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公司研究

(10w+ 篇文档)

3金币中邮证券：汇顶科技（603160）-多产品，多领域积极布局.pdf

汇顶科技(603160) 事件 8月23日，公司披露2024年半年度报告。 24H1报告期内，受益于终端客户需求增加，公司出货量及营业收入实现同比增长。其中营业收入22.6亿元，同比增长11.6%归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比扭亏为盈。投资要点屏下光学全球首创，AMOLED渗透率提升。屏下光学指纹作为公司全球首创技术，驱动了全面屏手机的设计革新，为基于AMOLED屏幕的各类智能终端提供高安全性的解决方案，并凭借领先的技术优势多年占据市场主导地位。电容指纹作为公司第一款指纹产品，经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 519.67KB | 6 页
3金币开源证券：柳工（000528）-公司信息更新报告：装载机市场回暖，公司业绩有望持续高增.pdf

柳工(000528) 混改、电动化、国际化三重逻辑共振，维持“买入”评级 2024年8月全行业装载机同比增长15%，其中电动装载机同比增长280%，渗透率达11.5%。公司是国内装载机龙头，电动装载机产品覆盖完善，引领装载机电动化浪潮，未来有望持续受益。公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振，盈利能力持续优化，我们上调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.4/20.3/27.1亿元（原值为13.40/17.91/22.53亿元），对应EPS为0.78/1.03/1.37元，当...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 824.24KB | 5 页
3金币国信证券：祥生医疗（688358）-2024年中报点评：业绩有所承压，保持高比例研发投入.pdf

祥生医疗(688358) 核心观点 2024上半年业绩承压，利润端降幅大于收入端。2024上半年公司实现营收2.48亿元（-16.47%），归母净利润0.81亿元（-27.35%），扣非归母净利润0.74亿元（-32.68%）。其中2024Q2单季营收1.07亿元（-18.49%），归母净利润0.36亿元（-39.78%），扣非归母净利润0.29亿元（-49.86%）。公司2024上半年业绩承压，主要系大型超声市场趋于成熟，基本盘海外业务有所下滑，但便携式超声维持增长。利润端下滑幅度大于收入端，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 484.21KB | 7 页
8金币中邮证券：思特威（688213）-赋能万物视觉，影像连接未来.pdf

思特威(688213) 坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展方向，不断优化完善产品矩阵。作为安防CIS龙头，公司凭借在安防CIS领域的显著优势实现早期快速增长，充分发挥高效研发竞争优势，不断开辟车载、手机CIS等新应用领域，24H1报告期内成功巩固了高阶智能手机产品第二增长曲线高速发展的良好态势。24H1公司智慧安防/智能手机/汽车电子CIS分别实现营收9.76/12.49/2.32亿元，同比+50.36%/+295.46%/+115.19%，主营收入占比为39.73%/50.84...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.67MB | 54 页
5金币甬兴证券：公牛集团首次覆盖报告：穿越周期，多元发展进入新阶段.pdf

公牛集团(603195) 核心观点公司深耕民用电工领域，形成电连接/智能电工照明/新能源三大主营业务。电连接产品主要为转换器（即插座）、数码配件等，智能电工照明产品主要包括墙壁开关插座、LED照明（智能无主灯）、安全断路器、智能浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等，新能源产品主要为新能源汽车充电桩/枪、家庭储能、工商业储能、户外便携式储能等。23年电连接/智能电工照明/新能源板块分别实现收入74/79/3.8亿元，YoY+5%/15%/149%。展望未来，公司在智能电工照明和新能源业务依然...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.25MB | 26 页
3金币国信证券：开立医疗（300633）-2024年中报点评：业绩短期承压，研发、销售保持高强度投入.pdf

开立医疗(300633) 核心观点 24H1收入端略有下滑，利润端受费用投入影响有所承压。2024上半年公司实现营收10.13亿元（-2.94%），归母净利润1.71亿元（-37.53%），扣非归母净利润1.55亿元（-43.27%）。其中24Q2单季营收5.33亿元（-6.48%），归母净利润0.70亿元（-47.70%），扣非归母净利润0.63亿元（-57.49%）。2024上半年公司收入端个位数下滑，利润表现承压，主要系行业整顿影响下，终端医院采购减少，超声、内镜的招标量相比去年同期下滑较...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 465.07KB | 7 页
5金币浙商证券：中国卫星（600118）中国卫星深度报告：卫星制造核心央企，受益商业航天快速发展.pdf

卫星制造核心央企，受益商业航天景气上行，公司有望快速发展公司是航天科技集团空间技术研究院（航天五院）下属核心上市公司，主营宇航制造（包含卫星制造及宇航部组件制造，预计 2024-2026 同比增长 7%/12%/10%），卫星应用（包含卫星应用设备制造及服务，预计 2024-2026 同比增长 4%/8%/10%）；2024H1 受用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素影响，公司业绩有所下滑，实现营收 10 亿元，同比下降 57%；归母净利润 850 万元，同比下降 94%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.67MB | 25 页
8金币东方财富证券：中矿资源（002738）深度研究：锂铯铷版图成型，铜矿资源蓄力待发.pdf

收购东鹏新材和 Bikita 矿山，乘新能源之风而起。中矿资源能从一个固体矿产勘查企业成长为大型矿企，一方面是受益于 2020-2022 年这一轮锂盐行业景气周期带来的红利，另一方面是因为公司在行业风口来临之前做好了充足的准备。首先在 2018 年，公司斥巨资收购东鹏新材，入局铯铷盐和锂盐，公司具备了 3000 吨的氟化锂。自此之后，公司在锂行业周期底部不断扩张锂盐产能。到 2021 年底，公司锂盐产能已经扩张至 3.1 万吨，到 2023 年底公司锂冶炼产能进一步扩张至 6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.53MB | 38 页
3金币国信证券：视源股份（002841）-2Q24毛利率环比改善，海外业务拓展顺利.pdf

视源股份(002841) 核心观点 1H24公司主要业务营收均实现同比增长。公司发布2024半年报，1H24营收101.20亿元（YoY+21.4%），归母净利润4.95亿元（YoY-17.8%），扣非后归母净利润4.70亿元（YoY+1.48%）。其中2Q24营收56.25亿元（YoY+22.8%，QoQ+25.2%），归母净利润3.17亿元（YoY-0.5%，QoQ+77.4%）分业务看，液晶显示主控板卡营收33.24亿元（YoY+11.18%），占总营收32.85%，交互智能平板营收34....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 803.58KB | 6 页
5金币东吴证券：吉冈精密（836720）-精密制造小巨人企业，汽车轻量化打开长期成长空间.pdf

吉冈精密(836720) 投资要点深耕精密铸造，业绩快速增长吉冈精密是一家专业从事精密零部件研发、生产、销售及服务于一体的多元化高新技术企业。自成立以来，吉冈精密致力于为客户提供高质量、高精度的机械零部件和电子零部件，其产品广泛应用于电动工具、清洁家电和汽车三大领域。近年来公司业绩快速增长，2017-2023年公司营收从1.6亿元增长至4.6亿元，CAGR=19%，归母净利润从0.22亿元增长至0.43亿元，CAGR=12%。2024H1公司实现营收2.42亿元，同比+23.95%；实现归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.08MB | 15 页
3金币东吴证券：奥特维（688516）-获9亿元单晶炉海外订单，设备商加快出海步伐.pdf

奥特维(688516) 投资要点事件：近日奥特维获得海外某龙头光伏企业9亿元（含税）单晶炉及配套辅助设备订单。获海外客户单晶炉订单，公司单晶炉具备全球竞争力：此次海外光伏客户的9亿元订单将于2024年12月开始交付，预计设备验收将集中在2025年。我们预计该笔订单中绝大部分为低氧单晶炉，此外还有炉外加料机、纯化炉、自动化设备等配套设备，我们预计若按照150万元/台的价格，该订单对应约600台低氧单晶炉，按照1GW60台的配置，对应约10GW。公司高性价比低氧单晶炉订单加速兑现：公司从202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 514.45KB | 3 页
3金币山西证券：圣诺生物（688117）-深耕多肽产业链业务稳步增长，GLP-1肽原料药持续放量.pdf

圣诺生物(688117) 事件描述 7月31日，公司发布2024年半年报，2024年H1，公司营收1.99亿元（+14.4%），归母净利润0.22亿元（+8.1%），归母扣非净利润0.19亿元（+106.6%），经营活动现金流0.26亿元（+56.0%）。扣非前后的增速差异主要系公司上半年收到政府补贴减少所致。事件点评制剂品种研发持续投入，多肽原料药产能建设推进。公司为国内领先的多肽制剂、原料药、CDMO企业。2024年H1，公司3个研发产品申报注册，在研项目18项。公司持续加大研发投入，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 439.78KB | 5 页
5金币山西证券：广和通（300638）-业绩有望企稳回升，发力机器人打造多元增长曲线公司研究/动态分析.pdf

广和通(300638) 事件描述：公司发布2024年半年度报告。2024H1，公司实现营收40.75亿元，同比+5.4%；实现归母净利润3.33亿元，同比+10.2%。单Q2来看，公司实现营收19.52亿元，同环比分别-4.9%、-8.1%，归母净利润1.46亿元，分别同环比-10.3%、-22.5%。事件点评：公司继续丰富产品线，在垂直领域内拓展新品。物联网垂直行业，公司推出智能模组SC208，推出LTECat.1bis模组MC610-GL，推出Wi-Fi7模组WN372-GL，推出基于...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.28MB | 14 页
5金币东海证券：邮储银行（601658）-公司简评报告：存款增长较快，关注储蓄代理方案优化.pdf

邮储银行(601658) 投资要点事件：邮储银行公布2024上半年报告。上半年公司实现营业收入1767.89亿元（-0.11%，YoY），归母净利润488.15亿元（-1.51%，YoY）。6月末，公司总资产16.41万亿元（+8.53%YoY），不良贷款率0.84%（持平，QoQ），不良贷款拨备覆盖率325.61%（-1.26pct，QoQ）上半年净息差为1.91%，同比下降17bp，降幅环比持平。受需求偏弱及淡化规模导向影响，一般贷款投放明显放缓。Q2末，邮储银行总资产同比增长8.53%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 548.17KB | 10 页
3金币国海证券：巨人网络（002558）-公司动态研究：小游戏助力征途IP增长，休闲竞技赛道深耕突破，关注《王者征途》小游戏及《原始征途》大推版本表现.pdf

巨人网络(002558) 投资要点: 2024H1营收同比基本持平、扣非归母净利润同比高增。 2024H1公司营收14.27亿元，yoy-1.13%；归母净利润7.18亿元，yoy+8.16%；扣非归母净利润8.84亿元，yoy+27.92%。 2024H1毛利率88.42%，yoy-1.07pct，主要系人员成本上升；销售费用率30.08%，yoy-8.52pct，主要系2023年同期《原始征途》上线推广费用基数较高；研发/管理费用率分别23.26%/6.26%，yoy分别+0.08/-0.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 244.68KB | 5 页
3金币国海证券：旭升集团（603305）-公司业绩短期承压，产能布局持续完善.pdf

旭升集团(603305) 投资要点: 公司业绩短期承压，客户销量及摊销费用影响较大。收入端，公司2024H1实现营业收入21.49亿元，同比-8.95%，公司营业收入略有下降，主要是部分整车客户或一级零部件客户其自身终端销量弱于预期所致。根据公司公告，截至2023年底，公司第一大客户为特斯拉，据汽车迷pro公众号数据，2024年上半年特斯拉在国内销量为42.66万辆，同比下滑10.50%。利润端，2024H1公司实现归母净利润2.65亿元，同比-32.78%，原材料铝锭价格有所上涨以及2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 278.66KB | 5 页
3金币国海证券：金发科技（600143）-公司点评：主业改性塑料表现亮眼，2024Q2业绩环比改善.pdf

金发科技(600143) 事件： 2024年8月27日，金发科技发布2024年半年度报告：2024H1公司实现营业收入233.5亿元，同比增长14.7%；实现归母净利润3.8亿元，同比下滑19.0%；销售毛利率13.3%，同比下降0.8个pct，销售净利率1.1%，同比下滑1.1个pct；经营活动现金流净额为13.9亿元。 2024Q2公司实现营业收入128.4亿元，同比+20.4%，环比+22.1%；实现归母净利润为2.8亿元，同比+62.1%，环比+166.8%；经营活动现金流净额为11.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.04MB | 9 页
3金币山西证券：均胜电子（600699）-业绩符合预期，汽车安全业务增长明显.pdf

均胜电子(600699) 事件描述事件：8月22日，均胜电子发布2024年半年报，公司2024年H1实现营业收入270.8亿元，同比+0.24%；实现归母净利润6.4亿元，同比+33.9%；实现扣非归母净利润6.4亿元，同比+61.2%。事件点评公司各业务稳健增长，汽车安全业务增长明显。上半年公司新业务订单保持强劲增长，H1新获订单约504亿元，其中新能源相关新订单金额超300亿元，占比超60%。H1公司各项业务保持稳健推进，汽车安全业务实现营收188亿元，获取新订单全生命周期金额约398...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 405.76KB | 5 页
3金币中泰证券：士兰微：24Q2营收环比增长，SiC产能快速落地.pdf

士兰微(600460) 投资要点事件概述：公司发布24年半年报【24H1】公司营收52.74亿元，同比+17.83%；归母净利-0.25亿元，亏损收窄，23H1为-0.41亿元；扣非归母净利1.26亿元，同比-22.39%；毛利率19.90%，同比-4.30pcts；净利率-0.47%，同比+0.44pcts。毛利率下降主要系：下游电动汽车、新能源市场竞争加剧，导致部分产品价格下降较快，产品毛利率降低。归母净利出现亏损主要系：公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 748.4KB | 4 页
3金币中泰证券：扬农化工（600486）-价格下行拖累业绩，在建项目稳步推进.pdf

扬农化工(600486) 投资要点事件：8月26日公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入57亿元，同比-19.4%，实现归母净利润7.6亿元，同比-32.1%，实现扣非归母净利润7.4亿元，同比-31.8%。其中，Q2实现营业收入25.2亿元，同比-1.7%，环比-20.6%；归母净利润3.3亿元，同比-9.6%，环比-22.2%。 Q2原药/制剂价格同环比下滑，业绩阶段承压。 H1农药市场整体需求低迷、价格呈下降趋势。根据百川盈孚，草甘膦/草铵膦/麦草畏/高效氯氟氰菊酯/吡唑醚菌酯等H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 730.99KB | 5 页

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