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公司研究

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5金币源达信息：国电南自（600268）-深度报告：电力自动化领域先行者，受益电网建设提速.pdf

国电南自(600268) 投资要点电力高科技第一股，聚焦“5+2”产业体系国电南自在电力自动化领域有着深厚的历史和技术积累，曾相继研究生产出中国第一代、第二代静态继电保护产品，并创造过多项全国第一，被誉为中国电力自动化产业的摇篮和解化器。公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子五大核心板块，以生产制造中心、系统集成中心为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案，形成“5+2”产业体系，向智能化、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 4.51MB | 26 页
8金币开源证券：合肥高科（430718）-北交所首次覆盖报告：专精家电金属结构件，受益“以旧换新”政策+家电出口改善.pdf

合肥高科(430718) 专精家电金属结构件和模具，2024H1实现营收5.31亿元（+15.14%）合肥高科是从事家用电器配件及模具的模块化生产的服务商，终端覆盖冰箱、电视机、空调、洗衣机等大型家电。2024H1实现营收5.31亿元（+15.14%），归母净利润3676.01万元（+18.61%）。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7334/8323/9600万元，对应EPS分别为0.81/0.92/1.06元/股，对应当前股价的PE分别为12.2X/10.7X/9.3X。我们看...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3.76MB | 33 页
5金币华安证券：一拖股份（601038）-国内农机领军者，立足中国，放眼世界.pdf

一拖股份(601038) 主要观点：领军农业机械领域，盈利能力持续增强公司前身为第一拖拉机制造厂，是我国“一五”期间156个国家重点项目之一，深耕行业近70年，从政府主导企业转变为市场导向、国内一流的农机企业。公司产品系列涵盖多品类农机设备，主要包括轮式拖拉机、履带拖拉机以及各类动力机械，其中“东方红”已经成为市场知名的民族品牌。近年来公司营收总体稳健，而盈利能力持续增强，从2019年0.61亿元增长至2023年9.97亿元，CAGR为100.68%。2024H1实现归母净利润9.05亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.59MB | 28 页
5金币华安证券：精测电子（300567）-检测设备领军企业，半导体前后道量检测设备持续突破.pdf

精测电子(300567) 主要观点：检测设备领军企业，实现多领域布局精测电子专注于显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司成立以来深研平板显示器件生产过程中的光学、信号、电气性能等各种功能检测技术，2017年向半导体、新能源行业的检测领域开拓，半导体量检测设备涵盖前道和后道测试设备，新能源设备主要为锂电池生产及检测设备。2016-2022年公司营收持续增长，年复合增长率超过18%，2023年受终端消费需求疲软等不利因素影响公司营收出现下滑，2024年有所修复，2024年H1营收为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.11MB | 27 页
3金币国信证券：中国交建（601800）-新签订单逆势增长，海外经营指标亮眼.pdf

中国交建(601800) 核心观点上半年营业收入同比-2.3%，归母净利同比-0.04%。2024年上半年公司实现营业收入3575亿元，同比-2.3%，实现归母净利润114亿元，同比-0.04%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入1769/1805亿元，同比+0.2%/-4.6%，分别实现归母净利润61/53亿元，同比+10.0%/-9.7%。公司二季度收入和业绩环比一季度均有所下滑。海外新签和收入保持较快增速。2024年上半年公司实现新签合同额9609亿元，同比+8.4%，其中海外新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 728.14KB | 7 页
3金币国信证券：中国建筑（601668）-业绩符合预期，新签合同额逆势增长.pdf

中国建筑(601668) 核心观点上半年营业收入同比+2.8%，归母净利同比+1.7%。2024年上半年公司实现营业收入11446.2亿元，同比+2.8%，实现归母净利润294.5亿元，同比+1.7%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入5493/5953亿元，同比+4.7%/+1.2%，分别实现归母净利润149.2/145.3亿元，同比+1.2%/+2.1%。受建筑行业下游需求下滑影响，公司上半年收入利润增速下滑，二季度收入增幅环比收窄，但利润增速逆势回升。新签合同额逆势增长，境外新签...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 899.83KB | 9 页
3金币国信证券：中国铁建（601186）-投资运营业务快速收缩，看好长期现金流改善.pdf

中国铁建(601186) 核心观点上半年营业收入同比-4.6%，归母净利同比-12.8%。2024年上半年公司实现营业收入5161.4亿元，同比-4.6%，实现归母净利润119.0亿元，同比-12.8%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入2749/2412亿元，同比+0.5%/-9.8%，分别实现归母净利润60.3/58.8亿元，同比+2.0%/-24.1%。公司一季度收入和利润小幅增长，而二季度受行业景气度影响收入和利润显著下滑。新签合同额下滑，投资运营类业务快速缩减。2024年上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 836.15KB | 9 页
3金币天风证券：西部超导（688122）-原材料价格下行释放盈利弹性，多业务研发取得显著成果.pdf

西部超导(688122) 事件：2024年H1实现营收20.2亿元，同比-4.33%；实现归母净利润3.48亿元，同比-17.24%；实现扣非归母净利润3.12亿元，同比-16.37%。单Q2公司实现营收12.27亿元，同比+3.13%，环比+54.6%；实现归母净利润2.38亿元，同比+11.83%，环比+115.39%；实现扣非归母净利润2.19亿元，同比+22.62%，环比+136.12%。Q2单季度业绩表现非常亮眼，我们认为得益于三方面因素：（1）超导业务订单交付顺利，期内公司完成了核...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 739.11KB | 3 页
5金币天风证券：无锡振华（605319）-绑定优质客户增厚业绩，电镀带来全新增长曲线.pdf

无锡振华(605319) 从传统冲压零部件到新能源汽车，全方位布局无锡振华成立于1989年9月，专注于开发汽车冲压及焊接零部件和相关模具。公司于2017年拓展了分拼总成加工业务，并在2021年通过IPO上市以扩大生产能力。2023年，公司收购了无锡开祥，增加了电镀业务。无锡振华的产品涵盖车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件，客户包括上汽集团、特斯拉和理想汽车等。近年来，公司积极进入新能源汽车市场，并与上汽集团、特斯拉、理想汽车、小米汽车等多家知名整车制造商建立了合作关系，推动业务持续增长。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.6MB | 15 页
5金币华福证券：森麒麟（002984）-智能制造持续赋能，引领国产轮胎第二轮出海.pdf

森麒麟(002984) 投资要点：公司产品定位高端，产品以17寸以上大尺寸轮胎为主。公司产品包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎以及赛车轮胎、航空轮胎等特种轮胎。公司产品定位高端，且产品以17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主。大尺寸轮胎销售金额占比近年来持续保持在60%以上。公司持续践行“833”plus全球化布局战略。公司计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地。同时实现运行3座研发中心和3座用户体验中心，并择机并购一家国际知名轮胎企业。目前公司已拥有青岛工厂、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3.53MB | 26 页
3金币山西证券：五洲新春（603667）-募投项目部分变更，进一步扩大丝杠产能.pdf

五洲新春(603667) 事件描述 9月24日晚，公司发布公告，变更部分募集资金投资项目。原项目为年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目，新项目为线控执行系统核心零部件研发与产业化项目，将原项目募集资金剩余本金金额1.4亿元全部变更投入到新项目中，新项目总投资金额约为1.6亿元。事件点评新项目主要用于丝杠生产，拟投产时间为2027年2月底前。1）建设期约30个月：预计2024年9月开始建设，2027年2月底前投产运行。2）新产品主要为丝杠：具体包括汽车转向系统丝杠螺母副...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 416.45KB | 5 页
8金币财信证券：紫光股份（000938）-深度报告：“云-网-安-算-存-端”全产业链布局，充分受益AIGC.pdf

紫光股份(000938) 投资要点： “云-网-安-算-存-端”全产业链布局：公司业务全面布局云计算、网络设备、安全产品、算力设备、存储设备、智能终端等ICT软硬件全产业链及相关服务。 2016年收购新华三以来，收入利润稳健增长。公司自2016年收购新华三51%股权以来，2016-2023年，收入从277.10亿元增长至773.08亿元，CAGR达到15.79%；归母净利润从8.15亿元增长至21.03亿元，CAGR达到14.51%。2024H1公司实现收入379.51亿元，同比增长5.29%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3.13MB | 33 页
3金币中原证券：国投电力（600886）-中报点评：上半年水电来水偏丰，拟定增引入社保基金并提升分红比例.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 869.76KB | 5 页
5金币天风证券：仙乐健康（300791）-外延并购助力全球化发展，境外业务实现高增.pdf

仙乐健康(300791) 1、中国VDS行业：稳步提升，长期增长空间可期 1）市场规模：多项驱动，VDS市场持续扩容，未来仍有提升空间。据欧睿国际数据，2023年中国VDS市场规模增长至2253.41亿元，增速远高于发达国家。我国VDS行业发展时间短，居民相关消费意识和习惯尚未成型，人均消费水平存在较高增长空间。主要市场增长驱动因素有三：①国民健康意识提升叠加生活改善带来健康需求跃升；②人口老龄化程度加深，银发经济带来新增长；③青年人心态转变，带来消费新势力。据欧睿国际数据，VDS市场2028年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 2.42MB | 21 页
8金币华金证券：东鹏饮料（605499）-东鹏展翅，征程未有穷期.pdf

东鹏饮料(605499) 公司概况：广东起家，逐步辐射全国的能量饮料龙头。公司前身系深圳东方公司东鹏饮料厂，成立于1987年，后经私有化改革转制为民营企业，2009年推出防尘盖瓶装东鹏特饮，以差异化的包装和定价占据竞争优势。随着东莞样本市场打造成功，公司2013年开启全国化征程，并于2021年成功上市，2023年销售体量突破百亿。同时，公司积极构建多品类发展战略，陆续推出东鹏补水啦、鹏友上茶、东鹏大咖、VIVI鸡尾酒、海岛椰、多喝多润等多元化子品牌，有望复用渠道、品牌势能，成为国内领先的综合饮料...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 5.02MB | 35 页
3金币群益证券：中际旭创（300308）-全球领先的高速光模块供应商，持续受益于AI产业兴起.pdf

中际旭创(300308) 结论与建议：公司是全球光模块龙头企业，拥有完整的光模块产品矩阵，具有领先的研发、交付能力。目前公司在行业前沿的800G光模块产品中占据全球绝对领先地位，预计将在今年四季度率先量产推出1.6T高速光模块产品。考虑到全球AI产业仍处于发展早期，光模块作为相关基础环节有望充分受益，维持“买入”建议。 800G等高速产品需求持续提升，带动业绩高速增长：公司上半年实现营收107.99亿元，同比增长170%；归母净利润23.58亿元，YOY+284.26%；扣非后净利润23.33...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 370.14KB | 3 页
3金币中国银河：奥瑞金（002701）-收购业务获新进展，静待行业竞争格局改善.pdf

奥瑞金(002701) 核心观点事件：重大资产重组涉及境外投资备案工作已完成。此前，公司于6月7日发布公告，拟以每股要约股份7.21港元的要约价，向中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。 9月24日，公司公告本次重大资产重组最新进展，下属子公司华瑞凤泉有限公司收到北京市商务局核发的《企业境外投资证书》，本次交易涉及的商务主管部门境外投资备案工作已完成。金属包装行业下游需求稳健增长，竞争格局持续优化。2023年，我国金属包装行业规上企业实现主营业务收入1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 2.06MB | 3 页
5金币中邮证券：亚普股份（603013）-汽车零部件出海先行者，持续高分红兼具成长潜力.pdf

亚普股份(603013) 投资要点（1）“进窄门，行远路”，汽车储能业务领先供应商，全球产能布局已趋完善。亚普股份自成立以来深耕汽车储能系统赛道，汽车油箱业务长期保持全球第三、国内第一的市场地位。公司生产了中国第一只塑料油箱，也是中国最早“走出去”的汽车零部件企业之一，已在全球4大洲11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，近年来公司营收规模保持80亿元以上，海外营收占比常年维持在40%上下。（2）成长驱动力来自于核心产品单价提升及海外业务扩张。公司具备深厚的技术储备和优质的客户资源...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 1.58MB | 20 页
5金币国联证券：中国核电（601985）-盈利能力持续提升，核电龙头发展提速.pdf

中国核电(601985) 行业：核准开工加速，发电量占比提升空间极大目前我国核电核准节奏加快，2022-2023年分别核准了10台机组，2024年国常会核准11台机组。2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预测2024年核电开工机组有望接近12GW。2023年核电发电量占总发电量比仅4.7%，具有极大提升空间。据中国核能行业协会，预计到2035年核电发电量在总发电量中的占比或将达10%。公司发展：核电装机规模和发电量持续增长截至2024H1，公司在运核电...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 3.2MB | 26 页
3金币华福证券：永兴材料（002756）-2024年半年报点评：Q2公司业绩符合预期，成本优化持续推进.pdf

永兴材料(002756) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入44.9亿元，同比-32.5%；归母净利7.7亿元，同比-59.6%；扣非后归母净利润6.0亿元，同比-68.4%。其中，Q2营业收入21.9亿元，环比-4.7%；归母净利3.0亿元，环比-35.9%；扣非后归母净利润3.0亿元，环比-3.9%。向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。锂业务成本继续改善：1）量：公司与下游客户保持了稳定的合作关系，按照有色网均价95折估算，公司H1碳...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-26 发布 | 383.89KB | 3 页

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