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公司研究

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3金币信达证券：泽璟制药（688266）-ZG006有望重塑SCLC治疗面貌，公司在TCE赛道国内竞争优势显著.pdf

泽璟制药(688266) 事件：公司发布CD3×DLL3×DLL3三抗ZG006临床1期爬坡数据点评： ZG006临床1期爬坡数据亮眼，有望重塑小细胞肺癌（SCLC）治疗面貌。参与此次爬坡试验的大多数受试者既往曾接受过至少两线抗肿瘤药物系统治疗，从有效性数据来看，21例疗效可评估的SCLC受试者中，7例获得部分缓解（PR），5例疾病稳定（SD）且其中4例为缩小的SD。在接受ZG00610mg及更高剂量的9例SCLC受试者中（10mg组4例、30mg组2例、60mg组3例），有6例PR，其中10m...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 378.36KB | 5 页
3金币山西证券：新易盛（300502）-业绩同环比高速增长，AI高速光模块市场地位进一步加强公司研究/公司快报.pdf

新易盛(300502) 事件描述公司发布2024年半年报，业绩实现大幅提升。2024上半年，公司实现营收27.3亿元，同比+109.1%，实现归母净利润8.7亿元，同比+200.0%，扣非归母净利润为8.7亿元，同比+204.5%，业绩处于此前预告中值区间符合预期。单Q2来看，公司实现营收16.2亿元，同环比分别+129.2%、+45.1%，实现归母净利润5.4亿元，同环比分别+199.5%、+66.6%。事件点评受益于北美大客户AI集群资本开支增加，上半年营收利润大幅增长。上半年北美亚马...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 427.76KB | 5 页
3金币天风证券：伊力特（600197）-淡季蓄势省外市场，看好招商进程.pdf

伊力特(600197) 【业绩】2024Q2公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为4.98/0.39/0.34亿元（同比+3.64%/+38.92%/+37.45%），业绩符合预期。中档酒增速亮眼，动销阶段性承压。 24Q2公司高档酒/中档酒/低档酒收入分别为3.00/1.48/0.44亿元（+1.00%/+24.33%/+8.46%），中档收入占比提升4.01个百分点至30.11%，而高档酒占比下滑4.07个百分点至60.87%，或主因疆内需求承压大环境下，高档酒动销有所下滑。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 630.82KB | 3 页
5金币海通国际：中原证券（601375）-公司半年报点评：资产管理规模大幅增长，上半年净利润+20%.pdf

中原证券(601375) 投资要点：公司深耕河南本土市场，入围首批“白名单”券商。目标价3.98元，维持“中性”评级。【事件】中原证券发布2024年上半年业绩：2024年上半年公司实现营业收入12.0亿元，同比+14.6%；归母净利润2.0亿元，同比+20.3%；对应EPS0.04元，ROE1.4%，同比+0.2pct。第二季度季度实现营业收入5.5亿元，同比-4.7%，环比-13.9%；归母净利润0.7亿元，同比-27.2%，环比-46.1%。经纪业务小幅下滑，积极推进数字化赋能。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 2MB | 14 页
5金币海通国际：海信家电（000921）-公司半年报点评：24H1业绩端表现优异，盈利能力持续提升展.pdf

海信家电(000921) 投资要点：公司24H1营收增长13%，归母净利润增长35%。公司发布24半年报，24H1实现营收486.4亿元，同比增长13.3%，实现归母净利润20.2亿元，同比增长34.6%，扣非净利润达17.0亿元，同比增长34.82%。其中Q2单季度实现营收251.6亿元，同比增长7.0%，实现归母净利润10.4亿元，同比增长17.3%。公司24上半年收入及利润端均实现优异表现，Q2单季度保持增长态势。收入利润持续增长，盈利能力亦保持提升。公司24H1销售毛利率达21.28...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 2.42MB | 11 页
5金币海通国际：金发科技（600143）-改性塑料龙头企业，产品广泛应用于新材料及新能源行业.pdf

金发科技(600143) 公司是全球最大的改性塑料生产企业。公司成立于1993年5月，并于2004年6月在上海证券交易所上市。公司主营业务分为改性塑料、绿色石化、新材料、医疗健康四个板块，具体产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等9大类，产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业。公司是全球化工新材料...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 1020.84KB | 10 页
3金币财信证券：银轮股份（002126）-业绩稳定增长，第三曲线业务顺利推进.pdf

银轮股份(002126) 投资要点：事件：公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营业收入61.52亿元（同比+16.90%），归母净利润4.03亿元（同比+41.13%），扣非净利润3.64亿元（同比+40.78%），经营活动净现金流3.54亿元（同比+114.19%）；其中2024Q2公司实现营收31.82亿元（同比+17.55%/环比+7.17%），归母净利润2.11亿元（同比+33.34%/环比+10.37%），扣非净利润1.85亿元（同比+24.77%/环比+3.31%）。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 1.16MB | 4 页
3金币中原证券：华兰疫苗（301207）-中报点评：业绩承压，等待流感疫苗销售回暖.pdf

华兰疫苗(301207) 投资要点：公司创建于2005年，2022年在深圳创业板上市，是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗及四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及吸附破伤风疫苗。合计8款产品，涵盖病毒类疫苗、细菌类疫苗、基因重组类疫苗三大领域。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 722.92KB | 5 页
5金币中原证券：国泰君安（601211）-2024年中报点评：各项业务虽然随市小幅波动，但经营亮点颇多.pdf

国泰君安(601211) 2024年中报概况:国泰君安2024年上半年实现营业收入170.70亿元，同比-6.89%；实现归母净利润50.16亿元，同比-12.64%。基本每股收益0.52元，同比-14.75%；加权平均净资产收益率3.11%，同比-0.64个百分点。2024年半年度拟10派1.5元（含税）。点评：1.2024H公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高，资管业务净收入占比基本持平，经纪、投行、利息净收入占比出现下降。2.零售及机构经纪业务市场份额均保持增长，合并口径...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 1.04MB | 10 页
3金币首创证券：海天味业（603288）-公司简评报告：重回稳健增长，变革持续推进.pdf

海天味业(603288) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，24H1营业收入141.56亿元，同比增长9.18%；归母净利润34.53亿元，同比增长11.52%；扣非归母净利润33.25亿元，同比增长11.95%。对应24Q2营业收入64.62亿元，同比增长7.98%；归母净利润15.34亿元，同比增长11.12%；扣非归母净利润14.65亿元，同比增长10.24%。三大品类恢复稳健增长，新品延续快速放量。1）分产品：24H1酱油/调味酱/蚝油/其他产品营收分别为72.64/14.52...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 655.01KB | 4 页
3金币山西证券：长光华芯（688048）-光纤激光市场竞争激烈致业绩下滑，光通信等新动能正在酝酿公司研究/公司快报.pdf

长光华芯(688048) 投资要点：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营收1.27亿元，同比-10.39%，归母净利润-0.42亿元，同比-299.35%，扣非后归母净利润-0.73亿元，同比-74.12%；2024Q2公司实现营收0.75亿元，同比+44.62%，归母净利润-0.23亿元，同比-90.17%，扣非后归母净利润-0.41亿元，同比-43.94%。事件点评：公司上半年营收、利润出现下滑主要由于：1）由于春节期间人员波动、科研类模块生产难度较大，Q1产出不足，收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 432.79KB | 5 页
3金币国信证券：振德医疗（603301）-2024年中报点评：24Q2表观业绩拐点显现，国内业务增长亮眼.pdf

振德医疗(603301) 核心观点 24H1受隔离防护用品基数影响业绩有所下滑，24Q2业绩拐点显现。2024上半年公司实现营收20.42亿元（-11.44%），归母净利润1.61亿元（-32.13%），扣非归母净利润1.62亿元（-27.57%）。其中24Q2单季营收10.79亿元（+7.25%），归母净利润0.88亿元（-3.51%），扣非归母净利润0.87亿元（+5.75%）。2024H1表观业绩有所下滑，主要系23Q1隔离防护用品基数较高所致。24Q2业绩拐点显现，收入端实现同环比增长，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 397.18KB | 7 页
3金币国信证券：昭衍新药（603127）-2024年半年报点评：业绩短期承压，核心业务回暖.pdf

昭衍新药(603127) 核心观点 2024H1业绩短期承压，二季度呈现回暖趋势。2024年上半年公司营收8.49亿元（-16.1%），归母净利润-1.70亿元（-287.3%），扣非归母净利润-1.98亿元（-358.0%）。其中二季度单季度营收5.25亿元（-18.4%），相较于一季度环比增长61.5%；二季度单季度归母净利润1.02亿元（同/环比均转正）。在手订单项目数量稳定增长，订单金额环比改善。截至2024年上半年末，公司整体在手订单金额约人民币29亿元（-25.1%）。2024年上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 925.25KB | 8 页
3金币国信证券：福瑞股份（300049）-2024年中报点评：2024上半年归母净利润增长72%，药品业务增速亮眼.pdf

福瑞股份(300049) 核心观点药品业务增速亮眼，设备及技术业务表现稳健。2024上半年公司实现营收6.43亿元（+22.53%），归母净利润0.75亿元（+71.99%），扣非归母净利润0.74亿元（+59.30%）。其中24Q2单季营收3.20亿元（+13.24%），归母净利润0.33亿元（+5.93%），扣非归母净利润0.33亿元（+16.42%）。分产品来看，2024H1公司药品收入1.97亿元（+52.32%），设备及技术收入4.24亿元（+12.84%），医疗服务收入0.15亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 477.25KB | 7 页
3金币国信证券：迈威生物（688062）-Nectin-4ADC展现泛瘤种潜力，快速推进注册临床.pdf

迈威生物-U(688062) 核心观点 Nectin-4ADC在多个适应症中快速推进临床。迈威生物的核心产品9MW2821是研发进度最快的国产Nectin-4ADC，在尿路上皮癌（UC）、宫颈癌（CC）中已经进入到3期注册性临床。此外，9MW2821在食管癌（EC）、乳腺癌（BC）等适应症中同样开展了多项临床。除了在UC适应症外，9MW2821也披露了在CC、EC和TNBC的临床数据，希望凭借差异化的适应症与PADCEV展开竞争。公司将在海外开展9MW2821的临床，结合在国内全面的临床数据支持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 578.13KB | 7 页
3金币山西证券：德业股份（605117）-受益新兴市场需求释放，Q2业绩环比高增.pdf

德业股份(605117) 事件描述公司发布2024年半年报，上半年公司实现营收47.5亿元，同比-3.0%；实现归母净利润12.4亿元，同比-2.2%。其中，Q2实现营收28.6亿元，同比+2.0%，环比+52.1%；实现归母净利润8.0亿元，同比+19.0%，环比+85.4%。事件点评逆变器出货量增长，新兴市场多点开花：2024年上半年，公司逆变器业务实现营收23.2亿元，同比-26.1%，主要受南非市场储能逆变器需求下滑影响。上半年，部分新兴市场因严重缺电形成刚性需求，且电价高增、组件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 397.53KB | 5 页
3金币国信证券：翔宇医疗（688626）-2024年中报点：24H1业绩有所承压，持续加大研发投入力度.pdf

翔宇医疗(688626) 核心观点营收基本持平，利润端承压。2024上半年公司实现营收3.38亿元（+0.93%），归母净利润0.57亿元（-47.37%），扣非归母净利润0.53亿元（-43.62%）。其中24Q2单季营收1.69亿元（-11.92%），归母净利润0.18亿元（-74.84%），扣非归母净利润0.17亿元（-72.75%）。2024上半年公司收入端基本持平，主要系受行业整顿影响，利润端承压，主要系公司持续加大研发投入力度以及加强营销网络布局和体系建设，导致研发费用和销售费用上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 475.79KB | 7 页
3金币天风证券：农业银行（601288）-稳健经营，量质齐升.pdf

农业银行(601288) 事件：农业银行发布24年中财报。企业上半年实现营收3668亿元，YoY+0.29%，归母净利润1359亿元，YoY+2.0%；不良率1.32%，不良拨备覆盖率303.9%。点评摘要：营收增速转正。24上半年实现营收3668亿元，YoY+0.29%，较24Q1（YoY-1.76%）上涨2.05pct。其中，24H1利息净收入2908亿元，同比+0.15%；非息收入760亿元，较去年同期+0.86%。企业24H1净息差为1.45%。具体表现为：利息收益端：金融投资收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 991.63KB | 8 页
3金币天风证券：邮储银行（601658）-利息净收入维持正增，资产质量稳定.pdf

邮储银行(601658) 事件：邮储银行发布24年中财报。企业上半年实现营收1768亿元，YoY-0.11%，归母净利润488亿元，YoY-1.51%；不良率0.84%，不良拨备覆盖率325.6%。点评摘要： 1.利润表现上看：利息净收入保持正增。24H1邮储银行营业收入1768亿元，同比小幅下降0.11%。其中利息净收入1429亿元维持同比正增趋势，YOY1.83%。以下是具体拆分表现：资产收益端：信贷“以量补价”效果显著。2024上半年，邮储银行信贷日均余额约84490亿元，占比较23...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 900.71KB | 8 页
3金币华福证券：华勤技术（603296）-收入稳健获利优化，AI、并购再塑成长曲线.pdf

华勤技术(603296) 投资要点：事件：公司2024年上半年实现营业收入393.97亿元，同比略降0.76%；归母净利润12.91亿元，同比增长0.73%；归母扣非净利润10.20亿元，同比增长5.75%。 2024年第二季度，公司实现营业收入231.69亿元，同比增长1.27%；归母净利润6.86亿元，同比微降0.87%；归母扣非4.90亿元。智能终端结构优化，穿戴类产品受益于深厚客户池。公司智能终端业务营收占比31.43%，有所下滑；受益于结构优化，上半年毛利率达12.32%。究其原...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 511.2KB | 3 页

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