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公司研究

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3金币华金证券：利安隆（300596）-业绩延续改善趋势，多层次业务打造可持续发展.pdf

利安隆(300596) 投资要点事件：利安隆发布2024半年报，24H1实现营收28.20亿元，同比增长12.54%；归母净利润2.20亿元，同比增长20.51%；扣非归母净利润2.12亿元，同比增长20.44%；毛利率21.41%，同比提升2.11pct。单季度看，24Q2实现营收14.66亿元，同比增长11.08%，环比增长8.23%；归母净利润1.13亿元，同比增长13.30%，环比增长5.45%；扣非归母净利润1.13亿元，同比增长17.83%，环比增长14.54%；毛利率21.43%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 303.63KB | 5 页
3金币中航证券：通威股份（600438）-深远布局一体化产能，逆势扩张龙头地位稳固.pdf

通威股份(600438) 公告：2024上半年，公司实现总营收437.97亿元、同比-40.87%，归母净利润-31.29亿元、同比-123.58%，扣非后净利润-31.78亿元、同比-125.19%，毛利率7.12%，净利率-8.31%；其中Q2营收242.27亿元、同比-40.66%，归母净利润-23.43亿元、同比-150.18%，扣非后净利润-23.88亿元、同比-158.02%，毛利率5.43%，净利率-12.36%。受到光伏产业链价格大幅下降影响，公司业绩承压、预计仍将维持较长时间。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 1.94MB | 7 页
3金币东吴证券：钧达股份（002865）-竞争加剧盈利承压，扩产中东布局海外.pdf

钧达股份(002865) 投资要点布局海外高盈利市场，业绩基本符合预期。公司2024H1营收63.7亿元，同减32.3%，归母净利润-1.7亿元，同减117.4%，毛利率1%，同减15.8pct，归母净利率-2.6%，同减12.8pct；其中2024Q2营收26.6亿元，同环比-51.2％/-28.4％，归母净利润-1.9亿元，同环比-130.9%/-1042％，毛利率-5.6%，同环比-24.4/-11.3pct，归母净利率-7%，同环比-18/-7.5pct。业绩符合预期。竞争加剧202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 582.04KB | 8 页
3金币东吴证券：晶科能源（688223）-出货稳居全球龙一，保持技术领先优势.pdf

晶科能源(688223) 投资要点光伏主产业链竞争加剧，组件一体化各环节盈利承压。公司2024H1营收472.5亿元，同比-11.9%，归母净利润12亿元，同比-68.8%，毛利率8.6%，同比-6.6pct，归母净利率2.5%，同比-4.6pct；2024Q2营收241.7亿元，同环比-20.7％/4.7％，归母净利润0.2亿元，同环比-98.9%/-97.9％，毛利率7.6%，同环比-8.6pct/-2pct，归母净利率0.1%，同环比-7.1pct/-5pct。出货稳居全球龙一、202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 573.7KB | 8 页
3金币东吴证券：贝特瑞（835185）-2024年中报业绩点评：负极盈利稳健，业绩符合预期.pdf

贝特瑞(835185) 投资要点 24H1业绩符合预期。公司24H1营收70亿元，同降48%，归母净利润4.9亿元，同降42%，毛利率21%，同增6pct，归母净利率7%，同增1pct；其中24Q2营收35亿元，同环比-47.3％/-0.5％，归母净利润2.7亿元，同环比-50.5%/+25.6％，毛利率21.5%，同环比+5.9/+0.5pct，归母净利率7.8%，同环比-0.5/+1.6pct，业绩符合预期。负极24Q2单位盈利稳定，预计24年底部维持。24H1公司负极收入52亿元，出货2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 465.92KB | 3 页
3金币民生证券：立讯精密（002475）-事件点评：收购莱尼公司，完善汽车业务版图.pdf

立讯精密(002475) 事件：9月14日，立讯精密发布《关于收购LeoniAG及其下属全资子公司股权》的公告。本次交易完成后，立讯精密将通过新加坡立讯持有LeoniAG的50.1%股权，全资子公司香港立讯与控股子公司汇聚科技合资成立的新加坡汇聚将持有LeoniK100%股权。收购莱尼公司，汽车业务版图进一步扩展。莱尼公司为全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商。LeoniAG旗下包含两大核心业务，分别是汽车电缆事业部和线束系统事业部，主要运营主体为LeoniK及LeoniB，立讯拟通过...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 713.37KB | 3 页
3金币中泰证券：通策医疗（600763）-业绩平稳增长，种植牙增速亮眼.pdf

通策医疗(600763) 投资要点事件：公司发布2024年中报，报告期内实现营业收入14.11亿元，同比增长3.52%；实现归母净利润3.10亿元，同比增长1.77%；实现扣非净利润3.06亿元，同比增长4.33%。业绩符合预期，Q2实现平稳增长。单二季度实现收入7.02亿元，同比增长2.04%；归母净利润1.37亿元，同比增长0.85%；扣非归母净利润1.35亿元，同比增长4.49%；业绩表现符合此前市场预期。高值项目整体承压，种植牙放量明显。分业务板块看，2024H1种植、正畸、儿科、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 426.91KB | 3 页
3金币太平洋证券：山西高速（000755）-2024半年报点评：经营稳健，分红规划逐步落地.pdf

山西高速(000755) 事件近期，山西高速披露2024半年报。报告期内，实现营业总收入7.6亿，同比减-3.86%；归母净利2.37亿，同比去年减-3.82%；扣非后的归母净利2.36亿，同比减-4.19%。本报告期，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率4.69%。点评公司主营业务为高速公路管理与经营。公司旗下高速公路资产收费里程共计163.935公里，主要系下属全资子公司：（1）榆和高速，收费里程为79.188公里。（2）平榆高速，平遥至榆社段收费里程为83.066公里。（3）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 755.44KB | 4 页
8金币华安证券：三美股份（603379）-制冷剂进入景气周期，氟材料加速产业链布局.pdf

三美股份(603379) 主要观点：氟化工头部企业，持续完善产业链布局。公司是氟化工头部企业，主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化学品主要包括氟制冷剂和氟发泡剂，公司现有R32、R125、R134a、R143a、R22、R142b、R141b产能分别为4万吨/年、5.2万吨/年、6.5万吨/年、1万吨/年、1.44万吨/年、0.42万吨/年、3.56万吨/年，以上产品皆为供给强约束产品，公司2024年配额分别为2.78万吨、3.15万吨、5.15万吨、0....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 2.05MB | 35 页
5金币东吴证券：瑞华技术（920099）-化工工艺包技术国内领先，募投前瞻布局可降解塑料新业务.pdf

瑞华技术(920099) 投资要点石油化工工艺包“小巨人”，工艺包技术国内领先。瑞华技术成立于2007年，是国内拥有大产能乙苯/苯乙烯装置设计能力的专业技术服务商，布局化工专业技术工艺包、化工设备及催化剂三大业务板块，自主研发的乙苯/苯乙烯成套技术、环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术、正丁烷制顺酐成套技术等均成功实现工业化应用。公司主要业务模式为项目制，项目规模与产品交付周期差异导致短期业绩波动较大，2019-2023年公司营收由1.90亿元增长至3.94亿元，年均复合增速20.07%；归母净利润由...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 1.87MB | 22 页
3金币开源证券：至纯科技（603690）-公司信息更新报告：公司回购方案彰显信心，产能提升助力主营发展后劲.pdf

至纯科技(603690) 事件：公司发布回购股份方案，彰显公司长期发展信心公司发布以集中竞价交易方式回购股份方案公告，2024年9月11日至2025年9月10日，公司拟以自有资金及其他合法资金回购公司股份实施股权激励，回购资金总额不低于0.3亿元，不超过0.6亿元，回购股份价格不超过29.46元/股。此外，公司控股股东、实际控制人蒋渊女士于2024年9月10日通过集中竞价交易方式，使用自有资金增持公司股份50.01万股，占公司总股本0.13%。考虑全球半导体市场复苏斜率较弱，我们下调公司202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 826.69KB | 4 页
5金币东吴证券：凯德石英（835179）-石英制品优质厂商，半导体占比显著提高.pdf

凯德石英(835179) 投资要点石英制品加工行业优质厂商：公司是一家石英制品深加工企业，主要产品为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品。公司注重自主研发，拥有多项发明专利、实用新型专利及多项业内重要客户的产品认证。与同行业公司相比，公司毛利率和净利率都较高，且表现稳健。根据2024年中报，2024年H1公司营收为1.57亿元，同比+39.2%，扣非归母净利润为0.19亿元，同比+5.52%。石英产业链成熟覆盖行业广，下游半导体稳健带动作用强： 1）石英制品供应商中外资占比高，国产替代近...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 1.32MB | 25 页
5金币上海证券：匠心家居（301061）-智能家居“专精”领军，打造消费品出海α成长.pdf

匠心家居(301061) 投资摘要智能家居头部OEM&ODM供应商，深耕北美加速出海。匠心家居主营智能电动沙发和电动床，是一家具有自主研发和成长α的“专精”出口高新技术企业。公司深耕国际市场多年，绑定核心大客户如AshleyFurniture、PrideMobility等。2024H1实现收入12.07亿元，同比增长27.67%；归母净利润2.85亿元，同比增长41.81%。我们认为，匠心家居有望实现消费品出海0到1成长路径，主要基于管理团队凝聚力强、产品研发创新、自主品牌及店中店模式持续拓展...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 1.8MB | 26 页
3金币开源证券：保利发展（600048）-公司信息更新报告：销售排名稳居首位，年内一线城市拿地金额超六成.pdf

保利发展(600048) 销售排名稳居首位，年内一线城市拿地金额超六成，维持“买入”评级保利发展发布2024年8月经营简报。公司销售规模有所收缩，销售行业排名稳居首位，龙头地位稳固，拿地强度回升，融资渠道畅通，资金成本优势明显，有望持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、142.5、151.6亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE估值分别为6.8、6.3、5.9倍，公司销售排名榜首，看好市占率持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-18 发布 | 974.19KB | 6 页
3金币天风证券：新城控股（601155）-商业运营支撑业绩，债务疏解预期渐强.pdf

新城控股(601155) 事件：公司发布2024年中报，公司24H1实现营业收入339.0亿元，同比-18.83%；归母净利润13.2亿元，同比-42.16%；基本每股收益0.58元/股，同比-42.57%。业绩下滑，持有型业务支撑下毛利率提升。收入端，公司24H1实现营业收入339.0亿元，同比-18.83%；其中，房地产开发销售业务实现收入275.5亿元，同比-24.19%，物业出租及管理业务实现收入58.0亿元，同比+19.29%，开发业务受行业波动影响，持有型业务运营稳健。利润端，24...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 667.46KB | 3 页
3金币天风证券：航发控制（000738）-“两机”主业稳中向好，降本增效助力增长.pdf

航发控制(000738) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入28.06亿元，同比+2.61%，主要是航发及燃机控制系统批产产品及国际订单交付增加；归母净利润4.7亿元，同比+4.46%，扣非归母净利润4.57亿元，同比+3.73%，主要受订单拉动，公司营收规模增加带来毛利增加及公司期间费用减少所致。二季度单季实现营收13.9亿元，同比-0.21%，环比-1.75%；归母净利润2.09亿元，同比+1.6%，环比-19.57%；扣非归母净利润2.02亿元，同比+1.3%，环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 646.74KB | 3 页
3金币天风证券：航宇科技（688239）-内生增长与外延扩张并重，研发投入转化成果丰硕.pdf

航宇科技(688239) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入10.01亿元，同比-15.33%，因部分国内客户交付节奏调整等因素影响，导致公司境内锻件销售下滑；实现归母净利润1.04亿元，同比-10.65%；扣非归母净利润0.94亿元，同比-15.09%。公司二季度单季实现营收4.23亿元，同比-32%，环比-26.74%；归母净利润0.48亿元，同比-26.91%，环比-14.43%；扣非归母净利润0.42亿元，同比-31.38%，环比-18.78%。我们认为，202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 684.98KB | 3 页
5金币华福证券：贵州三力（603439）-立足开喉剑，内生与外延双轮驱动.pdf

贵州三力(603439) 投资要点：开喉剑喷雾剂（含儿童型）超十亿级别大单品，植根院内开拓院外市场 1.儿科用药市场广阔，开喉剑喷雾（儿童型）销售居前。2.新版基药目录调整重点关注儿科领域，我们认为贵州三力的开喉剑喷雾（儿童型）作为儿科大单品，有望冲击新版基药目录。3.院内与零售市场共同发力，目前开喉剑喷雾剂（含儿童型）在处方端和OTC端占比约为5：5。我们认为，随着公司未来在OTC端加大销售推广力度，有望为产品带来新的增长引擎，加速公司营收打开新增长曲线。4.开喉剑喷雾剂（含儿童型）线上与线...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 1.93MB | 16 页
3金币开源证券：卓易信息（688258）-公司信息更新报告：拟收购艾普阳剩余48%股权，深化IDE产业布局.pdf

卓易信息(688258) 成长前景值得期待，维持“买入”评级在固件业务和IDE业务共同驱动下，公司成长前景值得期待，我们维持盈利预测，预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元，EPS为0.62、0.83、1.09元，当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍，维持“买入”评级。事件：公司拟收购艾普阳剩余48%股权 9月13日，因公司持续看好艾普阳科技未来发展，为提升管理效率，加强对公司子公司的控制，进一步推动公司业务的发展和完善公司业务结构，公司公告，拟以...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 823.12KB | 4 页
8金币民生证券：时代电气（688187）-深度报告：轨交装备龙头，新产业助力公司成长.pdf

时代电气(688187) 公司我国轨交设备龙头企业，历史悠久，产业布局完善。株洲中车时代电气股份有限公司前身及母公司——中车株洲电力机车研究所有限公司创立于1959年，2005年“株洲南车时代电气股份有限公司”登记成立，2006年公司在香港联交所成功上市，2021公司科创板上市。公司秉承“双高双效”高速牵引管理模式，坚持“同心多元化”发展战略，围绕技术与市场，形成了“基础器件+装置与系统+整机与工程”的完整产业链结构，产业涉及轨道交通、新能源发电、电力电子器件、汽车电驱、工业电气、海工装备等领域...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 1.83MB | 31 页

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