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公司研究

(10w+ 篇文档)

3金币天风证券：中国核电（601985）-H1收入同比+3.2%，四代核电高温气冷堆实现再突破.pdf

中国核电(601985) 公告：公司披露中报，2024H1实现营业收入374.41亿元，同比+3.15%；归母净利润58.82亿元，同比-2.65%；扣非归母净利润58.22亿元，同比-1.13%。点评： 2024H1归母净利润同比-2.65%，或受子公司三门核电+中核汇能影响2024H1公司营业收入374.41亿元，同比+3.15%；归母净利润58.82亿元，同比-2.65%。公司收入增速与利润增速迥异，从子公司的维度进行原因剖析：①2024H1三门核电收入同比-8.04%、净利润同比-50...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 704.83KB | 3 页
5金币国信证券：华翔股份（603112）-半年报业绩点评：国内铸件领先企业，大股东定增及股权激励彰显发展信心.pdf

华翔股份(603112) 核心观点公司为我国领先综合性铸造企业，已形成多业务线布局。公司成立于1999年，深耕金属铸件行业二十余年，立足华北地区，具有原材料丰富且稳定、成本较低等优势，下游聚焦白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业。在白色家电压缩机零部件市场，公司处于国内行业龙头地位。公司积极推进精益化管理，优化工艺流程，提升高毛利率机加工件占比，业绩持续增长，2017-2023年收入/归母净利润CAGR为11.63%/21.77%，2023年毛利率/净利率约24%/11%，相较2017-20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 829.3KB | 16 页
3金币上海证券：闻泰科技（600745）-半年报点评：终端复苏带动24Q2业务回暖，战略聚焦高端应用助力盈利上修.pdf

闻泰科技(600745) 投资摘要事件概述 8月29日，公司发布2024年半年度报告。公司2024H1实现营业收入335.89亿元，同比增长15.01%；归母净利润1.40亿元，同比减少88.78%。分析与判断终端去库存&需求复苏同步推进，半导体业务静待盈利回暖。2024H1公司半导体业务实现营业收入70.4亿元，yoy-7.90%，业务毛利率34.95%，实现净利润10.8亿元，yoy-22.40%。2024H1受到汽车功率半导体库存调整周期，公司在经历延续至2024Q1的市场疲软后自2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 442.14KB | 4 页
8金币兴盛证券：比亚迪（002594）出海专题探讨-海阔凭鱼跃，混动续新篇.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 3.92MB | 32 页
5金币海通证券：迈富时（2556.HK）公司深度报告：平台化与AI深度融合，成就中国营销与销售SaaS龙头.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.94MB | 26 页
3金币开源证券：招商蛇口（001979）-公司信息更新报告：销售规模有所收缩，拿地进一步聚焦核心城市.pdf

招商蛇口(001979) 销售规模有所收缩，拿地进一步聚焦核心城市，维持“买入”评级招商蛇口发布2024年8月经营简报，公司销售规模有所收缩，销售单价略有下滑，行业排名保持领先。公司积极获取土地，拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，看好未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元，EPS为0.71、0.78、0.82元，当前股价对应PE为12.5、11.4、10.7倍，维持“买入”评级。销售规模有所收缩，行业排名维...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1002.33KB | 6 页
3金币中泰证券：京北方（002987）-客户战略逐步验证，探索AI应用场景.pdf

京北方(002987) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90%；净利润1.2亿元，同比下滑20.17%；扣非归母净利润1.18亿元，同比下滑15.37%。收入实现稳定增长，客户战略逐步验证。2024年H1，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90%。分业务来看，信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50%；业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50%。其中，软件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 373.83KB | 4 页
3金币中泰证券：精智达：面板+存储测试双轮驱动，公司业绩快速成长.pdf

精智达(688627) 投资要点事件：精智达发布半年报【24H1】营收3.62亿元，同增46.15%，归母净利0.38亿元，同增10.57%，扣非后归母净利0.31亿元，同增45.34%，毛利率40.97%，同增3.51pcts，净利率10.50%，同降3.67pcts。公司归母净利润增速低于营收增速主要因非经常性损益项减少所致，24H1非经常性损益为716.82万元，较23H1的1319.77万元减少602.95万元，其中24H1非流动资产处置损益为-0.81万元，相较于23H1的1327...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 668.71KB | 3 页
3金币中泰证券：斯达半导：行业竞争加剧暂时承压，新能源汽车业务快速成长.pdf

斯达半导(603290) 投资要点事件概述：公司发布2024年半年报。【24H1】公司实现营收15.33亿元，同比-9.17%；归母净利2.75亿元，同比-36.10%；扣非归母净利2.68亿元，同比-34.70%；毛利率31.52%，同比-4.66pcts；净利率17.94%，同比-7.54pcts。【24Q2】公司实现营收7.28亿元，同比-19.78%，环比-9.50%；归母净利1.12亿元，同比-49.88%，环比-31.03%；扣非归母净利1.06亿元，同比-49.87%，环比-...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 738.43KB | 4 页
3金币中泰证券：拓荆科技：Q2营收创单季度新高，在手订单充足有望带动业绩爆发.pdf

拓荆科技(688072) 投资要点【24H1】公司实现营收12.67亿元，创历史同期新高，同增26.22%；归母净利1.29亿元，同增3.64%；非经常性损益为1.09亿元，同增83.78%，主要系政府补贴为1.07亿元，同增0.48亿元；扣非归母净利0.20亿元，同降69.38%；毛利率47.05%，同降2.38pcts；净利率10.18%，同降2.27pcts。归母净利润增速低于营收增速与扣非净利下滑，主要系24H1期间费用率增加至44.83%，同增4.09pcts，其中：1）24H1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 737.46KB | 4 页
3金币中泰证券：新大正（002968）-收入稳健增长，多重因素致业绩承压.pdf

新大正(002968) 投资要点新大正发布2024年半年报，公司2024上半年实现营收17.25亿，较上年同期+16.94%；归母净利润8177.85万，同比-5.18%。收入稳健增长，利润率阶段性下降公司2024年上半年实现主营业务收入17.23亿元，同比增长16.82%：基础物业实现收入15.44亿元，同比+16.18%，该业务的增长来自全国业务的扩张；城市服务增长势头明显，报告期内收入1.27亿元，同比+53.11%，主要源于较好实现去年下半年收购的两家环卫公司产生并表收入；创新服务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.24MB | 3 页
3金币国联证券：美的集团（000333）-H股启动招股，出海再迎里程碑.pdf

美的集团(000333) 事件美的集团（0300.HK）于9月9日-9月12日招股，全球发行共4.92亿股H股，占发行前总股本7.0%，其中国际发售占95%，另有15%超额配股权；发行价52.0-54.8港元/股，汇率中间价换算约为10日A股收盘价78%-82%，按基准发行规模募资255.9-269.7亿港元，不晚于9月13日确定发行价，预计于9月17日上市。出海布局新平台，全球突破里程碑 H股上市是公司2015年定增后首次股权再融资；截至2024H1公司货币资金/交易性金融资产及固收类其他...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币华福证券：百洋医药（301015）-品牌运营环比增速亮眼，大单品持续稳健放量.pdf

百洋医药(301015) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报，2024H1实现收入36.0亿（同比-1.1%），归母净利润3.7亿（同比+21.9%），扣非归母净利润3.7亿（同比+27.2%）；2024Q2：实现收入19.3亿（同比-0.76%），归母净利润2.03亿（同比+12.57%），扣非归母净利润2.06亿（同比+24.5%）。主业品牌运营环比加速明显，批发配送压缩正常推进：24H1品牌运营收入22.8亿（同比+11.9%），2024Q2品牌运营同比+21.3%，环比+48....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 358.6KB | 3 页
3金币中泰证券：阳光诺和（688621）-主业快速增长，自研品种不断推进.pdf

阳光诺和(688621) 投资要点事件：公司发布2024年中报，2024年上半年公司实现营业收入5.63亿元，同比增长22.08%；归母净利润1.49亿元，同比增长25.91%；扣非归母净利润1.43亿元，同比增长24.49%。主业快速增长，人均单产持续提升。分季度看，2024Q2营收3.11亿元（同比+35.86%），归母7582万元（+8.22%），扣非7635万元（+12.57%）。我们预计公司主业持续快速增长主要源于：公司坚持临床前及临床一体化综合服务模式，在特殊制剂业务方面深入布局...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 478.4KB | 6 页
5金币中泰证券：科达自控（831832）-北交所智慧矿山第一股，充换电业务扩展成长空间.pdf

科达自控(831832) 公司概况：北交所智慧矿山第一股公司深耕智慧矿山二十余年，是北交所智慧矿山第一股。公司为智慧矿山、“物联网+”及智慧市政三大领域的智能化改造和智慧升级赋能。2024H1，公司实现营收1.73亿元，实现归母净利润0.15亿元，分别同比增长9.2%和17.6%。公司立足于智慧矿山，注重技术研发投入： 1）行业情况：矿山智能化渗透率低，成长空间广阔。智能矿山是在机械化的基础上，结合工业物联网、AI等技术而产生的矿山领域的垂直应用。机械化矿山侧重应用机械设备进行矿山开采，而智...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.31MB | 17 页
3金币中泰证券：华峰测控（688200）-行业复苏业绩企稳回升，8600打开数字测试机广阔空间.pdf

华峰测控(688200) 投资要点事件概述：公司发布24年半年报【24H1】营收3.79亿元，同减0.63%；归母净利1.12亿元，同减30.25%；扣非归母净利1.27亿元，同减18.65%；毛利率75.85%，同增5.28pcts；净利率29.55%，同减12.71pcts。公司归母净利与扣非归母净利同比下滑主要系：1）公司加大市场推广与产品研发力度，销售费用率与研发费用率分别同增1.93pcts与2.99pcts；财务费用主要因汇兑变动而增加1.54pcts；管理费用率同比持平；合计期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 700.31KB | 4 页
3金币中泰证券：中微公司：24H1营收高增，订单指引预示未来业绩高增.pdf

中微公司(688012) 投资要点事件：公司发布24H1中报及2024年订单情况【24H1】收入34.48亿元，同增36%；归母净利5.17亿元，同减48%；扣非归母净利4.83亿元，同减7%；毛利率41.32%，同减2.59pcts。净利率14.97%，同减24.70pcts；净利率同减程度较大，主要系：1）23H1公司出售部分持有的拓荆科技股权，产生较大体量的投资收益，使得23H1基数较高。该项出售产生4.77亿元的投资收益，对同期净利率产生近19pcts的正向贡献——而24H1公司投...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 677.77KB | 4 页
3金币中泰证券：中科软（603927）-业务多元化助力发展，现金流进一步改善.pdf

中科软(603927) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024年H1，公司实现营业收入28.19亿元，同比增长7.17%；实现净利润1.89亿元，同比下降9.75%；扣非归母净利润1.87亿元，同比下降8.23%。营收增速提升，业务多元化助力发展。2024年H1，公司实现营业收入28.19亿元，同比增长7.17%。1）分业务来看，公司系统集成业务实现收入6.40亿元，较去年同期增长53.80%；受保险IT收入下滑影响，软件类业务实现收入21.71亿元，同比下降1.63...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 377.69KB | 4 页
5金币海通国际：爱美客（300896）-24H1收入增长13.5%，关注再生类产品的持续放量.pdf

爱美客(300896) 事件：公司发布24H1业绩点评因同期高基数，24Q2业绩增速放缓。24H1公司实现收入16.6亿元（+13.5%），其中，以嗨体为代表的溶液类注射产品实现收入9.8亿元（+11.6%），凝胶类注射产品实现收入6.5亿元（+14.6%），建议持续关注“天使针”系列产品的表现。分季度看，24Q2实现收入8.5亿元（+2.3%），在23Q2高基数下实现小幅增长（23Q1-24Q2分别实现收入6.3亿元、8.3亿元、7.1亿元、7.0亿元、8.1亿元、8.5亿元）。销售和管...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.28MB | 13 页
3金币华福证券：普门科技（688389）-试剂占比提升带动毛利率改善，下半年收入有望提速.pdf

普门科技(688389) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报，2024H1实现收入5.9亿（同比+5.7%），归母净利润1.7亿（同比+27.8%），扣非归母净利润1.6亿（同比+29.2%）；2024Q2：实现收入2.8亿（同比+1.3%），归母净利润6466万（同比+39.3%），扣非归母净利润5995万（同比+37.9%）。试剂上量带动毛利率及利润，治疗康复承压拖累收入增速。2024H1体外诊断收入+21.7%，临床康复同期高基数及医院招投标延迟负增速，拖累收入增速，但存量装机销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 351.62KB | 3 页

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