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公司研究

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5金币国金证券：奥来德（688378）-OLED材料+蒸发源双龙头，国产替代加速推进.pdf

奥来德(688378) OLED有机发光材料、设备双龙头，业绩快速增长。公司深耕OLED发光材料行业多年，是业内领先OLED有机材料制造商。公司6代OLED蒸发源打破国外垄断，产品技术指标达到国际先进水平。24H1营收3.42亿元，同增4.39%，归母净利润0.92亿元，同减5.81%。OLED行业景气度有望向上，有机发光材料业务前景广阔。根据TrendForce显示，2023年中国OLED面板产能全球占比43.7%，韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.05MB | 26 页
3金币国信证券：金域医学（603882）-二季度营收环比增长11%，三级医院收入占比快速提升.pdf

金域医学(603882) 核心观点二季度营收环比增长11%，信用减值损失影响表观业绩。2024年上半年公司实现营收38.81亿（-9.9%），归母净利润0.90亿（-68.53%），扣非归母净利润0.74亿（-72.8%）。业绩表观大幅下滑主要是由于常规检测需求增长速度不及预期，固定成本投入较高，导致规模效应不及预期，另外由于部分应收账款回款周期较长，导致对应的信用减值损失金额较大。单二季度实现营收20.40亿（-6.9%），环比增长10.8%；归母净利润1.08亿，环比24Q1大幅改善。高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 598.59KB | 7 页
3金币国联证券：东方电气（600875）-在手订单饱满，提质增效回报股东.pdf

东方电气(600875) 事件公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营收334.57亿元，同比+11.84%，实现归母净利润16.91亿元，同比-15.52%，实现扣非归母净利润16.34亿元，同比-10.16%。2024Q2公司实现营收184.04亿元，同比+21.09%，实现归母净利润7.86亿元，同比-20.08%，实现扣非归母净利润5.79亿元，同比-33.08%。投资收益减少、研发投入增加、汇兑损失影响利润 2024H1投资净收益同比减少2.18亿元，主要系非货币资产交...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.22MB | 6 页
3金币西南证券：中国建筑（601668）-业绩增速降低，估值处于低位.pdf

中国建筑(601668) 投资要点事件：公司发布2024年中报，中国建筑2024年H1实现营业收入11446亿元，同比增长2.8%，实现归属股东净利润294.5亿元，同比增长1.6%，EPS0.71元。境内建筑业务运营稳健，订单充分保障未来收入。公司位居2024年《财富》榜单世界500强榜单第14位、中国500强第4位，是全球最大投资建设集团。2024年H1实现营业收入11446亿元，同比增长2.8%，实现归属股东净利润294.5亿元，同比增长1.6%。其中房建规模7493亿元，同比增长1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.65MB | 7 页
3金币山西证券：天孚通信（300394）-高速光模块无源和有源需求均保持强劲，期待1.6T新产品上量公司研究/公司快报.pdf

天孚通信(300394) 事件描述公司发布2024年半年报。2024上半年公司实现营收15.6亿元，同比+134.3%；实现归母净利润6.5亿元，同比+177.2%，扣非归母净利润为6.4亿元，同比+184.2%，同比增幅较为显著。环比来看，单Q2公司收入8.2亿元，环比+12.7%，归母净利润3.8亿元，环比+34.6%，利润较收入环比增速更快。事件点评上半年无源和有源产品出货均保持强劲，产能扩张和定制化特点形成优秀毛利率。上半年公司光无源器件、光有源器件分别实现收入7.0亿、8.2亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 433.36KB | 5 页
3金币开源证券：天力复合（873576）-北交所信息更新：入选陕西省制造业单项冠军，2024H1钛金属复合材料营收+24.11%.pdf

天力复合(873576) 2024H1归母净利润3933.65万元，钛金属复合材料营收2.78亿元+24.11%天力复合发布半年报。2024H1天力复合实现营业收入3.61亿元，同比增加0.10%；归属于上市公司股东的净利润3933.65万元，同比增加3.40%。其中，钛金属复合材料营收2.78亿元同比增长24.11%。鉴于现阶段下游PTA产能增长放缓，我们小幅下调2024-2025年预测并增加2026年盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润0.91/0.94/1.06亿元（原值202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 642.35KB | 4 页
3金币财信证券：新凤鸣（603225）-业绩改善明显，期待旺季扩大利润.pdf

新凤鸣(603225) 投资要点： 2024年上半年，公司实现营业收入312.72亿元，较上年同期增长10.96%；归属于母公司的净利润6.04亿元，较上年同期增长26.17%；每股收益0.40元，同比增长25.00%；扣除非经常性损益后每股收益0.36元，同比增长50.00%。随着国内经济弱复苏，下游需求保持稳定增长。上半年，公司产品整体实现正增长，POY/FDY/DTY/短纤/PTA的销量分别为232.68/69.94/36.15/62.27/22.65万吨，分别同比增长8.7%/2.8%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 869.52KB | 4 页
5金币国信证券：中国石油（601857）-积极实施“走出去”战略，海外项目快速发展.pdf

中国石油(601857) 事项： 2024年上半年，中国石油海外油气鲁迈拉、哈法亚、阿姆河等34个项目产量超额完成计划任务，重点产能和重点工程建设稳步推进，阿布扎比陆海二期油田群项目实现首油投产，哈法亚天然气处理厂项目成功投产。国信化工观点： 1）公司积极实施“走出去”战略，全力推进海外油气业务高质量发展：中国石油天然气集团公司1993年开始实施“走出去”战略开展国际化经营，以重大油气项目为抓手，深耕“一带一路”重点市场、重点国家，全方位加强国际合作，努力实现开放条件下能源安全，打造油气合作利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 714.72KB | 19 页
5金币国金证券：长电科技（600584）-国内龙头平台型封测厂，全球化多品类布局优势显著.pdf

长电科技(600584) 公司是全球第三大、中国第一大封测厂。受益于半导体景气度回暖，公司24H1实现收入154.87亿元，同比+27.2%。其中，通讯电子占41.3%，消费电子占27.2%，运算电子占15.7%，工业及医疗占7.5%，汽车电子占比达8.3%。大基金持股比例降低，华润集团或将成为公司实际控制人。投资逻辑半导体景气度提升，公司业绩逐渐回暖。封测厂营收与半导体销售额呈高度拟合关系。据WSTS，24H1全球半导体销售额为2860.2亿美元，同比增长17.6%。部分国内芯片设计公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.83MB | 25 页
5金币信达证券：招商港口（001872）-公司深度报告：央企港口投资运营平台，海内外布局协同并进.pdf

招商港口(001872) 本期内容提要: 招商港口统筹招商局港口资产，利润主要来自深圳西部港区、上港集团、宁波港、海外港口投资。其中，国内港口业务利润受益于出口热度，海外港口业务利润短期受益于“红海事件”影响，长期有望受益于“前港-中区-后城”模式于“一带一路”的持续推广。世界领先的港口运营商，统筹招商局港口资产。招商局港口集团股份有限公司（招商港口001872.SZ）是全球领先的港口投资、开发和运营商，统筹管理招商局港口业务。公司持续完善全球港口网络，国内布局沿海主要枢纽港，为上港集团、宁波...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 2.9MB | 29 页
3金币开源证券：万科A（000002）-公司信息更新报告：行业排名保持领先，融资支持力度充分.pdf

万科A(000002) 行业排名保持领先，融资支持力度充分，维持“增持”评级万科发布2024年1-8月经营数据。公司2024年1-8月销售规模同比收缩，销售单价有所下滑，销售规模稳居行业第三位，拿地强度有所收缩，土储相对充足，贷款担保动作频繁，融资端获支持力度充分，负债结构不断优化。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为-60.5、0.75、27.55亿元，EPS分别为-0.51、0.01、0.23元，当前股价对应PE估值分别为-12.6、1007.5、27.6倍，维持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 976.96KB | 6 页
3金币开源证券：新城控股（601155）-公司信息更新报告：销售规模收缩，租金收入同比强势增长.pdf

新城控股(601155) 销售规模收缩，租金收入同比强势增长，维持“买入”评级新城控股发布2024年8月经营简报，公司销售规模收缩，商业运营发展强劲，有望助力公司业绩修复。公司公开市场债务有序偿还，积极拓展融资渠道，整体融资畅通。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为11.8、16.7、21.6亿元，EPS分别为0.5、0.7、1.0元，当前股价对应PE分别为19.3、13.6、10.5倍，维持“买入”评级。销售规模收缩，行业排名保持稳定公司2024年8月实现合同销售金...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.11MB | 7 页
3金币中原证券：力量钻石（301071）-公司点评报告：上半年业绩短期承压，关注下游需求周期拐点.pdf

力量钻石(301071) 事件：公司公布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入3.81亿元，同比增长5.53%。实现归属母公司股东的净利润1.48亿元，同比下滑13.95%，扣非后的归母净利润1.13亿元，同比下滑18.03%，基本每股收益0.57元。投资要点：上半年增收不增利，业绩表现短期承压。上半年公司实现营业收入3.81亿元，同比增长5.53%；实现扣非后的归母净利润1.13亿元，同比下滑18.03%；毛利率/净利率分别为42.31%/38.95%，同比-8.79/-8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 778.19KB | 5 页
8金币国海证券：亚玛芬体育（AS.N）深度报告：以奢以侈，运动不止.pdf

AMER SPORTS是集合多品牌的体育用品集团，技术服饰部门营收增速领跑：公司成立于1950年，初期靠烟草起家，后收购多个体育用品品牌，专注体育用品AMER SPORTS是集合多品牌的体育用品集团，技术服饰部门营收增速领跑：公司成立于1950年，初期靠烟草起家，后收购多个体育用品品牌，专注体育用品赛道。现旗下拥有三个部门：以Arc'teryx为主的技术服饰部门，以Salomon为主的户外性能部门以及包括Wilson在内的球类/球拍运动部门。 2020年以来公司营业收入保持较快增长，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.89MB | 48 页
5金币东吴证券：国网英大（600517）-“金融+制造”特色鲜明，产融结合优势突出.pdf

国网英大(600517) 投资要点国家电网下属子公司，“金融+制造”双主业驱动业绩：1）国家电网下属子公司，逐步发展为国有金融控股集团。国网英大系英大集团子公司，国家电网孙公司，实控人为国资委，第一大股东为国网英大国际控股集团有限公司，持股比例达到65.53%。公司现任管理团队履历丰富，专业技能扎实。2）增资扩表转型多元金融，盈利能力显著改善。国网英大前身为置信电气，主要从事电工电气装备制造业务。受成本端拖累，公司业绩不断下探，2019年全年归母净利润同比-17.4%至0.16亿元。2020年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.05MB | 21 页
3金币山西证券：中际旭创（300308）-全球高速光模块最佳交付者，持续扩产迎接更高的AI浪潮公司研究/公司快报.pdf

中际旭创(300308) 事件描述公司发布2024年半年报，利润同比大幅增长。2024上半年公司实现营收108.0亿元，同比+169.7%；归母净利润23.6亿元，同比+284.3%，扣非后归母净利润为23.3亿元，同比+300.1%。单Q2来看，公司实现营收59.6亿元，同环比分别+174.9%、23.0%，归母净利润13.5亿元，同环比分别+270.8%、+33.7%。事件点评北美云厂商AICapex高增长，上半年公司作为高速光模块主要供应商重点受益。在AI基础设施投资的拉动下，上半年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 435.63KB | 5 页
5金币国投证券：三七互娱（002555）-穿越周期的游戏龙头，小游戏与出海提供新动能.pdf

三七互娱(002555) 穿越周期的国内游戏龙头，四轮转型精准把握行业风向。复盘历史，我们发现公司成功把握住了四次行业变革所带来的发展机遇。1）页游精品化：成立初期专注于页游，通过联合运营模式迅速崛起；2）成功实现“页转手：2017年成立37手游发行平台与三七游戏手游研发品牌，全面进军移动游戏领域，首款自研“页转手”产品《永恒纪元》成为行业标杆，同年公司手游收入首次超过页游收入；3）超级APP时代的买量发行：2018-2019年，公司敏锐洞察流量从渠道到超级APP崛起的格局演变，转向买量发行，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 2MB | 22 页
3金币中邮证券：晶晨股份（688099）-份额稳步提升.pdf

晶晨股份(688099) 事件 8月15日，公司披露2024年半年度报告。2024年第二季度公司实现营业收入16.38亿元，较去年同比增长24.53%，较今年一季度环比增长18.82%，增幅高于行业增幅。投资要点 6纳米机顶盒芯片获得订单，全球运营商市场份额持续提升。公司基于新一代ARMV9架构和自主研发边缘AI能力的6nm商用芯片流片成功，并已获得了首批商用订单。公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异。面向海外运营商市场的系列产品：该类产品已获得奈飞、谷歌、亚马逊等多个流媒体...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 525.25KB | 5 页
3金币国信证券：威高骨科（688161）-二季度营收环比增长16%，各产品线销量及市场份额均实现增长.pdf

威高骨科(688161) 核心观点业绩正逐步走出集采影响，二季度营收环比增长16%。2024年上半年公司实现营收7.51亿（-6.81%），归母净利润0.93亿（-16.67%），扣非归母净利润0.89亿（-16.70%），下降原因主要是脊柱产品集采前后的价格降幅导致。单二季度公司实现营收4.03亿（-3.12%），环比增长15.73%，归母净利润0.58亿（+230.47%），环比增长66.80%，业绩开始呈现环比提升趋势，下半年有望持续向好。各产品线均实现销量、手术量和市场份额的持续增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 577.69KB | 8 页
3金币国信证券：春立医疗（688236）-业绩受集采执行影响有所承压，研发投入保持高强度.pdf

春立医疗(688236) 核心观点业绩受国家集采执行影响有所承压，上半年外销业务表现亮眼。2024年上半年公司实现营收3.80亿（-29.7%），归母净利润0.79亿（-37.3%），扣非归母净利润0.66亿（-40.3%）。单二季度实现营收1.58亿（-46.2%），环比下降28.7%，归母净利润0.24亿（-66.1%），环比下降56.8%。二季度业绩显著承压，主要是受到国家高值耗材集采落地实施的影响。上半年公司主营业务外销收入达1.55亿，占整体营收比例为40.7%，已成为支撑公司发展的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 516.24KB | 7 页

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