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公司研究

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3金币中泰证券：招商积余（001914）-收入利润稳定增长，外拓表现亮眼.pdf

招商积余(001914) 投资要点招商积余发布2024年半年报，公司2024年上半年实现营业收入78.39亿，同比+12.34%；实现归母净利润4.35亿，同比+3.79%；扣非归母净利润4.14亿，同比+7.65%。营业收入稳步提升，利润增长逐步放缓 2024年上半年公司实现营业收入78.39亿，同比+12.34%。分板块来看，物业管理业务实现营收75.35亿，同比+12.68%，主要因市场新拓物业管理项目、母公司交付项目增加以及原有物业管理项目延伸业务增长；资产管理业务实现营业收入2.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.03MB | 3 页
3金币中泰证券：恒生电子（600570）-业绩短期承压，股票期权彰显发展信心.pdf

恒生电子(600570) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告，公司实现营业收入28.36亿元，同比增长0.32%；实现归属于上市公司股东的净利润2,989万元，同比下降93.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比下降48.81%。业绩短期承压，业务板块多元化驱动。2024年上半年，公司实现营业收入28.36亿元，同比增长0.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比下降48.81%。分业务来看，财富科技服务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 288.56KB | 4 页
3金币信达证券：家家悦（603708）-点评：持续进行业态创新、门店优化.pdf

家家悦(603708) 事件：公司发布24H1业绩，实现营收93.62亿元/yoy+2.98%，实现归母净利润1.70亿元/yoy-8.81%，扣非归母净利润1.54亿元/yoy-13.56%。24Q1/24Q2分别实现营收51.89/41.73亿元，同比+5.73%/-0.24%，归母净利润1.47/0.22亿元，同比+7.1%/-51.6%，扣非归母净利润1.36/0.18亿元，同比+1.1%/-51.9%。24Q2收入总体持平、利润降幅较大。点评： 24H1实施中期分红，上市以来重视股东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 404.1KB | 5 页
3金币华鑫证券：禾迈股份（688032）-公司事件点评报告：二季度微逆出货改善，欧洲阳台市场前景可期.pdf

禾迈股份(688032) 事件禾迈股份发布2024年半年度报告：2024H1公司实现营业收入9.08亿元，同比下降14.78%；实现归母净利润1.88亿元，同比下降46.16%。投资要点二季度业绩环比高增 2024H1公司实现营业收入9.08亿元，同比下降14.78%；实现归母净利润1.88亿元，同比下降46.16%；毛利率为47.52%，净利率为20.69%。2024Q2公司实现营业收入5.76亿元，同比增长18.90%，环比增长73.91%；实现归母净利润1.20亿元，同比下降30.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 332.07KB | 5 页
3金币信达证券：重庆百货（600729）-点评：零售积极寻求变革，马上消费高基数下承压.pdf

重庆百货(600729) 事件：公司发布24H1业绩，实现营收89.80亿元/yoy-11.56%，实现归母净利润7.12亿元/yoy-21.06%，扣非归母净利润7.05亿元/yoy-12.92%。24Q1/24Q2分别实现营收48.50/41.30亿元，同比-5.03%/-18.19%，归母净利润4.35/2.77亿元，同比-8.22%/-35.92%，扣非归母净利润4.46/2.59亿元，同比-3.61%/-25.31%。24Q2收入、利润降幅有所扩大。点评：重庆地区四大零售业态为主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 441.36KB | 5 页
3金币中邮证券：正帆科技（688596）-新签稳健增长.pdf

正帆科技(688596) 事件 8月30日，公司披露2024年半年度报告。 24H1公司实现营收18.52亿元，同比+37.78%；归母净利润1.05亿元，同比-29.94%；扣非归母净利润1.14亿元，同比+53.05%新签合同39.4亿元，同比+9.7%，其中来自半导体行业的新签合同占比50%，同比+11.4%；期末在手合同82亿，同比+45.6%，其中来自半导体行业占比52%。 24Q2公司实现营收12.64亿元，同比+35.34%；归母净利润0.80亿元，同比-42.27%；扣非归母净利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 547.21KB | 6 页
3金币中邮证券：中科蓝讯（688332）-新产品不断推出，新应用支撑长期发展.pdf

中科蓝讯(688332) 事件 8月14日，公司披露2024年半年度报告。 2024年上半年，公司实现营业收入79,098.50万元，同比增长21.11%；归母净利润13,463.87万元，同比增长19.83%；扣非净利润10,943.03万元，同比增长31.10%。同时，经营活动产生的现金流量净额为6,187.11万元，主要系营收增长及备货放缓所致，公司盈利能力持续向好。投资要点耳机市场高歌猛进，新产品迭代推出。经历超十年发展，蓝牙耳机全球规模已超500亿美元，各方面技术基本成熟，蓝牙耳机...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 520.14KB | 6 页
3金币太平洋证券：纳睿雷达（688522）-新签合同快速增长，市场领域不断拓展.pdf

纳睿雷达(688522) 事件：公司发布2024年半年度报告，2024年1-6月实现营业收入0.73亿元，较上年同期增长0.84%；归属于上市公司股东的净利润0.06亿元，较上年同期下降69.60%；基本每股收益0.03元，较上年同期下降76.92%。新签合同快速增长，市场领域不断拓展。报告期内，公司受研发投入、坏账准备计提、公益性捐款增加等因素影响，导致净利润较去年同期有所下降。报告期内，公司新增项目已经签署合同金额约为5.4亿元，由于多数合同集中在5-6月份完成签署，随着四季度产品交付和项...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1010.86KB | 5 页
3金币太平洋证券：赛意信息（300687）-毛利率持续提升，积极发力AI.pdf

赛意信息(300687) 事件：公司发布2024年半年报。2024上半年，公司实现营业收入10.71亿元，同比增长1.33%；实现归母净利润2970.92万元，同比增长34.18%；实现扣非归母净利润2528.78万元，同比增长105.76%。受下游景气度影响收入短期承压。分季度看，公司24Q2单季度营收5.31亿元，yoy-1.71%；归母净利润0.09亿元，yoy-76.48%；扣非归母净利润0.07亿元，yoy-77.35%。分业务看，泛ERP收入为6.52亿元，同比增长2.39%；智能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 585.27KB | 4 页
3金币中泰证券：珀莱雅（603605）-24H1业绩超预期，强品牌驱动持续高增长.pdf

珀莱雅(603605) 投资要点公司发布24H1业绩报告：1）24Q2：公司营收28亿/YOY+40.6%，归母净利润4亿/YOY+37%，扣非归母净利润3.9亿/YOY+38%。业绩继Q1后再超预期。2）24H1：公司营收50亿/YOY+38%，归母净利润7亿/+40%，扣非归母6.8亿/+42%。24H1公司经营性现金流净额6.6亿，同比下降-44%，我们认为或系618大促较去年提前且周期更长，导致的营销费用提升、货款增加。品牌形成成长接力矩阵，主品牌珀莱雅继续延续高增长，二梯队占比提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 210.79KB | 4 页
3金币中泰证券：芯源微：在手订单历史新高，Q2营收净利环比高增.pdf

芯源微(688037) 投资要点 Q2订单交付良好，营收&净利率环比高增【24H1】营收6.94亿元，同比-0.29%；归母净利0.76亿元，同比-43.88%；扣非归母净利0.36亿元，同比-65.52%；毛利率40.22%，同比-3.32pcts；净利率10.95%，同比-8.59pcts。营收同比持平主要系：1）受存量订单结构、生产交付及验收周期等因素影响，公司Q1营收同降15.27%；2）公司Q2订单交付及验收情况良好，营业收入同比增长10.31%。归母净利润与扣非归母净利同比下滑，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 726.36KB | 4 页
3金币中泰证券：招商蛇口（001979）-收入保持基本稳定，资产运营业务蓬勃发展.pdf

招商蛇口(001979) 投资要点招商蛇口发布2024年上半年业绩公告；公司2024年上半年实现营业收入512.73亿元，同比-0.33%，归母净利润14.17亿元，同比-34.17%；基本每股收益0.11元/股，同比-50.00%。营收规模保持稳健，融资成本明显改善 2024年上半年公司实现营业收入512.73亿元，同比-0.33%，主要业务收入“两增一减”，收入结构持续优化调整，其中开发业务营收399亿元，同比-4.15%，占总营收的77.82%，资产运营业务营收31亿元，同比+13.0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.2MB | 4 页
3金币华福证券：河钢资源（000923）-2024年半年报点评：经营环境改善，铁矿石销量回升支撑业绩增长，铜二期放量可期.pdf

河钢资源(000923) 2024年半年报点评：经营环境改善，铁矿石销量回升支撑业绩增长，铜二期放量可期投资要点：事件公司发布2024年半年报：2024年上半年，公司实现营业收入32.56亿元，同比+37.85%；实现归母净利润4.77亿元，同比+25.36%。2024年Q2，公司实现营业收入16.44亿元，环比+2.03%/同比+34.57%；实现归母净利润2.37亿元，环比-1.12%/同比+22.85%。铁矿石业务低成本护城河，铜业务实现扭亏 1）量：受南非经营环境改善影响，上半年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 348.58KB | 3 页
3金币天风证券：中国交建（601800）-海外营收&订单实现高增长，中期分红提升投资吸引力.pdf

中国交建(601800) 收入、利润短暂承压，中期分红彰显投资性价比 24H1公司实现收入3574亿，同比-2.5%；归母、扣非净利润为114、106亿，同比-0.6%、-3.0%，非经常性损益为7.76亿，同比增加3.2亿，其中上半年应收款项减值准备转回5.5亿元；Q2单季实现收入1805亿元，同比-5.0%，归母、扣非归母净利52.6、45.2亿元，同比-10.6%、-18.0%。24年上半年公司实行中期分红，拟派发现金红利总计约22.80亿，分红比例20%，首次中期分红体现公司充分重视股东...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 542.25KB | 4 页
3金币天风证券：中航机载（600372）-机载龙头聚焦主业，提质增效良性发展.pdf

中航机载(600372) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入114.78亿元，同比-17.9%；归母净利润9.03亿元，同比-11.84%；扣非归母净利润7.68亿元，同比-1.67%。二季度单季实现营收58.35亿元，同比-24.31%，环比+3.41%；归母净利润4.49亿元，同比-34.78%，环比-1.13%；扣非归母净利润4.07亿元，同比-32.14%，环比+12.68%。我们认为，受行业发展周期和政策影响，公司收入/利润增速端短期承压，随着公司加快科技创新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 652.69KB | 3 页
3金币天风证券：中航西飞（000768）-军民布局齐发力，国内外协同景气高.pdf

中航西飞(000768) 事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入203.29亿元，同比+3.95%；归母净利润6.57亿元，同比+16.25%；扣非归母净利润6.22亿元，同比+14.93%。二季度单季实现营收118.74亿元，同比+2.25%，环比+40.44%；归母净利润3.85亿元，同比+16.67%，环比+41.18%；扣非归母净利润3.45亿元，同比+8.22%，环比+24.28%。我们认为，公司圆满完成上半年科研生产任务，顺利实现“2323”均衡生产阶段目标，超...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 658.74KB | 3 页
3金币天风证券：福瑞达（600223）-24H1化妆品增长稳健，看好公司未来发展.pdf

福瑞达(600223) 事件：公司发布24年半年报。24H1营收19.25亿，yoy-22.15%；归母净利1.27亿元，yoy-33.18%，扣非归母净利1.12亿，yoy+77.19%，剔除地产业务影响后，24H1营收同增1.48%，归母净利同增2.87%，其中山东福瑞达归母净利润0.9亿元，同增13.72%。24Q2公司实现营收10.35亿，yoy-13.85%，归母净利0.68亿，yoy+11.66%，扣非归母净利0.6亿，yoy+24.63%。财报重点：化妆品：持续强化品牌势能，积...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 701.1KB | 3 页
5金币国信证券：伟测科技（688372）-二季度收入创季度新高，毛利率环比回升.pdf

伟测科技(688372) 核心观点第三方集成电路测试企业，包括晶圆测试和芯片成品测试。公司是独立的第三方集成电路测试企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务，目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型涵盖CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC芯片、AI芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。2024年上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.09MB | 16 页
3金币国信证券：兆易创新（603986）-2Q24营收与利润同环比增长，各产品线持续改善.pdf

兆易创新(603986) 核心观点 2Q24营收利润同环比增长显著。公司主要产品包括存储器、微控制器和传感器；其中存储器分为SPINOR、SLCNAND和DRAM，微控制器包括ARM核和RISC-V开源内核，传感器包括触控和指纹识别芯片。2Q24公司实现营收19.82亿元(YoY+21.99%，QoQ+21.78%)，归母净利润3.12亿元(YoY+67.95%，QoQ+52.46%)，扣非归母净利润2.9亿元(YoY+99.25%，QoQ+57.66%)，毛利率38.15%(YoY+8.70p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 592.95KB | 5 页
3金币国信证券：永新光学（603297）-上半年收入同比增长近10%，条码扫描业务快速恢复.pdf

永新光学(603297) 核心观点上半年收入同比增长9.6%，净利润有所承压。公司发布2024年半年度报告，1H24营业收入4.28亿元(YoY9.62%)；归母净利润1.00亿元(YoY-14.07%)，主要受汇兑收益较上年同期大幅减少及研发投入大幅增加等影响；扣非归母净利润0.85亿元(YoY1.60%)。其中2Q24营业收入2.12亿元(YoY4.86%，QoQ-1.62%)，归母净利润0.54亿元(YoY-21.13%，QoQ18.58%)，扣非归母净利润0.45亿元(YoY-13.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 814.64KB | 6 页

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