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公司研究

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3金币天风证券：中国银行（601988）-营收边际改善，息差企稳，质量稳健.pdf

中国银行(601988) 事件：中国银行发布24年中财报。企业上半年实现营收3171亿元，YoY-0.67%，归母净利润1186亿元，YoY-1.24%；不良率1.24%，不良拨备覆盖率201.69%。点评摘要：营收、净利润出现向上拐点，净息差企稳。非息收入保持高增势头。24H1公司营收3171亿元，YoY-0.67%，较24Q1收窄。受收益率下探等综合影响，利息净收入YoY-3.09%，约2268亿元。非息收入方面同比增长5.99%至903亿元。净息差方面表现为：出现企稳信号。具体表现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 923.17KB | 8 页
3金币天风证券：尚品宅配（300616）-AI设计工厂落地，渠道积极下沉.pdf

尚品宅配(300616) 公司发布24年半年度报告 24H1收入17.1亿，同比-17%；归母净利-1.1亿，同比-68%；扣非归母净利-1.2亿，同比-45%； 24Q2收入9.3亿，同比-26%；归母净利-0.2亿，同比-160%；扣非归母净利-0.2亿，同比-205%；家居行业作为地产后周期板块，受经济大环境尤其是房地产景气度的影响较大，现阶段国内有效家居需求不足影响公司业绩表现。然而公司通过大力发展AI技术创新与应用，发力国内低线级城市的渠道下沉招商，加速出海布局、全力拓展海外业务，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 745.39KB | 4 页
3金币天风证券：建设银行（601939）-净利润边际改善，息差企稳，质量稳健.pdf

建设银行(601939) 事件：建设银行发布24年中财报。企业上半年实现营收3859.65亿元，YoY-3.57%，归母净利润1643.26亿元，YoY-1.8%；不良率1.35%，不良拨备覆盖率238.8%。点评摘要： 2024上半年企业归母净利润较一季度边际改善。24H1公司营收3859.65亿元，YoY-3.57%。归母净利润1643.26亿元，YoY-1.8%，同比降幅较24Q1（-2.17%）小量改善。其中，24H1利息净收入2961亿元，同比-5.17%；非息收入899亿元，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 946.21KB | 8 页
3金币天风证券：民生银行（600016）-利润拐点初显，息差有望企稳.pdf

民生银行(600016) 事件：民生银行发布24年中财报。企业上半年实现营收671亿元，YoY-6.17%，归母净利润225亿元，YoY-5.48%；不良率1.47%，不良拨备覆盖率149.3%。点评摘要：营收降幅边际改善，净息差止跌企稳。企业24H1营收671亿元，YOY-6.17%，降幅较24Q1（-6.8%）小幅改善。其中，24H1利息净收入486亿元，同比-5.36%；非息净收入185亿元，同比下降8.22%，降幅较24Q1（-12.22%）改善4pct。资产收益端：2024上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-15 发布 | 914.24KB | 8 页
5金币东吴证券：天力复合（873576）-层状金属复合材料龙头企业，拓展业务布局新增长点.pdf

天力复合(873576) 投资要点层状金属复合材料“小巨人”。公司成立于2003年12月，是一家专注于层状金属复合材料研究、开发和生产的高新技术企业。2023年在北交所上市，同年入选国家级专精特新“小巨人”企业。2018-2023年公司营业收入持续增长，2018/2023年营收分别为3.85/7.40亿元，2018-2023年CAGR达17.74%；公司2023年归母净利润为0.89亿元，同比增长21.45%。多政策齐助力，层状金属复合材料下游行业市场广阔。我国相继颁布政策推动有色金属行业稳...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 2.21MB | 22 页
3金币首创证券：光明乳业（600597）-公司简评报告：持续深耕领鲜战略，期待后续经营改善.pdf

光明乳业(600597) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，24H1营业收入127.14亿元，同比下降10.08%；归母净利润2.80亿元，同比下降17.03%；扣非归母净利润3.48亿元，同比增长10.05%。对应24Q2营业收入62.97亿元，同比下降10.92%；归母净利润1.08亿元，同比下降28.19%；扣非归母净利润1.63亿元，同比增长14.78%。上半年营收有所承压，大本营护城河较为稳固。1）分产品：24H1液态奶/其他乳制品/牧业产品/其他营收分别为72.31/40....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 658.68KB | 4 页
3金币首创证券：立方制药（003020）-公司简评报告：潜力大品种持续放量，业绩有望迎来拐点.pdf

立方制药(003020) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入为7.69亿元（-39.32%），归属于上市公司股东的净利润7743万元（-40.95%），归属于上市公司股东的扣非净利润为7332万元（-33.01%）。非洛地平集采影响短期业绩表现，产品线不断丰富。2024年上半年公司收入和利润下滑主要是由于：（1）在第八批国家药品集中采购中，非洛地平缓释片因价格因素未能中标，在2023年7月第八批国家集采执行后公立医院销量锐减；（2）2023年4月，公司将医药商业批发配送业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 746.23KB | 4 页
3金币中泰证券：歌尔股份（002241）-拟分拆歌尔微港股上市，聚焦资源协同发展.pdf

歌尔股份(002241) 投资要点事件：9/13日，公司公告拟分拆歌尔微至香港联交所主板上市 1）财务数据：歌尔微2021-23年营收33.5/31.2/30.2亿元（占歌尔股份总收入分别为4.3%/3.0%/3.1%），毛利率22.9%/20.8%/20.2%，归母净利润3.3/3.3/2.3亿元（占归属歌尔股份归母净利润的6.6%/16.0%/18.2%），扣非归母净利润2.1/1.9/1.2亿元（占归属歌尔股份扣非净利润的4.7%/10.2%/12.4%）。 2）发行规模：初始发行规模为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 778.31KB | 3 页
3金币首创证券：爱柯迪（600933）-公司简评报告：经营韧性体现，全球化有序推进.pdf

爱柯迪(600933) 核心观点 l事件：公司发布2024年上半年业绩：2024年上半年公司实现营收32.49亿元，同比增长22.92%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长13.62%；实现扣非归母净利润4.18亿元，同比增长7.13%。 l营收同比增长，内销增速快。其中，24Q2公司实现营收16.07亿元，同比+15.88%；实现归母净利润2.18亿元，同比-3.80%；实现扣非归母净利润1.97亿元，同比-17.16%。分地区，24H1公司内、外销分别实现14.55亿元、17.69亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 512.13KB | 3 页
3金币国海证券：学大教育（000526）-公司动态研究：2024Q2业绩符合预期，高职并购再下一城.pdf

学大教育(000526) 事件：（1）公司2024年8月29日公告2024年半年报，2024H1营收16.2亿元，yoy+29%，归母净利润1.78亿元（剔除股权支付费用1648万元），yoy+100%。（2）公司2024年8月29日发布对外投资公告，计划投资岳阳现代服务职业学校（简称“高职学校”，下同），逐步持有90%举办者权益，交易对价2.14亿元。（3）公司2024年9月12日发布对外投资的补充公告，岳阳育盛目前是高职学校的建设单位和单一举办者，公司全资子公司学大信息负责对岳阳鸿盛完...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 279.7KB | 6 页
3金币国海证券：森麒麟（002984）-公司动态研究：摩洛哥工厂稳步推进，Q2净利润环比提升.pdf

森麒麟(002984) 事件: 2024年8月29日，森麒麟发布2024年半年度报告：2024年H1实现营业收入41.10亿元，同比上升16.21%；实现归母净利润10.77亿元，同比上升77.71%；实现扣非归母净利润10.59亿元，同比上升81.56%；销售毛利率33.24%，同比上升10.84pct，销售净利率26.21%，同比上升9.07pct；经营活动现金流净额为6.95亿元，同比减少0.30亿元。2024Q2单季度，公司实现营业收入19.95亿元，同比+6.16%，环比 5.7%；实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 919.34KB | 9 页
3金币国海证券：柳工（000528）-优势业务引领增长，电动化+国际化成果显著.pdf

柳工(000528) 事件: 柳工9月5日在微信公众号更新产品交付进展：8月30日，16台柳工电动装载机成功批量交付某实力矿山企业。柳工8月29日公告2024年半年报：2024H1，公司实现营业收入160.60亿元，同比+6.81%；实现归母净利润9.84亿元，同比+60.20%；实现扣非归母净利润9.03亿元，同比+73.01%。投资要点: 优势业务引领增长，或有望受益国内需求筑底回暖2024H1公司土石方机械实现营业收入99.37亿元，同比+15.91%；毛利率为26.21%，同比+2....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 240.53KB | 5 页
8金币中泰证券：比亚迪深度研究系列（3）：技术赋能Z9拉开品牌高端化序幕先验预判N9有望放量带来新催化.pdf

比亚迪(002594) 报告摘要公司作为当前国内乘用车市场市占率第一的车企，可选择的研究主题众多，如高端化、出口、智能化等。而本篇报告作为我们公司深度研究系列的第三篇，聚焦当前市场认知差较大且深度研究较为缺乏的“高端化”主题。成功的高端化的构成要素、高端化成功在投资层面的意义、对丰田打造雷克萨斯成功经验的复盘基于汽车发展史我们总结出如下分析框架：成功高端化=①高端属性（动力性+舒适性）×②爆款（设计+定价）×③时间；投资层面，我们认为有效的高端化需兼顾利&量，ASP过高虽利高但压制量并难有...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 5.12MB | 32 页
3金币民生证券：继峰股份（603997）-系列点评十一：定点持续突破座椅量产加速.pdf

继峰股份(603997) 事件：公司公告：近期收到《定点通知函》，继峰座椅（合肥）获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产中、后排座椅总成产品。屡获头部主机厂定点座椅业务持续加速。2024年来公司已新增座椅总成项目定点11个，本次新获定点项目为某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，根据客户规划，本项目预计从2025年8月开始量产，项目生命周期3年，预计生命周期总金额为10亿元。本次新获定点项目是原客户将其新的车型再次定点给公司，体现了客户对公司在合作过程中体现的能力和提供的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 723.04KB | 4 页
3金币中邮证券：万里石（002785）-全面布局铀资源开发，潜在资源可期.pdf

万里石(002785) 投资要点事件：公司发布2024年度半年报，报告期内公司实现营业收入6.53亿元，同比增长23.88%，实现归属于上市公司股东的净利润0.04亿元，同比下滑2.90%，实现扣非归母净利润0.01亿元，同比下滑45.02%。重点开发国内石材市场。公司主营业务为建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工，广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。公司24H1整体毛利率为12.34%，较去年同期提升0.91pct，从...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 509.54KB | 5 页
3金币山西证券：爱旭股份（600732）-盈利阶段性承压，ABC放量支撑未来业绩.pdf

爱旭股份(600732) 事件描述公司发布2024年半年报，上半年公司实现营收51.6亿元，同比-68.2%；实现归母净利润-17.4亿元，同比-233.3%。其中，Q2实现营收28.6亿元，同比-68.9%，环比+5.4%；实现归母净利润-16.5亿元。事件点评 PERC电池出货12.84GW，TOPCon产能具备规模化生产能力。2024年上半年，公司实现PERC电池销售量12.84GW；但由于光伏电池环节产能过度投放导致了行业竞争加剧，电池片价格持续下跌，产品盈利能力下降。公司电池产能结...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 411.83KB | 5 页
5金币国金证券：吉电股份（000875）-东北火电公用事业化，转型迈向氢基能源.pdf

吉电股份(000875) 公司为“五大”发电集团上市平台中氢基能源布局进展领先的稀缺标的。根据今年8月公告的定增募集说明书（2024年半年报更新版），公司拟定增募集55.4亿元（不超过837,062,452股），其中22.85亿元用于大安风光氢氨一体化项目（风电70+光伏10万千瓦，年产绿氨18万吨），计划年底具备试生产条件。借助出海与国内电厂掺氨试点，助力产品销售。主业热电联产边际改善，火电初见公用事业化。公司火电在运装机3.3GW，均为热电联产机组。火电业务度电毛利1H2024已升至0.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 3.04MB | 27 页
5金币中泰证券：瑞华技术（920099）-石化技术服务需求稳定增长，募投助力完善产品矩阵.pdf

瑞华技术(920099) 报告摘要公司是石化技术服务领域“小巨人”企业，业绩维持稳定增长公司概况：公司成立于2007年4月，是一家拥有多项专利技术、主要从事石油化工领域的工程与技术服务的专业公司。公司系国家级专精特新“小巨人”企业，获得多种荣誉奖项。徐志刚作为公司创始人与核心技术人员，目前持有53.54%股份。公司主要产品包括化工工艺包、化工设备和催化剂，三种产品配套使用可有效提升化工生产效率。业绩水平维持稳定增长。2023年公司营业收入3.94亿元，同比增长21.01%；归母净利润1.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 1.39MB | 17 页
3金币民生证券：珀莱雅（603605）-事件点评：管理层顺利换届，源力系列与彩棠持续推新.pdf

珀莱雅(603605) 事件：珀莱雅发布《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》。经董事会会议审议，同意选举创始人侯军呈先生任公司董事长，侯亚孟先生任公司总经理，金衍华先生任副总经理，王莉女士任副总经理、董事会秘书、财务负责人，王小燕女士任证券事务代表。董事会顺利换届，为下一个周期增长蓄力。24年9月12日，公司第四届董事会成员确认，创始人侯军呈先生任公司董事长；原珀莱雅公司联合创始人、董事兼总经理方玉友先生因个人原因不再续任公司董事、总经理，未来以公司联合创始人兼董事会顾问的身份，辅助公司战...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 743.81KB | 3 页
3金币山西证券：五洲新春（603667）-传统主业表现稳健，看好汽车和人形机器人丝杠业务潜力公司研究/公司快报.pdf

五洲新春(603667) 事件描述公司披露2024年半年度报告。上半年，公司实现营业收入17.52亿元，同比增长1.01%；归母净利润为7505.54万元，同比下降9.64%；扣非归母净利润为7173.48万元，同比增长6.74%。其中，Q2单季实现营业收入9.79亿元，同比增长5.92%，环比增长26.70%；归母净利润为3722.79万元，同比下降13.19%，环比下降1.58%；扣非归母净利润为3725.10万元，同比增长0.60%，环比增长8.02%。事件点评 24H1公司汽配产品营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-14 发布 | 452.39KB | 6 页

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