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公司研究

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8金币华福证券：北方华创（002371）-平台型半导体设备企业，充分把握国产替代机遇.pdf

北方华创(002371) 投资要点：国有半导体设备龙头，多措并举助力业绩快速增长公司是国内领先的半导体设备龙头，2016年由七星电子、北方微电子重组而成，业务涵盖半导体设备、真空及锂电设备、电子元器件。重组后公司加快平台化发展，业绩显著增长，2019-2023年归母净利润CAGR88%。公司关键业务半导体设备受益于国产替代趋势及国资支持实现高速增长，2023年收入占比超80%，净利率从2019年的8%提升至2023年的18%。其中刻蚀机、薄膜沉积设备表现突出，国内市占率均为11%。未来受益于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 6.85MB | 36 页
5金币民生证券：钧达股份（002865）-首次覆盖报告：TOPCon领军企业，加速布局海外市场.pdf

钧达股份(002865) 电池片专业化龙头企业，业绩阶段性承压。钧达股份于2022年通过资产重组，出售汽车饰件业务相关资产，并收购捷泰科技49%的股权（21年已收购51%），捷泰科技成为钧达股份全资子公司，成功转型为光伏电池片企业。捷泰科技成立于2008年，2022年率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产，推动行业电池技术由P型向N型升级迭代。凭借技术领先优势不断扩张新产能，现有滁州、淮安生产基地。N型TOPCon电池产能约40GW，转换效率超过26.3%，是全球光伏电池行业中规模领先、技术...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 1.57MB | 23 页
3金币山西证券：宁德时代（300750）-Q3毛利率大幅上行，产能利用率持续上行.pdf

宁德时代(300750) 事件描述 10月18日，宁德时代发布2024年三季报，公司24Q1-24Q3累计实现营业收入2590.4亿元，同比-12.1%；实现归母净利润360.0亿元，同比+15.6%。公司24Q3实现营业收入922.8亿元，同比-12.5%；实现归母净利润131.4亿元，同比+26.0%。24Q3毛利率31.17%，环比提升4.53pct，超预期。事件点评单季度出货量创新高，毛利率环比大幅提升。公司投资者关系披露24Q1-Q3累计销量约330GWh，其中Q3销量环比提升约1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 405.64KB | 5 页
3金币开源证券：海大集团（002311）-公司信息更新报告：海外饲料增长超预期，生猪养殖业务贡献可观利润.pdf

海大集团(002311) 生猪养殖业务贡献可观利润，公司归母净利润维持高增，维持“买入”评级2024Q1-3公司营收/归母净利润848.61/36.24亿元，同比-2.38%/+60.95%，其中2024Q3营收/归母净利润325.65/14.99亿元，同比-4.75%/+30.17%。大宗农产品价格下跌致饲料产品单价跟随下调，公司营收同比微降。受益于猪周期反转驱动猪价上行，公司归母净利润维持高增。考虑公司生猪套保利润高于预期、2024Q4或将冲回股权激励费用，我们上调盈利预测，预计2024-2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 839.96KB | 4 页
3金币华福证券：宁德时代（300750）-经营性盈利能力超预期，储能实现高速增长.pdf

宁德时代(300750) 投资要点：经营业绩超预期，毛利率大幅提升 24Q3实现收入923亿元，同比-12%，环比+6%，归母净利润131亿元，同比+26%，环比+6%，扣非归母净利润121亿元，同比+29%，环比+12%。毛利率31.2%，净利率15%。24Q3资产减值损失47亿元，信用减值损失4.6亿元，占收入比例达-5.13%、-0.5%（22Q1-24Q2季度均值为-1.07%、-0.2%）比常态化计提多37.5亿元、2.78亿元。24Q3经营活动产生的现金流量净额为227.4亿元，为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 353.29KB | 3 页
3金币东吴证券：龙净环保（600388）-2024年三季报点评：利润率提升扣非业绩+18%，新能源加速贡献.pdf

龙净环保(600388) 投资要点事件：2024年前三季度公司实现营业收入66.54亿元，同比减少11.64%；归母净利润6.47亿元，同比增长0.91%；扣非归母净利润5.85亿元，同比增长18.23%；加权平均ROE同比降低0.22pct，至8.14%。扣非业绩同增18%，利润率提升。2024年前三季度公司实现营收66.54亿元，同减11.64%；归母净利润6.47亿元，同增0.91%；扣非归母净利润5.85亿元，同增18.23%。2024前三季度公司销售毛利率/销售净利率24.35%/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 513.06KB | 3 页
3金币中邮证券：新澳股份（603889）-羊绒业务快速增长，Q3毛利率有所承压.pdf

新澳股份(603889) 事件描述公司发布2024年三季报，24年前三季度实现营收38.71亿元，同比+12.3%，实现归母净利润3.70亿元，同比+3.9%。其中24Q3实现营收13.15亿元，同比+10.5%，归母净利润为1.0亿元，同比+7.8%公司三季度业绩略低于预期。点评三季度羊绒业务保持快速增长，期待产能投放带来收入加速。公司24Q1/Q2/Q3收入增速分别为12.5%/8.4%/10.5%，三季度出现一定加速，主要系羊绒业务产能爬坡顺利实现快速增长，毛纺业务受终端景气度等因素...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 475.54KB | 5 页
3金币华鑫证券：柳工（000528）-公司事件点评报告：提质增效战略成效显著，盈利能力持续提升.pdf

柳工(000528) 事件柳工10月11日发布2024年前三季度业绩预告：公司预计经营业绩同向上升，2024年前三季度实现归母净利润12.39-14.05亿元（同比+50%-70%），扣非归母净利润11.28-12.94亿元（同比+81%-107%）。2024年Q3预计实现归母净利润3.19-3.61亿元（同比+50%-70%），扣非归母净利润2.88-3.31亿元（同比+182%-224%）。投资要点电装产品持续突破，引领工程机械电动化浪潮公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，重点开展...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 230.14KB | 5 页
3金币东吴证券：晶科能源（688223）-发行GDR强化海外布局，增强抗风险能力、巩固竞争优势.pdf

晶科能源(688223) 投资要点事件：10月20日晚，公司公告拟在德交所发行境外GDR，预计新增基础证券A股股票不超过总股本10%，拟募资总额不超45亿元，发行价将不低于定价基准日前20交易日收盘价均价90%，以10月18日收盘价测算不超过总股本5.8%。加大海外布局，优化财务结构。公司本次GDR募资总额不超过人民币45亿元（或等值外币），募集净额将用于美国1GW高效组件（投资总额4.99亿元、拟投入募资4.99亿元）、山西二期14GW一体化生产基地建设项目（投资总额46.4亿元、拟投入募...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 495.37KB | 3 页
3金币开源证券：威迈斯（688612）-公司信息更新报告：调整回购股份资金来源，首批落地回购增持专项贷款.pdf

威迈斯(688612) 公司是首批落地回购增持贷款的上市公司之一 2024年10月20日，公司发布公告，拟调整回购股份资金来源，由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2024年9月24日，中国人民银行行长潘功胜在国新办新闻发布会中宣布，央行创设股票回购增持专项再贷款，首期3000亿元。2024年10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 811.44KB | 4 页
8金币开源证券：中天科技（600522）-公司深度报告：AI+新能源时代，“通信+新能源”双轮成长.pdf

中天科技(600522) “通信+能源”双主业布局，盈利能力呈增强趋势，给予“买入”评级公司是全球领先的通信能源解决方案服务商，持续深耕“通信+能源”两大领域，形成光通信、智能电网、新能源、海洋装备、新材料等多元化产业格局，在多板块具备领先地位。公司作为国内海风龙头，有望深度受益于海上风电行业长期成长，同时AI高速发展驱动光通信行业持续复苏，公司成长前景广阔。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为36.20、43.02、49.66亿元；当前收盘价对应PE为14.2倍、12.0倍、10...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 4.38MB | 36 页
3金币中国银河：紫金矿业（601899）-2024年三季度业绩点评：业绩稳健向好，资源持续扩张.pdf

紫金矿业(601899) 事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3公司实现营收2303.96亿元，同比+2.39%；归母净利243.57亿元，同比+50.68%。24Q3公司营收799.80亿元，同比+7.11%，环比+5.74%；归母净利92.73亿元，同比+58.17%，环比+5.09%；扣非后归母净利83.14亿元，同比+49.75%，环比-9.71%。产量稳步提升+成本持续优化，公司业绩向好。 1）量：24Q3公司矿产铜产量环比+5.8%至27.1万吨，矿产金产量环比+1.4%至1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 1.43MB | 4 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：科拜尔.pdf

科拜尔(920066) 投资要点周二（10月22日）有一只北证新股“科拜尔”申购，发行价格为13.31元，首发市盈率为13.92倍（每股收益按2023年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前）。科拜尔（920066.BJ）：公司是一家专业从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售的企业，产品主要应用于家用电器、日用消费品、汽车零部件等领域。公司2021-2023年分别实现营业收入2.62亿元/3.07亿元/3.89亿元，YOY依次为47....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 719.59KB | 10 页
3金币首创证券：云天化（600096）-公司简评报告：磷肥价格同比上涨，2024Q3利润同比显著提升.pdf

云天化(600096) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入467.24亿元，同比减少12.34%；实现归母净利润44.24亿元，同比增长19.42%；2024Q3实现营业收入147.31亿元，同比减少18.54%，环比减少18.77%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长54.16%，环比增长14.56%。磷铵价格同比上涨，复合肥产销增长明显。根据经营数据公告，2024年前三季度公司主营产品磷铵、复合肥、尿素、聚甲醛、黄磷以及磷酸钙盐均价分别为3370...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 679.5KB | 3 页
8金币太平洋证券：云铝股份深度报告：一体化绿色铝龙头，竞争优势带来长期成长.pdf

云铝股份(000807) 报告摘要 1、国内铝行业一体化产业链龙头，深耕铝行业四十余载。云南铝业股份有限公司前身为云南铝厂，始建于1970年，1998年改制上市，1999年跃升为国家10大重点铝企业，2019年加入中铝集团，是全国有色行业、中国西部省份工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”，及国家绿色工厂。在产业链布局中，公司上游自有铝土矿资源及开采，中游涵盖氧化铝、阳极碳素、石墨化、电解铝等生产冶炼，下游则覆盖多种铝加工应用产品，构建了一体化的绿色产业链。截至2024年H1末，公司已形成氧化铝...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 1.14MB | 33 页
5金币海通国际：密尔克卫（603713）-前三季度扣非后净利润同比增长18.10%，公司积极提升数字化能力.pdf

密尔克卫(603713) 前三季度扣非后净利润同比增长18.10%。公司2024年前三季度实现营业收入95.53亿元，同比增长25.26%，归母净利润4.90亿元，同比增长21.68%，扣非后净利润4.49亿元，同比增长18.10%。2024Q3，公司实现营业收入35.61亿元，环比增长14.98%，同比增长14.90%；归母净利润1.79亿元，环比增长12.09%，同比增长19.88%；扣非后净利润1.62亿元，环比增长10.73%，同比增长15.61%。公司持续进行股份回购。公司拟使用不低...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 1.36MB | 13 页
5金币海通国际：朗新集团（300682）-公司跟踪报告：核心业务进展顺利，打造能源服务平台.pdf

朗新集团(300682) 投资要点： 2024Q1核心业务进展顺利，扣非净利润下滑。2024Q1营收6.68亿元，同比+2.27%；归母净利润-0.19亿元，同比-195.80%；扣非净利润-0.46亿元，同比-1444.87%。2024Q1公司的能源数字化和能源互联网核心业务进展顺利，整体收入和盈利水平都保持了增长，经营性净现金流也进一步增加。2024Q1业绩下滑的主要原因如下：1）互联网电视业务，因为监管政策加强，同时受到中短视频的冲击，需求趋于饱和、增长动力不足，行业内部竞争加剧，收入同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 2.02MB | 12 页
3金币华鑫证券：新洋丰（000902）-公司事件点评报告：业绩稳定增长，持续看好公司未来发展.pdf

新洋丰(000902) 事件新洋丰发布三季度业绩报告：2024年三季度实现营业总收入123.67亿元，同比增长4.05%；实现归母净利润11.13亿元，同比增长12.37%。其中，2024Q3单季度实现营业收入39.48亿元，同比增长2.92%、环比下滑22.34%，实现归母净利润3.75亿元，同比增长24.88%、环比下滑4.69%。投资要点进入旺季，复合肥产品延续盈利上行趋势自2023年6月以来，单质肥结束急涨急跌行情，复合肥行业转向量利修复，拉动公司2024年前三季度业绩同比增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 318.31KB | 5 页
3金币华安证券：中国海油（600938）-新签巴西海上勘探石油合同，海外优质资产助力增储上产.pdf

中国海油(600938) 主要观点：事件描述 10月17日，中国海洋石油有限公司宣布，旗下全资子公司CNOOCPetroleumBrasilLtda与巴西国家石油管理局及佩罗塔斯盆地的合作伙伴就4个巴西海上勘探区块分别签订了矿税制石油合同。签订4个矿税制石油合同，持续发力海外区块勘探开发此次签订的合同涉及巴西第四轮开放区块（矿税制）招标中标的桑托斯盆地S-M-1813、佩罗塔斯盆地P-M-1737/39/97，共计4个区块，均位于巴西海域，总面积约2,600平方公里，水深600米至3,00...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 318.66KB | 4 页
3金币华安证券：紫金矿业（601899）-Q3业绩符合预期，收购金矿持续增利.pdf

紫金矿业(601899) 主要观点：紫金矿业发布2024年三季报公司2024年前三季度实现营收2303.96亿元，同比+2.39%；实现归母净利润243.57亿元，同比+50.68%。其中单Q3实现营收799.8亿元，同比+7.11%，环比+5.74%；实现归母净利润92.73亿元，同比+58.16%，环比+5.09%。矿产金银铜均有增量，金价上涨带动利润提升产量方面，2024前三季度矿产金/铜/银产量同比分别+8%/+5%/+7%，其中单Q3矿产金/铜/银产量环比Q2分别+1%/+6%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 416.9KB | 3 页

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