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公司研究

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5金币民生证券：聚和材料（688503）-光伏银浆龙头，受益于N型迭代+布局上游降本.pdf

聚和材料(688503) 光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2024H1，公司实现营业收入67.65亿元，同比增长61.79%；实现归母净利润2.99亿元，同比增长11.08%。2023年度，公司光伏银浆出货量为2002.96吨，同比增长46%，成为行业历史上首家年光伏导电银浆出货量超过2000吨的企业，在光伏正银全球市场占有率达到34.40%，延续全行业第一位的排名。 N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，23年P型电池...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 1.16MB | 20 页
5金币开源证券：华洋赛车（834058）-北交所公司深度报告：海外市场多边发力，新能源布局及募投达产助力Kayo出海“乘风”.pdf

华洋赛车(834058) 2024H1扣非归母净利润3113万元（+48%），毛利率同比上升华洋主营两轮越野摩托车和全地形车业务，形成PitBike（小越野）、DirtBike（大越野）、MiniGp（小型公路赛车）、ATV（四轮全地形车）及SSV（肩并肩坐全地形车）五大产品系列。2023年在俄乌地缘政治冲突的背景下，公司加紧布局俄罗斯二轮摩托车的空白市场。2024H1公司营收2.59亿元（+17%）、归母净利润3172万元（+12%）、扣非归母净利润3113万元（+48%），毛利率同比上升。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 3.11MB | 26 页
8金币开源证券：一诺威（834261）-北交所公司深度报告：聚氨酯CPU全国单项冠军，技术+产业链共建竞争优势.pdf

一诺威(834261) 聚氨酯细分产品龙头企业，深耕聚氨酯原材料领域一诺威主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。我们认为公司发展前景良好，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50/1.78/2.15亿元，对应EPS分别为0.52/0.61/0.74元/股，对应当前股价的PE分别为13.6/11.5/9.5X。我们看好聚氨酯产能逐步向中国转移+弹性体市场前景良好为公司带来业务增长机遇，首次覆盖给予“增持”评级。全...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 3.23MB | 34 页
3金币东吴证券：歌尔股份（002241）-事件点评：拟分拆歌尔微赴港上市，AI时代零整协同再添重磅砝码.pdf

歌尔股份(002241) 事件：公司公告拟分拆子公司歌尔微电子至香港联交所主板上市发行后公司仍维持歌尔微的控制权并增强综合竞争力：歌尔微作为歌尔股份唯一从事MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售的企业，是我国龙头企业之一（2023年全球MEMS企业排名第11、中国第1），公告披露22-23年营收分别为31.2/30.2亿元，归母净利润分别为3.3/2.3亿元；歌尔微本次分拆赴港上市结合AI拉动消费电子发展趋势、公司零整协同战略、国家支持符合条件的内地行业龙头赴港上市等多方因素，发行初始规模为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-17 发布 | 526.12KB | 3 页
3金币国信证券：东微半导（688261）-下游需求逐步改善，2Q24营收环比增长42%.pdf

东微半导(688261) 核心观点公司2Q24营收环比增长42%，经营情况逐步改善。公司主要产品包括高压超级结MOSFET（简称超结MOS）、中低压屏蔽栅MOSFET、IGBT(TGBT)、碳化硅等器件；23年受海外龙头竞争、周期下行等因素影响，公司业绩短期承压，进入2Q24，下游家电需求恢复、消费电子延续温和复苏，工业及光伏需求随去库逐步回暖，公司实现营收2.5亿元(YoY+6.7%，QoQ+42.35%)，归母净利润0.13亿元(YoY-56.4%，QoQ+194.53%)，扣非归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 802.38KB | 7 页
3金币天风证券：中航重机（600765）-大锻件产能即将落地，民品迎来新增长点.pdf

中航重机(600765) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入54.72亿元，同比-0.59%，与2023年同期基本持平；归母净利润7.23亿元，同比-7.02%；扣非归母净利润6.93亿元，同比-11.27%。二季度单季实现营收28.24亿元，同比-10.75%，环比+6.62%，主要受部分产品价格周期性波动影响；归母净利润4.01亿元，同比-20.81%，环比+24.85%，主要受产品价格周期波动和宏山公司并表影响。24H1宏山公司亏损金额5,953万元，剔除宏山并表...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 657.83KB | 3 页
3金币天风证券：海兴电力（603556）-利润亮眼，国内外稳步开拓.pdf

海兴电力(603556) 财务数据 24年H1：收入22.55亿元，同比+20%，归母净利润5.33亿元，同比+22%，扣非归母净利润5.24亿元，同比+30%。考虑2023年同期汇兑收益正向贡献，公司24年H1汇兑有大额损失，实际经营性的利润（即扣除掉汇兑收益部分的利润）同比大幅提升，业绩超预期。归母净利润增长的原因除收入增长外，还得益于毛利率从23年Q2的38%提升至24年Q2的44%。 24年Q2：收入13.53亿元，同比+25%，环比+50%，毛利率44.2%，同比+5.9pct，环比-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 683.47KB | 3 页
3金币中泰证券：华夏航空（002928）-员工持股计划锁定更高营收目标，有望助推公司经营业绩释放.pdf

华夏航空(002928) 投资要点华夏航空于2024年9月13日发布2024年员工持股计划草案，主要内容如下：？面向董监高及核心员工：本计划面向公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员（7人，拟持有股份合计占比30%）及核心骨干员工（44人，拟持有股份合计占比70%）。股票来源为此前回购的A股股票，购买价格为2.82元/股：本计划使用的股票来源为公司回购专用证券账户回购的4,630,299股A股普通股股票（占公司股本总额的0.36%）。本员工持股计划购买股票的价格为2.82元/股，资金来源为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 284.84KB | 4 页
8金币开源证券：铜冠矿建（920019）-北交所新股申购报告：一体化矿服企业，“双超”技术行业领先.pdf

铜冠矿建(920019) 专业从事矿山开发服务，海外业务厚增公司业绩铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业，致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司核心控制人为安徽国资委，大股东铜陵有色为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业。2017-2023年公司营收和归母净利润CAGR分别为1.62%和7.07%；其中2024上半年营收和归母净利润为6.56亿元和4310.69万元，同比增长19.47%和2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 2.74MB | 35 页
3金币华鑫证券：长安汽车（000625）-公司事件点评报告：新能源及出口持续放量，入股引望深化与华为合作.pdf

长安汽车(000625)事件长安汽车发布2024半年报：2024H1营收767.23亿元，同比+17.2%；归母净利润28.32亿元，同比-63.0%，扣非净利润11.69亿元，同比-5.9%。其中，2024Q2收入396.99亿元，环比+7.2%；归母净利润16.74亿元，环比+44.5%，扣非净利润10.57亿元，环比+846.3%投资要点2024H1收入规模稳步扩张，费用端全面优化公司2024H1收入规模稳步扩张：公司2024H1整体营收767.23亿元，同比+17.2%；毛利率13.8%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 331.31KB | 5 页
8金币甬兴证券：宁水集团（603700）-公司深度报告：水表领域行业领先，稳健发展行稳致远.pdf

宁水集团(603700)核心观点公司简介：宁波水表（集团）股份有限公司成立于1958年，为行业领先的水计量产品生产商。公司的核心产品为水表，涵盖全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等1000多种型号，服务国内2300余家水务公司，出口80多个国家和地区。在水表等传统硬件产品基础上，公司还围绕主营业务纵深开拓发展了智慧水务业务。财务分析：公司在2019年以前保持较快的收入及归母净利润增长。后续在宏观整体因素、行业发展节奏等因素影响下相对转弱，公司整体业务增长受到一定的负面影响。2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 2.03MB | 33 页
5金币甬兴证券：家联科技首次覆盖报告：领跑塑料制品赛道，双轮驱动加速成长.pdf

家联科技(301193)核心观点塑料餐饮行业领军者，多产品布局助力成长。公司深耕行业多年，在全球塑料餐饮具制造行业保持领先地位，主要客户包括Amazon、IKEA等国内外巨头。同时，公司是国内领先的大体量、全品类生产企业，致力于为全球客户提供多品类、一站式的采购服务。进入2024年以后，公司业绩企稳反弹，其中24H1归母净利润同比增长约37%达到0.62亿元，未来业绩提升空间较大。塑料制品行业有望出清，生物降解制品需求向好。塑料制品大多数企业规模较小，随着环保趋严和贸易摩擦的常态化，落后的中小产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 1.4MB | 20 页
3金币华鑫证券：通富微电（002156）-公司事件点评报告：行业回暖拉动封测增长，公司净利润环比高增.pdf

通富微电(002156) 事件通富微电发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入110.80亿元，同比增长11.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，同比扭亏为盈。投资要点营业收入稳步提升，净利润环比高增 2024年上半年，半导体行业迎来明显的复苏势头，公司持续紧抓手机及消费市场复苏机遇，把握机遇扩大市场规模，提高市场竞争力和生产效率，营业收入稳定提高。2024H1实现营收110.80...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 339.93KB | 5 页
3金币中泰证券：城市传媒：经营端稳健，教育新业态亮点频现.pdf

城市传媒(600229) 投资要点事件：城市传媒发布2024年半年报，公司2024H1营收14.1亿元，同增4.0%；利润总额2.2亿元，同增6.8%；归母净利润1.6亿元，同减24.6%。公司2024Q2营收7.4亿元，同增3.7%；利润总额1.0亿元，同减13.2%；归母净利润0.7亿元，同减37.6%。点评：经营端处于稳健状态，主业基本盘牢固，教育新业态亮点频现 1）经营端处于稳健状态。公司2024H1收入和利润总额保持正向增长，体现出公司经营端处于稳健状态。归母净利润则因所得税政策变...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-16 发布 | 699.96KB | 4 页
3金币华安证券：巨星农牧（603477）-聚焦生猪业务高质量发展，养殖成本持续优化.pdf

巨星农牧(603477) 主要观点： 2024H1公司实现归母净利润-0.45亿元，同比减亏公司公布2024年半年度报告：2024H1公司实现营业收入22.33亿元，同比增长13.1%，归母净利润-0.45亿元，业绩同比减亏。其中，2024Q2，公司实现营业收入12.84亿元，同比增长18.9%，归母净利润0.93亿元，同比扭亏为盈。生猪出栏量稳步提升，养殖成绩持续优化 2024H1，公司生猪产品实现收入20.39亿元，同比增长22.6%，受益于生猪价格回升和降本增效措施的持续推进，生猪养殖...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 551.15KB | 4 页
3金币国信证券：开润股份（300577）-上半年收入增长18%，代工业务快速增长.pdf

开润股份(300577) 核心观点上半收入增长18%，毛利率提升，收购嘉乐贡献一次性收益。公司主要有代工和品牌业务，代工业务为耐克、迪卡侬等知名品牌研发生产箱包，子公司上海嘉乐主要从事服装代工，系优衣库核心供应商；品牌业务主要通过小米和线上自有渠道销售包袋。上半年主要受箱包代工业务增长带动，收入同比增长17.6%至18.3亿元；受益于毛利率提升及取得上海嘉乐控制权时股权按照公允价值计量产生的0.96亿元一次性收益，归母净利润同比增长230.1%至2.5亿元，扣非归母净利润同比增长85.0%至1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 811.88KB | 7 页
3金币天风证券：中国银行（601988）-营收边际改善，息差企稳，质量稳健.pdf

中国银行(601988) 事件：中国银行发布24年中财报。企业上半年实现营收3171亿元，YoY-0.67%，归母净利润1186亿元，YoY-1.24%；不良率1.24%，不良拨备覆盖率201.69%。点评摘要：营收、净利润出现向上拐点，净息差企稳。非息收入保持高增势头。24H1公司营收3171亿元，YoY-0.67%，较24Q1收窄。受收益率下探等综合影响，利息净收入YoY-3.09%，约2268亿元。非息收入方面同比增长5.99%至903亿元。净息差方面表现为：出现企稳信号。具体表现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 923.17KB | 8 页
3金币天风证券：尚品宅配（300616）-AI设计工厂落地，渠道积极下沉.pdf

尚品宅配(300616) 公司发布24年半年度报告 24H1收入17.1亿，同比-17%；归母净利-1.1亿，同比-68%；扣非归母净利-1.2亿，同比-45%； 24Q2收入9.3亿，同比-26%；归母净利-0.2亿，同比-160%；扣非归母净利-0.2亿，同比-205%；家居行业作为地产后周期板块，受经济大环境尤其是房地产景气度的影响较大，现阶段国内有效家居需求不足影响公司业绩表现。然而公司通过大力发展AI技术创新与应用，发力国内低线级城市的渠道下沉招商，加速出海布局、全力拓展海外业务，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 745.39KB | 4 页
3金币天风证券：建设银行（601939）-净利润边际改善，息差企稳，质量稳健.pdf

建设银行(601939) 事件：建设银行发布24年中财报。企业上半年实现营收3859.65亿元，YoY-3.57%，归母净利润1643.26亿元，YoY-1.8%；不良率1.35%，不良拨备覆盖率238.8%。点评摘要： 2024上半年企业归母净利润较一季度边际改善。24H1公司营收3859.65亿元，YoY-3.57%。归母净利润1643.26亿元，YoY-1.8%，同比降幅较24Q1（-2.17%）小量改善。其中，24H1利息净收入2961亿元，同比-5.17%；非息收入899亿元，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 946.21KB | 8 页
3金币天风证券：民生银行（600016）-利润拐点初显，息差有望企稳.pdf

民生银行(600016) 事件：民生银行发布24年中财报。企业上半年实现营收671亿元，YoY-6.17%，归母净利润225亿元，YoY-5.48%；不良率1.47%，不良拨备覆盖率149.3%。点评摘要：营收降幅边际改善，净息差止跌企稳。企业24H1营收671亿元，YOY-6.17%，降幅较24Q1（-6.8%）小幅改善。其中，24H1利息净收入486亿元，同比-5.36%；非息净收入185亿元，同比下降8.22%，降幅较24Q1（-12.22%）改善4pct。资产收益端：2024上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 914.24KB | 8 页

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