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公司研究

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8金币广发证券：乖宝宠物（301498）国产宠物食品龙头，自有品牌业务踔厉前行.pdf

国内领先的宠物食品龙头，品牌高端化促进盈利能力显著提升。公司成立于 2006 年，以境外宠物食品代加工起家，并于 2013 年创立自有品牌“麦富迪”在境内销售。2024 年上半年，公司实现营收 24.27 亿元，同比增长 17.48%；近年来公司坚持品牌高端化策略，24 上半年主粮业务毛利率达到 44.70%，同比提升 12.78 个百分点。  经年海外代工积淀，全球化布局彰显供应链优势。公司通过廿载海外宠食代工与研发经验积淀，积累起沃尔玛、品谱等知名海外大客户。为降低关税影...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 2.82MB | 30 页
5金币长江证券：乖宝宠物（301498）系列报告之三：复盘公司产品结构升级与渠道变革之路.pdf

2015 年以来，乖宝宠物实现成长驱动力的三轮进阶，从渠道驱动到大单品驱动，再到产品结构升级驱动，背后折射的是能力的持续精进、组织的不断进化：第一，公司具备持续打造大单品并迭代的能力。第二，公司持续享受渠道红利的根本在于组织效率的升级优化。当前公司组织效率持续提升，产品结构升级动力强劲。我们看好乖宝宠物的未来发展，重点推荐。复盘公司产品结构升级与渠道变革之路 2015-2018：零食向主粮切换，性价比爆品起步。2017 年，公司逐步从零食品类驱动增长向主粮品类切换，核心在于消费者...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 1.79MB | 25 页
3金币国信证券：传音控股（688036）-1H24营收利润同比增长，积极实施多元化业务布局.pdf

传音控股(688036) 核心观点 1H24营收利润均实现同比增长，2Q24毛利率环比改善。公司发布2024半年报，1H24营收345.58亿元（YoY+38.1%），归母净利润28.52亿元（YoY+35.7%），扣非后归母净利润24.28亿元（YoY+36.8%）。其中2Q24营收171.15亿元（YoY+8.6%，QoQ-1.9%），归母净利润12.26亿元（YoY-22.3%，QoQ-24.7%）。公司会计政策自2024年1月变更，计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用，调整...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 845.01KB | 6 页
3金币东吴证券：贵州三力（603439）-事件点评：股份回购+高分红+实控人承诺不减持，三措并举彰显中长期发展信心.pdf

贵州三力(603439) 投资要点事件：9月12日，公司发布如下公告，（1）公司预计以自有资金回购股份448~672万股（依照回购价格上限测算），占总股本的1.09%~1.64%，合计金额0.8~1.2亿元，回购价格不高于17.85元/股；本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。（2）公司公告未来三年股东分红回报规划（2024-2026年），在满足现金分红的条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的50%。（3）实控人张海先生（持有股份占总股本的40.91%）自愿承...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 510.76KB | 3 页
5金币东吴证券：横店东磁（002056）-磁材龙头顶点起跳，差异化产品战略打造光伏优势.pdf

横店东磁(002056) 投资要点磁材龙头双翼驱动，新能源业务促发展：公司创立于1980年，于2006年在深圳证券交易所上市，主营业务为磁性材料，分别于2009、2016年切入光伏和锂电业务，逐步形成“磁材+器件”、“光伏+锂电”的双轮驱动战略格局。21年营收突破百亿大关，同时光伏业务占比达到65%，成为支柱业务，22年营收接近200亿。2023年光伏行业竞争加剧，公司实现营收/归母净利润197.21/18.16亿元，同增1.39%/8.80%，24H1实现营收/归母净利润95.67/6.39...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 1.36MB | 22 页
8金币国海证券：网宿科技（300017）-CDN护城河持续拓宽，AI、出海驱动业务成长.pdf

网宿科技(300017) 核心提要核心要点：AI、云计算、大数据等产业持续发展，预期公司CDN主业高质量增长，并拓展液冷/算力云/MSP等第二增长曲线。一、公司概况：CDN龙头受益全球需求增长，AI芯片散热驱动液冷业务公司成立于2000年，为全球领先信息基础设施平台服务提供商，发展“2+3”业务布局，在CDN、IDC等成熟业务上，探索算力云、MSP、液冷等业务。 2023年，公司营收47.05亿元、同比-7.45%，主要系CDN行业价格战趋缓，海外高毛利业务进展顺利。公司股权激励要求202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 2.75MB | 44 页
3金币国海证券：鸿合科技（002955）-公司动态研究：海外业务势头强劲，关注小优书房拓展空间.pdf

鸿合科技(002955) 投资要点: 海外收入持续增长，剔除汇兑损益后业绩同比大幅增长（1）收入端，公司2024H1实现营收15.7亿元，yoy-2.9%，毛利润5.4亿元，yoy-5%，毛利率34.4%，yoy-0.8pct。2024Q2营收10.2亿元，yoy+5.6%，毛利润3.6亿元，yoy+1.1%，毛利率35.4%，yoy-1.6pct。收入及毛利率下滑主要受国内市场需求影响，2024H1 海外市场收入增长6.9%，收入占比提升6.1pct至66.3%。（2）利润端，公司2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-13 发布 | 239.39KB | 5 页
3金币国海证券：中望软件（688083）-公司点评：2024年股票激励计划发布，明确3DCAD战略发展目标.pdf

中望软件(688083) 事件: 2024年9月11日，公司发布2024-2026年股权激励计划：拟向激励对象授予占股本总额0.88%的限制性股票，首次拟授予的激励对象总人数为162人，约占员工总人数的8.15%，包括董事、高级管理人员、核心技术人员以及骨干员工，激励目标为：2024年、2024-2025年、2024-2026年累计营收目标值分别为10.34/23.28/39.44亿元；3DCAD产品累计营收分别为2.44/5.61/9.73亿元。投资要点: 2024年激励营收目标值同比+2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 260.22KB | 5 页
8金币国信证券：益生股份（002458）-聚焦高代次种源的白羽肉鸡种苗龙头.pdf

益生股份(002458) 核心观点公司聚焦高代次畜禽种源供应，是我国目前最大的白羽肉鸡种苗销售企业。公司白羽肉鸡业务覆盖祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡的饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售，其中祖代肉种鸡饲养规模约占全国1/3份额，商品代鸡苗销量约占国内市场近1/10份额。除禽苗以外，公司近年也在拓展高代次种猪业务，即通过引进饲养大约克、长白、杜洛克等原种猪，进而向下游养殖企业提供优质祖代种猪。白鸡行业：种苗为重要盈利环节，后续景气或逐步回暖。产业层面，白羽肉...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 3.29MB | 31 页
3金币华安证券：贵州三力（603439）-公司计划三年持续分红回馈股东，管理层发展信心足.pdf

贵州三力(603439) 主要观点：事件：公司发布2024年半年度报告：2024年上半年实现营业收入9.20亿元，同比+45.91%；归母净利润1.17亿元，同比+15.96%；扣非归母净利润1.13亿元，同比+16.60%；同时公司发布公告：《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》、《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。分析点评三年股东分红回报计划推出，持续回馈股东公司推出2024-2026年股东分红...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 355.25KB | 5 页
5金币东吴证券：中草香料（920016）-国内凉味剂生产龙头，募投项目助力公司业绩放量.pdf

中草香料(920016) 投资要点研发与生产并重，深耕香精香料产业：（1）公司凭借强大的研发生产实力，打造香精香料生产龙头。公司通过聚焦技术研发与生产能力的双效提升以及积极开拓国内外市场来保证毛利率的稳定，促进多板块业务协同发展。（2）公司经营保持稳健增长态势。2023年，公司营收2.06亿元，同比增长8.72%，归母净利润0.41亿元，同比增长8.81%，营收与归母净利润均创下新高。最新报告期2024H1公司实现营业收入0.96亿元，同比增加9.58%，实现归母净利润0.26亿元，同比增加3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.08MB | 20 页
8金币民生证券：迈瑞医疗（300760）-深度报告：医械龙头三十载，乘风破浪正当时.pdf

迈瑞医疗(300760) 迈瑞医疗成立于1991年，目前已拥有国内同行业中最全的产品线，以安全、高效、易用的“一站式“产品和从中低端到高端、从科室到全院的集成化解决方案满足临床需求。1）产品端，实现自研+外延双轮驱动；2）市场端，公司在不同国家因地制宜，持续突破中高端客户；3）需求端，人口老龄化+政策加码带动需求扩容。三重助力公司在300亿元收入体量下仍能维持高成长。生命信息与支持业务：产品力和市占率均处于全球领先地位，持续开拓高端客户。截至2023年，公司生命信息与支持领域的大部分子产品如监...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.05MB | 35 页
3金币中原证券：华兰生物（002007）-中报点评：血制品增长稳健，流感疫苗消费旺季即将到来.pdf

华兰生物(002007) 投资要点：华兰生物全称为华兰生物工程股份有限公司，公司始建于1992年，是一家从事血液制品、疫苗、重组蛋白等生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。2004年在深圳证券交易所上市，代码为002007。公司实际控制人为创始人安康。 2024年上半年，公司实现营业收入16.53亿元，同比增长4.26%；实现归母净利润4.40亿元，同比下滑16.42%；实现扣非后归母净利润3.63亿元，同比下滑8.73%；基本每股收益0.24元。业绩下滑的主要原因是：1）上年同期多地...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 778.75KB | 5 页
3金币中原证券：硅烷科技（838402）-公司点评报告：硅烷气价格下行，公司上半年业绩承压.pdf

硅烷科技(838402) 事件：公司公布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入4.11亿元，同比下滑25.57%。实现归属母公司股东的净利润0.83亿元，同比下滑40.11%，扣非后的归母净利润0.81亿元，同比下滑40.46%，基本每股收益0.23元。投资要点：受下游行业深度调整影响，硅烷气销售价格下跌，公司业绩承压。上半年公司实现营业收入4.11亿元，同比下滑25.57%；实现扣非后的归母净利润0.81亿元，同比下滑40.46%；毛利率/净利率分别为33.71/20.10...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 729.13KB | 5 页
3金币中泰证券：上海沿浦（605128）-获多个李尔系座椅骨架定点，骨架业务成长性再强化.pdf

上海沿浦(605128) 投资要点事件：公司发布公告，近期收到一批来自6个客户的新项目定点通知书，本次公告的全部定点通知书的新项目的生命周期是4-6年（2024年-2030年），预计产生大约23.52亿元营收。获李尔系多个座椅骨架定点，骨架业务长期成长逻辑增强。此次公告定点中，座椅骨架客户主要是李尔系，最终配套到小鹏汽车、赛力斯、比亚迪等客户，再次体现公司在座椅骨架领域的供应、开发、质量服务等口碑，也打消原来市场担心公司后续进军座椅总成业务后与李尔系客户形成强竞争订单会下滑的担忧。当前沿浦的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.12MB | 4 页
8金币中泰证券：国瓷材料（300285）-先进陶瓷新材料龙头，内生外延持续成长.pdf

国瓷材料(300285) 报告摘要核心技术引领，内生外延并进，新材料平台企业未来可期。国瓷材料是国内领先的高端功能陶瓷材料制造商，以无机非金属材料为核心，经过近20年的内生外延发展与市场开拓，从最初的钛酸钡单一产品到目前已实现电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块的平台化布局。以七大核心技术为基础长期坚持产业研发、以战略为导向形成CBS管理体系，公司在新材料研发和并购赋能方面不断建立优势，先后荣获工信部第四批制造业单项冠军示范企业、山东省“十强”产业（新材...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 4.86MB | 49 页
3金币国信证券：中国中铁（601390）-上半年业绩承压，新兴业务逆势增长.pdf

中国中铁(601390) 核心观点上半年营业收入同比-7.8%，归母净利同比-12.1%。2024年上半年公司实现营业收入5445.2亿元，同比-7.8%，实现归母净利润142.8亿元，同比-12.1%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入2656.5/2788.8亿元，同比-2.6%/-12.4%，分别实现归母净利润74.8/68.0亿元，同比-5.0%/-18.7%。受基建需求下滑，在建项目放缓影响，公司二季度收入和利润降幅扩大。新签合同额下滑，投资业务大幅收缩，新兴业务逆势增长。2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 959.37KB | 9 页
3金币开源证券：贝特瑞（835185）-北交所信息更新：2024H1负极材料出货量+19%，海外生产基地布局逐步落地.pdf

贝特瑞(835185) 2024H1营收70.38亿，归母净利润4.93亿，维持“增持”评级贝特瑞公布2024半年报。2024H1贝特瑞实现营业收入70.38亿元，同比下降47.57%，实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比下降41.84%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.34亿元，同比下降24.76%。鉴于2024年内负极材料降价趋势持续，我们下调2024-2026盈利预测，预计2024-2026年贝特瑞实现归母净利润12.10/15.59/17.37亿元（原...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 641.29KB | 4 页
8金币信达证券：困境突围：山东钢铁的“谋”与“变”.pdf

山东钢铁(600022) 山东钢铁股份有限公司（下称“山钢股份”或“公司”）作为区域性特大型钢铁企业，围绕支撑山东省制造强省战略，依托山东钢铁集团（下称“山钢集团”）和中国宝武集团（下称“中国宝武”）的产业优势，现逐步发展成为山东省先进钢铁材料产业链的“链主”，发挥创新引领、龙头带动作用，工艺技术和装备达到国内领先水平。当前，公司依托山钢集团和中国宝武股东优势以及山东省经济发展的区域优势，纵深推进企业改革，全面提升经营质效，“困境突围”未来可期，且当下股票估值相对低估，企业高度重视资本市场，处于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 3.89MB | 44 页
3金币国信证券：三一重工（600031）-盈利能力回升，持续推进全球化发展.pdf

三一重工(600031) 核心观点 2024上半年营收同比下降2.16%，归母净利润同比增长4.80%。公司2024上半年营收390.06亿元，同比下降2.16%；归母净利润35.73亿元，同比增长4.80%。业绩增长主要系国内需求筑底企稳，海外市场竞争力增强，市场份额持续扩大所致。毛利率/净利率分别为28.24%/9.42%，同比变动+0.03/+0.61pct，盈利能力增长主要由于高毛利海外业务占比提升，同时公司持续推进降本增效措施。公司财务费用率同比增长3.15个pct，主要系2024上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 510.04KB | 6 页

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