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公司研究

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3金币国信证券：中密控股（300470）-机械密封行业龙头，持续推进国际化发展.pdf

中密控股(300470) 核心观点 2024上半年营收同比增长18.08%，归母净利润同比增长7.64%。公司2024上半年营收7.24亿元，同比增长18.08%；归母净利润1.73亿元，同比增长7.64%，业绩增长主要系装备制造业（增量业务）增长所致。毛利率/净利率分别为47.14%/23.98%，同比变动-4.05/-2.33pct，毛利率下降主要系毛利率较低的增量业务占比上升，毛利率较高的存量业务占比下降所致。公司财务费用率增加1.21个pct，主要是汇兑损失所致。单季度看，2024Q2营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 517.63KB | 6 页
3金币国信证券：汉钟精机（002158）-盈利能力提升，光伏真空泵业务承压.pdf

汉钟精机(002158) 核心观点 2024上半年营收同比增长3.72%，归母净利润同比增长23.30%。公司2024上半年营收18.35亿元，同比增长3.72%；归母净利润4.51亿元，同比增长23.30%。毛利率/净利率分别为40.45%/24.63%，同比变动+2.08/+3.93个pct，公司归母净利润增速高于营收原因：1）真空泵毛利率增长带动公司盈利能力提升；2）公司汇兑收益同比增长；3）原材料价格较低。单季度看，2024Q2营收10.85亿元，同比增长0.60%，归母净利润3.04亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 520.91KB | 6 页
3金币国信证券：中国海诚（002116）-海外订单高增长，毛利率显著提升.pdf

中国海诚(002116) 核心观点上半年营业收入同比+0.6%，归母净利同比+10.1%。2024年上半年公司实现营业收入27.3亿元，同比+0.6%，实现归母净利润1.40亿元，同比+10.1%。2024年第一/第二季度分别实现营业收入12.4/14.9亿元，同比+2.3%/-0.7%，分别实现归母净利润0.55/0.85亿元，同比+5.8%/+11.8%。受下游需求偏弱影响，公司收入增速放缓，但受益于毛利率上升，归母净利润实现稳健增长。海外订单同比增长153%，传统优势领域订单保持较高增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 891.33KB | 8 页
3金币国信证券：中国海油（600938）-公司勘探、开发取得新进展，积极回购重视股东利益.pdf

中国海油(600938) 事项：根据中国海油官网报道，2024年9月4日，公司宣布乌石17-2油田群开发项目投产；2024年9月10日公司宣布超深水天然气勘探再获重大突破。国信化工观点： 1）乌石17-2油田群开发项目投产，2026年产量有望达到9900桶油当量/日：乌石17-2油田群开发项目位于北部湾海域，平均水深约28米，主要生产设施包括新建1座井口平台和1座油气处理终端。计划投产开发井43口，其中采油井28口，注水井14口，评价井兼水源井1口。预计2026年将实现日产约9900桶油当量...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 233.86KB | 6 页
3金币国金证券：中望软件（688083）-发布2024股票激励计划，坚定3DCAD增长牵引.pdf

中望软件(688083) 2024年9月11日，公司发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟首期股票规模不超过107万股，约占公司总股本的0.88%，受让价格为51.15元/股。事件分析业绩考核目标-触发值：24~26年营业总收入及3DCAD产品收入复合增速20%。本次激励计划考核触发值为24年、24和25年合计、24、25和26年合计营业收入分别不低于9.93/21.85/36.15亿元，对应24/25/26年营业收入分别不低于9.93/11.92/14.3亿元，同比增速分别不低于19...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.07MB | 4 页
5金币中原证券：郑煤机（601717）-公司深度分析：中报快速增长，煤机、汽车零部件双轮驱动.pdf

郑煤机(601717) 投资要点：郑煤机8月29日披露2024年半年度报告。2024年中报营业收入189.43亿元，同比增长4.02%；归母净利润21.62亿元，同比增长28.56%。中报业绩快速增长，煤机、汽车零部件双轮驱动公司2024年上半年营业总收入189.53亿，同比增长4.01%；其中，煤机业务营业收入98.04亿，同比增长4.41%；汽车零部件板块营业收入91.49亿，同比增长3.58%；2024年上半年合并净利润21.62亿，较去年同期增加5.24亿元，同比增长29.01%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.03MB | 22 页
5金币上海证券：神通科技首次覆盖：汽车注塑基本盘稳固，光学镜片开启第二曲线.pdf

神通科技(605228) 立足汽车注塑件业务，绑定行业头部客户公司主营汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，产品主要为动力系统零部件、饰件系统零部件及模具。历经近20年发展，已成为国家级高新技术企业、中国精密注塑模具重点骨干企业、浙江省科技小巨人企业。公司绑定头部客户，2022、2023年公司前五名客户合计销售收入占比分别为73.65%、70.85%，客户包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、A客户。其中，A客户2023年国内新能源乘用车零售排名为第二名。公司业绩呈现企稳趋势，2023年营业总收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 2.18MB | 24 页
3金币中原证券：建龙微纳（688357）-中报点评：业务结构调整导致上半年业绩下滑，未来仍有增长空间.pdf

建龙微纳(688357) 投资要点：公司公布2024年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.77亿元，同比下滑24.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为0.46亿元，同比下滑38.14%，实现扣非后的净利润0.42亿元，同比下滑41.69%。基本每股收益0.46元。营收结构调整，上半年业绩有所下滑。公司是我国吸附分子筛行业的领军企业，主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务等业务，产品包括分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛以及活性氧化铝，下游包括气体分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 842.7KB | 5 页
3金币东吴证券：儒竞科技（301525）-热泵去库或接近尾声，新能源车持续高增.pdf

儒竞科技(301525) 投资要点深耕热泵控制器领域，业绩不及预期。公司成立于2003年，专注于电力电子技术领域的驱动&控制器产品，布局暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）、新能源车热管理（热泵/PTC）、伺服驱动系统三大下游应用。公司2024H1营业收入6.58亿元，同比-16%，归母净利润0.94亿元，同比-19%，毛利率22.63%，同比-2.25pct，归母净利率14.21%，同比-0.56pct。其中，24Q2营业收入3.64亿元，同比-14%，归母净利润0.50亿元，同比-30%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 565.01KB | 6 页
3金币国海证券：神州泰岳（300002）-公司动态研究：投放强管控释放利润，看好全年业绩增长.pdf

神州泰岳(300002) 投资要点: 主力产品投放缩减释放利润，2024Q2业绩增长超我们预期（1）收入端，公司2024H1营业收入30.5亿元，yoy+15%，2024Q1/Q2营收分别为14.9/15.6亿元，yoy+22.8%/+8.5%。分业务看，2024H1游戏、计算机板块营收分别为24.3/6.27亿元，yoy+12%/+28.4%，占比分别为79.5%/20.5%，计算机板块收入占比同比提升2.1pct。计算机板块中AI/ICT运营管理营收5.4亿元，yoy+27%，其中AI子...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 269.59KB | 6 页
3金币国海证券：亿纬锂能（300014）-点评报告：签订储能大单，持续完善全球化产业布局.pdf

亿纬锂能(300014) 事件: 亿纬锂能9月11日晚间发布公告：2024年9月10日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司与AmericanEnergyStorageInnovations,Inc.（简称“AESI”）签订《AMENDMENTNO.1TOMASTERPURCHASEAGREEMENT》，根据本协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。投资要点: 与海外优质储能提供商签订协议，供货量相比原协议提升。2023年6月15日，公司与AmericanBatteryS...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 257.24KB | 5 页
8金币华安证券：三一重工（600031）-领军工程机械市场，四大优势打开向上发展空间.pdf

三一重工(600031) 主要观点：深耕工程机械行业，产品品类丰富公司于1989年在湖南涟源成立，深耕行业多年，从一家“小城工厂”逐步成长为国内工程机械领域领军企业。公司产品品类丰富，主要包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械等，获得全市场高度认可。根据2023年年报，公司混凝土设备成为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 2024年工程机械行业内需筑底企稳，海外市场持续增长工程机械行业自2021年进入了本轮下行周期。综合...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 1.6MB | 32 页
3金币华安证券：力诺特玻（301188）-限制性股票授予完成，转债转股价格不予下修.pdf

力诺特玻(301188) 主要观点：中硼硅模制瓶转A成功，多个募投项目建成投产公司发布2024年半年报，实现营收5.61亿元，同比增长21.41%。上半年，公司药用玻璃业务持续较快发展，实现营收2.55亿元，同比增长20.91%；中硼硅模制瓶转A成功，第二台中硼硅模制瓶窑炉点火，项目达产后可实现中硼硅模制瓶1.1万吨，预计对下半年营收产生明显拉动作用。公司传统业务耐热玻璃销售逐渐恢复，海外需求旺盛，上半年实现营收2.85亿元，同比增长17.62%。2024年4月，公司IPO募投项目“轻量化高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 374.15KB | 4 页
3金币华安证券：中伟股份（300919）-业绩符合预期，加快海外产能建设.pdf

中伟股份(300919) 主要观点：业绩公司发布半年报，公司24H1营收201亿元，同增16.3%，归母净利润8.6亿元，同增12.5%；其中24Q2营收108亿元，同环比+15.3％/16.2％，归母净利润4.8亿元，同环比+13.5%/27.9％，扣非净利4.3亿元，同环比+21%/26%。毛利率有所提升，出货稳定增长 2024年上半年公司整体毛利率12.77%，同比+1.67pct；净利率5.76%，同比+0.87pct。其中Q2毛利率12.12%，同比+1.13pct，环比-1.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 505.05KB | 3 页
3金币华鑫证券：北特科技（603009）-公司动态研究报告：汽车底盘细分行业龙头，人形机器人丝杠有望打开公司成长快通道.pdf

北特科技(603009) 投资要点深耕汽车底盘领域二十余载，经营基本盘稳固汽车底盘细分行业龙头，盈利快速增长通道打开。公司主营业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。其中，底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减振器活塞杆行业内，处于市场龙头地位；空调压缩机业务也在商用车同行业中保持领先地位。2020-2023年，公司实现营收分别为14.7/17.4/17.1/18.8亿元，YoY+12.9%/+18.2%/-1.9%/+10.3%。盈利能力方面，公司2020-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 357.63KB | 6 页
3金币华安证券：盘古智能（301456）-24H1收入同比增长，股票激励费用拖累盈利.pdf

盘古智能(301456) 主要观点： 2024H1收入/归母净利同比+8%/-49%，股票激励费用影响24H1利润盘古智能发布2024年中报：2024H1公司营收/归母净利润/扣非归母净利润20019/2950/2205万元，同比+7.64%/-49.04%/-60.56%。对应2024Q2营收/归母净利润/扣非归母净利润11817/1628/1018万元，同比+20.31%/-43.53%/-63.66%，环比+44.07%/+23.05%/-14.30%。 2024上半年润滑系统业务毛利率下...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 421.98KB | 4 页
3金币华安证券：厦钨新能（688778）-业绩符合预期，钴酸锂出货稳步增长.pdf

厦钨新能(688778) 主要观点：业绩公司发布2024年半年报，上半年实现营收63.00亿元，同比下降22.43%；实现归母净利2.39亿元，同比下降6.12%；扣非净利2.20亿元，同比下降3.24%。其中2024Q2实现归母净利1.28亿元，同比下降8.12%，环比增长14.84%；扣非净利1.17亿元，同比下降9.00%，环比增长14.10%。公司业绩符合预期。公司钴酸锂行业地位稳固，三元材料出货增速明显报告期内，公司锂电正极材料产品销量为4.48万吨，其中钴酸锂随着4.5V高电...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 505.69KB | 3 页
3金币中泰证券：贝泰妮（300957）-24Q2归母净利润增长5%，期待调整后经营持续改善.pdf

贝泰妮(300957) 投资要点公司发布24H1业绩报告：1）24H1：公司实现营收28亿/YOY+18.5%，归母净利润4.8亿/YOY+7.5%；扣非归母净利润4.2亿/YOY+12.3%。2）24Q2：公司二季度实现营收17亿/YOY+13.5%，归母净利润3.1亿/YOY+5.2%，扣非归母净利润2.65亿/YOY+7.3%。收入同比增加，主要系23年10月悦江投资并表。主品牌薇诺娜上半年营收增长5.7%，营收占比85%。分品牌来看，24上半年，主品牌薇诺娜实现营收23.9亿，YOY...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 250.04KB | 4 页
3金币华安证券：贝特瑞（835185）-业绩符合预期，硅基产品领先同行.pdf

贝特瑞(835185) 主要观点：业绩公司发布2024年半年报，公司24H1营业收入为70.38亿元，同比下降47.57%；实现归母净利润4.93亿元，同比下降41.84%；实现扣非归母净利润5.34亿元，同比下降24.76%。其中公司2024Q2营业收入为35.09亿元，同比下降47.29%，环比下降0.54%；实现归母净利润2.74亿元，同比下降50.48%，环比增长25.62%；实现扣非归母净利润2.81亿元，同比下降35.96%，环比增长10.62%。负极出货量稳居行业第一，毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 515.84KB | 3 页
3金币中邮证券：唯捷创芯（688153）-收入符合预期，新产品持续迭代.pdf

唯捷创芯(688153) 事件 8月30日，公司披露2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入107,159.57万元，较上年同期增长20.28%；2024年第二季度公司实现营业收入61,028.00万元，较第一季度增长32.29%。投资要点低压版本L-PAMiF持续推进，L-PAMiD加大推广。公司的低压版本L-PAMiF模组凭借其业内领先地位，已经成功导入多家品牌手机客户，同时完成了平台厂商的参考设计认证。低压版本L-PAMiF模组的产品大规模上量与国内5G独立组网（SA）的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-12 发布 | 518.57KB | 6 页

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