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公司研究

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3金币国海证券：贝斯特（300580）-2024年三季报点评：盈利水平稳健提升，丝杠产品多场景导入顺利.pdf

贝斯特(300580) 事件: 贝斯特2024年10月22日晚间发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营收10.4亿元，同比+3.5%；归母净利润2.2亿元，同比+7.1%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+22.4%；销售毛利率34.9%，同比+0.4pct；销售净利率21.6%，同比+0.6pct。其中，2024Q3营收3.4亿元，环比-2.6%，同比-7.6%；归母净利润0.8 亿元，环比+8.9%，同比+1.0%；扣非归母净利润0.7亿元，环比+9.4%，同比+4.9%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 256.39KB | 5 页
3金币国联证券：金盘科技（688676）-2024Q3订单结构持续优化，利润率明显提升.pdf

金盘科技(688676) 事件公司发布2024年三季报，前三季度实现营收47.99亿元，同比+0.53%；实现归母净利润4.04亿元，同比+21.17%。Q3单季度，公司实现营收18.82亿元，同比+0.15%，环比+16.82%；实现归母净利润1.81亿元，同比+27.54%，环比+41.86% 订单结构优化推动盈利能力提升 2024Q3单季度，公司销售毛利率为25.53%，同比提升2.75pct，环比提升3.82pct公司销售净利率为9.57%，同比提升2.06pct，环比提升1.70pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 1.3MB | 6 页
5金币天风证券：美诺华（603538）-大客户合作持续深化，API品种有望迎来利润释放.pdf

美诺华(603538) 美诺华以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心，服务覆盖全球主流国家与地区，核心产品覆盖心血管、中枢神经、抗病毒、降血糖、胃肠消化道等治疗领域，是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。 API：价格企稳静待回升，主要品种有望迎来利润释放公司深耕原料药行业多年，核心产品涵盖多种治疗领域。高血压患病率上升推动降压药物需求，沙坦类原料药需求持续增长，价格预期回升；普利类和他汀类药物需求稳定，价格有望企稳，公司核心API品种利润有望释放。公司积极推进新产品研...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 2.51MB | 23 页
3金币国金证券：神火股份（000933）-铝板块量利修复，Q3业绩继续提升.pdf

神火股份(000933) 事件 10月21日，公司公布24年三季报，前三季度实现营收283.14亿元，同比-1.10%；归母净利35.38亿元，同比-13.75%；扣非归母净利34.13亿元，同比-15.68%。3Q24实现归母净利12.54亿元，环比+5.09%，同比-8.00%。点评 Q3煤铝产量恢复平稳，电解铝价格高位，业绩环比增长。（1）3Q24长江有色铝均价1.96万元/吨，环比-4.75%，同比+3.83%，氧化铝均价3920元/吨，环比+7.46%，预焙阳极均价3747元/吨，环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 904.99KB | 4 页
3金币华鑫证券：卫星化学（002648）-公司事件点评报告：Q3公司盈利能力改善，新材料打开成长空间.pdf

卫星化学(002648) 事件卫星化学发布三季度业绩报告：2024年前三季度实现营业总收入322.75亿元，同比增长0.71%；实现归母净利润36.93亿元，同比增长7.64%。其中，2024Q3单季度实现营业收入128.75亿元，同比增长9.89%，环比增长21.51%；实现归母净利润16.37亿元，同比增长2.08%，环比增长58.36%。投资要点 Q3乙烷价格走低带动公司乙烯等产品价差扩大三季度天然气正处于消费淡季，叠加美国气田产量创新高，美国天然气出现明显价格下行，带动乙烷价格走低...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 325.13KB | 5 页
3金币华鑫证券：神火股份（000933）-公司事件点评报告：2024Q3因煤价下跌、氧化铝成本上涨利润同比小幅下降，但环比Q2改善.pdf

神火股份(000933) 事件神火股份发布2024三季报：2024年第三季度公司营业收入为100.93亿元，同比+6.02%，环比+0.96%；归母净利润为12.54亿元，同比-8.00%，环比+5.09%；扣除非经常性损益后的归母净利润为12.56亿元，同比-3.78%，环比+9.88%。投资要点 2024Q3氧化铝价格同比、环比均有增长价格方面，2024年第三季度长江有色市场A00铝均价19565元/吨，同比+3.76%，环比-4.74%；2024年第三季度氧化铝均价3844元/吨，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 324.5KB | 5 页
3金币民生证券：威胜信息（688100）-2024年三季报点评：盈利能力再上台阶，海外收入保持高增.pdf

威胜信息(688100) 事件：2024年10月22日，公司发布2024三季度报告。2024年前三季度公司实现收入19.41亿元，同比增长16.79％；实现归母净利润4.22亿元，同比增长21.95%；实现扣非净利润4.11亿元，同比增长14.71%。公司24Q3实现收入7.19亿元，同比增长10.60%；归母净利润1.51亿元，同比增长14.48%；实现扣非归母净利润1.46亿元，同比增长12.68%。收入结构方面，公司24年前三季度实现国内收入16.05亿元，同比增长7.38%，占比83%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 659.01KB | 3 页
3金币华安证券：微电生理（688351）-2024Q3房颤布局加速，公司利润端表现亮眼.pdf

微电生理(688351) 主要观点：事件：公司公布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入2.91亿元，同比+23.21%，实现归母净利润4173万元，同比+262.22%，实现扣非归母净利润-75万元。其中，单Q3实现营业收入9250万元，同比-1.54%，单Q3实现归母净利润2471万元，同比+163.92%，实现扣非后归母净利润-167万元。点评： 2024Q3收入略有下降，利润改善亮眼公司前三季度收入端保持稳健增长趋势，扣除委外业务的收入，预计核心主业的增长更高。202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 514.13KB | 4 页
3金币东兴证券：海大集团（002311）-饲料海外销售维持高增，养殖盈利预期改善.pdf

海大集团(002311) 事件：公司公布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营收848.61亿元，yoy-2.38%，归母净利润36.24亿元，yoy60.95%；其中第三季度实现营收325.65亿元，yoy-4.75%，归母净利润14.99亿元，yoy30.17%。饲料业务竞争优势明显，海外销售增长迅速。2024年前三季度饲料总产量22787万吨，同比下降4.3%；1-9月全国配合饲料均价3.46元/公斤，同比下滑8.6%。公司受到大宗原材料价格下调，饲料销售单价下调影响，销售收入微...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 754.53KB | 5 页
3金币东兴证券：铂科新材（300811）-三条增长曲线稳步推进，公司已进入强成长期.pdf

铂科新材(300811) 事件：公司发布2024年第三季度报告。截止2024Q3，公司实现营业收入12.27亿元，同比增长43.63%；实现扣非归母净利润2.81亿元，同比增长55.41%；基本每股收益+50%至1.02元。其中24Q3公司营收及扣非净利分别+58.06%及87.34%至4.31亿元及1.01亿元。报告期内，公司芯片电感业务高速扩张，金属软磁粉芯业务延续稳定强增长，金属粉末业务增长曲线稳步推进，共同推动公司业绩持续攀升且季度净利润率至23.23%。芯片电感业务延续爆发式增长。公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 762.29KB | 5 页
5金币海通国际：中际旭创（300308）-业绩略低于预期，持续看好800G、1.6T需求及硅光渗透率提升.pdf

中际旭创(300308) 业绩略低于预期，持续看好800G、1.6T需求，及硅光渗透率的提升：公司发布三季度业绩公告。三季度营收65.1亿元，同比增长115%。净利润13.9亿元，同比增长104%。营收/净利分别低于我们的预期11.9%/6.7%，主要因为汇兑损失及上游光芯片供给紧缺导致的交付能力不足。对2025年800G及1.6T需求乐观。我们预期2025年全球800G需求量超1600万只，1.6T需求400万只。我们预计GB200rack系列将在2025年成为主流产品，预计明年1月下旬开始...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 1.35MB | 14 页
8金币西南证券：纽威股份（603699）-工业阀门龙头，全球化布局享下游高景气.pdf

纽威股份(603699) 投资要点推荐逻辑：1）全球工业阀门市场732亿美元，纽威股份充分受益。全球阀门市场规模超732亿美元，TOP10市占率仅13%；纽威股份内部深化工艺研发，外部拓展渠道、客户、下游，铸就核心竞争力，有望加速胜出。2）全球化布局优势凸显。公司立足全球市场，已在荷兰、美国、意大利、新加坡、迪拜、尼日利亚、越南、沙特设立8家子公司，2023年国内外营收分别同比+27.4%、+48.2%，持续打破海外垄断，业绩高增长可期。3）高景气赛道助力成长。公司油气领域起家，全产业链覆盖，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 6.75MB | 43 页
3金币民生证券：行动教育（605098）-2024年三季报点评：持续分红回报股东，静待收款回暖.pdf

行动教育(605098) 事件：行动教育发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现收入5.63亿元/yoy+22.07%，归母净利润1.95亿元/yoy+21.12%，扣非归母净利润1.86亿元/yoy+18.72%；24Q3，公司收入1.73亿元/yoy+0.27%，归母净利润5841.09万元/yoy+5.74%，扣非归母净利润为4939.34万元/yoy-15.19%。毛利率或受产品结构影响有所下降，费用管控良好。2024年前三季度，公司实现毛利率75.91%/yoy-2.89p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 672.71KB | 3 页
3金币华金证券：扬杰科技（300373）-24Q3营收创新高，持续深化“MCC+YJ”双品牌全球化布局.pdf

扬杰科技(300373) 投资要点 2024年10月22日，公司发布2024年三季度报告。 24Q3营收创新高，持续深化“MCC+YJ”双品牌全球化布局随着全球汽车行业向电动化和智能化的快速转型，公司汽车电子业务迎来增长良机，前三季度营收同比增长60%；同时，随着消费类电子及工业市场需求逐步回升，2024年前三季度消费电子及工业产品营收同比增长均超20%。 24Q3公司实现营收15.58亿元，同比增长10.06%，环比增长1.38%，单季营收再创新高。归母净利润2.44亿元，同比增长17.91...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 313.18KB | 5 页
3金币国信证券：麦格米特（002851）-参与英伟达GB200系统开发，AI服务器电源有望放量.pdf

麦格米特(002851) 事项：公司公告：10月17日晚，公司发布公告称，公司在近期召开的OCP全球峰会上正式推出适用于NVIDIAMGX？平台的最新电源系统，此完全模块化的解决方案共具有6个5,500W电源模块，在1U服务器电源架中提供总计33kW的功率，效率高达97.5%。公司是行业领先的电源解决方案提供商，目前作为40余家数据中心部件提供商之一参与英伟达BlackwellGB200系统的开发，此次公司与英伟达的合作项目是基于合作意愿而形成的合作伙伴关系，预计将对公司未来生产经营产生积极...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 470.91KB | 7 页
3金币西南证券：柳工（000528）-2024年三季报点评：全面解决方案持续发力，Q3业绩超预期.pdf

柳工(000528) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营收228.6亿元，同比+8.3%；实现归母净利润13.2亿元，同比+59.8%；单2024Q3实现营收68.0亿元，同比+11.8%；实现归母净利润3.4亿元，同比+58.7%。24Q3业绩高增长超预期，盈利能力持续提升。公司提质增效战略成效显著，盈利能力持续提升。报告期内，公司根据“十四五”战略规划，围绕“盈利增长、业务增长、能力成长”三大核心任务，积极采取灵活的应对策略，同时持续加大各项重点工作变革创新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 1.07MB | 5 页
5金币开源证券：恒源煤电（600971）-公司首次覆盖报告：煤电成长兼具一体化布局，高分红凸显投资价值.pdf

恒源煤电(600971) 煤电成长兼具一体化布局，高分红凸显投资价值，给予“买入”评级公司煤炭资源和区位优势凸显，在建火电机组和绿电推进煤电一体化布局。预计公司2024-2026年实现归母净利润16.0/16.9/17.3亿元，同比-21.6%/+6.0%/+2.4%，折合EPS分别为1.33/1.41/1.44元/股，当前股价对应PE分别为7.5/7.1/6.9倍。与可比公司相比，2024-2026E淮北矿业、平煤股份、盘江股份、冀中能源、山西焦煤5家公司归母净利润对应当前股价PE平均为14...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 3.19MB | 25 页
3金币国联证券：锦波生物（832982）-高成长、高盈利延续，研发壁垒持续夯实.pdf

锦波生物(832982) 事件公司发布2024年3季报：2024年前3季度营收9.88亿元（同比+91.2%），归母净利润5.2亿元（同比+170.4%），扣非归母净利润5.11亿元（同比+178.1%）；2024Q3营收3.86亿元（同比+92.1%），归母净利润2.1亿元（同比+154.0%），扣非归母净利润2.07亿元（同比+158.5%）。 2024Q3高成长、高盈利趋势延续 2024Q3公司单季度营收、归母净利润延续2季度以来高增趋势，预计业绩高增长驱动在于加大品牌宣传、产品市场教育...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 1.3MB | 6 页
3金币民生证券：道通科技（688208）-2024年三季报点评：多点开花业绩兑现，出海提升盈利水平.pdf

道通科技(688208) 事件。2024年10月21日公司发布2024年三季报，1-9月份公司实现营业收入28.04亿元，同比+28.07%；归母净利润为5.41亿元，同比+103.08%；扣非后净利润为4.44亿元，同比+65.67%；经营性现金流净额4.57亿元，同比+178.62%。业绩向好。营收方面，公司新能源业务定位高端，不断丰富产品矩阵。1-9月份，数字能源业务实现收入5.91亿元，同比+77.77%，再次印证强大产品力。公司深耕数字维修业务多年，构建了汽车综合诊断、TPMS系列和...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 710.56KB | 3 页
3金币开源证券：佩蒂股份（300673）-公司信息更新报告：订单回暖驱动规模效应显现，盈利能力持续上行.pdf

佩蒂股份(300673) 订单饱满带动规模效应显现，公司利润端大幅回暖，维持“买入”评级2024Q1-3公司营收13.23亿元，同比+44.34%，归母净利润1.55亿元，同比转盈，其中2024Q3营收4.77亿元，同比+12.61%，归母净利润0.57亿元，同比+319.98%。考虑国内外订单饱满带动工厂规模效应显现，公司ODM盈利能力持续提升，我们小幅上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.11/2.29/2.73亿元（前值2.01/2.24/2.71亿元），EPS分别为0.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-23 发布 | 843.32KB | 4 页

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