），研发费用为4042.2万元（同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 846.6KB | 4 页
3金币交银国际证券：韦尔股份（603501）-3Q24业绩高增长，多领域发力打开长期增长空间.PDF

韦尔股份(603501) 3Q24营收继续创历史新高，盈利能力持续改善。3Q24营收为68.2亿元（人民币，下同），再创历史新高，同比增长10%，环比增长6%，主要来自下游需求回暖。伴随公司在高端智能手机市场的产品导入和在汽车自动驾驶领域的持续渗透，3Q24毛利率达30.4%，同比增长8.7个百分点，环比增长0.2个百分点，毛利率已连续五个季度环比增长，主要得益于产品结构优化以及对供应链成本的良好控制能力。智能手机CIS高端化进展显著，积极布局副摄，有望进一步提升份额。公司OV50H已进入华为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 380.38KB | 6 页
3金币信达证券：万辰集团（300972）-格局确立，加速跑马圈地.PDF

万辰集团(300972) 事件：公司发布24Q3业绩报告，公司24Q3实现收入96.98亿元，同比+261%，实现归母净利润0.83亿元，归母净利润实现转正。点评：行业格局稳固，万辰集团加速跑马圈地。公司24Q3量贩零食业务实现95.54亿元收入，环比24Q2增长59.79%，收入大幅超出我们的预期，我们预计公司24Q3单店和开店（截至24Q3我们预计公司总门店数量已过万家）均处于环比提升的状态，进一步打消市场对于开店天花板、行业竞争和门店加密导致单店下滑的担忧。盈利能力环比微升，表明业态...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 597.02KB | 5 页
3金币国金证券：中科三环（000970）-公司点评：需求好转叠加原料上涨，业绩继续环比改善.PDF

中科三环(000970) 事件 10月28日公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现收入49.82亿元，同比-22.37%；归母净利润为-0.42亿元，同比-118.82%。3Q24公司实现收入16.93亿元，环比+3.37%，同比-19.89%；归母净利润0.30亿元，环比+14.70%，同比-50.23%。点评镨钕价格上涨部分加回库存减值，旺季盈利能力有所回升。3Q24公司主要原材料镨钕合金、金属镝和金属铽价格环比分别+1.76%、-8.29%、-12.34%至48.19万元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 949.72KB | 4 页
3金币国金证券：顶点软件（603383）-持续推进产品信创，首次派发中期股利.PDF

顶点软件(603383) 2024年10月28日，公司发布三季报，前三季度实现营收4.21亿元，同比下降8.00%；实现归母净利润1.01亿元，同比下降15.60%。单Q3公司实现营收1.54亿元，同比下降12.88%；归母净利润为0.52亿元，同比下降9.74%。公司拟进行中期现金分红，每10股派发现金股利2元（含税），股利支付率为40.58%。经营分析公司24Q3成本及三费合计同比下降7.62%，与营收变动基本保持一致。其中，公司Q3毛利率为73.01%，同比/环比分别提升0.28pct...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 873.97KB | 4 页
3金币华福证券：口子窖（603589）-基本面底部初现，静待复苏动能.PDF

口子窖(603589) 事件：口子窖发布2024年第三季度报告，公司24年前三季度实现营业收入43.62亿元，同比-1.89%，实现归属于母公司股东的净利13.11亿元，同比-2.81%，实现扣非归母净利润12.66亿元，同比-4.89%。公司24Q3单季度实现营收11.95亿元，同比-22.04%，归母净利润3.62亿元，同比-27.72%，扣非归母净利润3.37亿元，同比-32.34%。宏观环境扰动，中高档白酒销售承压 1）公司以打造战略大单品为目标，加强兼系列产品推广力度，2024年前三...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 378.6KB | 3 页
3金币华福证券：欢乐家（300997）-收入阶段性承压，费投增大及渠道结构变化制约利润率表现.PDF

欢乐家(300997) 事件：欢乐家发布2024年第三季度报告，公司24年前三季度实现营业收入13.4亿元，同比+2.61%，实现归属于母公司股东的净利润0.84亿元，同比-52.34%，实现扣非归母净利润0.83亿元，同比-51.11%。根据三季报，公司24Q3单季度实现营收3.95亿元，同比+0.22%，归母净利润0.01亿元，同比-97.16%，实现扣非归母净利润0.02亿元，同比-95.02%。宏观环境波动，收入端阶段性承压公司24年前三季度，公司饮料产品收入7.54亿元，同比+...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 377.97KB | 3 页
3金币开源证券：昊华能源（601101）-公司信息更新报告：Q3产销下滑业绩承压，关注成长性与高分红.PDF

昊华能源(601101) Q3产销下滑业绩承压，关注成长性与高分红，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收68.4亿元，同比+11.8%；实现归母净利润11.2亿元，同比+10.7%；实现扣非后归母净利润11亿元，同比+13.6%。单Q3来看，实现营收21.1亿元，环比-9.2%；实现归母净利润2.6亿元，环比-36%，实现扣非后归母净利润2.3亿元，环比-44.8%。鉴于Q3煤炭产销下滑及甲醇转亏，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 861.66KB | 4 页
8金币天风证券：老白干酒（600559）-改革渐见成效，武陵复兴势能向上.PDF

老白干酒(600559) 冀酒龙头，大放异彩。2018年老白干酒并购丰联酒业，实现老白干香型、浓香型、酱香型的“一树三香”和衡水老白干酒、文王贡酒、板城烧锅酒、武陵酒、孔府家酒“五花齐放”的局面。2022年公司出台股权激励方案，提振组织活力，激发员工动力。公司产品结构升级+武陵酒省外扩张招商稳步推进+费用精细化管控+合同负债表现亮眼，改革势能或将逐步释放，盈利能力有望更上层楼。衡水老白干酒：顺应消费升级趋势，结构升级打开盈利空间。河北省人口基数大，人均可支配收入尚有提升空间。省内白酒消费逐步升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 3.43MB | 31 页
3金币民生证券：钢研高纳（300034）-2024年三季报点评：毛利率有所提升；加大国际市场开拓力度.PDF

钢研高纳(300034) 事件：10月27日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收25.33亿元，YOY+4.7%；归母净利润2.35亿元，YOY-0.2%；扣非净利润2.24亿元，YOY-0.2%。业绩表现基本符合市场预期。我们综合点评如下：需求波动影响3Q24业绩；毛利率有所提升。1）单季度方面：公司3Q24实现营收8.04亿元，YOY-15.7%；归母净利润0.55亿元，YOY-32.1%；扣非净利润0.51亿元，YOY-34.3%。2）利润率角度：公司1~3Q24毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 663.42KB | 3 页
3金币民生证券：乐歌股份（300729）-2024年三季报点评：海外仓业务持续高增，期待新仓爬坡改善毛利率.PDF

乐歌股份(300729) 业绩简述：24Q1-3公司营收39.75亿元/YoY+48.03%，归母净利润2.65亿元/YoY-48.64%，扣非归母净利润1.40亿元/YoY-8.64%，经营性现金流量净额4.95亿元/YoY-2.62%，经营性现金流量净额4.95亿元/YoY-2.62%。24Q3营收15.48亿元/YoY+53.67%，归母净利润1.05亿元/YoY+43.01%，扣非归母净利润0.33亿元/YoY-53.17%，非经损益为7260万元，主要系海外仓出售收益8986万元和远期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 704.52KB | 3 页
3金币民生证券：兰花科创（600123）-2024年三季报点评：业绩不及预期，静待产销恢复.PDF

兰花科创(600123) 事件：2024年10月28日，公司发布2024三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入84.19亿元，同比减少12.34%；归母净利润7.07亿元，同比减少60.70%。 24Q3业绩环比下降，投资收益环比稳定。2024年三季度，公司实现营业收入29.42亿元，同比下降6.16%，环比下降8.49%；归母净利润1.55亿元，同比下降64.46%，环比下降62.77%。24Q3公司四费环比增加0.03亿元，其中管理费用环比下降0.17亿元，财务费用环比增加0.20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 880.09KB | 3 页
3金币开源证券：兰花科创（600123）-公司信息更新报告：Q3产销下滑业绩承压，关注成长、回购与分红.PDF

兰花科创(600123) Q3产销下滑业绩承压，关注成长、回购与分红，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入84.2亿元，同比-12.3%；实现归母净利润7.1亿元，同比-60.7%；实现扣非后归母净利润7.1亿元，同比-60%。单Q3来看，公司实现营业收入29.4亿元，环比-8.5%；实现归母净利润1.6亿元，环比-62.8%，实现扣非后归母净利润1.6亿元，环比-62.6%。考虑到三季度煤炭产销量下滑以及化工分公司停产影响，我们下调2024-2026年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 711.98KB | 4 页
3金币交银国际证券：恒瑞医药（600276）-3Q收入延续复苏态势、但利润率略有承压，维持中性评级.PDF

恒瑞医药(600276) 3Q24产品销售收入延续1H的高增长势头，但行业合规整治常态化后，公司营销活动恢复正常，给公司利润率带来一定压力。我们下调目标价至45元（人民币，下同）。公司创新药销售势头良好、出海持续取得重要进展，但仿制药大品种集采仍是最大不确定性，且最新目标价对应6%潜在股价降幅，因此维持中性评级。 3Q24收入延续高增速，利润率承压：恒瑞医药3Q24收入65.9亿元，同比增长12.7%，基本符合市场预期，增速相较于2Q24（剔除首付款影响）的11.6%有所提高；归母净利润11.9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 374.19KB | 6 页
3金币山西证券：天融信（002212）-三季度收入实现正增长，归母净利润实现扭亏.PDF

天融信(002212) 事件描述 10月25日，公司发布2024年三季报，其中，2024年前三季度公司实现收入15.82亿元，同比减少3.98%；前三季度实现归母净利润-1.69亿元，同比增长31.83%，实现扣非净利润-1.85亿元，同比增长29.95%。2024年三季度公司实现收入7.09亿元，同比增10.21%；三季度实现归母净利润0.36亿元，同比高增200.73%，实现扣非净利润0.31亿元，同比高增176.08%。事件点评三季度收入实现正增长，归母净利润实现扭亏。2024年三季度公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 408.16KB | 5 页
3金币太平洋证券：金徽酒：三季度结构表现亮眼，盈利能力持续提升.PDF

金徽酒(603919) 事件：金徽酒发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现收入23.28亿元，同比+15.31%，归母净利润3.33亿元，同比+22.17%，扣非归母净利润3.37亿元，同比+23.05%。2024Q3实现收入5.74亿元，同比+15.77%，归母净利润0.38亿元，同比+108.84%，扣非归母净利润0.35亿元，同比+71.85%。三季度产品结构升级延续，省外表现亮眼。分产品看，2024Q1-Q3公司300元以上（金徽年份、金徽老窖系列等）/100-300元（柔和金徽...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 617.02KB | 5 页
3金币太平洋证券：三星医疗2024年三季报点评：毛利率创近年新高，海外配电快速突破.PDF

三星医疗(601567) 事件：公司发布2024年三季报，业绩实现快速增长。 1）2024年前三季度收入104.34亿，同比+25.14%；归母净利润18.16亿，同比+21.91%；扣非净利润17.48亿，同比+31.32%； 2）2024Q3收入34.36亿，同比+23.21%，环比-13.50%；归母净利润6.66亿，同比+7.43%，环比-15.28%；扣非净利润6.70亿，同比+30.03%，环比-4.66%。 2024Q3公允价值变动损失2700万（2023Q3收益8900万），主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 599.65KB | 4 页
3金币太平洋证券：东方电缆2024年三季报点评：业绩实现较快增长，近期中标多个海风项目.PDF

东方电缆(603606) 事件：公司发布2024年三季报，业绩实现较快增长。 1）2024年前三季度收入66.99亿，同比+25.22%；归母净利润9.32亿，同比+13.41%；扣非净利润7.93亿，同比-0.96%； 2）2024Q3收入26.31亿，同比+58.34%，环比-4.61%；归母净利润2.88亿，同比+40.28%，环比-24.36%；扣非净利润2.45亿，同比+25.53%，环比-31.00%。 2024Q3信用减值损失7200万和资产减值损失1400万，减值损失合计8600...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 604.03KB | 5 页
3金币太平洋证券：华明装备2024年三季报点评：业绩稳健增长，深化海外布局.PDF

华明装备(002270) 事件：公司发布2024年三季报，业绩稳健增长。 1）2024年前三季度收入16.99亿，同比+16.78%；归母净利润4.94亿，同比+7.52%；扣非净利润4.72亿，同比+10.79%； 2）2024Q3收入5.78亿，同比+5.99%，环比-13.72%；归母净利润1.79亿，同比+3.99%，环比-4.41%；扣非净利润1.78亿，同比+4.63%，环比+6.04%。毛利率回到正常水平，三季度继续现金分红。 1）2024年前三季度公司整体毛利率49.89%，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 604.35KB | 4 页
3金币太平洋证券：思源电气2024年三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足.PDF

思源电气(002028) 事件：公司披露2024年三季报，业绩持续高增： 2024Q1-3营收104.1亿，yoy+21.3%；归母净利润14.9亿，yoy+29.9%；扣非净利润14.1亿，yoy+26.5%。其中，2024Q3营收42.4亿，yoy+29.4%，qoq+20.9%；归母净利润5.92亿，yoy+32.1%,qoq+12.9%；扣非净利润5.7亿，yoy+31.3%,qoq+13%。盈利能力持续提升，在手订单充足：盈利能力持续提升，2024Q1-3毛利率/净利率分别为31....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 589.12KB | 4 页

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