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公司研究

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3金币东吴证券：中联重科（000157）-拟回购H股股份予以注销，增强投资者投资信心.pdf

中联重科(000157) 投资要点投资要点事件：2024年10月17日，中联重科发布关于回购部分H股一般性授权的公告。拟回购H股不超过10%股份予以注销，增厚每股收益、提升投资者回报公司发布公告称将计划在合适时机回购部分H股，回购的股份将全部予以注销，回购数量不超过已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）的10%，回购价格不能等于或高于之前五个交易日H股在联交所的平均收市价105%。公司回购注销将增厚每股收益、提升投资者回报，体现公司积极维护投资者利益，有效增强投资者对公司的投资信心。我...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 519.27KB | 3 页
3金币民生证券：龙净环保（600388）-2024年三季报点评：经营情况持续改善，增持凸显股东信心.pdf

龙净环保(600388) 事件 2024年10月19日，龙净环保发布2024年三季报，根据公告，公司24年Q1-Q3实现营业收入66.54亿元，同比-11.64%；实现归母净利润6.47亿元，同比+0.91%；实现扣非归母净利润5.85亿元，同比+18.23%。分季度来看，公司24Q3实现营业收入19.82亿元，同比-23.47%，环比-17.22%；实现归母净利润2.16亿元，同比+1.13%，环比-7.02%，实现扣非归母净利润1.94亿元，同比-2.97%，环比-11.41%。现金流持续...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-21 发布 | 683.14KB | 3 页
3金币国海证券：百亚股份（003006）-2024年三季报点评：电商渠道持续高增，产品升级带动盈利稳步提升.pdf

百亚股份(003006) 事件: 2024年10月18日，百亚股份发布2024年第三季度报告：2024Q1-Q3，公司实现营业收入23.25亿元/同比+57.5%，实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元/同比+30.8%，实现扣非后归母净利润2.26亿元/同比31.8%。2024Q3，公司实现营业收入7.93亿元/同比+50.6%，实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元/同比+16.1%，实现扣非后归母净利润0.54亿元/同比+13.91%。投资要点: 聚焦核心优势品类，产品结构不断...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 239.74KB | 5 页
3金币国海证券：福耀玻璃（600660）-2023年三季报点评：2024Q3业绩符合预期，单季收入创历史新高.pdf

福耀玻璃(600660) 事件: 福耀玻璃2024年10月17日发布2024年三季报：公司2024Q3实现营收99.74亿元，同比+13.41%；实现归母净利润19.80亿元，同比+53.54%；实现扣非后归母净利润19.74亿元，同比+55.56%。投资要点: 收入端：24Q3收入创新高，显著优于行业增速。2024年Q3，公司实现营收99.74亿元，同比+13.41%，环比+4.94%，创历史新高，我们认为主要系公司产品量价齐升，高附加值产品占比及整体ASP提升。2024Q3，国内汽车产量同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 260.02KB | 5 页
3金币信达证券：蓝思科技（300433）-业绩大幅增长，多元发展助力长期成长.pdf

蓝思科技(300433) 事件：10月20日，蓝思科技发布2024年第三季度报告。2021年前三季度，公司共实现营业收入462.28亿元，yoy+36.74%；归母净利润23.71亿元，yoy+43.74%。单三季度公司实现营业收入173.61亿元，yoy+27.37%；归母净利润15.10亿元，yoy+37.85%。点评：多元发展助力长期发展，降本增效提升效能。公司作为消费电子外观件的龙头企业，多年横向外延，垂直整合。目前已形成玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、触控模组、指纹模组等领域的产业矩阵，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 471.97KB | 4 页
3金币国信证券：紫金矿业（601899）-三季报点评：量价齐增持续兑现高利润弹性，新项目建设有序推进.pdf

紫金矿业(601899) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收2303.96亿元，同比+2.39%；实现归母净利润243.57亿元，同比+50.68%。公司Q3单季度实现归母净利润92.73亿元，Q3环比+5.09%；Q3单季度实现扣非归母净利润83.14亿元，Q3环比-9.71%；Q3归母利润和扣非利润有较大差额，主要是由于Q3当季有大额的公允价值变动收益。核心矿产品产量：前三季度矿产金产量54.27吨，同比+8.3%；矿产铜产量78.95万吨，同比+4.7%；矿产锌产量30.97万吨...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 467.73KB | 8 页
3金币华鑫证券：捷邦科技（301326）-公司动态研究报告：外延进军VC散热领域，打造新增长点.pdf

捷邦科技(301326) 投资要点拟外延收购，进军VC散热等领域公司拟以整体定价不超过8亿收购赛诺高德51%股权。赛诺高德是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业，主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案。在消费电子领域，业务主要涉及VC均热板、金属功能件/结构件的蚀刻加工及相关制造，产品主要应用于手机、笔记本电脑、服务器等散热模组、摄像头模组、无线充电模组及相关结构件。在整车制造领域，主要涉及精密金属装饰件、外观件等的蚀...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 306.6KB | 5 页
8金币西南证券：福达股份（603166）-国内优质曲轴配套商，抢抓机遇，成长可期.pdf

福达股份(603166) 投资要点推荐逻辑：1）公司混动曲轴与精密锻造毛坯业务增长强劲，24H1对应产品销售额合计同比+70%。当前混动需求旺盛且有望持续，公司业绩或将受益于此实现快速增长。此外，公司加强海外拓展，助力公司打开成长空间。2）公司新能源电驱齿轮业务已实现比亚迪等项目量产，其他轴齿类项目正在拓展中。此外，公司在机器人减速器领域有所突破，或成为重要增长点。3）公司发布股权激励计划，24/25/26年业绩考核目标对应扣非后净利润不低于1.5/2.2/3.0亿元，对新能源电驱齿轮业务提出...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 3.99MB | 30 页
5金币西南证券：康弘药业（002773）-眼科创新药执牛耳，管线拓展奠定长期成长基础.pdf

康弘药业(002773) 投资要点推荐逻辑：1）康柏西普适应症人群广阔，潜在市场空间巨大。康柏西普2023年实现收入19.4亿元（+41.7%），我们估计康柏西普适应症患者群体超过2000万人，潜在市场空间巨大。2）舒肝解郁胶囊收入持续增长。目前我国患抑郁症人数9500万。独家品种舒肝解郁胶囊于2022年获得国家药监局批准成为中药二级保护品种。3）布局创新眼科疗法和阿尔兹海默领域，持续推进在研管线。高浓度康柏西普于2023年11月获NMPA批准开展临床试验，眼科基因疗法KH631、KH658分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 3.47MB | 18 页
8金币民生证券：报喜鸟（002154）-首次覆盖报告：中高端多品牌服装集团，主品牌韧性增长，哈吉斯构筑新增长极.pdf

报喜鸟(002154) 中高端服装集团，聚焦主业打造多品牌矩阵，满足多元需求。报喜鸟集团创立于1996年，创立初期深耕西服赛道，2007年成功在深交所上市后逐步拓宽品牌矩阵，丰富产品品类，目前公司旗下已经拥有或代理报喜鸟、哈吉斯、宝鸟等9个品牌，涵盖西服、衬衫、风衣等品类，能够满足不同场合多元着装需求。公司2016年设立报喜鸟创投，开拓投资副业应对行业景气度下行风险，2017年后重新聚焦发展服装主业，17-23年间服装主业营收稳健增长，CAGR为12.94%，2023年服装业务营收规模为51.0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 3.87MB | 47 页
3金币天风证券：仕佳光子（688313）-收入延续高增，盈利能力显著提升.pdf

仕佳光子(688313) 受益光芯片等产品持续快速增长，业绩同比大幅改善公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入7.29亿元，同比增长35%，归母净利润3621万元，同比增长231%。3Q单季实现营业收入2.8亿元，同比增长33%、环比增长12%，归母净利润2425万元，同比增长345%、环比增长590%。增长主要来自公司不断丰富数通和AI等高速光通信产品线，AWG相关产品、DFB相关产品、光纤连接器等业务订单量持续较快增长，协同业务室内光缆和线缆高分子材料等也有不同程度增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 692.67KB | 3 页
3金币国信证券：百亚股份（003006）-三季度营收同比增长51%，产品升级及渠道扩张稳步推进.pdf

百亚股份(003006) 核心观点收入延续前期高速增长态势。公司前三季度实现营收23.25亿/yoy+57.5%，实现归母净利润2.39亿/yoy+30.8%。单三季度，公司实现营收7.93亿/yoy+50.6%，实现归母净利润0.59亿/yoy+16.1%。受益于线上和外围市场持续快速拓展，公司收入延续前期高速增长，但由于营销支出及其他一次性费用增加，公司单Q3利润增速有所放缓。分产品看，中高端产品升级持续推进。单三季度，自由点品牌实现营收7.53亿/yoy+59.1%，产品结构优化推动毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 488.47KB | 6 页
3金币东吴证券：汇川技术（300124）-2024年三季报预告点评：工控进入底部区间新能源车持续超预期.pdf

汇川技术(300124) 投资要点 24Q1-3收入同比预增20%~30%，归母净利润同比-4%~6%，扣非净利润同比0%~5%，扣非略低于市场预期。按中值，24Q1-3收入252亿元、同比+25%，归母/扣非净利润分别为34/31亿元、同比+1%/+3%，其中Q3收入92.0亿元、同比+20%，归母/扣非净利润12.4/10.7亿元、同比持平/-11%，主要系：1）工控业务收入及盈利能力略降；2）三费费率有所控制而降低，但所得税费用增加；3）非经常损益方面，股权类投资项目公允价值变动收益同比减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 531.97KB | 3 页
3金币东吴证券：华友钴业（603799）-2024年三季报点评：Q3业绩超预期，镍出货增量显著.pdf

华友钴业(603799) 投资要点业绩超预期。公司24Q1-3营收455亿元，同减11%，归母净利润30.2亿元，同增0.2%；其中24Q3营收154亿元，同环比-13％/+2.3％，归母净利润13.5亿元，同环比+45%/+18％，扣非净利12.9亿，同环比+45%/+9%，毛利率19.4%，同环比+4.6/-1.6pct，业绩超市场预期。 Q3前驱体和正极出货环比下降，减少国内低端产品出货。我们测算公司24Q1-3前驱体出货9万吨+，其中Q3出货2-3万吨，环比减少30%左右，主要系产品结...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 696.35KB | 3 页
3金币天风证券：百亚股份（003006）-结构改善明显，24Q4投放效率提升可期.pdf

百亚股份(003006) 公司发布2024年三季度报告 24Q3公司实现收入7.9亿，同比+51%，归母净利润0.6亿，同比+16%，扣非归母净利润0.5亿，同比+14%； 24Q1-3实现收入23.2亿，同比+58%，归母净利润2.4亿，同比+31%，扣非归母净利润2.3亿，同比+32%。公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，推进品牌发展；在渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场，24Q3收入延续高增趋势。利润增速放缓我们预计主要系双11...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 696.74KB | 4 页
3金币华鑫证券：杰克股份（603337）-公司事件点评报告：海外市场需求增长，业绩实现强劲增长.pdf

杰克股份(603337) 事件杰克股份10月10日发布2024年前三季度业绩预告：公司预计业绩大幅上升，2024年Q1-Q3实现归母净利润6.00-6.30亿元（同比+45.49%-52.77%），扣非归母净利润5.49-5.79亿元（同比+47.62%-55.68%）。其中2024年Q3预计实现归母净利润1.83-2.13亿元（同比+29.79%-51.06%），扣非归母净利润1.67-1.97亿元（同比+31.50%-55.12%）。投资要点外需有望持续回暖，出口增长动能充足当前全球...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 337.31KB | 5 页
3金币中国银河：海光信息（688041）-业绩表现亮眼，产品核心竞争力持续提升.pdf

海光信息(688041) 事件：10月15日，公司发布2024年三季度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入61.27亿元，同比增长55.64%；实现归母净利润15.26亿元，同比增长69.22%；实现扣非净利润14.75亿元，同比增长76.87%。盈利能力持续增强，Q3单季度毛利率创历史新高：公司前三季度业绩维持高增，表观来看：1）营业收入：公司前三季度实现营业收入61.27亿元，同比增长55.64%，高于此前三季报预告中值（业绩预告区间为58.36~63.58亿元，中值为60.97亿元），单...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 1.27MB | 4 页
3金币民生证券：图南股份（300855）-2024年三季报点评：加大研发聚焦主业；经营现金流大幅改善.pdf

图南股份(300855) 事件：10月17日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收10.8亿元，YOY+1.3%；归母净利润2.58亿元，YOY-1.0%；扣非净利润2.58亿元，YOY+2.9%。业绩表现基本符合市场预期。公司是我国高温合金及制品的核心供应商，布局产业链中下游打开成长空间，我们综合点评如下： 1~3Q24毛利率同比提升；投资收益等减少影响净利润。1）单季度角度：公司3Q24实现营收3.48亿元，YOY-7.3%；归母净利润0.67亿元，YOY-18.6%；扣非净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 702.05KB | 3 页
3金币东吴证券：瑞鹄模具（002997）-2024年三季报点评：2024Q3业绩符合预期，汽零业务快速发展.pdf

瑞鹄模具(002997) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入17.26亿元，同比增长32.99%；实现归母净利润2.53亿元，同比增长63.66%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入6.05亿元，同比增长37.97%，环比微降1.68%；实现归母净利润0.91亿元，同比增长41.61%，环比增长5.74%。公司2024Q3业绩整体符合我们的预期。 2024Q3业绩符合预期，毛利率环比保持稳定。收入端，公司2024Q3单季度实现营业收入6.05亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 435.44KB | 3 页
8金币国海证券：万华化学（600309）-9月月报：聚合MDI价格上涨，烟台产业园PDH装置复产.pdf

万华化学(600309) 投资要点: 化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 4.2MB | 34 页

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