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公司研究

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3金币中泰证券：扬农化工（600486）-价格下行拖累业绩，在建项目稳步推进.pdf

扬农化工(600486) 投资要点事件：8月26日公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入57亿元，同比-19.4%，实现归母净利润7.6亿元，同比-32.1%，实现扣非归母净利润7.4亿元，同比-31.8%。其中，Q2实现营业收入25.2亿元，同比-1.7%，环比-20.6%；归母净利润3.3亿元，同比-9.6%，环比-22.2%。 Q2原药/制剂价格同环比下滑，业绩阶段承压。 H1农药市场整体需求低迷、价格呈下降趋势。根据百川盈孚，草甘膦/草铵膦/麦草畏/高效氯氟氰菊酯/吡唑醚菌酯等H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 730.99KB | 5 页
3金币中泰证券：中科飞测：盈利暂时承压，订单放量+下游拓宽驱动24年成长.pdf

中科飞测(688361) 投资要点事件：公司发布24半年报【24H1】营收4.64亿元，同增26.91%；归母净利-0.68亿元，同比转亏，23H1为0.46亿元；扣非净利-1.15亿元，同比转亏，23H1为0.02亿元；毛利率46.23%，同降5.02pcts；净利率-14.66%，同降27.26pcts。归母净利和扣非净利同比大幅下降主要系：1）公司进一步加大新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入，24H1研发费用为2.07亿元，较上年同期增加1.10亿元，同比增长11...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 699.94KB | 4 页
3金币中航证券：协鑫集成（002506）-业绩符合预期，产能稳步释放巩固行业地位.pdf

协鑫集成(002506) 业绩略有承压，营收同比显著增长 2024H1公司营收81.13亿元、同比+44.7%，归母净利润0.43亿元、同比-61.2%，毛利率8.5%、同比+-1.0pcts，净利率0.5%、同比-1.5pcts。202402单季度营收51.66亿元、同比+27.4%，归母净利润0.19亿元、同比-77.6%，毛利率7.6%、同比-1.4pcts，净利率0.4%、同比-1.7pcts。公司盈利能力承压主要原因系2024年以来光伏产业链竞争格局恶化&主链价格持续下行。报告期内，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.63MB | 6 页
3金币首创证券：北汽蓝谷（600733）-公司简评报告：中报点评，聚焦销量，产业合作，增资扩股优化资本结构.pdf

北汽蓝谷(600733) 核心观点公司公告：2024年上半年公司实现营业总收入37.4亿元，同比-35.16%。归母净利润-25.71亿元。点评：聚焦销量，升级营销体系。国内新能源汽车市场竞争非常激烈，今年公司做出积极改变，以提升销量为核心。截至8月数据，公司8月销售1.3万辆，同比增长66%，今年1-8月累计销量达到5.2万辆，同比增长12.15%。公司全力打造极狐、享界和BEIJING三大品牌。其中，公司聚焦资源打造高端智能新能源汽车极狐品牌。享界品牌是公司旗下全新品牌，该品牌下首款...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 666.21KB | 3 页
3金币首创证券：巨化股份（600160）-公司简评报告：制冷剂盈利能力改善，看好行业长期竞争格局.pdf

巨化股份(600160) 核心观点事件：公司发布2024年半年报，报告期内，实现营业收入120.8亿元，同比+19.65%，归母净利润8.34亿元，同比+70.31%。其中，Q1/Q2归母净利润分别为3.10/5.24亿元，同比分别+103.35%/+55.35%，环比分别+57.74%/68.83%。 2024年上半年公司大部分主营产品产销量及营业收入稳定增长。2024年上半年，公司氟化工原料、制冷剂、含氟聚合物材料、含氟精细化学品、食品包装材料、石化材料、基础化工及其他板块产品外销量分别1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 727.55KB | 3 页
3金币中原证券：仕佳光子（688313）-中报点评：光芯片及器件业务收入高速增长，持续开拓下游市场.pdf

仕佳光子(688313) 事件：公司发布2024年中报，2024H1实现营收4.49亿元，同比增长36.07%，归母净利润为1195.63万元，同比增长167.5%。2024Q2公司实现营收2.51亿元，同比增长38.7%，归母净利润为351.31万元，同比增长124.2%。点评：光芯片和器件、室内光缆和线缆高分子材料三类主营业务增长势头良好，依托“无源+有源”IDM双平台拓展下游市场。2024H1，光芯片及器件产品收入2.41亿元，同比增长60.5%；室内光缆产品收入0.98亿元，同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 812.31KB | 6 页
3金币中原证券：凯盛新能（600876）-中报点评：短期业绩有所承压，关注公司降本增效情况.pdf

凯盛新能(600876) 事件：公司发布2024年中报，公司实现营业总收入29.79亿元，同比增加7.2%，归属于上市公司股东的净利润-0.55亿元，同比变化-142.55%；基本每股收益-0.08元/股；加权平均净资产收益率-1.19%。点评：光伏玻璃供给过剩，2024年上半年公司盈利有所承压。公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售，主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等。公司在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化光伏玻璃生产基地，公司在产光伏玻璃原片产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 802.59KB | 5 页
3金币国联证券：中国海防（600764）-合同负债前瞻下半年需求，降本增效提升盈利能力.pdf

中国海防(600764) 事件公司公告2024年半年报，24H1实现营收11.58亿元，同比-14.57%，单Q2实现营收8亿元，同比-12.95%；24H1实现归母净利润0.75亿元，同比-16.47%，单Q2实现归母净利润0.71亿元，同比-4.32%。上半年收入同比继续略微下滑，但利润端降幅显著收窄公司上半年由于军品承压收入利润继续下滑，但降幅相较一季度显著收窄；营收端与上年同期相比降幅小幅走阔，继续下滑6.24pct，但利润端相较上年同期已有所收窄，降幅收窄20.79pct。我们认...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.22MB | 6 页
3金币山西证券：天奈科技（688116）-Q2出货环比高增，预计Q3盈利修复.pdf

天奈科技(688116) 事件描述 8月31日，天奈科技发布2024年半年报，公司实现营业收入6.5亿元，同比+0.88%，实现归母净利润1.2亿元，同比+28.5%。Q2实现营业收入3.4亿元，同比-6.3%，实现归母净利润0.62亿元，同比+23.1%。事件点评 Q2出货环比高增。2024年H1，公司碳纳米管导电浆料实现营业收入6.4亿元，毛利率为36.6%。出货方面，24H1碳纳米管出货3.6万吨，Q2出货2.1万吨，环比+40%。产能建设方面，美国天奈“年产10000吨碳纳米管导电浆料...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 402.4KB | 5 页
3金币中航证券：国睿科技（600562）-2024半年报点评：雷达业务稳步增长，H1业绩及利润率创下新高.pdf

国睿科技(600562) 事件：公司8月24日公告，2024H1实现营收（15.59亿元，+0.01%)，归母净利润（3.46亿元，+3.14%)，毛利率（41.40%，+6.52pcts)，净利率（22.17%，+0.68pcts)。24Q2实现营收（9.96亿元，同比+1.07%，环比+77.30%)，归母净利润（2.30亿元，同比+3.36%，环比+99.19%)，毛利率（44.04%，同比+9.35pcts，环比+7.32pcts)，净利率（23.05%，同比+0.46pcts，环比+2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.18MB | 7 页
8金币西南证券：爱柯迪（600933）-铝合金精密压铸件优质企业，成长性可期.pdf

爱柯迪(600933) 投资要点推荐逻辑：（1）电动化、轻量化大势所趋，汽车平均用铝量增速可观。预计到26年国内车用铝合金市场规模达3020亿元，24-26年CAGR为14.4%，增速可观。（2）紧跟电动化趋势，转型新能源中大件，开启第二增长曲线。24H1，公司新能源汽车用产品销售收入占比超30%，较22年提升约10pp，紧跟电动化趋势。截至23年9月，公司新能源汽车零部件产品在手订单金额约268.9亿元。目前以中小件为主，目标到25年以新能源三电系统以及结构件为代表的中大件产品占比超过30%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 4.5MB | 32 页
3金币国海证券：凤凰传媒（601928）-公司动态研究：核心主业增长稳健，出版分部毛利率提升.pdf

凤凰传媒(601928) 投资要点: 2024H1营收增长平稳，2024Q2实际税率明显下降收入端：2024H1公司实现营收72.36亿元，yoy+0.80%，毛利润30.55亿元，yoy+2.04%，毛利率42.21%，同比+0.51pct；2024Q2营收38.92亿元，yoy-1.26%，qoq+16.42%，2024Q2毛利润18.55亿元，yoy+6.20%，毛利率47.65%，同比+3.35pct。利润端：2024H1公司实现归母净利润12.24亿元，yoy-21.51%，扣非归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 264.5KB | 5 页
3金币天风证券：航发动力（600893）-主业盈利稳中向好，有望受益航发高景气.pdf

航发动力(600893) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入185.48亿元，同比+4.35%，主要是客户需求增加，产品交付增加；归母净利润5.95亿元，同比-17.99%，主要是投资收益同比减少2.42亿元；扣非归母净利润5.46亿元，同比-0.97%。二季度单季实现营收122.76亿元，环比+95.7%；归母净利润4.4亿元，环比+184.06%；扣非归母净利润4.41亿元，环比+315.74%。我们认为，2024上半年公司下游需求较景气，单二季度收入利润环比大幅上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 651.36KB | 3 页
5金币东海证券：科博达（603786）-公司深度报告：灯控主业立足全球，域控、Efuse新产品布局下一代EEA.pdf

科博达(603786) 投资要点：灯控细分赛道龙头，全球平台项目持续落地，份额提升趋势明确。公司与核心客户大众多年合作，跟随车灯的光源迭代趋势，历经电子镇流器、LED主光源控制器、矩阵式LED主48.65光源控制器等多代产品升级，并向辅助光源控制器、尾灯控制器、氛围灯控制等产品类型40,389拓展，确立细分赛道龙头地位。公司灯控业务主要面向大众、宝马、雷诺日产、福特、丰40,239/0田、铃木等全球客户，近年来生命周期长、配套车型众多的全球平台项目持续落地，有望26.88%持续提升配套份额。随...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.8MB | 29 页
3金币中航证券：康辰药业（603590）-业绩短期承压，创新药研发持续推进.pdf

康辰药业(603590) 2024年半年报: 2024年上半年,公司实现营业收入4.05亿元,同比减少10.16%;归母净利润0.79亿元,同比减少14.73%;扣非后归母净利润0.74亿元,同比减少12.18%。公司业绩短期承压,研发管线差异化优势明显分产品来看,报告期内,公司苏灵产品实现营业收入2.75亿元,同比减少11.01%;密钙息产品实现营业收入1.30亿元,同比减少3.05%。由于苏灵收入同比降低,公司业绩短期承压。研发管线方面,公司重点布局临床需求尚未满足的止血及围手术期、骨代...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.14MB | 4 页
3金币华鑫证券：赛腾股份（603283）-公司事件点评报告：消费电子&半导体双驱动，AI浪潮推动公司加速成长.pdf

赛腾股份(603283) 事件赛腾股份发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入16.31亿元，同比增长16.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长48.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比增长88.93%。投资要点营业收入稳步提升，净利润高速增长 2024年上半年，下游应用市场需求逐步回暖，公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量，打开国内市场空间，助力国产晶圆...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 354.91KB | 5 页
3金币中原证券：中原环保（000544）-中报点评：污水处理收入占比提升，现金流有望改善.pdf

中原环保(000544) 投资要点：中原环保发布2024年半年报，上半年实现营业收入29.16亿元，同比减少15.67%；归母净利润7.04亿元，同比增加17.77%。其中第二季度实现营业收入13.73亿元，同比减少25.79%；归母净利润2.86亿元，同比减少10.54%。上半年作为基本盘的污水处理业务收入同比增长29% 公司为郑州公用事业投资发展集团控股的水务行业上市企业，主营污水处理、污泥处理、再生水利用业务，2023年3月公司收购净化公司，公司主营业务得到进一步增强。2024年上半年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 916.09KB | 5 页
3金币中邮证券：胜宏科技（300476）-AIHDI量产.pdf

胜宏科技(300476) 事件公司发布半年度业绩，上半年实现营业收入48.55亿元，同比增长32.29%；实现利润总额5.20亿元，同比增长44.37%，归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，同比增长33.23%。投资要点布局新兴领域，抢抓发展机遇。公司充分发挥自身技术优势，通过与国内外顶尖客户进行深度合作，参与客户的产品预研和研发，准确把握未来产品趋势，抢先布局AI算力、人工智能、新能源汽车、数据中心等领域。从具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划等全流程跟踪与服务客户。高端AI数据...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 500.11KB | 5 页
3金币山西证券：软通动力（301236）-收购同方驱动收入高增，华为合作持续深化.pdf

软通动力(301236) 事件描述 8月29日，公司发布2024年半年报，其中，2024年上半年公司实现收入125.26亿元，同比增长45.98%；上半年实现归母净利润-1.54亿元，同比减少176.17%，实现扣非净利润-2.10亿元，同比减少247.04%。24Q2公司实现收入70.76亿元，同比高增61.66%；24Q2实现归母净利润1.23亿元，同比减少13.25%，实现扣非净利润0.74亿元，同比减少30.90%。事件点评收购同方计算机驱动收入高增，降本增效战略初见成效。2024年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 433.23KB | 5 页
3金币华福证券：中矿资源（002738）-2024年半年报点评：锂盐成本改善超预期，铷铯业务保持超强盈利能力.pdf

中矿资源(002738) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入24.2亿元，同比-32.8%；归母净利4.7亿元，同比-68.5%；扣非后归母净利润4.5亿元，同比-70.2%。其中，Q2营业收入13.0亿元，环比+15.0%；归母净利2.2亿元，环比-15.4%；扣非后归母净利润2.2亿元，环比-5.1%。锂业务成本大幅改善：1）量：公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量16,799吨，已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销量。2）价：上半年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 386.88KB | 3 页

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